海绵钛是由二氧化钛含量90%以上的钛矿或高钛渣经过氯化精制得到四氯化钛,四氯化钛再与镁高温下发生还原反应生成海绵钛与氯化镁。海绵钛经过熔炼、锻造、轧制和挤压制成钛锭、钛材等。终端应用全球需求以航空和工业为主,分别占比46%和43%;国内需求以化工和航空为主,分别占比46%和15%。
海绵钛产业链图
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全球钛消费结构
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中国钛消费结构
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钛精矿进口量减少,推升进口钛矿价格上涨。2019年受肯尼亚原矿资源枯竭、Melior谷德康项目停产、SibelcoAustralia年底停产、力拓南非RBM矿停产、越南和印度钛矿出口配额受限等原因,全球钛矿供应紧张,我国钛精矿进口量同比下滑16.2%,支撑进口钛矿价格持续上行。2019年进口钛矿平均价格上行幅度为25美元/吨,其中澳大利亚50%精矿涨价幅度达到40美元/吨。以1吨钛白粉消耗2.5吨钛精矿(50%TiO2)计算,原材料涨价将导致每吨钛白粉成本上升435元。
我国钛精矿对外依赖度高
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2019年钛精矿进口价格普遍上涨
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全球海绵钛产能于2015年达到历史高点,2016-2017年行业阵痛产能出清,2018-2019年随着下游需求快速增长,产品价格触底回升,企业盈利大幅好转,当前产品价格已由底部4.55万元/吨涨至目前约8万元/吨。
海绵钛历史价格走势(元/kg)
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供给端快速扩张,预计国内短期面临供给过剩,但远期钛合金广阔应用将对海绵钛需求形成支撑。智研咨询发布的《2020-2026年中国海绵钛行业市场供需形势及营销渠道分析报告》数据显示:2018年底我国海绵钛产能10.7万吨,至2019年底已快速扩张至15.2万吨,预计2020年供给还将进一步增加。国内2019年表观消费量预计近8.7万吨,同比增长16%,2015-2019年国内表观消费量复合增长10%,未来几年国内需求预计仍将保持较快增长。化工工业需求占国内消费的46%,以氯碱、纯碱和石油化纤等对钛的需求最大,经近3年化工行业的高景气周期,未来两年行业仍处于扩张周期中,将保证国内化工行业钛需求的稳健增长。航空工业占国内消费的15%,预计将快速增长。
国内海绵钛近五年产能及产量情况(吨)
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海绵钛近五年进出口情况(吨)
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钛材在航空等新兴领域的应用前景广阔,未来十年仅国内航天、航空、航海等高端领域年需求有望达到4-5万吨,若汽车领域用钛得到推广,预计钛材年需求量将逾百万吨。钛材具有密度小、比强度高的特点(相同强度下,可减重40%以上),耐热性、耐低温性、耐腐蚀性好等特性。在航空、航天、海洋、汽车、陆军装备、生物医疗新兴等领域均有大量需求。预计十年后民用钛材年需求量将达到7.7万吨,若中国得到1/3订单,即2.6万吨;此外,中国主要特种用途飞机钛合金年需求量有望达到1.5万吨;海军强国战略有望带来钛合金年需求4900吨,若新增钛合金潜艇、钛合金深海空间站等,有望进一步增加9000吨年需求等。全球2018年汽车产量9563万辆,若其中单辆钛合金消耗量达到10kg,则年需求钛合金为95.6万吨。
海绵钛主要的化工下游仍处于产能扩张周期
每万吨装置耗钛假设 | 5吨 | 6吨 | 3吨 | |||
PTA产能(万吨) | yoy | 烧碱产能(万吨) | yoy | 纯碱产能(万吨) | yoy | |
2015年 | 4693 | - | 3813 | - | 3013 | - |
2016年 | 4613 | -1.70% | 3842 | 0.76% | 2970 | -1.43% |
2017年 | 4703 | 1.95% | 3971 | 3.36% | 3035 | 2.19% |
2018年 | 4680 | -0.49% | 4035 | 1.61% | 3091 | 1.85% |
2019年 | 4900 | 4.70% | 4168 | 3.30% | 3247 | 5.05% |
2020E | 5620 | 14.69% | 4329 | 3.86% | 3297 | 1.54% |
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国内部分海绵钛企业设备工艺对比
企业名称 | 四氯化钛制备工段装备 | 还原蒸馏工段装备 | ||||||||
炉型 | 炉子直径(m) | 氯化炉产能(t/d) | 氯气单耗 | 电耗(kwh/t) | 炉型 | 炉产能(t/炉) | 数量(台) | 炉前电耗(kwh/t) | 技术来源 | |
新立钛业(龙蟒) | 熔盐氯化炉 | — | — | — | — | I型 | — | — | — | 乌克兰技术 |
攀钢钛业 | 熔盐氯化炉 | 2.5 | 120 | 0.97 | 600~700 | I型 | 7.5 | 32(还原炉)+48(蒸馏炉) | 6700 | 乌克兰技术 |
金川钛厂 | 沸腾氯化炉 | 2.4 | 135 | 0.93 | 800~860 | U型 | 8 | 56 | 7900 | 国内技术 |
遵宝钛业 | 沸腾氯化炉 | 2.5 | 130~150 | 0.83 | 130 | U型 | 12 | 18 | 6000 | 自主研发 |
洛阳双瑞 | 沸腾氯化炉 | 2.5 | 130~150 | 0.85 | 130 | U型 | 10 | 44 | 5800 | 国内技术 |
新疆湘晟 | 沸腾氯化炉 | 2.5 | 135~155 | 0.85 | 120~135 | U型 | 12 | 32 | 7000 | 国内技术 |
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2024-2030年中国海绵钛行业市场现状调查及投资前景研判报告
《2024-2030年中国海绵钛行业市场现状调查及投资前景研判报告 》共十三章,包含2023年中国钛工业运行形势分析,2024-2030年中国海绵钛行业发展前景预测分析,2024-2030年中国海绵钛行业投资机会与风险分析等内容。
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