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2019年中国海绵钛行业消费结构、产能产量及进出口量:供给端快速扩张,预计国内短期面临供给过剩[图]

    海绵钛是由二氧化钛含量90%以上的钛矿或高钛渣经过氯化精制得到四氯化钛,四氯化钛再与镁高温下发生还原反应生成海绵钛与氯化镁。海绵钛经过熔炼、锻造、轧制和挤压制成钛锭、钛材等。终端应用全球需求以航空和工业为主,分别占比46%和43%;国内需求以化工和航空为主,分别占比46%和15%。

海绵钛产业链图

数据来源:公开资料整理

全球钛消费结构

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中国钛消费结构

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    钛精矿进口量减少,推升进口钛矿价格上涨。2019年受肯尼亚原矿资源枯竭、Melior谷德康项目停产、SibelcoAustralia年底停产、力拓南非RBM矿停产、越南和印度钛矿出口配额受限等原因,全球钛矿供应紧张,我国钛精矿进口量同比下滑16.2%,支撑进口钛矿价格持续上行。2019年进口钛矿平均价格上行幅度为25美元/吨,其中澳大利亚50%精矿涨价幅度达到40美元/吨。以1吨钛白粉消耗2.5吨钛精矿(50%TiO2)计算,原材料涨价将导致每吨钛白粉成本上升435元。

我国钛精矿对外依赖度高

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2019年钛精矿进口价格普遍上涨

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    全球海绵钛产能于2015年达到历史高点,2016-2017年行业阵痛产能出清,2018-2019年随着下游需求快速增长,产品价格触底回升,企业盈利大幅好转,当前产品价格已由底部4.55万元/吨涨至目前约8万元/吨。

海绵钛历史价格走势(元/kg)

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    供给端快速扩张,预计国内短期面临供给过剩,但远期钛合金广阔应用将对海绵钛需求形成支撑。智研咨询发布的《2020-2026年中国海绵钛行业市场供需形势及营销渠道分析报告》数据显示:2018年底我国海绵钛产能10.7万吨,至2019年底已快速扩张至15.2万吨,预计2020年供给还将进一步增加。国内2019年表观消费量预计近8.7万吨,同比增长16%,2015-2019年国内表观消费量复合增长10%,未来几年国内需求预计仍将保持较快增长。化工工业需求占国内消费的46%,以氯碱、纯碱和石油化纤等对钛的需求最大,经近3年化工行业的高景气周期,未来两年行业仍处于扩张周期中,将保证国内化工行业钛需求的稳健增长。航空工业占国内消费的15%,预计将快速增长。

国内海绵钛近五年产能及产量情况(吨)

数据来源:公开资料整理

海绵钛近五年进出口情况(吨)

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    钛材在航空等新兴领域的应用前景广阔,未来十年仅国内航天、航空、航海等高端领域年需求有望达到4-5万吨,若汽车领域用钛得到推广,预计钛材年需求量将逾百万吨。钛材具有密度小、比强度高的特点(相同强度下,可减重40%以上),耐热性、耐低温性、耐腐蚀性好等特性。在航空、航天、海洋、汽车、陆军装备、生物医疗新兴等领域均有大量需求。预计十年后民用钛材年需求量将达到7.7万吨,若中国得到1/3订单,即2.6万吨;此外,中国主要特种用途飞机钛合金年需求量有望达到1.5万吨;海军强国战略有望带来钛合金年需求4900吨,若新增钛合金潜艇、钛合金深海空间站等,有望进一步增加9000吨年需求等。全球2018年汽车产量9563万辆,若其中单辆钛合金消耗量达到10kg,则年需求钛合金为95.6万吨。

海绵钛主要的化工下游仍处于产能扩张周期

每万吨装置耗钛假设
5
6
3
PTA产能(万吨)
yoy
烧碱产能(万吨)
yoy
纯碱产能(万吨)
yoy
2015年
4693
-
3813
-
3013
-
2016年
4613
-1.70%
3842
0.76%
2970
-1.43%
2017年
4703
1.95%
3971
3.36%
3035
2.19%
2018年
4680
-0.49%
4035
1.61%
3091
1.85%
2019年
4900
4.70%
4168
3.30%
3247
5.05%
2020E
5620
14.69%
4329
3.86%
3297
1.54%

数据来源:公开资料整理

国内部分海绵钛企业设备工艺对比

企业名称
四氯化钛制备工段装备
还原蒸馏工段装备
炉型
炉子直径(m)
氯化炉产能(t/d)
氯气单耗
电耗(kwh/t)
炉型
炉产能(t/)
数量()
炉前电耗(kwh/t)
技术来源
新立钛业(龙蟒)
熔盐氯化炉
I型
乌克兰技术
攀钢钛业
熔盐氯化炉
2.5
120
0.97
600~700
I型
7.5
32(还原炉)+48(蒸馏炉)
6700
乌克兰技术
金川钛厂
沸腾氯化炉
2.4
135
0.93
800~860
U型
8
56
7900
国内技术
遵宝钛业
沸腾氯化炉
2.5
130~150
0.83
130
U型
12
18
6000
自主研发
洛阳双瑞
沸腾氯化炉
2.5
130~150
0.85
130
U型
10
44
5800
国内技术
新疆湘晟
沸腾氯化炉
2.5
135~155
0.85
120~135
U型
12
32
7000
国内技术

数据来源:公开资料整理

本文采编:CY353
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2024-2030年中国海绵钛行业市场现状调查及投资前景研判报告
2024-2030年中国海绵钛行业市场现状调查及投资前景研判报告

《2024-2030年中国海绵钛行业市场现状调查及投资前景研判报告 》共十三章,包含2023年中国钛工业运行形势分析,2024-2030年中国海绵钛行业发展前景预测分析,2024-2030年中国海绵钛行业投资机会与风险分析等内容。

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