2019年全球轮胎行业发展现状、轮胎格局及趋势分析：全球轮胎市场消费量18.22亿条[图]

    轮胎是重要的汽车安全件，且显著影响整车性能。从结构上来区分，汽车轮胎大致可以分为斜交胎、和子午线胎，子午线胎可以再细分为全钢子午线胎和半钢子午线胎。世界各国情况来看，由于子午线胎具备优异的抓地力，高速稳定性已经节油性能，目前欧美、日本等发达国家轿车轮胎的子午化率已达100%，载重轮胎子午化率已达 90%以上。

    一、现状

    2010-2018年全球轮胎市场消费量整体呈现稳定上升趋势。2018年全球轮胎市场需求量达18亿条。从市场属性维度来看，全球替换市场需求量占比达最大。2019年全球轮胎市场消费量大约在18.22亿条，较2018年稍有增长。

    2010-2019年全球轮胎配套市场消费量趋势

数据来源：公开资料整理

    2010-2019年全球轮胎替换市场消费量趋势

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    需求结构上，在替换市场，每辆轿车每年需替换1.5条轮胎，载重机械和工程机械替换系数远高于轿车，汽车保有量创造了轮胎行业70%以上的需求。

    轿车轮胎配套和替换数

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    载重轮胎配套和替换数

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    工程轮胎配套和替换数

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    2019年全球轮胎市场规模约1781亿美元，其中，74%的需求来源于替换市场。从区域来看，全球轮胎市场的增量主要来自亚太地区，2019年亚太地区在新兴市场贡献约42.5%的市场份额，在替换市场贡献约27.5%的市场份额。

    2019年全球轮胎OEM市场规模

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    2019年全球轮胎替换市场规模

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    二、格局

    国产轮胎企业的数量一直令值得国人骄傲的。全球75强中，中国其数量一直维持在34家以上，轮胎总产能连续十年排名全球第一。

    2014-2019年全球轮胎企业75强所在国别

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    在2019年的前75强中，中国大陆占29家，中国台湾5家，印度7家，美国5家，日本4家，韩国及泰国各3家，意大利、巴基斯坦、俄罗斯、越南及土耳其各2家，此外法国、德国、新加坡、芬兰、白俄罗斯、荷兰、瑞典、阿根廷及印度尼西亚分别占有1席。

    2019年全球轮胎前五企业国家

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    前3强企业总销售额为626.49亿美元，增长0.9%，占全球轮胎总销售额的37.2%，减少0.3个百分点;前10强销售额为1059.5亿美元，增长1.6%，占全球轮胎总销售额的62.8%，减少0.1个百分点。其中，普利司通和米其林以绝对优势领先，市场份额均在10%以上，分别为14.82%和13.80%。

    全球轮胎企业竞争格局占比

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    全球轮胎行业竞争格局呈现四大梯队，第一梯队包括米其林、普利司通、固特异。米其林是全球领先的轮胎企业，注册地在法国。2019年米其林营收占比主要来自北美和欧洲，占比分别为36.9%、36.7%。

    2019年米其林在全球的市场营收

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    固特异是一家美国领先的轮胎企业，2019年公司轮胎销量1.55亿条，其中替换市场占74%，新车配套市场占26%。2019年其轮胎业务实现营收12.5亿美元，营收主要来自美洲市场，约6.3亿美元。

    固特异轮胎销量结构占比

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    智研咨询发布的《2020-2026年中国汽车轮胎行业市场深度分析及投资风险预测报告》数据显示： “2019全球最有价值的十大轮胎品牌”排行榜。轮胎世界网发现，这次上榜的十大轮胎品牌，与2018年相同，但排名出现一些变化。其中，邓禄普排名上升至第四位，倍耐力排名上升至第六位。固特异和韩泰轮胎的排名，均相应下降一位。值得一提的是，总部位于中国台湾的玛吉斯轮胎，是唯一土生土长的中国品牌。其中，拥有意大利基因的倍耐力轮胎，已被中资企业控股收购。

    2019年全球最优价值轮胎品牌前十

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