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2019年全球EGFR-TKI药物发展阶段及市场现状分析:中国已有两款第三代EGFR-TKI药物获批上市[图]

2020年06月19日 11:01:53字号:T|T

    激酶是催化高能供体分子(如ATP)将磷酸基团转移到特定底物的酶。激酶大致可分为四大类:蛋白激酶、脂肪激酶、果糖激酶和突变型激酶,包含CK1、AGC、CAMK、CMGC、GYC、TK、TKL、STE、Atypical等。蛋白激酶是关键的酶家族,能够催化蛋白质的磷酸化过程,该过程是神经信息在细胞内传递的最后环节,可导致离子通道蛋白及通道门的状态变化。激酶介导的信息传递途径的异常调节可导致癌症、心血管疾病、神经退行性疾病、代谢紊乱等多种重要疾病。

    EGFR(epidermalgrowthfactorreceptor)中文名称为表皮生长因子受体,是一种跨膜酪氨酸激酶受体蛋白,是ErbBs家族中的重要成员之一。ErbBs受体酪氨酸激酶家族成员包括ErbB1、ErbB2、ErbB3以及ErbB4。EGFR又被称为ErbB-1或HER1,是原癌基因c-ErbB1的表达产物。它是一个由1186个氨基酸残基组成的跨膜糖蛋白,分子量为170kDa。像所有RTKs一样,从N末端到C末端主要是由三个部分结构组成:胞外区(EC)、跨膜区(TM)、胞内区(KD)。EGFR的胞外区可以进一步分为四个子域分别为I,II,III,和IV区。EGFR的胞外区和配体的复合物晶体结构研究表明I,II和III区形成一个口袋,配体可以结合到这个口袋中。

EGF激活EGFR形成不对称二聚体

数据来源:公开资料整理

    30%的肺癌患者存在EGFR突变。肿瘤的发生、发展、转移是一个十分复杂的过程,医学界对癌症的共识是:基因变异与恶性肿瘤的发生、发展密切相关,原癌基因的激活即基因变异是导致肿瘤发生的原因之一。EGFR在细胞周期中起重要作用,与细胞生长、增殖、迁移有关。其编码基因是一个原癌基因,在生理状态下不表达或只是有限的表达,处于非激活状态,不具有致癌性。如果编码该受体的基因发生突变,将会导致多余的EGFR产生,增强了细胞信号的传导,便容易诱发肿瘤。EGFR的过度活化与肿瘤生长和分级(包括增殖、血管发生、浸润和转移)的关键过程有关。相比于其他癌症,EGFR的突变与肺癌的发展相关性更高,EGFR突变在总肺癌人群中占比高达30.6%,远超其他癌症。

EGFR突变在肺癌中的比例明显高于其他癌种

数据来源:公开资料整理

    目前全球已经上市三代靶向EGFR突变的小分子TKI药物。三代小分子抑制剂的工作原理均为与ATP分子竞争蛋白激酶上的结合位点结合,以达到抑制剂酶活性的效果。不同代别药物之间的差异在于其针对的EGFR突变类型以及结合方式的不同。(1)一代EGFR-TKI药物:与EGFR可逆性结合,主要包括吉非替尼、厄洛替尼和埃克替尼;(2)二代EGFR-TKI药物:多为多靶点小分子药物,能与EGFR酪氨酸形成共价键,形成不可逆性结合,同时对ErbB家族其他成员(如ErbB-2、ErbB-4)产生抑制活性。主要包括阿法替尼和达可替尼;(3)三代EGFR-TKI药物:高度选择性T790M突变小分子抑制剂,主要包括奥希替尼和阿美替尼。

EGFR-TKI发展历程

数据来源:公开资料整理

    一、第一代EGFR-TKI药物

    第一代EGFR-TKI:可逆结合型,不同产品疗效相似,均显著优于化疗,但存在耐药性问题。一代TKI针对EGFR常见的突变类型Del19和L858R,与ATP竞争性结合EGFR酪氨酸激酶区域达到抑制其活性的目的,为可逆结合型。然而EGFR突变阳性的NSCLC患者在使用第一代EGFR-TKI9-13个月后会产生耐药。

    T790M突变是对第一代TKI药物产生耐药性的最主要原因,约50-60%患者接受一代EGFR-TKI治疗之后出现了T790M突变。T790M突变是由苏氨酸Thr790变成体积更大的蛋氨酸Met790,其改变了EGFR激酶区的构像,增强了ATP与EGFR激酶口袋的结合能力,导致ATP在与EGFR-TKI的竞争中胜出而优先与EGFR结合,继而激活EGFR通路,以致第一代EGFR-TKIs失去应有的疗效。

EGFR-TKIs获得性突变机理

数据来源:公开资料整理

    目前,国内的一代EGFR-TKI主要包括吉非替尼、厄洛替尼以及埃克替尼。吉非替尼于2005年中国上市,随即厄洛替尼、埃克替尼分别于2006年、2011年在中国上市。三种靶向药物的疗效相似,但吉非替尼皮疹的发生率较低,耐受性更好。

    二、第二代EGFR-TKI药物

    第二代EGFR-TKI疗效提升有限但副作用严重,导致其市场竞争力远弱于一代TKI。为了克服一代耐药性设计出的不可逆共价结合型,疗效较一代提升有限,但副作用严重。设计思路上,二代TKI可与位于ATP结合口袋入口处的半胱氨酸残基(Cys797)发生共价键结合,从而不可逆地抑制酪氨酸激酶的活性。同时不可逆结合的特性理论上会在一定程度上克服由T790M突变导致的获得性耐药。

一代、二代EGFR-TKI样本医院销售额(亿元)

数据来源:公开资料整理

    临床效果上,二代TKI对肿瘤的抑制效果优于第一代TKI,但整体提升有限。同时二代TKI过高的IC50导致其治疗窗口狭窄,还会导致更高的不良事件发生率和严重程度,许多患者因为腹泻、皮疹等无法耐受的副作用而停药。导致这些问题的主要原因包括:药物达到治疗效果的浓度远大于患者可承受的浓度范围;对EGFR野生型和获得性EGFR突变的抑制作用没有选择性,导致患者出现不良事件。

一代、二代EGFR-TKI梳理

代别
第一代
第二代
药物
吉非替尼
厄洛替尼
埃克替尼
阿法替尼
达可替尼
英文名称
Gefitinib
Erlotinib
Icotinib
Afatinib
Dacomitinib
商品名
易瑞沙
特罗凯
凯美纳
吉泰瑞
多泽润
原研厂家
阿斯利康
罗氏
贝达药业
勃林格殷格翰
辉瑞
美国上市时间
2003年5月
2004年11月
-
2013年7月
2018年9月
中国上市时间
2005年2月
2006年1月
2011年8月
2017年2月
2019年5月
ORR
74%
68%
65%
66%
75%
mPFS(月)
10.8
11-13.1
11.2
11
14.7
全球峰值销售额
6.47亿美元
14.45亿美元
15.02亿元
-
-
2019年全球销售额
4.23亿美元
3亿美元
15.02亿元
-
-
美国专利到期时间
2017
2018
2023
2018
2025
中国专利到期时间
2016
2016
2023
2021
2025
医保情况
乙类
乙类
乙类
乙类
未进入
是否进入基药目录

数据来源:公开资料整理

    三、第三代EGFR-TKI药物

    目前,国内已有两款第三代EGFR-TKI药物获批上市,分别是阿斯利康的奥西替尼(一线、二线)和翰森制药的阿美替尼(二线);艾力斯的艾氟替尼已经提交二线治疗的新药申请;韩美制药的Olmutinib早在2016年5月便在韩国获批上市,但因副作用严重预计不会进入中国市场;另外我国还有12款药物处于临床阶段。随着三代EGFR-TKI药物进入医保并获批一线,将逐步完成对一代药物的替代,进入快速放量阶段。

WZ4002及其与EGFRT790M复合物的晶体结构

数据来源:公开资料整理

重要三代EGFR-TKI结构式及二线用药临床数据

原研厂家
阿斯利康
翰森制药
倍而达
艾力斯
韩美制药
药物
奥希替尼
阿美替尼
BPI-7711
艾氟替尼
奥莫替尼
英文名称
Osimertinib
Almonertinib
BPI-7711
Alflutinib
Olmutinib
mPFS(m)
10.1
12.3
暂无
9.6
6.9
ORR
71%
69%
68%(180mg)
74%
61%
脑转移患者疗效
mPFS:11.7mORR:57%
mPFS:10.8mORR:60.9%
ORR:45.8%(180mg)
mPFS:11.0m
一例患者观察到脑转移抗肿瘤活性,达到完全缓解
不良事件
≥3级AE发生率23%
≥3级AE发生率23%
≥3级AE发生率23%
≥3级AE发生率24.1%
造成2名患者死亡

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国抗肿瘤药物行业市场发展规模及投资前景趋势报告》数据显示:截至2019年底,奥希替尼已在全球80个国家及地区获批,用于EGFR突变的晚期非小细胞肺癌的一线治疗。2019年,奥希替尼全球销售额达到31.9亿美元,较上年同比增长71.5%,是阿斯利康最为畅销的抗肿瘤产品,目前处于快速放量阶段。同时,中国及日本的市场份额占比也在不断地提升,2019年中国及日本合计销售额为11.1亿美元,占总量的34.9%。

奥希替尼全球销售额快速增长

数据来源:公开资料整理

奥希替尼中日市场份额占比不断提升

数据来源:公开资料整理

    除上述已上市/已申报NDA的药物外,目前还有12款国产三代EGFR-TKI药物处于临床阶段,分别针对非小细胞肺癌的一线、二线治疗,包括倍而达的BPI-7711(已公布I期临床数据)、贝达药业的D-0316、奥赛康的ASK120067等。若能成功上市,将进一步改变我国的三代EGFR-TKI药物市场格局,扩大行业的市场规模

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