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2020年中国钢结构行业需求空间、行业发展机遇及轻钢/空间钢/重钢/住宅四大领域中长期趋势[图]

2020年05月20日 13:59:03字号:T|T

    一、钢结构的政策红利

    1、近年来与钢结构相关的各项政策有何不同

    钢结构作为装配式建筑的重要组成部分,在中央推出促进“建筑工业化”、“绿色建筑”等相关政策时,都多多少少会对钢结构有所涉及。在2000年之前,对于装配式建筑的推广主要以促进建筑行业工业化程度为主要切入点。

    生产力决定生产关系,对于当时的政策意图而言,是不是装配式建筑或许不重要,无论装配式还是传统现浇,只要建造流程上产业化加强、安全性能达标,都是可以接受的建造体系。在80年代初到90年代期间,我国引入国外现浇混凝土,结合大量农民工进城,建筑工业化在当时的最优路径出现,即现浇混凝土的机械化,并出现了内浇外砌、内浇外挂、大模板全现浇等不同体系。

    从1956年的国务院文件《关于加强和发展建筑工业的决定》到1999年的《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见》,政策方向侧重点仍然在建造流程的产业化、建筑材料和部件的生产的标准化。通过对比1956年国务院文件《关于加强和发展建筑工业的决定》和《2016年关于大力发展装配式建筑的指导意见》的主要内容,可以看到在使用标准化预制配件推动建筑产业化上,两个相隔60年的文件是有共同精神的。但2016年文件的“变革”意味较浓,政策方向偏重于“建造方式的重大变革”、“培育新产业新动能”,这是一个行业体系的逐步改变。

    早期对于钢结构在住宅建造方面的推动较为明确的文件是1999年8月国务院发出的《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见》,其背景是商业住宅的快速普及,其中在“加强新型结构技术的开发研究”部分提到“积极开发和推广使用轻钢框架结构及其配套的装配式板材”。之后在2013年10月国务院发布的《关于化解产能过剩矛盾的指导性意见》中的“努力开拓国内市场需求”下提出“推广钢结构在建设领域的应用,提高公共建筑和政府投资建设领域钢结构使用比例,在地震等自然灾害高发地区推广轻钢结构集成房屋等抗震型建筑”。由此钢结构建筑被时代赋予了“钢铁行业去产能”的使命。

    因此对于钢结构建筑的推动政策可以从两条线来汇总,第一条是以“推广装配式建筑”为导向,另一条是以“化解钢铁行业产能”为导向。

    2、中在第十一点提出“发展新型建造方式”,相关表述如下:

    第一条线“推广装配式建筑”的起点为2016年2月国务院发布的《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》,文件提出三十点要求,涉及城市建设规划各个方面,其大力推广装配式建筑,减少建筑垃圾和扬尘污染,缩短建造工期,提升工程质量。制定装配式建筑设计、施工和验收规范。完善部品部件标准,实现建筑部品部件工厂化生产。鼓励建筑企业装配式施工,现场装配。建设国家级装配式建筑生产基地。加大政策支持力度,力争用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。积极稳妥推广钢结构建筑。在具备条件的地方,倡导发展现代木结构建筑。

    该文件或是首个明确提出推广装配式建筑的高层级文件,对是预制混凝土、钢结构、木结构三种类型都有提及,并提出清晰的量化目标。从该文件下发后,对于装配式建筑的推广正式进入政策拐点期。之后在2016年10月、2017年2月国务院都针对装配式建筑发出过相关顶层纲领性文件,划分三大推进地区、以及相关量化推广目标等等,之后2017年3月住建部发布《“十三五”装配式及建筑行动方案》将装配式建筑的推广目标进一步量化,并提出各地可将装配率水平作为支持鼓励政策的依据。至此,2016年到2017年期间,对于装配式建筑推进的纲领性文件基本完备。其中各大文件并没有对钢结构进行特别强调,对于钢结构以“积极稳妥推广”为主。

    2019年以来,部分阶段性配套政策频频发出。在2019年2月中国建筑业协会发布2019年工作要点中提出“大力发展钢结构等装配式建筑”后,当年3月钢结构才被住建部层面单独提出推广。具体内容出自住建部发出的《住建部建筑市场监管司2019年工作要点》,在“促进建筑行业转型升级”部分中,文件提出:

    开展钢结构装配式住宅建设试点。选择部分地区开展试点...在试点地区保障性住房、装配式住宅建设和农村危房改造、易地扶贫搬迁中,明确一定比例的工程项目采用钢结构装配式建造方式,跟踪试点项目推进情况,完善相关配套政策,推动建立成熟的钢结构装配式住宅建设体系。

    外各个地区配套推广文件,但多数以推广装配式建筑为切入点,然而需要注意的是,在2020年后,部分地区对钢结构住宅的推进也设定了相关量化目标。比如2020年3月2日,浙江省住建厅在《2020年全省建筑工业化工作要点》中提出清晰的钢结构住宅推广目标:工作要点提出“积极开展钢结构装配式住宅试点,稳步推进住宅全装修,实现全年新开工装配式建筑占新建建筑面积达到30%以上;累计建成钢结构装配式住宅500万平方米以上,其中钢结构装配式农房20万平方米以上。”

    钢结构相关政策的另一条线以“化解钢铁行业产能”为导向,钢结构建筑的推广与钢铁行业产能化解息息相关,因此在此类政策中所涉及的装配式建筑推广中自然以钢结构建筑为主要推动方向。

    二、行业需求端:轻钢/空间钢/重钢/住宅四大领域是高科技新基建和消费升级需求的中长期趋势

    1、总结:国内钢结构渗透率仅7%而发达国家30%,多个现实需求将推动钢结构高增长黄金10年

    国内钢结构产值近几年呈明显加速态势。1) 智研咨询发布的《2020-2026年中国装配式钢结构行业发展动态及投资决策建议分析报告》显示:随着钢铁工业实现跨越式发展、规模以上重工业占工业总产值比例日益提升,工业化的日渐成熟奠定了钢结构行业发展提速的重要基础;2)2016年起国内支持钢结构的系列政策文件亦密集出台,如2016年《钢铁工业调整升级规划(2016—2020年)》提出力争钢结构用钢量由目前的5000万吨增加到1亿吨以上;3)2016年起国内钢结构产量及产值明显提速,2018年钢结构产量6874万吨同增11.8%、钢结构产值6736亿元同增32.1%;4)钢结构产量的快速增长将有力推动钢结构在建筑工程中的应用。国内钢结构渗透率仅7%远低于西方发达国家的30%,四大需求端推动钢结构行业迎高增长黄金10年。1)国内钢结构发展速度较快但渗透率仍较低,据2019年全国建筑钢结构行业大会数据,2018年全国钢结构产量0.6874亿吨,钢结构产量占钢产量的7.4%,较发达国家平均30%的比重有较大差距(欧洲、日本等已达到40%以上);2)2018年钢结构产值占建筑业总产值仅2.87%、钢结构住宅占比不到2%;3)基于四大需求端(后文将详述),轻钢如华为5G实验室/特斯拉厂房等,重钢如医院/学校等,空间钢如高铁站/机场等,还有住宅钢结构,均是高科技新建、消费升级等需求的中长期趋势,钢结构行业将迎高增长黄金10年。

中国钢结构产量占钢产量远低发达国家

数据来源:公开资料整理

中国钢结构住宅占比远低美日等发达国家

数据来源:公开资料整理

    2、轻钢:政治局要求加快5G/数据中心等新基建。

    政治局要求加快5G/数据中心等新基建建设,将进一步拉动轻钢领域的钢结构需求。1)2020年3月4日政治局会议指出加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度;2)过去的工业厂房主要是水泥等周期性行业及轻纺等轻工业,未来将是高科技新基建等重点支持方向;这些领域的厂房或实验室往往有大跨度/大空间/大载荷/多夹层/抗震强等需求,传统钢混结构难以满足要求,钢结构方可胜任;

    3、空间钢:人口城镇化+消费升级推动老基建/文体等需求增长,公司承接了大兴机场等多个重要项目

    (一)基建领域:人口城镇化推动基建加密,公司承接了北京大兴机场等多个重要基建钢结构项目

    国内城镇化水平仍较低,未来仍有较高提升空间。1)2019年国内城镇化率达到60.6%,虽然自2010年起基本保持1.2pct/年的速度快速提升,但较西方发达国家相比仍有很大提升空间,如日本2018年该比值为91.6%、美国为82.3%、德国为77.3%;2)从西方发达国家历史发展进程看,国内目前仅相当于美国上世纪40年代左右水平、日本上世纪50年代左右水平、韩国上世纪80年代左右水平,目前仍处于城镇化率提升、城镇化建设提速的黄金时期。

中国城镇化率稳步攀升

数据来源:公开资料整理

中国城镇化率仍有较大提升空间

数据来源:公开资料整理

    人口城镇化+核心城市群建设的现实需求是交通基建互联互通,因此高铁/机场等基建需求增加,将推升对钢结构的需求。

1
此前在行业深度报告《对比日本,国内基建空间仍较高龙头潜力仍较强》等系列报告中提到,国内铁路密度约145km/万km²远低日本(约445)美国(超200)、铁路人均保有约100km/百万人亦远低日本(约134)美国德国(超400)、京沪均超2000万人轨交仅约700km而东京都会区约3000万人近3000km(备注:东京都会区的统计口径为通勤用轨即包括地铁/JR/电车/铁路等在内,而上海通勤用轨目前只有地铁无其它);国内铁路/轨交/公路等仍有较高建设空间;
2
2020年1月民航局正式印发《推进四型机场建设行动纲要(2020-2035年)》,到2035年将实现标杆机场引领世界机场发展,全面建成安全高效、绿色环保、智慧便捷、和谐美好的四型机场,为全方位建设民航强国提供重要支撑;
3
我未来国内铁路综合枢纽(包括高铁站等)/航站楼/汽车站等建设需求较高,而这些领域往往需求大跨度大空间等复杂造型,因此将推升对钢结构的需求。

数据来源:公开资料整理

    (二)文体领域:人口城镇化+消费升级推动文体领域建设需求增加

    人口城镇化+消费升级使得对三馆一中心等文体领域建设需求明显增加,钢结构应用将明显提升。三馆一中心有多个含义,一般三馆指基层单位的文化馆、美术馆、图书馆、体育馆等,一中心多指会展中心。三馆的发展与人民对物质文化生活的需求增加密不可分;会展场馆作为会展活动的载体,是会展业兴盛和发展的基础,亦是会展业水平的重要衡量指标,随着多个大型会展项目在国内召开,会展场馆的建设亦步入高速增长阶段。三馆一中心往往具有大跨度大空间的特征,因此传统建造方式难以满足需求,应用钢结构亦是大势所趋。

    4、重钢:教育医疗等民生工程需求将显著增长

    城镇化进程使得对医疗工程需求增加,县级医院承上启下是未来国内建设重点,由于医院建设具有复杂性,因此更多将采用钢结构:

1
国内医疗卫生资源仍存在总量不足、结构与布局不合理等突出问题,东部沿海省份尤其是人口及流入人口大省如广东、浙江等,人均医院数量落后全国平均水平;部分中西部省份,由于经济发展相对滞后等种种原因,医院资源也存在明显不足;
2
考虑到县级医院具有承上启下的关键地位,2019年年初启动新一轮500强县医院的建设,力争到2020年,实现全国有1000家县医院达到县域医院医疗服务能力的推荐标准;
3
医院建设具有较高的复杂性,不仅涉及到传统的结构、建筑、暖通、电气等专业,还涉及到手术室、ICU、检验科、病理科等特殊科室,因此所需资料复杂、各专业间协调配合事项多、设计与建设周期更长,因此更适合采用周期短平快且符合复杂多变空间设计建造要求的钢结构,将进一步推升钢结构在医院工程的应用;
4
此外在康养等医疗领域钢结构应用亦将提升。

数据来源:公开资料整理

    城镇化进程使得对学校等民生工程需求增加,因此更多将采用钢结构。此外,城镇化进程也使得人口及流入人口大省出现教育资源的紧缺,存在大量的新建及改扩建学校需求,尤其是K12领域随着消费升级有大量需求;且农村危房学校改建重建、地震高发区学校改建等也进一步推升了对钢结构的需求。学校对抗震等要求更高更严格,钢结构也更符合。

    5、住宅:政策支持装配式钢结构住宅优先级明显提升

    (一)2019年两大重要变化,装配式钢结构获重点支持且优先级提升

    2019年重大变化之一:住建部首次提出钢结构试点住宅建设叠加七省试点,装配式钢结构获政策支持力度进一步增强。2019年3月住建部《关于印发住房和城乡建设部建筑市场监管司2019年工作要点的通知》中提出“开展钢结构装配式住宅建设试点”,这是装配式建筑政策首次提出钢结构试点。该政策中还提出“选择部分地区开展试点”,随后青海、四川、河南、山东、湖南、浙江、江西共七省推出《推进钢结构装配式住宅建设试点方案》,方案中提出钢结构住宅的试点目标及范围、主要任务和政策支持,并且住建部同意各省批复,以期尽快探索出一套可复制可推广的钢结构装配式住宅建设推进模式。

    2019年重大变化之二:装配式钢结构住宅技术标准正式推出,进一步扫清发展障碍。2019年6月住建部发布《装配式钢结构住宅建筑技术标准》,于10月1日起正式实施,在钢结构住宅的集成设计、各大系统(结构、外围护、设备与管线、内装等)、部品部件生产、施工安装与质量验收、使用维护及管理等方面制定了详细规范。该技术标准的落实使得装配式钢结构住宅领域的相关标准渐成体系,进一步扫清了行业发展的障碍,因此将加速推动装配式钢结构在住宅领域的推广与应用。

    (二)商业模式变化:融资紧张高周转商业模式增强了钢结构施工快的竞争优势

    融资难融资贵的难题使得地产公司更倾向高周转的模式。地产融资监管趋紧不减反增,近期银保监会相关负责人表示将坚决抑制房地产金融化泡沫化、严厉查处银行保险资金违规流入房地产领域。此外,考虑到2020年是房企偿债高峰年份、房企在1月已开始密集扎堆发债,地产行业整体资金压力仍较高,因此传统建造方式施工周期偏长导致资金循环效率偏低的弊端日渐显现。

    钢结构施工周期短,其竞争优势在高周转的商业模式下得到增强。钢结构尤其是装配式钢结构建造方式,由于主要构件采用工厂化生产,在施工现场进行装配,运输、安装工程量减少,还可以实行立体交叉作业,因此能大大缩短工期。一般多、高层钢结构平均每4天完成一层,整体施工速度比传统的钢混结构快30%-50%,因此能加快资金周转及循环效率,契合高周转商业模式。

    国内钢结构住宅市场空间巨大,公司GBS体系非常契合将充分受益。在70页钢结构深度报告《技术优化助钢结构渗透率4倍提升,商业模式升级催翻倍行情》中详细测算过国内2020-22年钢结构住宅市场空间三年总量约1.35-1.59万亿,市场规模巨大;

    三、商业模式:从分包跃迁到EPC总包推动跨越发展,叠加成套技术加盟合作双轮驱动

    EPC总包抓住代业主的至高地位,收入具翻多倍潜力、盈利增强、利润具翻多倍潜力、现金流改善工程总承包是建筑行业深化改革的重要方向。工程总承包是指项目业主为实现项目目标而采取的一种承发包方式,即从事工程项目建设的单位受业主委托,按照合同约定对从决策、设计到试运行的建设项目发展周期实行全过程或若干阶段的承包。

    程总承包具有三大突出优势,因此远胜于传统建造方式:

1
实现工程建设整体效益最大化:通过科学合理的组织工程建设的全过程、整合产业链上下游的分工协作,可解决过去工程建设切块分割、碎片化管理问题,因此提升整体效率;
2
实现工程建设高度组织化:过去工程建设的业主方、设计方、施工方互不信任且难以合作,总包模式可以实现“一口价交钥匙”,因此是高度组织化的模式;
3
大幅提升总包方的竞争实力:通过承接总包项目,相关公司可以做大整体规模,同时增强管理优势、产业链优势及技术优势;同时还能加快国际工程承包和管理方式接轨,提升国际竞争力。

数据来源:公开资料整理

EPC总包与传统分包模式有着本质的区别

内容
传统分包模式
EPC总包模式
发包形式
项目多次招标
项目一次招标
工程造价
单项核算、总价不可控
总价可控、风险可控
设计
单独委托
总包方负责
采购
甲方供应
总包方负责,质量、进度可控
施工
照图施工、大量变更
设计、施工一体化
管理
项目主体责任不明确
项目主体责任非常明确
效率
单一作业、协调难、效率低
穿插作业、高度组织、效率高
效益
各自效益
整体效益最大化

数据来源:公开资料整理

钢结构公司从分包到EPC总包,产业链地位提升、话语权优势提升

数据来源:公开资料整理

    政策密集出台助钢结构总包模式加速推广。1)国家住建部于2014年开展房屋建筑工程施工总承包资质试点;2)2016年住建部出台《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》、2017年国办印发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》,是明确支持工程总承包的元年;3)2017-18年多省出台相关文件支持总承包,目前国内31个省、市、自治区中(不含港澳台)除新疆外均有有关工程总承包或涉及工程总承包的地方性规范文件、指导文件出台;4)3月1日,住建部、发改委印发《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》,明确表示公共建筑鼓励总包。

近年来总承包支持政策密集出台

政策级别
时间
相关内容
中央
2018.07.04
《关于同意上海、深圳市开展工程总承包企业编制施工图设计文件试点的复函》,加快完善工程总承包相关制度规定,实施工程总承包企业负总责,发挥工程总承包模式的优势。
2019.12.12
关于征求房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价计量规范(征求意见稿)意见的函》,旨在推进工程总承包。
2019.03.27
《住房和城乡建设部建筑市场监管2019年工作要点》,加快推行工程总承包,发展全过程工程咨询。
地方
2018.01.20
沈阳市《促进建筑业持续健康发展工作方案》,提出“到2018年,培育工程总承包企业1-2家;到2020年,力争达到3-5家”,加快发展工程总承包,推广工程总承包试点项目管理办法。
2018.01.25
四川省《关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》,积极推行工程总承包制度,政府投资项目和装配式建筑以及大型公共建筑原则上采用工程总承包模式。到2025年,全省建筑市场符合条件的工程项目普遍采用工程总承包模式。
2018.03.30
湖南省《关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》,装配式建筑原则上应采用工程总承包模式,政府投资工程应带头推行工程总承包,鼓励社会投资工程和PPP项目采用工程总承包模式。
2018.04.16
吉林省《关于促进建筑业改革发展的若干意见》,装配式建筑应采用工程总承包模式,木结构公共建筑应采用以设计为龙头的工程总承包,政府投资工程带头推行工程总承包。
2018.06.01
《江西省水利建设项目推行工程总承包办法(试行)》,明确提出水利建设采用总包的若干规定。
2018.07.05
浙江省《关于工程总承包试点工作情况的通报》,汇总了工程总承包下的主要做法和成效、存在问题以及下一步工作要求。
2018.07.05
重庆市《关于进一步促进建筑业改革与持续健康发展的实施意见》,旨在推行工程总承包制,实现承包一体化
2018.09.30
安徽省《关于推进工程总承包发展的指导意见》,对比《关于推进工程总承包发展的实施意见(征求意见稿)》,总承包支持力度加大,推进总承包方式改为“引导和支持”。
2018.10.19
《陕西省政府投资的房屋建筑和市政基础设施工程开展工程总承包试点实施方案》,具体提出了推进工程总承包的工作步骤、工作措施以及项目实施。
2018.12.06
《青海省政府投资房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包试点工作方案》,提出试点措施、工作步骤和工作要求。

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    EPC总包模式订单业绩有巨大的弹性空间。1)首先,EPC总包模式可放大钢结构订单规模,之前很多钢结构项目只是一小部分分包,现在一方面钢结构项目在总包项目中占比提升、本身规模有增长,另一方面钢结构公司作为总包方可将钢结构以外的项目分包出去,所以同样的垫资规模可以撬动成倍的订单体量;2)因此,钢结构收入规模可5-10倍放大3)同时考虑到盈利能力提升,因此利润端也具翻多倍潜力。

    EPC总包模式从利润率与周转率两方面提升ROE。1)三方面提升利润率:一是角色转换管理费节省,原先做分包需向总包方缴纳管理费,现在直接做总包将节省管理费;二是设计优化,总包方通过一体化设计可节省部分费用如冗余设计/多次设计返工/交易成本等;三是规模效应单位费用下降;2)两方面提高周转率:一是装配式技术施工周期快:通过设计施工一体化+统筹管理,可减少施工周期、加快周转率;二是结算周期缩短且话语权提升,总包直面业主,项目结算周期大幅缩短;且从业主回款到向分包方回款之间可调配资金或短期占用,可缓解财务费用。

    EPC总包商业模式将明显改善现金流。1)业主资金实力强回款好,轻钢业主是高科技新基建龙头如华为/特斯拉/苹果等,业主资金雄厚,重钢空间钢的医院学校高铁站等重大民生工程,项目产生现金流且财政预算有保障;2)施工周期短:钢结构施工快周期短,尤其装配式钢结构往往工期只有传统的一半甚至三分之一,资金循环效率高;3)EPC总包方垫资压力小且可转嫁分包乙方,直面业主回款更好。

    四、钢结构行业发展的几点建议

    随着社会经济的发展,整个社会的发展都离不开钢结构。钢结构行业已经占据了重要的地位,为发展建筑钢结构产业。

1
建立起科学的市场运行机制,有效的推动钢结构行业的发展。
2
认真研究和建立合理的工程招投标机制,重视重大钢结构工程对行业技术的榜样性、示范性和引导性。
3
国家和地方政府应加大在钢结构领域研发投入,走产学研合作道路,形成科学的理论攻关、技术研发和成果转化机制。
4
全国和地方有关行业协会、注册师考试中心等应联合高等院校对土木工程技术人员进行钢结构工程设计、制作和施工方面的继续教育。
5
改革行业协会的运作机制,充分发挥行业协会在行业发展市场和技术方向方面的引导作用。行业协会应组织共性技术攻关,充分发挥其桥梁、纽带作用。
6
在高等院校土木工程专业的教学中应提高有关钢结构课程方面的比重,为今后的土木工程专业技术人员打下扎实的基础。
7
遵循科学发展观,国家和地方政府应该大力引导在建筑和土木工程中采用钢结构。逐步改变市场及业主的观念,为推广钢结构应用消除思想障碍,建立正确观念。
8
推行强有力的技术政策和市场政策,国家和地方政府应推出行之有效的激励措施,提升业主采用钢结构的积极性。

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    五、2020年我国钢结构产业现状及发展机遇

    受新型冠状病毒影响温州钢结构2020年我国钢结构产业增加速度将维持2700万平方米以内,产量将是我国工业开发流动资产投资增加20%左右右,与去年可能保持平衡,与此同时我国仍继续执行工业的财政政策和稳健的建筑政策,推广钢结构用于基础推翻和西部开发,在扩大我国建筑需求量,我国内钢材需求有望提高的增多速度,我国钢材市场仍将是世界最兴旺的钢材市场之一,这是2020年钢材市场运行的主要因素,这将为我国钢结构行业需求发展的机遇和空间。

    今年一季度,受新型冠状病毒影响在钢材需求较淡、国家对钢铁行业继续执行按市场需求做好总量调控以及原燃材料大幅度涨价的共同作用下,使一些长线产品供大于求的摩擦得到暂时的缓解,1-3月初建筑用钢材价格和中厚板在去年末的基础上有所下降;但也有一整体钢材特别是整体薄板品种受一季度淡季、我国钢材市场出口量过大,影响价格持续走高,直到3月才略有下降。

    2020年我国钢结构产业总体以小幅度为主,降低的钢材的价格,节约建筑用材、H型钢价格的下降和一整体板材价格的持续走低是我国钢结构产业的主要现状之一。

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