2019年中国奶酪产业发展回顾：奶酪分类、产业链、供需情况及竞争格局分析[图]

    一、奶酪分类及发展历程分析

    奶酪是原料乳的浓缩精华，被誉为“奶黄金”，奶酪中含有丰富的钠、磷、钙、钾、镁等物质，具有较好的钙磷比，可与谷类、蔬菜类食物的营养素有效互补，降低血压，还能预防钙流失引起的症状。按加工工艺奶酪可以分为天然奶酪和再制奶酪两大类，其中天然奶酪是一种原料乳经发酵、凝乳、切割、成熟等工艺制作的乳制品，具有极高的营养价值。

奶酪分类

资料来源：智研咨询整理

    长期以来我国奶酪产业都处于萌芽阶段，奶酪在全中国的范围内尚未得以完全普及，经过奶酪经销商对奶酪消费的积极推广以及奶酪生产工艺日益稳定化、程序化，奶酪行业进入结构升级阶段，在产业政策的大力支持下，中国奶酪市场进入快速消费导入、发展阶段。

我国奶酪行业发展历程

资料来源：智研咨询整理

    二、奶酪产业链分析

    奶酪行业的上游为奶酪的生产加工提供所需的原材料供给，主要包括奶牛养殖以及鲜奶行业，下游主要包括餐饮，烘焙以及终端消费者等，下游市场的成熟发展，有利于提高我国奶酪的需求量，从而带动国内奶酪行业的持续发展。

奶酪产业链分析

资料来源：智研咨询整理

    目前我国已经实现奶酪上游奶牛规模化养殖，大量散户退出养殖市场，2013-2015年我国奶牛数量基本维持在840万头，2016-2019年我国奶牛数量呈现下降态势，截至2019年底国内奶牛数量为610万头，同比下降1.62%。

2013-2019年中国奶牛数量走势图

资料来源：USDA

    智研咨询发布的《2020-2026年中国奶酪市场深度监测与发展战略研究报告》显示：国家统计局数据显示2013-2019年我国牛奶产量呈现波动发展态势，基本维持在3100万吨左右，其中2013年为最低值3000.82万吨，2019年为最高值3201.24万吨。

2013-2019年中国牛奶产量走势图

资料来源：国家统计局

    我国牛奶行业出现显著分化，大体分为四个梯队，其中伊利、蒙牛等品牌影响力高、具有较强产品研发和推广能力的企业位于第一梯队，光明、希望等跨区域品牌企业位于第二梯队，完达山、燕塘等具有区域特色的省级龙头企业位于第三梯队，庄园牧场等产品线较单一的区域小品牌位于第四梯队。

2015-2019年我国主要鲜奶生产企业营业收入统计

资料来源：公司财报

    我国奶酪消费集中在经济发达的一、二线城市，而且以儿童奶酪为市场创新开发的重要方向。如果奶酪文化从家庭餐饮消费习惯逐步培养，从饮食培育和社会引导进行普及，对奶酪进行本土转化，做适合中国消费市场的奶酪产品，那么中国奶酪市场未来潜力巨大。

    三、奶酪产业现状分析

    近年来，随着我国经济持续健康发展和居民生活水平不断提高，人们对营养健康的需求转为刚性，奶酪以其营养健康的特点悄然成为中国饮食消费界新宠，我国奶酪产量呈稳步增长态势，2009年我国奶酪产量为1.25万吨，到2019年我国奶酪产量增长至13.16万吨。

2009-2019年我国奶酪产量走势

资料来源：智研咨询整理

    奶酪是乳制品深加工必经阶段，从乳制品产业链整体看，推动以奶酪为代表的高附加值深加工乳制品的生产与消费，对稳定国内乳业发展，提高市场竞争力具有重要的意义，2019年我国奶酪需求量为24.64万吨。

2009-2019年中国奶酪需求量统计

资料来源：智研咨询整理

    根据中国海关数据显示，近年我国奶酪进口数量及金额呈波动增长趋势，2009-2019年我国奶酪进口数量及金额分析如下：

2009-2019年中国奶酪进口总况分析

资料来源：中国海关

    2009年我国奶酪市场规模8.23亿元，到2019年，我国奶酪市场规模上升至69.48亿元，整体来看，我国奶酪行业市场规模整体保持上升的趋势。

2009-2019年我国奶酪市场规模及销售均价走势图

资料来源：智研咨询整理

    四、奶酪行业竞争格局分析

    目前国内主要有三大奶酪板块，第一是以安佳、卡夫、总统为主的国外品牌；第二是主要从新西兰、澳大利亚、美国等国家进口奶酪；第三是以蒙牛、妙可蓝多为主的国内品牌，整体来看奶酪产业仍处于探索、布局阶段。

    目前“妙可蓝多”已发展成为全国性的奶酪知名品牌，是国内少数同时掌握原制奶酪和再制奶酪生产技术的企业，公司奶酪业务整体保持高速增长，2019年奶酪产量为1.86万吨，销售量为1.81万吨，奶酪产品收入为9.21亿元。

2017-2019年妙可蓝多奶酪产品经营情况

资料来源：公司财报