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2019年中国AGV产业发展现状及趋势分析:智能制造提升AGV需求[图]

2020年07月31日 13:26:23字号:T|T

    AGV是指装备有磁性或光学等自动导引装置,能沿规定的导引路径行驶,具有安全保护以及各种移载功能的运输小车。AGV机器人作为智能物流体系中的重要设备,对于物流运输产业的发展具有重大影响作用。

    移动机器人(AGV)属于工业机器人的一种,具有与工业机器人相类似的产业链结构。上游为机器人零部件制造商。这一部分是产业链的核心,在机器人产品中占据绝大多数成本。中游为机器人制造与系统集成企业。下游则包括汽车、3C 电子、物流、烟草制造、3C电子等应用行业。

AGV行业产业链结构示意图

资料来源:智研咨询整理

    AGV产品成本构成包括直接材料成本,人工成本、制造费用及其他相关成本,其中材料成本包括减速器、电子元器件、外壳材料、软件系统等,是AGV产品的主要成本,占比接近80%。

AGV产品成本构成

资料来源:智研咨询整理

    从产品构成看,AGV主要包括基础硬件和控制系统两大部分。

AGV系统组成构造

资料来源:智研咨询整理

    工业机器人最为新兴产业,前期发展离不开国家的政策支持,关于工业机器人的相关政策,从中央到地方政府近些年陆续出台相关支持性文件和财政补贴指示,有利于推动我国工业机器人关键技术的突破和国产化率的提升。

我国工业机器人相关政府扶持政策统计

时间
颁布机构
主要内容
2012年
国务院、工信部、
科技部
先后出台了《战略性新兴产业和高端装备制造发展“十二五”规划》、《智能制造科技发展“十二五”专项规划》、设立智能制造装备发展专项资金。
2013年
工信部
出台了《推进工业机器人产业发展指导意见》,加大对伺服驱动器等关键技术的财政扶持力度,支持关键智能部件等领域的工业机器人研制及产业化。
2015年
国务院
《中国制造2025》将机器人列为十大重点领域之一,目标到2025年自主品牌工业机器人国内市场占有率达到70%,关键零部件的国产化率达到80%。
2016年
工信部
制定了《工业机器人行业规范条件》,加强工业机器人产品质量管理,从综合条件、企业规模、质量要求、研发创新能力、人才实力等方面对工业机器人本体生产和系统集成应用企业提出要求。
2018年
中国人民银行
在2018年第四季度中国货币政策执行报告提到下一步,鼓励金融机构推动融资、租赁、质押业务创新发展,加大对工业机器人领域的金融支持。

资料来源:智研咨询整理

    2019年度,中国移动机器人(AGV)市场规模达到61.75亿元(含工业类AMR),同比增长45.29%,2014-2019年中国移动机器人(AGV)市场规模复合增长率54.56%,近几年增速的提升也反映出我国制造业在智能化发展过程中取得了可观的成效。

2015-2019年中国移动机器人(AGV)市场规模

资料来源:中国移动机器人(AGV)产业联盟、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国移动机器人(AGV)行业竞争格局及经营模式分析报告》数据显示:2016年开始,移动机器人(AGV)新增量增速大幅提升,截至2019年AGV机器人所有品类产品新增量3.34万台,同比增长12.84%。2014-2019年中国移动机器人(AGV)新增量复合增长率59.85%。

2014-2019年中国AGV机器人新增量走势图

资料来源:中国移动机器人(AGV)产业联盟、智研咨询整理

    目前中国AGV机器人应用主要集中在生产制造、物流运输以及巡检领域。汽车工业、家电制造等领域是目前国内AGV主要需求市场。两大行业对AGV需求稳定,但对于产品智能自动化等要求越来越高。

    但是从占比前三的应用领域发展趋势来看,中国汽车制造产销规模开始下滑,虽然AGV渗透率的提升有利于提高汽车工业领域AGV的市场规模,但受到汽车产业新增市场空间的影响,未来AGV机器人在汽车工业的发展前景弱于家电制造和物流产业。

2019年中国AGV机器人需求格局

资料来源:智研咨询整理

    2020年年初,受新冠病毒的疫情影响,国内制造业以及物流运输产业停工停产,移动机器人(AGV)行业受到一定冲击,尤其在一季度,少部分企业面临生存压力。但随着国内疫情的有效控制以及复工复产进程提速,国内AGV产业逐步回复,具备品牌效应、拥有前瞻技术的企业有望通过技术优势和收并购的方式加速抢占下游复苏市场,扩大企业利润。

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