2019年中国彩妆行业市场规模、品牌竞争及产业趋势：高端及奢侈市场保持高速增长，高端化趋势明显[图]

    一、彩妆行业市场现状

    中国化妆品市场快速增长，规模位列全球第二。全球化妆品及个护市场规模19年达到4996亿美元，同比增速4.6%。中国化妆品及个护市场规模快速上升，2019年达到692亿美元，位列全球第二，同比增速13.8%，增速远高于全球成熟市场（美国2.0%、日本1%、韩国1%）。中国化妆品市场规模自2016年开始快速增长，增速逐年攀升，预计未来将保持高增速。

全球化妆品及个护市场规模2019年达到4996亿美元，同比增速4.6%

数据来源：公开资料整理

中国化妆品及个护市场规模2019年达到692亿美元，同比增速13.8%

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限上企业商品零售额分品类增速

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    中国彩妆市场和护肤品市场规模快速增长，新锐及网红品牌迭出。彩妆和护肤品是中国化妆品市场中的主要品类，2019年合计销售额占化妆品总销售额的63%，同时也是上游ODM企业的主要加工品类。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国彩妆行业市场供需模式及投资发展研究报告》数据显示：中国彩妆市场规模2019年达到80亿美元，同比增速27%。中国护肤品市场规模2019年达到354亿美元，同比增速15%。其中新锐及网红品牌迅速崛起，加速市场规模的提升，未来化妆品行业有望百花齐放。

2019年中国彩妆市场规模达到80亿美元，同比增长27%

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    国内大众市场规模增速平稳，高端及奢侈市场保持高速增长，高端化趋势明显。市场规模方面，大众市场2019年达到401亿美元；高端及奢侈市场19年分别达到205亿美元和220亿美元。大众市场占比逐年走低，从15年64%下滑到19年49%；高端及奢侈市场规模占比稳步提升，合计占比从15年的36%上升到19年51%，未来有望继续扩大。增速方面，大众市场近年来增速保持平稳，18和19年增速保持在7%左右；高端及奢侈市场保持快速增长趋势，18和19年增速保持在30%左右。预计国内化妆品及个护市场将保持高端化趋势，高端及奢侈市场份额有望持续提升。

中国大众市场占比逐年下降，高端及奢侈市场占比提升

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中国大众市场规模增速平稳，高端及奢侈市场保持高速增长

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    彩妆品牌竞争激烈，头部品牌市占率波动较大，各品牌表现不一，整体集中度呈现上升趋势，CR10从15年的41.6%上升到19年的48.4%。新锐品牌快速崛起，其中完美日记19年市占率达4%位列第六。

2015-2019年中国前10彩妆品牌市占率

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    彩妆线上销售快速增长，新锐品牌线上发力。2020年4月天猫平台彩妆销售总额达28亿元，同比增长16.0%，增速有所下滑。国际品牌中，4月多数品牌同比增速有所下滑，市占率整体持续下降，美宝莲占据市占率第二。国内品牌中，本土彩妆品牌市占率方面，完美日记持续力压国内外品牌夺冠，卡姿兰增速加快位列第三，珀莱雅发力彩妆，增速较高。国内品牌市占率明显高于国外品牌。

2019年彩妆销售渠道分布

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4月天猫平台彩妆销售总额达28亿元，同比增长16.0%

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4月天猫平台彩妆中完美日记市占率第一，达到5.9%

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    二、彩妆行业三大发展趋势

    （1）消费升级高端彩妆市场增长迅速

    随着我国彩妆产品消费者结构升级，高品质的产品将成为市场消费的主流，尽管在高端彩妆领域国际品牌占据了明显优势，本土品牌打破国际品牌在高端领域的垄断，发展民族高端品牌是我国彩妆行业发展的必然趋势。

    （2）国产品牌市场份额不断提高

    目前，我国彩妆市场的发展已初步呈现了韩日彩妆市场的发展特征，本土彩妆品牌的市场份额正呈现出稳步提升的趋势，不断抢占国际品牌所占领的市场份额。

    （3）美妆社交电商蓬勃发展

    目前在运营的美妆自媒体号超过百万数量，另外小红书、直播平台、抖音等催生了大批网红IP美妆品牌的诞生。并且企业与网红IP的签约授权深度合作成为常态化。这些美妆博主们“粉丝经济”强大，他们的推荐在很大程度上影响了消费者的购买行为。