2019年全球薄膜太阳能电池行业市场规模与行业发展前景分析[图]

    一、薄膜太阳能电池占太阳能电池份额较小 以CdTe为主

    经过40多年的发展，目前全球薄膜电池的年出货量也达到GW量级，成为光伏市场的重要补充。2019年晶体硅太阳能电池依然是太阳能电池的主导产品，其产量占全部太阳能电池产量的比重为95.37%，薄膜电池产量占全部太阳能电池产量的4.63%。

    从产量动态结构来看，1980年代由于硅基薄膜电池的兴起带动薄膜电池市场份额一度超过30%，但随着硅基薄膜技术路线遇到瓶颈，1990年代薄膜电池的总体份额持续滑落，2004年之后First Solar推动CdTe电池快速产业化，将市场份额再度推升至15%以上，随后由于多晶硅价格的崩盘大幅降低晶硅电池成本，近年来薄膜电池的份额再度萎缩。

2019年全球太阳能电池产量细分产品结构

数据来源：公开资料整理

    2019年，由于First Solar公司碲化镉薄膜太阳膜电池产量大幅增长至5.7GW，全球三种主要薄膜太阳能电池中，碲化镉薄膜太阳膜电池产量最大，占全部薄膜太阳能电池产量的85.5%;其次是铜铟镓硒薄膜太阳能电池，占全部薄膜太阳能电池产量的13.3%;非晶硅薄膜太阳能电池占全部薄膜太阳能电池产量的1.2%。随着技术的发展，新兴太阳能电池近年来也有所发展，但整体来看，目前还不具备规模。

2019年全球薄膜太阳能电池产量细分产品结构

数据来源：公开资料整理

    二、硅基薄膜电池技术遭遇瓶颈 产量逐年下降

    智研咨询发布的《2020-2026年中国薄膜太阳能电池行业市场竞争力分析及投资前景趋势报告》数据显示：随着碲化镉薄膜电池和铜铟镓硒薄膜电池的兴起，硅基类薄膜电池产量近年来有逐年下降的趋势。根本原因是硅基薄膜转换效率技术遇到瓶颈，竞争力基本丧失，产量同比大幅下滑。根据中国光伏行业协会发布的数据，2018年，全球硅基薄膜电池产量约为0.1GW。2019年，全球硅基薄膜电池产量进一步下降至0.08GW。

2014-2019年全球硅基类薄膜电池产量

数据来源：公开资料整理

    硅基薄膜电池目前从产品性能与生产成本上相较晶硅电池无明显优势，并且技术提升空间有限，企业相继退出、减产。2017年后，硅基薄膜太阳能电池最高转换效率记录再无进展，2015年后，硅基薄膜太阳能电池组件效率再无进展。国际主要的硅基薄膜电池厂商主要为日本的Sharp。目前我国涉及硅基薄膜太阳能电池的公司主要汉能控股公司、风帆股份、广东榕泰、天威保变和综艺股份等。

硅基薄膜太阳能效率最新进展

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    三、CdTe薄膜太阳电池产量大幅增长 前景最好

    CdTe薄膜太阳电池市场份额远低于晶硅电池，尤其是2012年以来，由于晶硅电池成本大幅下降，以First Solar为首的薄膜电池企业控制扩产速度，出货量增速趋于停滞，份额持续萎缩。但近年来随着新一代产品的成本大幅下降，CdTe电池出货量有望迎来又一轮的高速成长期。2018年，全球CdTe组件产量为2.7GW。2019年，First Solar公司组件产量大幅增长112%至5.7GW。

2014-2019年全球CdTe组件产量统计

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    从国内来看， 2019年我国小面积CdTe电池(0.5mm2)实验室最高转换效率约19.2%。CdTe组件(面积为1200×600mm2)量产最高转换效率为15.9%，量产平均转换效率为14.6%，较2018年提升了0.6个百分点，2020年有望达到15.9%。

2020-2025年国内CdTe薄膜太阳能电池/组件转换效率

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    四、CIGS路线受国内企业追捧 产能即将释放

    2017年，全球铜铟镓硒薄膜电池产量为1.10GW;2018年，铜铟镓硒薄膜电池产量为0.87GW，出现较大幅度下滑，主要原因是：龙头企业Solar Frontier受日本本土光伏市场的影响，销售量和产量均出现下滑;中国薄膜制造企业在建CIGS薄膜项目大部分产能并未如期释放。2019年，全球铜铟镓硒薄膜电池产量小幅度回升至0.89GW。

2014-2019年全球铜铟镓硒薄膜电池产量

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    CIGS产能未来主要在中国。CIGS薄膜电池近几年转换效率提升较快，国内己有汉能、中建材、国家能源集团等企业相继投入巨资进行薄膜电池产品的研发和产业化。截至2018年底，汉能陆续交付第三方CIGS产线公开产能数据约为4.5GW。中建材凯盛光伏宣称在安徽蚌埠、四川甘眉、河北秦皇弱、江苏江阴各建设年产能300MW生产线，其中蚌埠300MW已建成，计划2025年实现总产能lOGW，远期规划将形成全球20GW生产能力。到2019年上半年，由国家能源集团承担的国家住建部"CIGS太阳能薄膜发电技术在光伏建筑一体化中的应用研究"课题和在北京、江苏、广东、海南、四川等省市落地6个实体示范项目将陆续完工。2018年5月，锦江集团设计产能lGW、总投资规模75亿元的CIGS项目落户连云港，其中一期350MW。圣晖菜在江苏句容投资100亿元，建设lGW的CIGS生产线，一期已投资10亿元。中国的CIGS薄膜太阳能电池在建产能和规划产能大幅增长。

国内主要CIGS薄膜太阳能电池企业产能

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