2020年中国管理培训行业发展概况、市场竞争格局及影响行业发展的主要因素分析[图]

    1、行业发展概况

    （1）管理培训行业

    我国自20世纪80年代初期引进现代企业管理培训的理念。初期的管理培训主要以开阔视野、解读宏观形势及一些现代管理知识和理论的基础教育为主。20世纪90年代至本世纪初，我国开始大规模、成建制地进行现代工商管理教育活动，很多大学陆续开设工商管理学科和建立工商管理学院。大量管理培训机构也开始成立和发展，为企业提供专业的培训服务。公开课市场呈现升温现象，企业内部的培训职能开始细化，岗位培训项目逐渐规范化。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国管理培训产业运营现状及发展前景分析报告》数据显示：21世纪以前，中国企业管理培训产业处于发展初级阶段，市场规模不足百亿元。随着产业结构调整，新经济新技术促进商业模式创新，企业的培训需求显著增加。2010年以后，培训业务开始规模化，企业管理培训服务提供商逐步成型，行业出现梯队划分。随着企业管理培训的普及，大型需求方也逐渐将企业培训列入预算管理，企业管理培训服务的采购开始进入招投标的方式，行业正式从师资授课演讲模式升级为项目团队化运作的模式。

    与之对应，中国的企业管理培训行业呈现出了高速增长的态势。需求面上看，广大企业培训意识提高，培训消费能力增强；从供给的角度看，企业管理培训机构发展迅速，商业模式创新和技术创新不断涌现，管理培训服务产业化开始加速。目前，管理培训行业已经发展成为规模庞大的智力支持产业。截至2018年，我国管理培训行业企业数量约7.8万家，行业市场规模约3,024亿元。2015年至2018年，行业市场规模的复合增长率达到18.44%。

2015-2022年中国管理培训行业市场规模

数据来源：公开资料整理

    （2）管理咨询行业

    管理咨询是帮助企业和企业家，通过解决管理和经营问题，鉴别和抓住新机会，强化学习和实施变革以实现企业目标的一种独立的、专业性咨询服务。按照企业管理的不同层面，管理咨询可以分为投融资咨询、财务会计咨询、税务咨询、市场营销咨询、人力资源咨询、生产管理咨询、创业咨询、业务流程重组和信息化咨询等。企业通过管理咨询可以达到降低生产成本、提高产品质量和生产效率，完成定制、优化人才引进培养机制，实现走创新性企业发展路线，从而提升企业的总体竞争力和可持续发展能力。

    最早的管理咨询出现在美国，当时的主要目的是帮助制造业企业提高生产率和作业效率。我国的管理咨询行业始于上世纪70年代末，初期的管理咨询工作与政府机构的任务紧密相关，具有“官办咨询”的特征，咨询机构多是社科院、科协系统和大专院校筹办的非独立咨询机构。20世纪90年代，随着中国市场的进一步开放，麦肯锡、罗兰贝格、盖洛普等跨国咨询公司全面进入中国市场，带动了我国管理咨询向职业化、规范化方向的发展。

    近年来，我国管理咨询行业企业家数和市场规模呈现快速增长态势。截至2018年，我国管理咨询行业企业数量约为3.7万家。行业企业主要分布在东部经济发达地区，中西部地区企业数量较少。2018年我国管理咨询行业市场规模约1,894亿元，相比2017年增长了8.11%。

2015-2022年中国管理咨询行业市场规模

数据来源：公开资料整理

    2、行业的经营模式

    （1）行业的经营模式

    ①管理培训行业经营模式

    我国管理培训市场规模巨大，需求多样，培训机构在主体性质、细分市场、教学技术等方面都存在差异，经营模式也多种多样。近年来，部分行业内的优秀企业开始尝试提供各类不同的经营模式组合以提高学员的培训效果和培训体验。按照培训机构主体的不同，企业管理培训模式可以分为高校培训模式和社会培训模式。高校培训模式主要指国内高等学院如北京大学、清华大学等开设的MBA或EMBA项目。该等项目主要利用高校内的教师资源进行培训，课程内容主要为国内外最前沿的管理科学理论知识和经典案例；学员通过该项目的学习将取得教育部承认的学历证书。社会培训模式主要是指跨国培训公司或国内培训公司提供的企业管理培训服务。通常情况下，该等培训更加侧重于实务管理技能的培养。

    按照培训形式的不同，企业管理培训又可以分为公开课培训模式和企业内训模式。公开课培训主要指公司开设培训课程并组织学员集中授课的模式，公开课是企业管理培训行业内最基本的经营模式。内训模式主要指公司应客户的要求，派出公司内训师前往客户内部，为客户指定的管理人员提供企业管理培训服务的模式，它通常是针对特定客户提供的培训服务。

    根据培训课程内容所有权的不同，企业管理培训行业的经营模式又可以分为自主培训模式和平台培训模式。自主培训模式是指培训机构自己开发课程，聘任讲师，销售课程并集中培训的模式，该模式的主要特点是培训讲师是培训机构的签订合同的正式员工，培训课程的所有权也归公司所有。平台模式主要是指培训机构搭建培训平台，聘用第三方机构的专业讲师为学员授课。在该模式下，培训机构负责培训课程的推广和销售，培训会场的布置和培训学员的组织和后勤服务，而企业管理培训则由第三方机构的专业讲师完成。

    根据培训渠道的不同，企业管理培训行业的经营模式也可以分为线上培训和线下培训。线上培训主要是指利用互联网媒介进行培训的业务模式。线下培训主要指在特定场所，讲师和学员面对面进行培训的模式。目前，线上培训虽然发展较快，且未来发展前景广阔；但现有的技术条件尚不能完全解决线上培训的应用场景问题，培训的用户体验相对线下培训还有所不足，特别是线上培训缺乏线下培训的课堂气氛，从而影响培训效果。

    ②管理咨询行业经营模式

    管理咨询公司主要通过接受客户委托，运用管理专业知识和咨询经验，为企业和企业家提供咨询性服务从而获得收益。按照具体咨询内容，管理咨询公司可以分为专业性咨询公司和综合性咨询公司。专业性咨询公司只对企业的市场营销、人力资源、信息系统、财务管理等一项或几项职能提供咨询服务；综合性咨询公司则可以对企业的战略规划、企业文化、组织架构等提供更加广泛的咨询服务。按照咨询公司是否参与方案实施，管理咨询可以分为传统模式和现代模式。传统咨询模式下，咨询公司只负责制定出最优的可行方案并开发出好的管理工具，客户负责使用工具并实施方案。传统咨询模式中的最大问题是咨询的实施差距，许多咨询方案因为实施差距而达不到应有的效果。现代咨询模式下，为保证咨询的最佳效果，咨询公司不仅要提供方案，同时要负责参与实施，以保证对客户产生持续的价值。

    按照咨询的具体服务方式，管理咨询可以分为方案式咨询、培训式咨询、辅导式咨询和托管式咨询。方案式咨询的服务模式是咨询公司接受企业委托，深入企业进行调研，针对企业的核心问题提出解决方案。咨询公司的责任仅限于提供咨询方案。这种咨询服务模式只适合于自身管理水平较高的企业，而对于管理基础较为薄弱的企业，则存在方案落地实施的困难。培训式咨询是咨询公司派遣专家为企业管理人员提供课程培训，企业管理人员通过培训丰富自身管理知识，提高管理水平。这种咨询方式更加偏重管理知识和方法的传授。辅导式咨询是咨询机构派遣咨询师进驻企业，对企业进行全程辅导，帮助企业导入科学化的管理模式，提升企业的经营管理水平。这种咨询模式更加适合管理基础薄弱的企业。托管式咨询是咨询公司接受客户委托，派遣团队进驻客户公司，代理企业的经营管理工作。

    企业管理培训和管理咨询具有高度重合的客户群。管理培训主要通过现场教学、互动讨论、案例研习等方式向企业的管理者传授管理知识、管理技巧和管理工具；管理咨询则通过对企业的具体管理需求进行调研分析，出具解决方案并落地实施。管理培训和管理咨询的根本目的都是通过提升企业管理水平为企业创造价值，开展两种业务所依赖的资源也都是培训和咨询机构的智力资源。近年来管理培训和管理咨询机构也呈现互相渗透、相互融合的发展趋势。行业内具备一定实力和品牌影响力的企业大多同时提供管理培训和管理咨询服务。

    3、行业竞争格局和市场化程度

    （1）管理培训行业竞争格局

    随着改革开放的深入和我国经济的不断发展，企业的培训需求也日益强烈，企业管理培训行业也随之迅速发展。目前，企业管理培训行业的参与方主要有四类机构：高等院校商学院、跨国培训公司在华机构、咨询专注型公司及企业管理培训公司。

管理培训行业竞争格局

数据来源：公开资料整理

    高等院校商学院由高校在职教师任课，主要针对企业高管提供相应的经济学或管理学理论性课程，通常研究和教授的是经济管理学前沿的理论和知识。社会培训机构则包括跨国培训公司在华机构、咨询专注型公司和企业管理培训公司。国外企业管理培训行业发展时间较长，经过多年发展跨国培训机构已形成成熟的实践理论和课程体系，因此，跨国培训公司在华机构具有较强的先发优势，但其课程本土化程度较低，在结合中国国情和落地效果方面存在一定的难度。咨询专注型公司主要针对特定企业管理方面的问题提出解决方案，也会就该主题对企业客户提供管理层培训或内训服务。企业管理培训公司是目前我国企业管理培训行业的主要组成部分，主要以企业管理培训课程为主。但由于该行业的进入无需大量资金的支持，准入门槛较低，因此，行业内也累积了大量的企业管理培训机构。目前，国内的企业管理培训市场，培训机构众多，但整体上规模普遍较小，同质化竞争现象较为明显，市场集中度也非常低、缺乏绝对领导品牌。

    4、影响行业发展的有利因素和不利因素

    1、有利因素

    （1）国家政策鼓励行业发展壮大

    近年来，国家政府部门和各主管机关出台了一系列的产业政策为企业管理培训类企业的发展创造了良好的政策环境。《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》中提出培养造就一大批具有全球战略眼光、市场开拓精神、管理创新能力和社会责任感的优秀企业家和一支高水平的企业经营管理人才队伍，为企业管理培训机构拓展企业客户奠定了良好的基础。《国务院关于印发“十三五”促进就业规划的通知》提出坚持实施就业优先战略，全面提升劳动者就业创业能力。《关于促进中小企业健康发展的指导意见》提出重视培育企业家队伍，继续做好中小企业经营管理领军人才培训，提升中小企业经营管理水平。

    （2）经济持续发展促进行业市场需求不断提升

    随着中国经济保持平稳快速增长，中国经济总量已跃居世界第二位，综合国力显著提高。但国内企业的管理水平总体较为落后，而众多的民营中小企业，管理粗放，缺乏有效的公司治理体系和管理制度，迫切需要管理培训与咨询机构提供专业支持。终身学习时代的到来又促使企业员工产生了较为强烈的危机意识和培训需求。因此，现代社会下经营管理的复杂化与落后的企业管理现状的矛盾，以及企业和个人对管理培训的双方面需求等多方面因素决定了管理培训行业有巨大的发展空间。近年来，随着我国对创业创新的鼓励，大量初创企业的诞生为行业带来了巨大新增需求。从近几年的发展情况来看，管理培训行业已经发展成为教育培训行业增速最快的细分市场之一。

    （3）产业结构调整和企业转型升级刺激新的需求

    近年来，我国产业结构调整加速，信息技术和互联网技术对传统行业冲击较大，如何适应新经济环境是许多企业面临的新的挑战。新经济环境、新技术、新商业模式的出现不断地冲击着传统的管理科学理论和企业管理模式，企业家和高级管理人员需要不断参加管理培训并补充新的管理知识才能领导企业进行转型升级。同时，面对更加复杂的外部环境，企业过去的管理经验已经不足以应对新的竞争环境，新形势新问题使企业更加主动地寻求外部咨询机构的智力支持以满足持续发展的需要。

    （4）互联网技术的广泛运用将有助于企业管理培训行业提升培训体验，提高培训效果

    互联网技术的引入对传统培训方式产生了较为明显的改变。在线培训将传统的课堂面授转变为线上、线下互动的模式，突破了时空限制，具有方便、灵活、成本低、可重复学习等优势。虽然线上教育模式所面临的应用场景难题尚未得到完全解决，但翻转课堂、线上1对1辅导、慕课等线上教育模式已经成为线下培训的有益补充。互联网技术的运用将有助于管理培训机构提高培训效果，提升培训体验，为管理培训行业的进一步发展提供强有力的支持。

    （5）中西部经济的发展将会为行业带来新的发展空间

    我国的区域经济发展较为不平衡，东部经济区域的经济发展水平要显著高于中西部；与此对应，东部地区的企业管理培训和咨询市场也较为发达，而中西部地区则显得市场活力不足。随着我国西部大开发战略的实施以及中部经济区域的崛起，中西部地区对专业管理人才的需求市场将迅速扩大，这将为企业管理培训产业带来新的市场机会。

    2、不利因素

    我国企业管理培训业处于发展初期，产业生态不完善，特别是缺乏制定标准和开展评估的独立机构。由于缺乏行业标准和必要的监管，行业存在不规范现象：一是无序竞争情况普遍。企业管理培训服务业竞争激烈，行业同质化竞争、恶性竞争情况普遍，缺乏高质量的管理培训产品。二是服务质量不稳定。有些企业随意更换培训师，培训时间和培训内容也存在较大不确定性，损害了广大学员的利益。三是缺乏有效知识产权保护。企业管理培训行业的市场监管体系尚不完善，针对培训课程的知识产权保护措施不健全，导致行业缺乏创新动力。

    5、行业与上下游行间的关联关系

    1、行业的上游情况

    企业管理培训行业，产业链上游主要为智力机构（师资）和讲师自然人，以及教学培训场地、办公设备、IT服务和软硬件、耗材等。企业管理培训行业上游竞争充分，因此其对上游行业的依赖性较低。管理咨询业务主要形式为公司安排业务团队进入客户企业内部进行调研和诊断，了解企业的经营管理问题后，依靠公司的知识系统和专家团队为企业提供问题解决方案，并协助企业实施。因此，管理咨询行业产业链上游主要为咨询项目团队，即咨询师等人力资源。

    2、行业的下游情况

    企业管理培训和咨询行业的下游为最终消费客户，包括企业消费者和个人消费者，但以企业消费为主。通常情况下，客户的管理培训需求随着企业或个人自身的发展需求而同步增加。占中国企业数量99.80%的中小企业需求占整个企业管理培训市场总量的96.10%。尽管大型企业在管理培训方面的投入远高于中小企业，但由于中小企业数量众多，其需求仍然占据市场的绝对主体。从下游企业的行业分布结构来看，流通业、制造业、金融、租赁及商务服务业占据市场需求的主体，约占市场总量的80.00%。其中，流通业为37.80%，制造业为29.10%，金融、租赁及商务服务业为14.30%。其次是餐饮和住宿业、交通运输、仓储和邮政业、信息通讯技术业、文体娱乐及传媒业及其他，所占份额分别为4.70%、3.70%、3.30%、2.90%及1.80%。建筑业和能源业由于企业总量较少、对培训的投入相对不足以及企业性质等原因，其市场需求量占市场总量的2.40%。

企业管理培训市场的行业分布结构

数据来源：公开资料整理