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2019-2021年中国继电器行业下游需求预测:预计2021年中国汽车继电器需求8.8亿只[图]

2020年06月19日 11:24:19字号:T|T

    继电器是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。

    1.通用继电器

    通用继电器是指能在某一领域或者许多领域通用的继电器,广泛应用于家用电器、办公自动化、智能家居、温度控制、电力电源等领域。高压直流继电器具有处理高功率的能力,在高压、大电流等苛刻条件下仍具有常规继电器所无法比拟的可靠性及使用寿命长等特点,其作为新能源汽车电池、电控系统的核心零部件,对整车安全性、可靠性起着关键作用。汽车继电器具有切换负载功率大,抗冲、抗振性高等特点,广泛应用于车身控制、动力控制、安全控制、驾驶信息以及其他舒适性、便利性控制系统等。信号继电器具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点,主要应用于通信、安防监控、智能家居、物联网等领域。工控继电器则广泛应用于全球工业制造环节,是继电器的第三大应用领域。

    家用电器是重要的通用继电器下游行业。未来有家电升级提供行业增量趋势:家电向着低功耗、节能化和智能化方向发展,有望提升对继电器的需求。目前单台家电对通用继电器的需求数量如下:空调约6只/台,冰箱约5只/台,家庭音箱和微波炉约4-5只/台,洗衣机约1-2只/台,电视机和电饭煲约1只/台。随着家电智能化的发展,未来2-3年家电行业继电器平均使用量有望提升1只/台。

不同家用电器对通用继电器的需求量

产品
需求量(只/台)
应用单元或功能
空调
6
压缩机、四通阀、冷凝器、蒸发器、辅助发热等
冰箱
5
温度控制、压缩机、启动机、除霜、时间控制等
家庭音箱
4~5
喇叭电源、音箱开关
微波炉
4~5
微波控制、烧烤、炉灯、转盘电机控制等
洗衣机
1~2
电脑版控制电源等
电视机
1
主电源
电饭煲
1
主电源

数据来源:公开资料整理

    2017-2018年受政策调整影响,地产竣工放缓,同比下降4%/8%。2019年下半年住宅竣工增速转正,预测2020年竣工面积同比增长8%,房地产后周期行业景气度有望回暖。保守预估2020-2021年家电市场维持“筑底”阶段,年增速略低于竣工面积增速,约3-5%,对应通用继电器销售额年增长约1-2亿元。

2020年中国空调内销及出口量预计同比增长9%

数据来源:公开资料整理

2020年冰箱内销及出口预计同比增长3%

数据来源:公开资料整理

2020年洗衣机内销及出口预计同比增长3%

数据来源:公开资料整理

    继电器是光伏逆变器中的重要元器件,未来单位用量有望持续提升。继电器下游电源市场中主要用于电源和新能源领域,占电源市场份额分别为60%和40%。其中逆变器中使用的通用继电器相对家电用产品功率更大,产品价格略高,单位价值10-20元。随着未来组件设计越来越大,单位逆变器的继电器用量有望提升,假设价格不变的情况下,对应销售额有望增长20%。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国继电器行业市场专项调研及战略咨询研究报告》数据显示:2019年国内光伏逆变器总出货量达51.91GW,同比18年下降10%左右,企业出口方面,排名前三的企业分别为华为出口5.04亿美元,阳光电源出口2.93亿美元,锦浪出口1.08亿美元。

光伏逆变器国内出货情况

2017
2018
2019
排名
公司名称
出货量(单位:兆瓦)
排名
公司名称
出货量(单位:兆瓦)
排名
公司名称
出货量(单位:兆瓦)
1
华为
26021
1
华为
18100
1
华为
15974
2
阳光电源
16460
2
阳光电源
16700
2
上能
14821
3
上能
4534
3
科士达
4167
3
阳光电源
7917

数据来源:公开资料整理

    2.汽车继电器

    汽车智能化发展,打开汽车继电器市场新空间。随着消费者对汽车的安全性、舒适性、娱乐性等需求均有不同程度的提升,导致汽车智能化发展是行业的大趋势,所以类似于自动驾驶技术、车联网技术等功能在新款车型中愈发常见。过去乘用车单车平均用继电器约30只,而目前高端车型中单车需求量约70只,汽车智能化发展对汽车继电器市场空间的提升帮助较大。

    汽车行业处于筑底阶段,销量增速有望触底反弹。2019年国内经济增速下行,汽车消费受到抑制。2019年我国汽车生产2572.1万辆,同比下降7.5%,全年汽车销量同比均转负。2019年6月起,中国汽车销量同比下降收窄至10%,至12月国内汽车销售已实现同比下降收窄至1%,呈现回暖趋势,但短期压力仍未缓解。2019年全球汽车销量实现9123万辆,相比2018年降低了383万辆;国内汽车销量2583万辆,同比下降15.5%。考虑到疫情影响,预计2020年全球汽车销量下降15%至7676万辆,国内汽车销量下降10%至2133万辆,2021年国内汽车销量有望回升10%-12%。

中国汽车产量情况(万辆)

数据来源:公开资料整理

中国汽车销量(万辆)

数据来源:公开资料整理

    国内中高端车型销售占比有望提升,预计2021年国内汽车继电器需求8.8亿只。2019年国内汽车市场的低端、中端、高端车型销量比约3:6:1,且高端车型销售占比有提升的趋势。2019年低端车型单车需21只继电器,中端车型需31只,高端车型需71只,汽车智能化带来单车需求量年均增长1只,同时低端车型市场份额每年下降2%,中端车型和高端车型市场份额逐步提升,叠加国内汽车销量逐步企稳,预计2020年和2021年国内汽车继电器需求量分别为8.5亿只和8.8亿只。

中国汽车继电器需求预测

-
2019
2020E
2021E
占比
单车需求(只)
占比
单车需求(只)
占比
单车需求(只)
低端车型
29.0%
21
27.0%
22
25.0%
23
中端车型
60.5%
31
62.0%
32
63.0%
33
高端车型
10.5%
71
11.0%
72
12.0%
73
平均单车需求(只)
32.3
-
33.7
-
35.3
-
国内汽车销量(万辆)
2583
-
2531
-
2506
-
行业总需求(万只)
83431
-
85306
-
88463
-

数据来源:公开资料整理

    3.电力继电器

    未来电表存量替换需求是智能电表市场增长的主要驱动力。目前智能电表寿命一般为8年左右,2019年智能表招标数量为近5年最高值,同比增长37.7%,且高于2013年电表招标量。2019年招标需求快速增长的仍是2级、1级的单相智能表。

国家电网智能电表历史招标量(万台)

数据来源:公开资料整理

国家电网智能电表历史招标金额(亿元)

数据来源:公开资料整理

    未来两年智能电表用电力继电器需求量将维持较快速度增长。2019年国网智能电表招标7391.2万只,同比增长37.7%,国内智能电表总需求约8500万只,同比增长30.8%。预测2020年和2021年国内智能电表需求量分别为11000万只和13700万只,同比增长29.4%和24.6%。每个智能电表搭配一个电力继电器,即智能电表用继电器需求也将以相同增速增长。

-
2018
2019
2020E
2021E
国网招标量(万台)
5366.9
7391.2
9500
12000
国内总需求(万台)
6500
8500
11000
13700
电力继电器需求量(万只)
6500
8500
11000
13700
YOY
-
30.77%
29.41%
24.55%

数据来源:公开资料整理

2019年全球电力继电器厂家及份额(%)

数据来源:公开资料整理

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