2019年中国人力资源服务行业发展历程、市场规模及主要企业经营情况：灵活用工在国内快速增长，认知度持续提升[图]

    一、人力资源服务行业发展历程

    人服行业历经42年的发展，目前已迈入黄金发展期。我国人力资源行业的发展与改革开放同步，20世纪70年代末，统包统配的人力资源配置制度开始打破，企业开始实行劳动合同制；1992年至2000年，《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》、《加快培育和发展我国人才市场的意见》、《职业介绍规定》和《人才市场管理暂行规定》的出台，确立了劳动力市场和人才市场，民营性质的人力资源服务机构取得较快的发展，外资开始进入我国人力资源服务领域；2001年至2006年，劳动部门和人事部门都进行了所属服务机构的体制改革，政府管理职能开始从办市场向管市场、为市场发展创造良好环境转变；2007年至2012年，人事和社会保障部门合并，统一规范灵活的人力资源市场建设全面展开；2013以来，制定法规政策提速，政府管理转向政策制定、产业引领和营造环境，统一规范的人力资源市场体系形成。

    （1）萌芽期（1978-1991）

    1979年北京外企人力资源服务公司（FESCO）成立；1983年沈阳市人才服务公司成立；1984年劳动人事部成立全国人才交流咨询中心，之后各地纷纷建立类似的人力资源服务机构；1987年浙江温州出现第一家民营人才职业介绍机构。1990年国务院制定下发《劳动就业服务企业管理规定》，劳动部和人事部分别下发了《职业介绍暂行规定》和《关于加强人才招聘管理工作的通知》。

    （2）成形期（1992-2000）

    1993年《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，首次明确提出劳动力市场的概念；同期国内第一家猎头公司北京泰来猎头咨询事务所成立；1994年智联招聘成立；1995年《职业介绍规定》出台，建设银行上海分行开始使用劳务派遣工；1996年《人才市场管理暂行规定出台》，科锐国际成立；1997年中华英才网成立；1998年前程无忧成立。

    （3）改革期（2001-2006）

    2002年、2003年，《境外就业中介管理规定》和《中外合资人才中介机构管理暂行规定》先后出台；2003年底，中共中央、国务院下发《关于进一步加强人才工作的决定》，为建立统一规范的人力资源市场定调；同期“首届跨地区人力资源派遣研讨会”在上海召开，是国内人力资源派遣外包领域第一个行业论坛。

    （4）统筹期（2007-2012）

    2007年《关于加快发展服务业的若干意见》印发，首次将人才服务业作为服务业中的一个重要门类；同期《就业促进法》首次在国家法律层面明确提出“人力资源市场”的概念；2008年人力资源社会保障部组建，《劳动合同法颁布》；2012年《服务业发展“十二五”规划》首次提出建设人力资源服务体系；2010年上海第一个建立国家级人力资源服务产业园。

    （5）发展期（2013年-至今）

    2013年《关于加快推进人力资源市场整合的意见》；2014年《关于加快发展人力资源服务业的意见》、《劳务派遣暂行规定》；2017年《“十三五”促进就业规划》、《人力资源服务业发展行动计划》；2018年《人力资源市场暂行条例》，首次从立法层面明确了政府提高人力资源服务业发展水平的法定。

    二、人力资源服务行业市场规模

    近年来，在国民经济持续发展，产业不断升级变革的背景下，我国人力资源服务行业快速发展。截止2018年我国人力资源服务机构共3.57万家，从业人员达到64.14万人，同比分别增长18.2%和9.8%。2018年中国内地人力资源服务行业的市场规模达4085亿元，同比增长18.96%，2014-2018年复合增速达20.9%，增速领先世界整体水平。

我国人力资源服务市场规模（单位：十亿元）

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全球人力资源行业收入规模和增速

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2018-2019年主要国家人力资源行业增速对比

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我国人力资源外包服务市场规模（亿元）

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    人力资源服务大致可以划分为人力资源服务外包（包括灵活用工、劳务派遣、人事代理、其他外包），人才获取（线上招聘、校园招聘、招聘流程外包RPO、猎头）以及其他人力资源服务（内部培训、人力资源信息系统、人力资源咨询）等，覆盖完整用工生命周期的不同阶段。

    我国人力资源服务细分领域中灵活用工、猎头规模较大，灵活用工近年来快速增长。2018年猎头、招聘流程外包、灵活用工规模市场分别为1007亿元、29亿元、592亿元，14-18年复合增速分别达到22.1%、22.2%和26.4%。

我国灵活用工、猎头和RPO业务市场规模（亿元）及增速

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2014-2023年灵活用工员工人数及增速预测

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    政策支持、产业升级背景下灵活用工有望引领用工模式变革，2017年10月人社部印发《人力资源服务业发展行动计划》：提出到2020年，人力资源服务产业规模达到2万亿元，培育形成100家左右在全国具有示范引领作用的行业领军企业，行业从业人员达到60万，领军人才达到1万名左右。2018年6月国务院颁布《人力资源市场暂行条例》：明确国家鼓励社会力量参与人力资源市场建设。2019年1月人社部《关于充分发挥市场作用促进人才顺畅有序流动的意见》：提出加快建立政府宏观调控、市场公平竞争、单位自主用人、个人自主择业、人力资源服务机构诚信服务的人才流动配置新格局，这是近年来人才工作领域首个关于人才流动配置的改革性文件。

2016年来我国人力资源服务相关政策梳理

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    三、人力资源服务行业主要企业经营情况

    （1）科锐国际

    科锐国际成立于2005年，2017年在创业板上市。成立之初主要从事猎头业务，后来率先在国内推出招聘流程外包业务并确立龙头地位。近年来公司灵活用工业务快速增长，公司加大灵活用工业务布局。同时确立“前店后厂，重度垂直”的战略方向，深耕垂直领域和重点区域。2019年科锐国际灵活用工、猎头、招聘流程外包和其他业务营收分别为27.7亿元、5.2亿元、1.5亿元和1.5亿元，同比分别增长82.9%、16.2%、下降4.9%和增长90.1%。灵活用工、猎头和招聘流程外包占比分别达到77.1%、14.5%、4.2%。

    （2）万宝盛华

    万宝盛华全球人力资源服务龙头，1948年成立。1997年万宝盛华开始进入大中华区，2003年进入内地市场。专注于提供包括猎头、招聘流程外包和灵活用工的完整的人力资源解决方案。2019年万宝盛华大中华公司在港股上市。2019年万宝盛华灵活用工、猎头、招聘流程外包和其他业务营收分别为26.9亿元、2.4亿元、0.3亿元和0.8亿元，同比分别增长26.4%、下降10.1%、增长11.6%和增长20.2%。灵活用工、猎头和招聘流程外包占比分别达到88.3%、8.1%和1.1%。

    （3）人瑞人才

    人瑞人才成立于2010年，初期主要在西南地区开展职业培训，后逐步向人力资源服务转型。人瑞人才大力发展灵活用工业务，特别是在新经济领域和独角兽公司。公司灵活用工业务采用O2O模式，基于公司自主研发香聘平台开展。2019年人瑞人才灵活用工、专业招聘、其他业务营收占比分别为21.5亿元、0.6亿元、0.7亿元，同比分别增长42.0%、下降7.1%和增长124.6%。

国内主要人力资源服务商概览

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2019年科锐国际、万宝盛华、人瑞人才各项业务营收占比

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    近年来灵活用工在国内快速增长，认知度持续提升，2019年猎头、招聘流程外包等业务受到宏观经济放缓、地缘政治等因素影响增长放缓，灵活用工成为龙头公司主要增长驱动。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国人力资源服务行业发展形势分析及投资潜力研究报告》数据显示：从灵活用工业务规模和增速来看，2019年科锐国际、万宝盛华、人瑞人才灵活用工业务营收分别为27.7亿元、26.9亿元和21.5亿元，同比分别增长82.9%、42.0%和26.4%，占比分别为77.1%、88.3%和94.0%。

2016-2019年科锐国际、万宝盛华、人瑞人才灵活用工营收（亿元）和同比增速

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    2019年科锐国际和万宝盛华前五大客户占比分别为22.7%和27%，科锐国际19年最大客户占比为11.69%，同比提升5.0pct。人瑞人才客户结构更为集中，2019年前五大客户和最大客户营收占比分别为57.1%和34.1%，前五大客户占比提升3.0pct。

龙头公司前五大客户营收占比对比

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龙头公司最大客户营收占比对比

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