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2019年国内外燃料电池汽车行业政策、产业链及产销量分析[图]

2020年06月16日 13:42:06字号:T|T

    一、国内外燃料电池汽车行业政策

    燃料电池汽车也可以算作电动汽车,但你可以在五分钟内给电池灌满燃料,而不是等上几个小时来充满电。燃料电池汽车也是电动汽车,只不过“电池”是氢氧混合燃料电池。和普通化学电池相比,燃料电池可以补充燃料,通常是补充氢气。一些燃料电池能使用甲烷和汽油作为燃料,但通常是限制在电厂和叉车等工业领域使用。

国外燃料电池相关支持政策

 -
美国
日本
欧盟
发展规划
2013年《氢能技术研究、开发与示范行动计划》表明美国进入以技术研发、示范为起点的系统化事实阶段
2014年《氢能与燃料电池战略路线图》详细描述氢能源研发推广的三大阶段以及战略目标
2018年28个欧洲国家和超过100个组织与机构在林茨签署《氢能倡议》宣言,以促进氢能技术合作
2015年《美国燃料电池和氢能技术发展报告》肯定了未来氢能源市场发展潜力,大力投资发展先进氢能源与燃料电池技术
2018年《第五期能源基本计划》制定面向2050年能源转型政策框架和基本方略
2018年法国环境部部长表示2028年前将投放400-1000座加氢站,20000-50000辆燃料电池车
2019年《氢能经济路线图》:2050年,美国氢气行业的总收入每年可能达到7500亿美元
2019年修订新版《氢能与燃料电池战略路线图》制定到2020年、2025年、2030 年分别实现4万辆、20万辆和80万辆燃料电池汽车保有量的发展规划
2019年《欧洲氢能路线图》预计到2050 年氢能可占最终能源需求的24%,创造 8200 亿欧元市场
行业技术
2016年能源部官网计划将投入3000万美元,研发低成本氢生产工业、车载储氢以及质子交换膜燃料电池
2014年《氢燃料电池普及及促进策略》,将相关国际技术标准引入国内
2016年《燃料电池与氢能源实施计划(2014-2020》提出2020年氢能和燃料电池应用在固定式能源供应和交通方面
财税政策
2016年,佛罗里达州能源法:2006-2010 年,氢动力车及所用材料,加氢站年营收税收设置上限;2007-2010年,企业所得税或专利可抵免数额可计算成本
2013年METI启动商业化加氢站补贴计划,最高可获投资成本50%的补贴
《欧盟第八框架计划(2014-2024》计划为燃料电池与氢联合行动计划项目( FCH-JU)投入 7 亿欧元
2016年加州《新能源汽车补偿方案》根据消费者的收入水平,购买燃料电池汽车,有5000美元-6500美元的补贴
2015年计划投入氢能与燃料电池的财政预算达到601亿日元
2016年德国KFW433补助法案:对满足性能要求的0.25kW-5kW的燃料电池CHP装置补贴6825-28200欧元
2019年2020财年最终折中拨款法案:能源部燃料电池技术办公室(FCTO)将在2020财年获得1.5亿美元
2017年全年,日本政府为氢能和燃料电池提供的资金总额超过390亿日元补贴
-

数据来源:公开资料整理

    2018年5月,国务院总理李克强在日本参观考察丰田汽车北海道工厂期间,着重了解了丰田燃料电池轿车MIRAI的技术性能和推广应用情况。此次行程释放政府对燃料电池汽车产业保持重视的信号。

    从2001年起,燃料电池产业就被列入国家历个五年计划中。在国家中长期科学技术发展规划、战略新兴产业规划和汽车产业规划中,燃料电池汽车产业均被列入。在2011年我国启动电动汽车重大专项,明确发展三种形式的新能源汽车:纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车。推动燃料电池汽车产业发展的政策主要有:

1
国家购置补贴
燃料电池汽车的补贴金额是三种类型新能源汽车中最高的。2009年,国家开始对购买燃料电池汽车给予补贴。2009年~2012年,燃料电池乘用车和专用车补贴25万元,客车补贴60万元。2013年燃料电池乘用车补贴20万元,商用车补贴50万元。虽然补贴高,但是由于产品还停留在小批量样车试制阶段,燃料电池汽车销量基本为零。从2016年起,燃料电池汽车补贴调整为:乘用车10万元、轻型客车货车30万元、大中型客车和中重型货车50万元。此补贴金额一直保持至2018年,并有望延续至2020年。
2
地方政府补贴
北京、上海、广州、深圳、武汉和襄阳按国补地补1:1补贴,其他城市地补按国补的0.5倍补贴。
3
其他新能源汽车优惠政策
燃料电池汽车同样享有免购置税、免车船税、不限购不限行等政策优惠。
4
“双积分”政策
企业生产燃料电池汽车能够降低企业平均燃料消耗量,获取正CAFC积分。同时,每生产一辆燃料电池汽车,企业可获得最高5个NEV积分。“双积分”政策的实施也将推动燃料电池汽车的普及应用

数据来源:公开资料整理

    二、燃料电池汽车产业链:推广应用起步,市场潜力巨大

    20世纪60年代,美国通用汽车公司将燃料电池技术应用到了汽车,研发出氢燃料电池登月车Electrovan。受限于技术水平,燃料电池技术运用在民用汽车是在上世纪90年代。1994年,奔驰推出名为NECAR1的燃料电池汽车。之后日本的燃料电池汽车技术迅速发展,技术实力和应用规模跃居世界之首。2003年和2004年,同济大学推出了“超越一号”和“超越二号”燃料电池轿车。借助2008年北京奥运会和2010年上海世博会,国内开始开展燃料电池汽车示范运行,行业迎来发展机遇。

    整个燃料电池汽车产业链所涉及的行业广泛,可分两条主链:车辆端产业链和氢气端产业链,分别对应购车环节和用车环节。两条产业链的发展相辅相成,只有当两条链都发展成熟,燃料电池汽车才能真正普及应用。车辆端产业链主要涉及电堆及其零部件设计生产、燃料电池系统集成、整车设计生产和运用场景。

    根据燃料电池汽车系统的组成,把燃料电池汽车的产业链从上游到下游依次化分为电堆及其零部件、辅助件及系统集成、整车制造及应用:

1
上游
电堆及其零件/材料是整个燃料电池汽车产业的核心,技术门槛较高,主要以国外供应商为主。
2
中游
将电堆和辅件集成为燃料电池系统。辅件的关键零部件是空压机。系统不同的集成方案以及控制算法对系统的性能和可靠性有很大影响。
3
下游
整车集成及运用。整车集成核心是动力系统匹配、热管理设计、能量管理策略。

数据来源:公开资料整理

    1、燃料电池汽车:集电动汽车和燃油汽车优点于一身

    燃料电池车(FuelCellVehicle简称:FCV)利用燃料电池产生的电供能,带动电机运转,从而使车辆正常行驶。

    燃料电池::FCV之心,高效环保燃料电池是一种通过非燃烧方式直接将燃料的化学能转化为电能的装置。工作时其借助电极将进入负极的氢(含氢燃料)和进入正极的氧发生非燃烧的电化学反应,氢在负极上的催化剂的作用下分解成正离子H+和电子e-。H+进入电解液中,而e-则沿外部电路移向正极(阴极)产生电流。在正极上,空气中的氧同电解液中的H+吸收抵达正极上的电子e-形成水。

燃料电池特点

特点
-
能量转化效率高
化学能转化为电能,无燃烧,不受卡诺循环的限制;目前燃料电池系统的燃料—电能转换效率在45%~60%;
环保
反应物是氢和氧,生成物是清洁的水;它本身工作不产生CO和CO2,也没有硫和微粒排出,没有高温反应,也不产生NOx;
燃料适用范围广
氢气制备包括氯碱工业副产品制氢、清洁能源电解水制氢、化石原
料制氢、化工原料制氢等多种方式;
-

数据来源:公开资料整理

    根据电解质的不同,燃料电池可分为质子交换膜燃料电池(PEMFC)、碱性燃料电池(AFC)、磷酸燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)和固体氧化物燃料电池(SOFC)。目前发展最多的是质子交换膜燃料电池和固体氧化物燃料电池。质子交换膜燃料电池运行温度低、启动快,多用于汽车等需要频繁起停和变工况运行的情况。固体氧化物燃料电池运行温度高、启动慢、铂金属使用少,可用于固定式发电。

各类燃料电池特点

性能
磷酸燃料电池PAFC
聚合物电解质膜燃料电池PEMFC
碱性燃料电池AFC
熔融碳酸盐燃料电池MCFC
固态氧化物燃料电池SOFC
电解质
液态H3PO4
质子导体聚合电解膜(通常是氟化磺酸基聚合物)
氢氧化钾水溶液电解质
固定在LiOAlO2基体中的碱性碳酸盐
固体陶瓷电解质
工作温度℃
180~210
80~90
60~250
650
600~1000
催化剂
铂或镍
燃料
高纯度H2
高纯度H2,甲醇和甲酸
纯氢+纯氧气
氢气、甲烷、酒精
氢气、甲烷、CO
电效率
40%
50%-60%
45%-60%
50%
50%-60%
比功率W/kg
100~220
300~1000
35~105
30~40
15~20
单位面积功率W/cm
0.1
1-2
0.5
0.2
0.3
应用
分布式发电
备用电源、移动电源、分布式发电、车辆
太空、军事
分布式发电、电力公司
辅助电源、电力公司、分布式发电
优势
技术成熟;较好的可靠性/长效性;电解质成本相对较低;功率密度最高;
好的开关能力;较低工作温度;
非贵重金属催化剂的潜力;低材料成本;
燃料选择多;非贵重金属作为催化剂;废热可供热电联供;
燃料选择灵活;非贵重金属催化剂;废热可供热电联供;
劣势
昂贵的铂催化剂;对CO和S易中毒;电解质为易腐蚀、易挥发性液体,必须在工作中不断补充;
昂贵的铂催化剂;昂贵的聚合物薄膜和其他附件;需要良好的动态水管理;对CO和S的容忍度差;
必须使用纯氢气和纯氧气;KOH溶液需要定时补充;
须提供CO2循环;电解液有腐蚀性;相对昂贵的材料;启动/关闭会产生应力;
高温带来的问题:高温材料问题、封装问题、相对昂贵的组件。

数据来源:公开资料整理

    FCV具备纯电动汽车和燃油汽车优点。作为新能源汽车的一种,燃料电池汽车的优势在于集纯电汽车、燃油汽车优点于一身:清洁环保、续驶里程远、补能速度快、舒适安静,并且氢气是一种清洁高效、来源广泛的能源。长期看,燃料电池汽车有望成为汽车市场重要的组成部分。

    2、行业步入商业运用推广阶段,规模居世界前列

    国内商业运用刚起步,年销规模千辆。国内燃料电池汽车自2001年起度过了约15年的技术积累时期。通过国家项目引导、校企联合开发、重大活动试运营,企业完成燃料电池汽车技术探索和优化,达到量产、投放市场的标准。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国新能源乘用车行业发展现状调查及发展趋势分析报告》显示:2016年之前,我国燃料电池汽车的应用以依托重大活动开展短期示范运行为主。例如2008年北京奥运会,有20辆上汽大众帕萨特燃料电池轿车作为赛事公务用车投入使用,3辆北汽福田燃料电池公交车进行为期一年的示范运行。2010年上海世博会,共有196辆燃料电池汽车参加运行。其中,燃料电池轿车90辆、燃料电池公交车6辆、燃料电池观光车100辆。

    2016年后,燃料电池汽车在公交、物流等领域开展有规模、长期的示范运行和商业化推广。根据工信部公布的《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,2016年起进入工信部产品目录的燃料电池汽车车型数逐年增长。截至2019年11月,有114个车型进入产品公告,较2018年全年增加20款车型。2016年燃料电池汽车国内销量629辆,销量快速增长。2018年国内燃料电池汽车销量为1527辆,同比+19.8%;2019年1-11月累计销量为1337辆,考虑通常12月为全年销量高峰,2019年全年销量或实现同比增长。

    燃料电池汽车进入工信部产品公告的车型数(款)

数据来源:公开资料整理

    国内燃料电池汽车销量(辆)

数据来源:公开资料整理

    北美、中日韩是燃料电池汽车发展主要地区,全球销量规模近万辆

    2018年海外地区燃料电池汽车销量5057辆,同比+51.2%;2019年前11月累计销量7370辆,同比+59.5%。

    从销量地区分布看,海外燃料电池汽车销量集中在北美和日韩。截至2019年11月,韩国燃料电池汽车销量3207辆,居全球首位;美国销量1978辆,加拿大销量989辆,日本销量708辆。欧洲整体销量488辆,分布在12个国家中。

    综合国内销量数据,2018年全球燃料电池汽车销量6584辆,同比+42.5%;2019年前11月全球累计销售8707辆燃料电池汽车,同比+77.6%,中国在韩国和美国之后位列全球销量第三。

    海外在售的燃料电池汽车主要是丰田Mirai、本田Clarity、现代Nexo。2018年,丰田Mirai销量为2393辆,占比47%;本田Clarity销量为1779辆,占比35%;现代ix35销量为887辆,占比18%。

    海外燃料电池汽车销量(辆)-分品牌

数据来源:公开资料整理

    全球燃料电池汽车销量(辆)-分国家

数据来源:公开资料整理

    三、国内外氢燃料电池汽车发展分析

    目前全球多个国家都大力推出燃料电池汽车,并加大加氢站建设。2019年全球销量增至7500辆,其中主要增量来自于中国。截止2019年底全球加氢站数量达493座,亚洲占比近五成。

    交通领域渐成氢燃料电池核心应用场景。氢燃料电池作为全球能源可持续发展和战略转型的重要技术路径,目前已明确为全球能源和交通领域发力的重要支撑。国外有英国、德国、法国、荷兰、日本等国都大力推出燃料电池汽车,并加大加氢站建设。我国也在大力推动氢燃料电池汽车绿色环保产业的发展。未来燃料电池有望在新能源汽车领域中占据重要的地位。

    1、2019年全球氢燃料电池汽车销量增至7500辆

    2013~2017年全球氢燃料电池汽车销量仅为6475辆,其中大部分为丰田的Mirai系列。2018年有了较大幅度的增长,合计销售5525辆;2019年全球销量增至7500辆,其中主要增量来自于中国。

    2015-2019年全球氢燃料电池汽车销量

数据来源:公开资料整理

    截止到2019年12月,全球燃料电池汽车总保有量达到24132辆。国外燃料电池汽车保有量达到17967辆。2019年全球氢燃料电池汽车销量创下历史新高,达到10409辆。

    2016-2019年全球全球燃料电池汽车总保有量

数据来源:公开资料整理

    全球燃料电池出货量突破1GW大关,亚洲仍是最大市场瑞士能源咨询公司E4tech发布了《 2019年燃料电池行业评论》,根据报告,2019年全球约有1.1GW的燃料电池出货量,比2018年增长了40%。E4tech认为2020-2030年将会是燃料电池崛起的十年,2020年燃料电池的出货量将极有可能在2019年基础上翻倍。

    2012-2019年全球燃料电池的出货量

数据来源:公开资料整理

    截止2019年底全球加氢站数量达493座 亚洲占比近五成

    2019年全球新增了83个加氢站,总数达到了432个。在2015到2019这过去5年中,全球加氢站保有量增加了135%。此外,还有226个加氢站正处于计划建设的阶段,这显示出全球氢能产业建设又达到了一个小高潮。必须提出的是,截止2019年底,中国大陆建成加氢站61座,但H2stations并未收录。考虑到H2stations利用网络公开的数据库进行信息统计,而国内并没有加氢站相关公开的数据库,因此H2stations的失误可以谅解。若将中国加氢站数量并入整体,那么2019年全球建成加氢站数量将达493座。

    2014-2019年全球建成加氢站数量

数据来源:公开资料整理

    值得注意的是,在这432个加氢站中,有330个可以向公众开放,而我国目前正在运营的加氢站几乎都不对外开放,仅供特定的公交车队或运输车队使用。这是国内外在加氢站运营方式上的差别,也是国内外氢能产业驱动力有所区别的表现。

    截止2019年底,欧洲有177个加氢站,其中德国拥有87个排名第一,法国拥有26个加氢站排名第二,此外法国还有34个计划中的加氢站,并有望进一步发展。亚洲共有178个加氢站,日本有114个,韩国有33个。北美加氢站数量达到74个,其中大多数仍位于加州(48个)。

    截止2019年底全球各地区加氢站数量

数据来源:公开资料整理

    2、2020年燃料电池汽车市场发展现状分析 保有量超6000辆

    氢能源汽车发展势在必行,发展新能源汽车也是目前主流趋势之一。氢燃料电池汽车的推广也将带动相关产业链发展,在国内企业的积极赶超下,未来我国氢燃料电池技术也将继续实现突破。

    相关车企也纷纷制定相关规划,积极布局燃料电池汽车领域。

类别
车企
发展规划
乘用车
上汽集团
上汽集团制定了燃料电池汽车发展五年规划,以新源动力为燃料电池电堆供应商,开始投入大量资金研发燃料电池汽车。目前, 累计研发投入已超过15亿元,已掌握200A和200B燃料电池系统的自主开发与批量生产。未来。上汽集团计划推出第四代燃料电池汽车。预定目标是整车材料成本将由100万元降至50万元以下,续驶里程超过400公里,燃料电池系统寿命达到5000小时,并且预期在技术参数上基本接近国际主流技术水平。
长城汽车
长城汽车计划于2020年推出首个氢燃料车的整车平台,推出首支燃料电池车队,2023年推出成熟的燃料电池乘用车车型,公司所选择的路线是最具成本效应的液氢路线。长城汽车将围绕制氢、储氢,加氢站,燃料电池全产业链,聚焦氢能建设,目前完成投资10亿元,进行技术开发和团队打造,未来计划至少投入20亿元进行相关技术开发,并根据需要再扩大投资。
北汽新能源
2016新能源汽车成果展上,北汽集团展示了其燃料电池增程式汽车。据了解,该款车是北汽新能源结合清华大学的科研实力,进行燃料电池发动机集成模块开发电-电混合策略开发,电-电混合管理模块开发,与锂动力电池系统进行匹配,开发而成。
奇瑞新能源
在国家“十二五”科技创新成就展上,奇瑞新能源展出了一款氢燃料电池增程电动车艾瑞泽3FCV.据介绍,该车具有完善的热管理系统、将空调系统,电驱动系统和电池系统的热管理需求结合.利用空调制冷进行热交换。对电池进行液冷,实现电池单体的均匀冷却与加热.提高了电池系统的效率和寿命。
商用车
北汽福田
福田实行全功率型燃料电池汽车、氯电混合式燃料电池汽车两种技术路线正在规划开发10.8米,12米高速长续驶里程城间车型以及18米大容量城市干线公交车型。重点研发面向冬奥坏境的高速燃料电池大客车项目, 预计2018年12月完成产 品平台集成设计与性能样车开发与优化.2019年初在冬奥环境下进行道路试验。旗下首款FCV量产化车型,预计将于2020年前正式上市.定位或为小型车型及紧凑级车型。
上汽大通
上汽大通氢燃料电池轻型客车20台交付上海化学工业区.承担通勤职责,后续80台陆续交付,上汽大通的FCV80燃料电池轻客已率先在 上海,抚顺,佛山等地实现商业化运营。按照上汽大通规划,预计2018年可实现累计交付400台。
青年客车
目前,由青年汽车生产的氢燃料客车,氧燃料物流车已经在陕西西安、江苏如皋等市场运营,2018年下半年, 如皋将新增5辆青年氢燃料电池大巴投放公交线路,目前车辆正在加紧生产中。计划2020年左右量产并小规模推向市场。
佛山飞驰
飞驰加大技术引进和研发深度研究燃料电池系统成组技术。燃料电池车载控制技术。计划利用3-5年的时间,从生产成本,产品品种及产量,满足市场需求。其中.生产或本方面,控制在和同类纯电动车相比不超过20%:产品品种方面,能够满足客运、公交、物流等运输领域使用需求:产量方面,力争3年内实现年产5000辆的目标。
宇通客车
宇通2018年推出第四代燃料电池产品.首批氢燃料电池公交车已在郑州投入运营,标志着郑州宇通客车自主研发、制造的氢燃料电池公交车全面进入商业示范运行阶段。2016- 2018年,实现关键技术突破,提高产品耐久性和可靠性,降低成本,并尝试百辆级的小规模示范运营。2019- -2020年,待技术成熟后开始千辆级的大规模推广应用。
申龙客车
申龙客车与南宁市政府签署了新能源汽车生产基地项目投资协议.投资30亿建设年产1万辆新能源客 车和3万辆新能源物流车的大型新能源汽车生产基地。2018天津国际客运交通装备与技术展览会上,申龙客车向公众展示了-款全新的氫燃料电池城市客车。
苏州金龙
2016年5月苏州金龙展出造价300万元的氢燃料电池公交客车。这辆客车是由苏州金龙联合上海交通大学、 神力科技、苏州创元集团等科研和高科技企业共同研制,配备了75千瓦燃料电池发动机系统,最高车速达75公里,持续行程320公里以上。不过真正实现量产还需时日。
五洲龙
五洲龙股份于2017年底牵头成立行业内首家氢燃料电池研究院。明确了氧燃料电池的发展战略,未来燃料电池业务将作为五洲龙股份氢能产业发展中的重要组成部分。2018年, 五洲龙股份要实现在深圳市投入100辆以上氢燃料电池客车的示范运营。井计划采用水电解制氢和工业氢再利用方案,建造多座日产200KG加氢站。
成都客车
2018年计划在四川省共投入50辆氢燃料电池客车 进行商业示范运行。
长江汽车
长江氢能汽车研究中心规划到2021-2022年,将实现一堆四泵四器全产业链年产万台/套产能建设规模,在燃料电池动力系统耐久性提升技术方面,攻克催化剂性能在线再恢复技术,电堆在线自活化技术开发,电极催化剂活性稳定技术等世界级工程技术难题。

数据来源:公开资料整理

    2019年中国燃料电池汽车产销量分别达2833辆和2737辆,其中N2车型产量占比过半,12月份国内FCV(燃料电池汽车)产量规模占全年一半左右。2019年我国氢燃料电池装机量为128.1MW,同比增长140.5%2上半年,企业装机功率集中在30-45kW之间,而下半年企业装机功率多为45-60kW之间。美国能源局研究显示,大规模量产可显著降低燃料电池成本。

    数据显示,燃料电池汽车产销分别完成2833辆和2737辆,同比分别增长85.5%和79.2%。从2016年到2019年,国内燃料电池汽车销量逐年增加。或受到疫情影响, 2020年一季度燃料电池汽车产销分别完成了183台和207台,同比下降约19.7%和7.2%。

    目前,国内氢燃料电池汽车保有量超6000辆,已达成《节能与新能源汽车技术路线图》中到2020年实现5000辆燃料电池汽车规模的阶段性目标。预计2020年能达1万辆,超先前预期。

2015-2019年中国燃料电池汽车产销量

数据来源:公开资料整理

    其中2019年12月国内FCV(燃料电池汽车)产量规模占全年一半左右,12月放量主要是因为: 1)氢燃料电池汽车在11月份及之前完成生产,12月份获得生产合格证;2)氢燃料电池汽车国补迟迟未出,企业为避免补贴政策在2020年出现大变化,集中于2019年年底完成当年燃料电池汽车生产计划;3)各地政府在2019年年底和2020年年初集中释放订单需求,各车企为保障订单供应而提前生产,集中于2019年年底完成订单交付。如佛山386辆燃料电池汽车采购项目,常熟20辆氢燃料电池汽车交付。

    2019年中国FCV出产车型情况

数据来源:公开资料整理

    2019年N2车型产量占比为55.37%,其次为M3车型,占比34.06%。M1类车型(没有产出。由于中国明确了商用车先行先试的路线,FCV乘用车停滞了。2017年以来,中国没有一辆FCV乘用车产出。

    2019年中国FCV出产车型产量情况

数据来源:公开资料整理

    目前燃料电池汽车产业处于发展导入阶段,而后期或将在行业和政策的双重支撑之下不断得到深化布局,进一步加快创新升级的步伐。

    2020年4月23日,国家财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委等四部委联合发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(下称“通知”),《通知》提出要调整补贴方式,开展燃料电池汽车示范应用。将当前对燃料电池汽车的购置补贴,调整为选择有基础、有积极性、有特色的城市或区域,重点围绕关键零部件的技术攻关和产业化应用开展示范,中央财政将采取“以奖代补”方式对示范城市给予奖励(有关通知另行发布)。争取通过4年左右时间,建立氢能和燃料电池汽车产业链,关键核心技术取得突破,形成布局合理、协同发展的良好局面。

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