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全球特种氯乙烯共聚物行业下游应用及竞争格局分析:龙头企业多为老牌外资企业[图]

    特种氯乙烯共聚物是一种高分子材料,系化工新材料。特种氯乙烯共聚物是油墨、涂料、色片、胶黏剂的主要树脂之一,及磁卡、塑胶地板、工程塑料、建筑型材等产品的主要基材之一,其发展与下游行业息息相关。

    氯醋共聚树脂是特种氯乙烯共聚物的主要品种。特种氯乙烯共聚物品种丰富,主要有氯醋共聚树脂、氯丙共聚树脂(乳液)、氯偏共聚乳液、氯醚共聚树脂等。但各品种发展并不均衡,氯醋共聚树脂是最早发展的特种氯乙烯共聚物之一,也是目前发展最为迅速的一类树脂。目前我国氯醋共聚树脂的产量和消费量已经占据特种氯乙烯共聚物总量的80%以上。

特种氯乙烯共聚物是一种化工新材料

数据来源:公开资料整理

    特种氯乙烯共聚物的上游是化工基础原材料,如氯乙烯单体(VCM)、醋酸乙烯(VAc)及环氧树脂等;下游是油墨、涂料和油漆、胶黏剂、色片、磁卡基材、塑胶地板、工程塑料和建筑型材等。未来,随着特种氯乙烯共聚物性能的深入研究,其终端用途还将扩大。

特种氯乙烯共聚物产业链示意图

数据来源:公开资料整理

    特种氯乙烯共聚物的行业发展与下游各行业的发展息息相关。近几年,随着食品、药品、印刷、家居、服装、鞋、包、香烟、酒类等日用品和房地产、集装箱、汽车、船舶、工程机械、钢结构、电动车、家电等行业发展,我国油墨、涂料、胶黏剂、人造革、智能卡、塑胶地板、PVC建材等行业发展迅速,对特种氯乙烯产品性能的认知度、认可度也越来越高,直接带动了特种氯乙烯共聚物行业的发展。

    特种氯乙烯共聚物主要应用于PVC制品。基于与PVC良好的相容性和附着力,特种氯乙烯共聚物消费主要与PVC制品相关,可大量应用于PVC制品用油墨、油漆、涂料,以及塑料加工(含磁卡、塑胶地板、工程塑料、建筑型材等产品)等,因此,其未来需求增长与PVC树脂需求增长相关联。

    特种氯乙烯共聚物也用于高附加值新型应用领域。除了在PVC制品领域的传统应用,特种氯乙烯共聚物在一些附加值较高的新型应用领域也实现了产业化,将直接带动其需求的快速增长,如食品/药品铝箔粘合剂、易拉罐内壁涂料、食品软包装油墨、金属防腐涂料、木器漆等。

    氯醋树脂未来需求稳定增长。氯醋树脂市场经过多年的发展,技术进步较快,随着全球经济的发展,目前总体需求趋于稳定增长,主要集中在塑加工、发泡和特种涂料等领域,应用区域将主要集中在亚洲地区,特别是东南亚地区,发展空间很大,前景看好。

特种氯乙烯共聚物在下游主要领域的应用

下游行业
主要应用
油墨
二元系列
PVC等制品用油墨(丝印/凹印油墨等)
羧基三元系列
铝箔油墨
羟基三元系列
食品包装油墨
氯醋乳液系列
PVC、聚酯等油墨
涂料
羧基三元系列
印铁涂料、船舶涂料、塑胶涂料等
羟基三元系列
家电面漆、木器漆等
丙烯酸系列
五金件和玻璃烤漆、家具面漆、户外装饰漆、木器涂料、高装饰性漆等
环氧系列
地坪涂料、金属防腐涂料等
氯醋乳液系列
PVC、ABS和PC等塑料基材底漆、木器封闭底漆、织物阻燃涂层等
胶黏剂
羧基三元系列
药包PTP铝箔热熔胶、PVC覆膜胶、PVC管件胶水、转印背胶、排钉胶、磁粉粘合剂等
氯醋乳液系列
水性专用粘合剂
二元系列
塑料制品(磁卡、地板、扣板、造粒等)
塑加工
塑加工改性树脂“VCE”系列
PVC门窗型材
颜料加工
二元系列
色片色粉、色母粒等

数据来源:公开资料整理

    中国已成为全球特种氯乙烯共聚物的主要产销国家。目前,全球特种氯乙烯共聚物的主要生产国是德国、日本、韩国、中国和比利时,全球主要消费国家和地区是美国、西欧、日本、韩国、印度、中国等。中国特种氯乙烯共聚物发展起步较晚,经过“十一五”时期的发展,中国特种氯乙烯共聚物行业已经步入了行业的快速成长期,并已成为全球重要的生产基地之一。

特种氯乙烯共聚物主要消费地区及应用领域

产品品种
主要消费国家/地区
主要应用领域
羧基三元系列
二元系列
中国、泰国、印度、印尼、俄罗斯、巴基斯坦、美国等
塑加工(人造革、色片、磁卡基材等)、油墨
羧基三元系列
中国、印度、韩国、
胶黏剂、涂料
德国、意大利、英国、美国
伊朗等
羟基三元系列
印度、韩国、中国、
油墨、涂料
意大利、美国、日本
德国、孟加拉等
塑加工改性树脂“VCE”系列
中国
塑加工(PVC塑料门窗型材等)
氯乙烯共聚乳液及其改性水性系列产品
丙烯酸系列
中国
涂料
环氧系列
中国
涂料
氯醋乳液系列
中国
涂料、油墨、胶黏剂

数据来源:公开资料整理

    全球特种氯乙烯共聚物龙头企业多为老牌外资企业。全球市场中,特种氯乙烯共聚物的主要生产企业为德国瓦克、日本信越、韩国韩华、比利时索尔维等。中国特种氯乙烯共聚物市场集中度较高。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国氯乙烯聚合物泡沫人造革及合成革行业市场投资分析及发展规划咨询报告》数据显示:内资企业中,洪汇新材产销优势突出,2019年公司特种氯乙烯共聚物产量4.34万吨、销量4.37万吨,在同行业中占据领先地位。成熟品种竞争加剧,新品种供不应求。从行业内产品结构来看,成熟品种(如二元产品)由于业内生产企业较多且近年产能扩张而竞争加剧,新品(如多元产品,包括羧基三元产品和羟基三元产品)由于国产化时间不长且生产企业少而产销两旺。

特种氯乙烯共聚物国内外主要生产企业

特种氯乙烯共聚物主要生产企业
公司简介
海外
德国瓦克集团
是一家全球性化学公司,创建于1914年,是有机硅、聚合物、精细化学品、多晶硅和半导体领域的市场领先者,且在法兰克福证券交易所上市(股票代码:WCH)。其中,其聚合物包括氯乙烯二元、三元共聚物系列等。
信越化学工业株式会社
是日本最大的化学公司,成立于1926年,同时为日经225指数成份股之一(股票代码:TYO4063)。其化学品领域主营产品:聚氯乙烯、有机硅、纤维素衍生物、人工合成信息素、合成香料、土壤改良剂、甲醇、氯甲烷、苛性钠、金属硅。
韩国韩华集团
是韩国多元化综合性集团,成立于1952年,业务涉及领域包括石化、能源、金融、食品、服务、建设等。其主营业务涵括聚乙烯、聚氯乙烯、氯碱、太阳能(多晶硅)、生物医药、电池材料及纳米技术等。
比利时索尔维集团
是比利时著名的化工医药集团,成立于1863年,在布鲁塞尔泛欧交易所集团上市(股票代码:SOLB)。其可熔融加工含氟聚合物、聚四氟乙烯和涂料、氟橡胶和氟流体、高性能聚合物、热塑性聚烯烃、热塑性弹性体、PVDC阻隔性聚合物等。
中国
洪汇新材
成立于2001年,是国内特种氯乙烯共聚物二元系列、羧基三元系列、羟基三元系列产品的领先企业。2019年公司氯醋树脂产能6万吨、氯乙烯共聚乳液产能2万吨。2019年公司特种氯乙烯共聚物销量4.37万吨、产量4.34万吨。
歙县新丰化工有限公司
成立于1998年,是国内生产氯乙烯-醋酸乙烯系列树脂的专业厂家。据公司官网信息,工厂总产能2.3万吨/年,其中悬浮法和微悬浮法产能为1.8万吨/年、乳液法产能为5000吨/年。
江阴大华化工有限公司
该公司是江苏蝙蝠塑料集团有限公司下属企业之一,是一家专业的PVC生产厂,可生产不同牌号的PVC树脂、二元氯醋树脂、三元氯醋树脂等。根据公司官网信息,公司PVC树脂、氯醋共聚树脂、氯醋树脂等产品的年总产量达7万吨/年。
泰州市正大化工有限公司
创办于2010年7月,已建成年产8万吨改性PVC树脂装置。公司主要产品为:超高/超低分子量PVC树脂、特种PVC和化学改性PVC,包括高/低聚合度PVC树脂、氯醋二元共聚树脂、氯醋三元共聚树脂、消光树脂等。

数据来源:公开资料整理

洪汇新材公司特种氯乙烯共聚物产能

数据来源:公开资料整理

本文采编:CY353

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