2019年中国电商SaaS行业发展规模、主要企业经营对比及产业趋势[图]

    一、电商SaaS行业发展规模

    中国电商SaaS行业发展可分为三阶段。2009-2011年为行业探索期，2009年淘宝设立淘宝箱（即阿里巴巴商家服务市场前身），为平台商家提供开店经营所需的软件产品及相关服务。同时由于商家服务平台的建立，电商SaaS企业开始进驻各平台开设的卖家服务市场，竞争日趋激烈，行业整合自此而始。2012-2014为市场启动期，在初步竞争中，行业内光云科技、美登科技、麦苗网络、有赞等电商SaaS企业获得头部地位，竞争格局初步形成。2014年之后为行业的高速发展期，电商SaaS产品数量迅速增加，且产品日趋多样化。

    电商SaaS是集技术、管理、运营、销售等多方面于一体的现代服务业，具有跨行业、综合性强的特点。同时，电商SaaS也属于知识密集型、技术应用型的产业，核心软件产品涉及自然语言处理、分布式服务框架、图像识别、大数据分析等多个技术领域，需要建立持续有效的研发和创新体系，具有较高的技术门槛。

中国电商SaaS发展阶段

数据来源：公开资料整理

    从产业链来看，上游企业为IaaS与PaaS等云服务供应商和电商平台，下游为各电商平台商家。上游的IaaS供应商主要有阿里云、腾讯云等，电商服务市场有阿里服务市场、京麦服务市场、拼多多服务市场等。主要SaaS提供商包括光云科技、美登科技、欢乐逛和麦苗网络，主要提供交易平台下商家所需的店铺管理、商品管理、订单管理、数据分析等服务。对微信生态而言，主要SaaS提供商包括有赞和微盟。因为两者的经营模式不同，所以目前电商生态的SaaS服务商和微信生态的SaaS服务商的交集还比较少。

中国电商SaaS提供商生态

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    电商平台活跃卖家数增长催生电商衍生服务业，大型商家付费意愿比较强烈，但是市场竞争比较激烈。中国主流电商平台内活跃商家数从2014年的698万家左右增长到2018年的1196万家。电商行业竞争加剧，商家更多的采用电商服务市场来提升经营效率，付费意愿不断增加。电商服务市场的付费渗透率在大型商家中已经达到100%，中型商家为99%，付费意愿较强。电商商家数量的高速增长催生了电商衍生服务业发展，中国电衍生服务业交易规模从2014年31.9亿元上升到2018年163.3亿元，预计2020年将达241.9亿元，年增长率约40.2%。

2014-2020年主流电商平台活跃卖家数量

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电商服务市场的付费渗透率

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    智研咨询发布的《2020-2026年中国SAAS服务行业市场行情动态及战略咨询研究报告》数据显示：电商商家数量的高速增长催生了电商衍生服务业发展，中国电衍生服务业交易规模从2014年31.9亿元上升到2018年163.3亿元，预计2020年将达241.9亿元，年增长率约40.2%。从电商SaaS行业上游看，电商的GMV、活跃买家数、货币化率仍然有提升空间，所以整个赛道仍然将保持稳健增长。从电商SaaS行业来看，已经从初期爆发增长阶段进入了稳健增长阶段。电商卖家数量趋于平稳，商家的付费意愿提升。随着微型、小型商家的壮大，以及中型、大型商家市占率的提高，电商SaaS的整体规模还会继续稳步提升。对于电商SaaS供应商，需要通过推出新产品、切入新平台、提供新服务来不断提高市占率。

中国电商衍生服务业交易规模

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2014-2020年电商服务提供商数量

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    二、电商SaaS行业主要企业经营对比

    近年来，欢乐逛、美登科技、爱用宝、有赞等企业先后上市，行业竞争进一步加剧。2019年美登科技、光云科技营收收入分别为70、465百万元。

可比公司营业收入对比（百万元）

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电商SaaS行业主要企业毛利率

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电商SaaS业务与可比公司同类业务毛利率比较

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可比公司研发费用率

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可比公司销售费用率

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    三、电商SaaS行业产业趋势

    2014年以来，我国电商SaaS行业内的产品及服务类目逐渐增多，服务形式更多样化，整个产业链分工明确，市场交易规模稳步增长，行业进入高速发展期。

    1.聚焦中大型电商客户需求的趋势

    随着电商行业竞争的日益激烈，马太效应日趋明显，相较于小微型商家，中大型商家未来在资金、获客渠道、供应链管理等方面的竞争优势将愈发明显，其将聚焦于增强内部经营管理以提升盈利能力，主要路径之一为利用SaaS产品提升管理效率。未来，电商SaaS头部企业需要更多从中大型商家的视角，思考产品和服务的技术突破点和功能有效性，提供满足中大型商家需求的解决方案。

    2.多平台

    电商SaaS行业的上游是以淘宝、天猫、京东为代表的电商平台，其积累了行业的大量资源，对电商SaaS企业有较大的影响力。近年来，以拼多多为代表的社交电商平台、以抖音、快手为代表的短视频平台、以AliExpress、Lazada、Wish等跨境电商平台的出现，使得行业的多平台发展趋势愈发明显。为满足商家多平台发展的需求，电商SaaS企业需要开发符合平台规则、具备各平台特色的产品和服务。

    3.多场景

    商家在平台上对于商品描述由初期的纯文字向图片、视频、直播等方式衍变，未来视频、直播等可能成为商家的主流商品描述模式，电商SaaS企业需要针对上述趋势提供相应的产品及服务。

    4.SaaS产品智能化

    随着近年来人力成本逐年上升，电商商家的运营成本也相应增加，以智能化产品来替代人力投入，成为行业的普遍趋势。同时，人工智能的底层技术逐渐成熟，其在电商SaaS产品中具有良好的应用场景。

    5.向中小企业用户拓展

    目前国内企业集团或者大中型企业的信息化管理水平相对较高，传统软件公司多聚焦于满足前述客户的诉求。目前我国中小微企业数量众多，其在财务、CRM、会务、人事行政等各个细分领域缺乏合适的信息化管理软件，或者软件使用成本较高。SaaS产品部署于云平台，初始投入和使用成本较低，因此天然适用于中小微企业。预计未来中小微企业将是SaaS企业的主要客户群体，市场潜力巨大。