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2020年汽车轮胎产业供给侧改革持续推进,破产重组态势愈演愈烈(附中国汽车轮胎工业产销数据及竞争格局)[图]

2020年06月28日 13:02:56字号:T|T

    轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。轮胎以橡胶(天然橡胶、合成橡胶)加骨架材料(钢丝、纤维)制造,在可以预见的未来相当长的时期内也没有替代产品。

    轮胎产品被广泛应用于汽车、飞机、工程机械、摩托车、自行车、三轮车、手推车等领域;汽车轮胎专指应用于汽车领域的轮胎制品。

    汽车轮胎可以按结构、用途以及市场三个维度进行分类:1)轮胎按市场分为原配市场——采购主体为各大汽车生产商;替换市场——需求终端为各类汽车所有者,渠道涉及4S店、汽车美容维修机构等;2)轮胎按结构分为斜交轮胎和子午线轮胎,轮胎在一个多世纪前诞生之初是斜交结构,半个多世纪前米其林发明子午线结构,我国在 2000 年以后不断引进子午线轮胎技术,提高轮胎子午化率。目前汽车轮胎子午化在我国已经接近完成,斜交轮胎将会退出市场;3)轮胎按用途分为乘用车轮胎和商用车轮胎,乘用车轮胎包括轿车、SUV 轮胎、MPV轮胎,商用车轮胎卡车轮胎及客车轮胎。

    汽车轮胎产品分类情况

资料来源:智研咨询整理

    1949年中国建国初期,能生产轮胎的企业只有国营第一、二两个轮胎厂和上海大中华、正泰两家私营橡胶厂,四家的总共年产能力不过14万条。20世纪60年代,中国生产的轮胎都是斜交轮胎,生产较为缓慢。随着中国国家宏观经济持续利好发展,特别是中国汽车工业产量大幅增长以及轮胎出口强劲增加的带动下,中国汽车轮胎行业快速复苏,营业收入和利润总额都保持了较快的增长速度,中国汽车轮胎制造业迎来了复兴发展期,2017年汽车轮胎产量创下历史峰值,2018年以来受下游汽车制造业结构调整的影响,我国汽车轮胎产业增速放缓。

    我国汽车轮胎制造业发展历程

资料来源:智研咨询整理

    汽车轮胎制造业属于重资产行业,作为汽车的重要零部件,是发展汽车产业的基础。中国轮胎制造业在近几年实现快速增长,现今已经成为世界上轮胎产量最大的国家。据统计2006年我国汽车轮胎产量为2.85亿条,2017年我国汽车轮胎产量增长至6.53亿条,创我国汽车轮胎制造业产量峰值水平,2018年我国汽车轮胎产量为6.48亿条,2019年我国汽车制造业在转型升级过程中,受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,承受了较大压力,下半年开始,汽车行业企业积极调整,主动应对,汽车工业展现出出较强的自我恢复能力。2019年我国汽车轮胎产量回升至6.52亿条,接近2017年水平。

    2006-2019年我国汽车轮胎产量走势图

资料来源:智研咨询整理

    自引进子午化轮胎技术以来,我国汽车轮胎子午化率呈快速增长态势,我国子午化轮胎产量从2006年的1.84亿条增长至2019年的6.16亿条,斜交轮胎产量从2006年的1.01亿条下滑至2019年的0.36亿条。

    2006-2019年我国子午线轮胎及斜交轮胎产量走势图

资料来源:智研咨询整理

    2006-2019年我国汽车轮胎子午化率走势图

资料来源:智研咨询整理

    受我国汽车制造业汽车产品结构构成的影响,在汽车子午线轮胎产品中,全钢子午线轮胎产量从2006年的0.38亿条增长至2019年的1.32亿条;半钢子午线轮胎产量从2006年的1.46亿条增长至2019年的4.84亿条。

    2006-2019年我国子午线轮胎细分产品产量走势图

资料来源:智研咨询整理

    轮胎工业属于资金密集、技术密集、劳动密集和规模经济特点较为明显的传统加工制造业。汽车轮胎工业形成了各种规格、系列、产品齐全的完整工业体系,轮胎行业基本格局已经形成,并呈现出了充分市场化、高度竞争的特点,作为轮胎生产大国,我国轮胎制造业整体发展水平仍落后于发达国家水平。目前行业内主要参与者有赛轮股份、玲珑轮胎、风神股份、青岛双星、贵州轮胎、三角轮胎、通用股份、浦林成山、佳通股份、华谊集团等企业。

    我国轮胎工业存在的主要问题

资料来源:智研咨询整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国汽车轮胎行业市场全面调研及投资方向分析报告》显示:2019年玲珑轮胎与赛轮轮胎业务收入达到百亿级别,轮胎业务收入分别为170.08亿元、133.21亿元。此外华谊集团与三角轮胎公司轮胎业务收入在80亿元附近。

    2019年我国主要企业轮胎业务收入对比

资料来源:智研咨询整理

    就产销量而言,玲珑轮胎、赛轮股份、青岛双星、三角轮胎、浦林成山、佳通股份、华谊集团等企业产销量达到千万级别,其中玲珑轮胎公司轮胎产销量分别为6194.70万条,5899.48万条。

    2019年我国部分企业轮胎产销量统计图

资料来源:智研咨询整理

    受产品结构、应用领域、企业定价策略等因素的影响,不同企业间轮胎产品销售均价存在较大的差异,其中风神股份轮胎整体均价为1062.17元/条,贵州轮胎整体均价为1050.19元/条,华谊集团销售均价为780.27元/条,而佳通股份、玲珑轮胎整体均价不足300元。

2019年我国部分企业轮胎销售均价对比

资料来源:智研咨询整理

    2015年我国轮胎行业开始了自发的供给侧改革,由于轮胎行业的环保、安全风险水平较低,轮胎行业的供给侧改革是自发的,效果没有那么立竿见影,但趋势坚定不反复。 据统计2018 年轮胎工业有 25 家破产/被拍卖,2019 年数量增长至37家,整体来看,随着行业供给侧改革的稳步推进,轮胎业兼并整合呈愈演愈烈之势。

    2019年破产、拍卖企业涉及10个省份,其中山东地区的轮胎洗牌最为严重,破产企业达24个,破产企业中有不少是大型企业,比如山东盛泰、好友轮胎等。但总体来看还是以中小企业为主。2020年初冠状病毒疫情的冲击给轮胎行业带来了一定负面影响。让本就难熬的轮胎企业变得更加“脆弱”,据不完全统计2020年1-4月倒闭、拍卖、破产的轮胎企业和经销商共计16家。

2010-2020年4月我国轮胎工业淘汰倒闭企业数量统计图

资料来源:智研咨询整理

2018-2020年4月中国轮胎破产倒闭企业名单一览

企业名称
所在区域
2018年
河南科泰安轮胎有限公司
河南
湖南车行天下轮胎有限公司
湖南
义乌市弘升轮胎有限公司
浙江
中轮轮胎销售(苏州)有限公司
江苏
张家港市禾木轮胎有限公司
江苏
建始段红翠轮胎有限责任公司
湖北
山东恒宇橡胶有限公司
山东
桂林蓝宇航空轮胎翻新有限公司
广西
浙江杭辉轮胎有限公司
浙江
浙江天发橡胶轮胎科技有限公司
浙江
馆陶县远大轮胎有限公司
河北
奥戈瑞车轮集团有限公司
山东
山东大王金泰集团有限公司
山东
河南埃克森轮胎有限公司
河南
山东奥戈瑞国际贸易有限公司
山东
山东纳英橡胶有限公司
山东
山东奥赛轮胎有限公司
山东
山东德通车轮股份有限公司
山东
东营市卡奇盾贸易有限公司
山东
山东奥戈瑞轮胎有限公司
山东
青岛奥拓普经贸有限公司
山东
山东永泰集团有限公司
山东
江阴市升德美橡胶有限公司
江苏
山东长虹橡胶科技有限公司
山东
山东海德威车轮有限公司
山东
2019年
山东国鹏橡胶有限公司
山东
山东九泰车轮科技有限公司
山东
安徽省华洋橡胶有限公司
安徽
山东华轮实业有限公司
山东
山东金山汽配有限公司
山东
山西礼信橡胶科技有限公司
山西
兴国慈兴再生橡胶有限公司
江西
潍坊市华宇橡胶有限公司
山东
山东三工橡胶有限公司
山东
山东华轮实业有限公司
山东
山西德邦橡胶制品有限公司
山西
山东正顺车轮有限公司
山东
山东省寿光市正鑫橡胶制品有限公司
山东
广宗县正宇童车轮胎有限公司
河北
东营市泰达橡胶有限公司
山东
杭州凯能橡胶有限公司
浙江
东营市泰达橡胶有限责任公司
山东
中汽轮胎河北有限公司
河北
东营市隆泰橡胶有限责任公司
山东
荣成市轮胎设备厂
山东
诸城市浩远橡胶有限公司
山东
山东铸盛华橡胶有限公司
山东
盛泰集团有限公司
山东
山东奥赛轮胎有限公司
山东
诸城市益和盛橡胶有限公司
山东
潍坊吉航橡胶有限公司
山东
江西固耐得轮胎有限公司
江西
山东康龙橡胶科技有限公司
山东
潍坊东河橡胶有限公司
山东
徐州正海橡胶有限公司
江苏
宁夏泰利龙轮胎橡胶有限公司
宁夏
莱州雄鹰橡胶工业有限公司
山东
辽宁萬来轮胎有限公司
辽宁
山东奥戈瑞轮胎有限公司
山东
山东豪克国际橡胶工业有限公司
山东
好友轮胎有限公司
河南
山东万鑫轮胎有限公司
山东
2020年1-4月
淮坊市华宇橡胶有限公司
山东
东营市盾轮轮胎有限公司
山东
天津阿尔发轮胎橡胶有限公司
天津
北京金运通大型轮胎翻修有限公司
北京
十堰市宽达工贸有限公司
湖北
广州威路轮胎有限公司
广东
山东德马克轮胎有限公司
山东
徐州华洋轮胎
江苏
浙江一正轮胎有限公司
浙江
东营市振东轮胎有限责任公司
山东
青岛贵候福轮胎有限公司
山东
滕州市向前轮胎制造有限公司
山东
青岛丰聚盈国际贸易有限公司
山东
中商风轮轮胎有限公司
山东
烟台芝罘运达经贸有限公司
山东
山东国风橡塑有限公司
山东

资料来源:智研咨询整理

    此前我国汽车轮胎产业经过粗放式的发展,低端产能过剩、低端产品同质化严重以及生产企业规模小、数量多、行业乱的发展弊端逐渐显现,与国外先进轮胎厂商比,本土轮胎厂商研发投入较少,整体技术水平偏低。汽车轮胎产业在经历了“野蛮生长”以后开始进入冷却期,行业逐步回归理性。

    行业内主要生产商为增加市场竞争力,不断加大研发资金投入、扩大研发团队规模、推动轮胎生产技术稳步提升,汽车轮胎产业正淘汰低端产能以减小经营压力,高端产品逐渐成为趋势。

    近年来国际及国内产业环境环保趋严,行业大力推广环保技术,重视清洁生产,这对轮胎企业的生产及废物处理技术提出更高的要求,行业内中小企业加速落后产能淘汰;在行业准入方面,对节能环保设备及工艺、废弃物处理能力提出更高的要求,提高行业准入标准。未来我国汽车轮胎行业集中度将逐步提高。 

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