2019-2021年中国MEMS行业市场规模预测及MEMS代工供需端预测[图]

    MEMS的全称是微型电子机械系统(MicroElectromechanicalSystem)，是利用传统的半导体工艺和材料，集微传感器、微执行器、微机械机构、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信和电源等于一体的微型器件或系统。MEMS代表了一种先进的技术制造平台，与传统机电器件相比，MEMS器件具有体积小、重量轻、功耗低、耐用性好、价格低廉、性能稳定等优点。

    MEMS产业链一般由芯片设计企业、晶圆制造厂商、封装测试厂商和终端应用企业构成，芯片设计企业专注于MEMS芯片及其产品结构的设计，完成设计后交由第三方晶圆厂生产制造出MEMS芯片，经过封装测试后实现向消费电子、汽车、医疗和工控等应用领域客户的出货。

MEMS产业链

数据来源：公开资料整理

    按功能分类，MEMS可以分为两大类，一类是传感器，一类是执行器。其中传感器是用于探测和检测物理、化学、生物等现象和信号的器件，而执行器是用于实现机械运动、力和扭矩等行为的器件。MEMS传感器与执行器在连接数字与现实世界中作用重大。

MEMS行业产品结构

    MEMS种类繁多，射频MEMS、压力传感器、加速度计、微麦克风合计占比超过50%。MEMS产品主要以传感器为主，MEMS执行器领域仅射频MEMS和喷墨打印头市场规模相对较大。

    传统双轴陀螺仪

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    一、MEMS行业市场规模预测

    MEMS市场规模巨大，我国市场占全球市场的六成。2018年全球MEMS行业市场规模已达到116.19亿美元，预计2024年市场空间将达到185.08亿美元，2018-2024年市场规模复合增长率为8.07%。近年来受益于中国智能手机、平板电脑等消费电子类产品产量的稳定增长，加速度计、陀螺仪和微型麦克风等MEMS产品的需求也不断增长，使得中国已经成为全球MEMS市场中发展最快的地区。到2021年市场规模将突破850亿元，2018-2021年复合增长率为19%。

    全球MEMS行业市场规模及预测（亿美元）

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    中国MEMS市场规模及预测（亿元）

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    MEMS应用领域广泛，消费电子是主要下游领域，5G和IOT将引领MEMS市场不断扩大。从MEMS下游应用来看，MEMS产品作为信息获取和交互的关键器件，对各种机械系统的微型化起着重要的推动作用，目前已广泛应用于消费电子、汽车电子、工业自动化、医疗电子、网络与通信、国防、航空等领域。未来，随着物联网和人工智能技术的不断发展，MEMS产品作为信息获取和交互的关键器件，市场空间将不断扩大，新的应用场景亦层出不穷。

    MEMS行业产品结构

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    全球MEMS应用领域趋势（百万美元）

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    MEMS技术问世后，MEMS麦克风出货量开始快速增长，随着智能手机市场增速逐渐放缓，MEMS麦克风市场扩张速度减慢，2019年全球MEMS麦克风出货量在50亿颗左右，市场规模为13.54亿美元。

    MEMS麦克风出货量规模及市场结构（单位：百万颗）

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    智研咨询发布的《2020-2026年中国微机电系统MEMS产业运营现状及投资方向分析报告》数据显示：2025年MEMS麦克风市场空间达到27亿美元。随着设备智能程度的提升和音响等新兴应用领域的出现，5G商业化的不断推进和人工智能、物联网技术的快速发展，语音交互作为智能设备接收信息和指令的重要方式，推动了MEMS麦克风应用场景的不断拓展，营收规模保持稳定增长。预测2025年MEMS麦克风出货量可达120亿颗，市场规模将超过27亿美元。

    MEMS麦克风出货量及销售额预测（单位：百万颗，百万美元）

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    二、MEMS代工供需端预测

    虽然MEMS产品的总体市场很大，但是由于产品的应用领域极其广泛以及工艺的不统一，各个细分市场的规模很小。每家公司即使占据1到2个产品线的领先地位，一般最多只能做到几亿美元的规模。例如，TI占据DLP市场，惠普占据打印机喷墨头市场，安华高科技占据滤波器市场，ADI、ST、飞思卡尔和美新占据加速度计市场，楼氏占据麦克风市场，这些企业在单个市场占据很大的市场份额。

    全球Top30厂商占据MEMS市场约90%份额

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    MEMS制造环节主要分两种类型，一类为IDM厂商提供的MEMS代工，另一类为独立代工厂提供的MEMS代工。其中独立代工厂包括集成电路代工厂和纯MEMS代工厂。近几年Fabless模式的MEMS器件制造商发展迅速，独立的MEMS代工厂努力寻求标准化的工艺以提升规模经济，减少制造时间和降低成本，使得独立的MEMS代工厂快速成长，但目前IDM代工仍处于市场领导地位。

    MEMS成本拆分

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    MEMS代工国内需求端：从国内需求端来看，2018年中国MEMS市场规模为504.3亿元人民币，占据全球市场的60%。就发展速度而言，中国MEMS市场增速一直快于集成电路市场增速，同比增速17%。预计到2021年市场规模将突破850亿元，2018-2021年复合增长率为19%。，增速远高于同期的集成电路市场增速。

    MEMS代工国内供给端：从国内供给端来看，国外MEMS企业占据超过60%的市场份额，尤其在高端产品领域，国产化程度非常低，几乎完全依赖进口；而在新兴的MEMS应用领域，国产产品在测量精度、响应时间、稳定性、可靠性等方面与国外差距很大。我国MEMS产品有60%-70%集中在技术相对成熟的传统产品领域，如加速度计、压力传感器等。综合供需情况来看国内MEMS市场自给率低，国产化需求迫切。如果能逐步实现国产替代，国内MEMS行业未来可期。

    我国MEMS市场将在2021年达到850亿元，2018年全球MEMS代工市场为6.85亿美元，MEMS整体市场规模为116亿美元，据此估算MEMS代工的价值量约占到整个MEMS产业的6%，假设该比例恒定，据此推算2021年我国的MEMS代工市场空间约为51亿元，而目前国外企业在我国MEMS代工市场占比超过60%，意味着届时MEMS代工市场国产替代空间在2021年将超过30.6亿元。

2021年MEMS代工国产替代空间测算