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2019年中国PCB铜箔行业产能、供需端及2020年实际扩产计划:国内铜箔厂在PCB铜箔上的扩产意愿较弱[图]

2020年06月19日 11:06:13字号:T|T

    随着5G、数据中心等需求的爆发,电子电路产品需求也相应增长,印制电路板(PrintedCircuitBoard,简称PCB)作为“电子电路之母”也相应受益。进一步把PCB的原料结构拆开,可以看到组成PCB最主要的成分是覆铜板(CopperCladLaminate,简称CCL)和电子电路铜箔(主要用在PCB行业,后简称为PCB铜箔),而组成覆铜板的主要原材料是PCB铜箔、玻纤和树脂等,综合来看PCB铜箔是PCB产品中成本占比最高的上游原材料,其有望随着PCB行业需求旺盛而迎来高景气行情。

    PCB原材料成本拆解

数据来源:公开资料整理

    2019年全球电解铜箔分类占比

数据来源:公开资料整理

    PCB作为电子电路上游基础材料,变化源于下游电子产品需求的变化。自2008年金融危机爆发后,全球经济疲软,电子类消费也受到冲击,2009年PCB产值下降15%,而后2010年补偿性回暖之后电子类产品创新遇瓶颈,增长疲软,在2016年到达谷底后需求在2017年迎来反弹。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国铜箔行业市场竞争状况及经营模式分析报告》数据显示:2019年PCB市场在除中国以外的所有地区都出现了下滑,2019年全球PCB预期产值约为613.11亿美元,同比下滑约1.7%。2019年大多数PCB细分市场也都出现了下滑,但对5G网络和数据中心等基础设施应用领域的需求延续了2018年的增长态势,其中服务器/数据存储领域产值同比增长3.1%达到49.71亿美元,有线基础设施和无线基础设施分别同比增长6.2%、7.1%达到46.70亿美元、26.12亿美元。

2019年全球PCB产业产值

应用领域
2019年产值(百万美元)
同比增长
计算机:PC
9157
0.2%
服务器、数据存储
4971
3.1%
其他计算机
3688
-6.3%
手机
13247
-3.1%
有线基础设施
4670
6.2%
无线基础设施
2612
7.1%
其他消费电子
9239
-3.6%
汽车
7001
-8.1%
工业
2700
-7.1%
医疗
2300
3.2%
军事、航空航天
2725
4.2%
合计
61311
-1.7%
数据来源:公开资料整理

全球及国内PCB产值近年来稳定增长(亿美元)

数据来源:公开资料整理

    PCB铜箔和锂电铜箔在常用厚度、制作工艺等方面有一定的差别,一般来说PCB铜箔相对锂电铜箔要厚一些,不过因为当年主流的锂电铜箔为8-10um,而2015年有5.4万吨的≤12umPCB铜箔产量,因此转产可行性较高,加上锂电铜箔在锂离子电池中的成本占比较低,因此锂电铜箔的价格和获利性相对PCB铜箔都更高。

PCB铜箔与锂电铜箔的差异

-
PCB铜箔
锂电铜箔
常用厚度
18-70μm
7-20μm
表面区别
一面光面(印制线路),一面毛面(与覆铜板结合)
两面均光亮
制作工艺
工序较多,相对复杂
工序较简单
性能要求
导电率好、耐电压、高抗拉强度
表面光滑、高抗拉强度、耐腐蚀、抗氧化能力强、亲水性好等

数据来源:公开资料整理

    从PCB的产能来看,2015年产能下降到较低水平后,PCB铜箔产能有所回升,但是由于PCB铜箔的盈利性不如锂电铜箔,2017年虽需求有一些稳定回升,但整体并不火爆,因此PCB铜箔产能的扩张相对谨慎,2019年相对于2014年的产能增幅仅为27.6%,对比2014年到2018年国内覆铜板销售量的增幅24.9%来说,扩产保守。

2017-2019年中国大陆PCB铜箔产能

数据来源:公开资料整理

国内PCB铜箔扩产增幅与CCL销量增幅对比

数据来源:公开资料整理

国内PCB铜箔的供需关系

数据来源:公开资料整理

    锂电铜箔需求下滑,大幅度扩产导致供给略过剩。经历了2015~2017年新能源汽车带动锂离子电池需求增长之后,新能源汽车补贴开始逐渐退坡,从而使得锂离子电池出货量增速开始减小,锂电铜箔需求已然不及2015~2017年那样紧俏;与此同时,2015年~2017年锂电铜箔的产能扩张十分激进,产能从2014年的4万吨爆增至2019年的20.7万吨,增幅达到418%,特别是在2017~2018年产能集中释放,产能水平激增、处于相对高位。预计锂电铜箔的过剩是在逐步放大的,2019年的过剩比例已经达到31%,因此总体来说锂电铜箔的产能是相对过剩的。

2013-2021年全球锂电铜箔产量趋势

数据来源:公开资料整理

2017-2019年中国大陆锂电铜箔产能

数据来源:公开资料整理

    35家公司在2020年能够开出的PCB铜箔产能为1.75万吨、锂电铜箔为6.2万吨。2019年预计国内铜箔厂商的产能合计为31.9万吨,按1.75万吨增量来计算,可得产能增加幅度仅为8%(锂电接近30%),扩产较为保守,并且从未来扩产计划中可看到,国内铜箔厂在锂电铜箔上的扩产意愿更强而在PCB铜箔方向意愿较弱。

国内PCB铜箔厂商2020年实际扩产计划

铜箔厂
现产能
扩产规划
20年新产能
扩产说明
锂电铜箔
电子电路
建滔铜箔
6.9
4.3
-
-
2019年4月16日,建滔化工年产4.3万吨电子级铜箔项目在深圳与湖南衡阳市政府签约。
南亚铜箔
5
1.8
-
-
计划新建18000吨电子电路铜箔项目。
安徽铜冠
4.5
1
-
-
规划年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(新能源汽车和储能),一期已投产,二期1万吨预计20年建设,21年开始试生产。
诺德股份
4.3
3
-
-
在青海西宁规划新建4万吨锂电铜箔项目。计划2020年再建设一条10000吨/年锂电池铜箔生产线,计划2021年10月份投产运行。
长春化工
3.8
2.8
-
-
计划2020年4月再投建一条8400吨/年锂电铜箔生产线,计划2021年1月投产运行。
灵宝华鑫
3
-
-
-
-
灵宝宝鑫
2
7
1
-
灵宝宝鑫年产8万吨铜箔项目于2019年12月建成投产10000吨/年锂电铜箔产能,2020年再建设一条10000吨/年电解铜箔生产线。
山东合盛铜业
-
2
0.3
0.3
由深圳龙电电气有限公司于2018年投资收购,公司位于山东东营市开发区。项目预计总投资14亿元,达产后可实现年产值30亿元。产业链调研得知新产能分别用于锂电和电子电路铜箔。
汉和新材料
0.5
1.5
-
-
2019年12月开工建设年产1.5万吨动力电池负极专用铜箔项目,项目分两期建设,一期年产5000吨生产能力于2020年底建成投产,二期工程于2021年6月建成投产,再形成年产1万吨锂电铜箔生产能力。
德福
3
6.5
0.5
-
九江德福:一期5000吨/年于2019年6月投入生产;二期计划在2020年9月份投入生产(锂电铜箔);三期22000吨/年产能(其中11000吨锂电池铜箔,11000吨电子电路铜箔),计划在2020年完成土建,2021年三季度首期工程投入生产。甘肃德福:储备项目5万吨铜箔,其中4万吨锂电铜箔、1万吨电子电路铜箔。
湖北中一
2.2
1.5
-
-
-项目建设用地利用中科铜箔厂区现有土地,计划总投资8.5亿元,分2期建设,2020年5月开工,一期5000吨/年锂电池铜箔项目计划2021年12月投产运行,二期10000吨/年锂电池铜箔项目计划2025年投产运行。
嘉元科技
1.6
0.5
0.2
-
公司新建或改造项目计划新增电子铜箔产能5000吨,计划2020年新增锂电池铜箔产能1500吨,计划9月份投产运行。
江铜-耶兹
1.6
1.5
1.5
-
2019年8月启动三期15000吨/年电解铜箔改扩建项目,主要生产锂电池铜箔,于2019年8月开工建设,计划2020年7月投产运行。
华威铜箔
1.5
0.8
-
-
安徽华威(宣城)计划2020年8月份再建成8000吨锂电铜箔产能。
江西铜博
1.5
2
-
-
公司计划投资10亿元新上2万吨电子电路铜箔项目,项目分两期,2020年2月份开工建设,2021年5月份一期1万吨投产。
金宝电子
1.5
0.1
-
-
公司新建或改造项目计划2020年新增电子电路铜箔产能800吨,计划12月份投产运行。
江苏铭丰
1.5
-
-
-
3000吨/年锂电铜箔产能于2019年建成投产(工厂位于江苏溧阳)。
苏州福田
1.4
-
-
-
-
超华科技
1.2
1.8
0.4
0.4
0.4计划2020年新增产能8000吨,其中电子电路铜箔4000吨,锂电池铜箔4000吨,计划2020年第二季度投产运行。超华科技决定投资94439.7万元新建“广东超华科技股份有限公司年产10000吨高端电子铜箔建设项目”
云南惠铜
1.2
2.8
0.1
0.4
计划2020年新增产能5000吨,其中电子电路铜箔4000吨,锂电池铜箔1000吨。计划4月份投产运行。
浙江花园新能源
1
4
-
-
规划项目总规模为5万吨,一期10000吨/年电子电路铜箔项目已于2019年11月建成投产。二期还未投建。
江东电子材料
1
-
-
-
-
梅州市威利邦
0.8
-
-
-
-
华创新材料
0.8
0.2
0.2
-
计划2020年新增锂电池铜箔产能1500吨,计划7月份投产运行。
圣达电器
0.6
1.6
0.6
-
计划投资12亿元再上16000吨锂电铜箔生产线,2019年10月份开工建设,计划2020年12月份一期6000吨生产线投产运行。
茌平县信力源
0.5
2.5
-
-
项目规划总规模3万吨,目前1万吨铜箔厂房已经建成,2018年1月已建成投产5000吨。后续根据市场情况逐步投建。
明康电子
0.5
-
-
-
-
贵州中鼎
0.3
-
-
-
-
新疆亿日
0.3
0.7
0.7
-
计划2020年新增锂电铜箔产能6500吨,2020年5月份全部投产运行。
江西新科
0.3
-
-
-
-
咸阳恒鑫
0.2
-
-
-
-
烟台晨煜
0.1
-
-
-
-
光宇电源
0
0.2
-
-
-
湖南龙智
-
5
0.5
0.7
一期年产1.2万吨电解铜箔总投资12亿元,2020年3月投产运行(产业链调研信息,5000吨锂电铜箔,7000吨电子电路铜箔)。
江西鑫铂瑞
-
4
0.4
-
计划建设总产能40000吨,于2019年5月份开工建设,计划2020年4月份一期4000吨锂电池铜箔项目投产运行。
合计
54.4
58.9
6.2
1.8
-
数据来源:公开资料整理

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