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2019年中国罐头食品发展现状及趋势分析[图]

2020年07月03日 15:11:41字号:T|T

    一、罐头定义及分类

    采用金属薄板、玻璃、塑料、纸板或上述某些材料的组合制成可密封的容器,内存商业的食品,经特定处理,达到商业无菌,可在常温下保持较长时间而不致败坏,这种类型的包装食物称为罐头。

    罐头食品是一种特殊形式的食品保藏方法。罐头食品的种类很多,分类的方法也各不相同。中国2006 年重新分类,增加了罐头新品种。标准中首先将罐藏食品按原料分成六大类,再将各大类按加工或调味方法的不同分成若干类。

罐头食品的分类

数据来源:智研咨询整理

    二、相关政策

    中国远在春秋战国时期的《周礼》和《齐民要术》上就曾记载“以新瓷瓶未经水者盛之,封泥头勿令风入,经五六十日不异新者。基于食品风险和供应链管理的食品安全监管体系建立行业相关法律法规。食品安全标准、食品生产经营、食品检验、食品安全事故处置和食品监督管理等作出了规定。

中国罐头行业相关法律法规

发布时间
发布单位
名称
内容
2019 年
中共中央、国务院
《关于深化改革加强食品安全工作的意见》
提出坚持安全第一基本原则,到 2020 年,基于风险分析和供应链管理的食品安全监管体系初步建立,农产品和食品抽检量达到 4 批次/千人,主要农产品质量安全监测总体合格率稳定在 97%以上,食品抽检合格率稳定在98%以上
2018 年修订
全国人大常务委员会
《中华人民共和国食品安全法》
对食品安全风险监测和评估、食品安全标准、食品生产经营、食品检验、食品安全事故处置和食品监督管理等作出了规定
2017年
国家质检总局、国家标准委
《关于批准发布罐头食品金属容器通用技术要求国家标准的公告》
国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准(GB/T 14251-2017)罐头食品金属容器通用技术要求,于2018年10月1日起实施
2017年
国家卫计委
《食品安全国家标准 罐头食品生产卫生规范》
食品安全国家标准是评定食品安全的最重要指标。目前卫计委已经发布了约1047项食品安全国家标准,大概分为基础标准、产品标准、生产规范、检验检测等4类。罐头食品安全生产规范已经发布。

数据来源:智研咨询整理

    三、产量

    随着国民生活水平的提高,罐头从 “奢侈品”到平常百姓家。2012-2016年中国罐头产量持续增加。到2017年罐头产量开始下降从1314.31万吨到2019年罐头产量919.1万吨,同比减低10.6%。

2010-2019年中国罐头产量及增速走势

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    由于区域资源和加工优势,我国罐头生产加工和品种分布区域非常明确,鱼类罐头的产区以广东省、福建省、浙江省和辽宁省等沿海地区为主;柑橘罐头以浙江省、湖南省、湖北省等为主要产区;肉类罐头以上海市、福建省、四川省为主产区;桃罐头以山东省、辽宁省、河北省为主产区;蘑菇、芦笋罐头以福建省、山东省等为主产区;番茄酱以新疆维吾尔自治区为主产区,是世界屈指可数的番茄制品加工出口基地;竹笋罐头以浙江省、福建省为主产区。

全国罐头主产区情况

数据来源:智研咨询整理

    随着国家对“三农”问题的重视,各地区罐头产业将得到进一步发展,内陆地区也开始出现较大规模的罐头加工企业。2019年中国华北罐头市场占比54.61%,超过一半罐头产量。

2019年中国各地区罐头产量占比

数据来源:国家统计局、智研咨询整理

    罐头产业关系到“三农”经济,各地政府对本地罐头产业的发展十分重视,不少罐头企业成为地方或全国的农业产业化龙头企业,同时也成为当地的纳税大户。2019年福建罐头产量占全国第一位,为298万吨,罐头品种类型多与第二名湖南相差212万吨。

2019年中国罐头产量前六

数据来源:智研咨询整理

    四、进出口情况

    1、罐头进出口分析

    2019年中国罐头进口数量为85446.7吨,同比增长18.9%,罐头出口数量为2272549.9吨,同比下降2.3%。我国罐头出口量远远大于进口量。从肉制品、果蔬到主食,小小的罐头汇聚了来自大江南北、五湖四海的至上美味。自新中国成立以来的70年间,我国罐头产量翻了数十倍。

2010-2019年中国罐头进出口量

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2019年中国罐头进口金额为16842.9吨,同比增长4.2%,罐头出口金额为320703.8吨,同比增长3.2%。全世界每年罐头食品总产量近5000万吨,品种有2500多种,我国已成为世界上最大的罐头生产和出口国。

2010-2019年中国罐头进出口金额

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2、水果罐头进出口分析

    长期以来,罐头已成为我国农产品出口的最重要品种之一,但是在出口量持续稳定增长的同时,罐头渐渐淡出国内消费者的视线,失去了应有的市场地位。中国地大物博,水果产量大,我国各类水果罐头出口量大于进口量。2019年柑橘罐头出口数量31.8万吨,主要水果出口数量比重最大。荔枝罐头出口数量为1.6万吨,占主要水果出口数量第二名。

2015-2019年中国水果罐头出口数量

2015-2019年中国水果罐头出口数量(吨)
品类/年份
2015
2016
2017
2018
2019
清水马蹄罐头
45417.5
31675.8
33306.1
42093.6
27758.8
荔枝罐头
29944.2
28443.6
26839.1
32104.9
24274.1
樱桃罐头
3118
2844.8
2510.7
2489.3
2416.7
龙眼罐头
1510.4
11005
616.1
983.1
436.8
桃罐头
155349.1
134416.5
137879.8
147393.7
134190.7
菠萝罐头
19869.5
22528.7
212222
23234.9
34050.6
梨罐头
55357.9
58135.1
51887.6
58873.9
49279.1
柑橘罐头
318191.8
309905
290646
325871.2
265821.3

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    目前国内人均罐头消费水平较低,内外销比例的失衡是影响行业稳定健康发展的重要原因。全球经济危机的发生使更多企业认识到国际市场的风险和过高出口依存度的危险,出口不应当是罐头的唯一选择,国内和国外两个市场协调发展才是行业可持续发展的坚实基础。

2015-2019年中国水果罐头出口金额

2015-2019年中国水果罐头出口金额(万美元)
品类/年份
2015
2016
2017
2018
2019
清水马蹄罐头
4518.7
3481.6
4300.8
5545
3911.2
荔枝罐头
3258.4
3323
3377.5
3729.5
35599.2
樱桃罐头
841.9
645.5
564.3
544.7
545
龙眼罐头
199.1
151.7
105.9
139.1
62.7
桃罐头
18953.4
16155.2
15731.7
16714.2
14583.7
菠萝罐头
1984.4
2680.9
2154.3
1100.3
768.4
梨罐头
5763.4
5600.8
4755.1
5461.6
4480.5
柑橘罐头
32625.7
31963.5
31156
39520.9
30765.2

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    3、主要蔬菜罐头进出口分析

    至今国内罐头产业已历经了110 多年的历史,其生产工艺及生产设备已有了很大的改善及发展。芦笋、番茄以及橘子等罐头产品的销售量最为突出,在全世界的销量和生产量中名列前茅,带动了国内的经济发展。

    2019年竹笋罐头进口数量22.4吨,几乎没什么 出口量大。2015-2017年未脱荚豇豆及菜豆罐头进口数量维持在60吨以内,2018年进口数量为86.8吨,开始上涨,2019年进口数量为183吨。2015-2019年番茄罐头进口数量大于出口数量,一直平稳在6500吨左右,2019年进口数量为6779.3吨,番茄罐头进口金额为482.1万美元。

2015-2019年中国主要蔬菜罐头出口数量

2015-2019年中国主要蔬菜罐头出口数量(吨)
品类/年份
2015
2016
2017
2018
2019
芦笋罐头
47857.6
55522.5
56351.5
46667.6
50154.7
小白蘑菇(洋蘑菇)罐头
185129.1
180297.2
172187.1
168808.6
153771.7
竹笋罐头
125150
131316.6
135061.1
137425.6
128664.6
未脱荚豇豆及菜豆罐头
5128.2
2577.6
2278.8
1532.2
1486.9
番茄罐头
2748
1908.8
1365.3
1640.4
1911.3

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    大多数罐头企业均以较规范化的生产流程完成罐头食品的加工及生产,而且还有部分企业为了提高罐头生产的质量,集原料种植、生产、销售集为一体,最大化地保障了罐头食品的安全性。

2015-2019年中国主要蔬菜罐头出口金额

2015-2019年中国主要蔬菜罐头出口金额(万美元)
品类/年份
2015
2016
2017
2018
2019
芦笋罐头
20476.6
24173.7
24430
25275
22560.6
小白蘑菇(洋蘑菇)罐头
25439.5
23514.3
22159.5
21342.2
18636.2
竹笋罐头
13382.2
13848.9
13421
11781.6
11888.2
未脱荚豇豆及菜豆罐头
691.2
295.4
247.3
168.9
174.4
番茄罐头
236.5
160.7
120.8
144
163.1

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    3、肉、禽、鱼类罐头进出口分析

    中国是世界上畜牧大国,特别是生猪,在世界上也算是养猪最多的国家之一。提出了存在的主要问题,找出我国肉类食品标准发展与国际标准的差距,提出促进我国肉类食品加工企业标准体系建设的建议;我国累计肉食罐头出口量大。

2019年中国肉、禽、鱼类罐头累计进出口数量

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国罐头食品行业市场前景规划及市场盈利预测报告》数据显示:2019年中国猪肉及杂碎罐头进口数量为690.5吨,2018年中国猪肉及杂碎罐头690.5吨,进口量很少,基本可以自给还出口。2019年中国猪肉及杂碎罐头出口数量为26922.6吨,出口金额为8530.4万美元。

2015-2019年中国主要肉食类罐头出口数量

2015-2019年中国主要肉食类罐头出口数量(吨)
品类/年份
2015
2016
2017
2018
2019
牛肉及杂碎罐头
1828.6
2796.6
1611.2
1703.9
2202.4
鸡罐头
2727.9
2862.1
1660.1
2112.7
2112.2
猪肉及杂碎罐头
42028.3
38963
43094.8
50028.1
26922.6
其他家禽肉及杂碎罐头
320.8
231.8
285.4
296.3
286.9

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    3、肉食罐头进出口分析

    部分能保留大量营养的罐头得到了人们的青睐,而难以保留食品营养的罐头却逐渐退离市场。加之国内外的食品安全检测标准存在一定的差异性,给国内罐头食品的出口增添了一道门槛,进一步抑制了罐头生产及出口量偏高的走向。猪肉罐头出口金额为1.3亿美元,占肉类出口金额比重最大。

2015-2019年中国主要肉食类罐头出口金额

2015-2019年中国主要肉食类罐头出口金额(万美元)
品类/年份
2015
2016
2017
2018
2019
牛肉及杂碎罐头
586.5
933.9
561
542.5
692.2
鸡罐头
606.4
588.2
378.2
415.9
447
猪肉及杂碎罐头
13039.1
12168.2
13210.3
15028.7
8530.4
其他家禽肉及杂碎罐头
77
60.6
71.6
69.6
72

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    五、罐头需求量及市场规模

    提起罐头食品,很多消费者都不太认可.不新鲜、没营养,是消费者拒绝罐头食品的重要原因。从2017年开始罐头需求量开始下降,从2017年的1193.4万吨,下降到2019年的700.4万吨。其实,绝大部分罐头食品里的营养成分,并不比新鲜的食材差,甚至有些罐头食品比新鲜食物更有营养。

2010-2019年中国罐头表观需求量

资料来源:智研咨询整理

    2019年中国罐头市场规模为1072.6亿元,同比下降13.5%。在新时代背景下,罐头企业应结合人们个性化的特点,不断提升生产工艺,加强自我监管意识,努力开发兼具有益健康与功能特色的罐头食品,促进罐头食品迈向新的台阶。

2015-2019年中国罐头市场规模走势

资料来源:智研咨询整理

    水果罐头在生产中存在的主要问题是水果的氧化褐变,梨、苹果、菠萝所含多酚氧化酶活性高,在加工去皮后,一旦与空气接触,短时间内极易发生氧化褐变,严重影响水果罐头的感官品质

    罐头企业积极研究开发符合中国饮食文化的品种,提升罐头品质和口感,不断扩大国内市场需求。2019年全国规模以上罐头企业制造企业营业收入为1679.25亿元,比去年减少107亿元,利润总额增加1.72亿元。

2015-2019年全国规模以上罐头制造企业营业收入与利润总额

资料来源:智研咨询整理

    六、罐头行业问题及解决方式

    罐头食品生产企业应通过危害分析的方法对产品从源头开始到终端,列出生产所用物料、直接接触产品的物品(工具、材料等)、产品生产步骤、运输过程有关的所有潜在危害,确定食品安全的显著危害,通过食品安全风险识别、评估、分析及监控确保影响产品质量的关键工序或关键点,并建立关键界限、关键控制的监控、纠偏措施等,对关键工序或关键点实施质量控制,制定操作规程,降低罐头食品安全风险。

罐头行业主要质量问题

资料来源:智研咨询整理

    由于大多数食品原料都可被加工制作成罐头食品,加工原料的安全问题是罐头食品的主要食品安全风险之一。降低罐头食品的质量安全风险,关键就是要加强对原料的监控,另外包装材料是罐头生产中易带入风险的源头,也应严格验收。

    罐头类产品加工过程中的杀菌不足、外来杂质、物理性胀罐或氢胀、内容物腐败变质或平酸菌败坏等都是在加工过程中存在的质量安全风险。

罐头行业主要质量解决方式

资料来源:智研咨询整理

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