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2020年一季度中国国内旅游人次、酒店数量、酒店开店及经营现状发展分析[图]

2020年05月19日 13:16:20字号:T|T

    一、概况

    随着时代的发展进步,经济水平显著提高,中产阶级的崛起,不仅带动了消费水平的升级,亦使大众消费趋势呈中端化发展。同时,人们的旅游消费也越来越高。

    2015-2019年期间我国国内旅游人次总体呈逐年增长态势,年均复合增速达。2019年我国国内旅游人次为60.1亿人次,同比增长10.71%。

    2015-2019年中国国内旅游人次及增速趋势

数据来源:公开资料整理

    2019年我国旅游总花费为573亿元,较2009年增长461.76%;旅游人次为60.1亿人次,较2009年增长216.32%;人均旅游消费为953元,较2009年增长78.13%。

    2019年中国国内旅游总花费

数据来源:公开资料整理

    2013-2019年中国中端连锁酒店数量及增速趋势

数据来源:公开资料整理

    “如果没有疫情的影响,国内酒店行业也已经进入低迷的行业周期。”近些年来国内酒店行业需求受经济波动的影响呈现弱势,行业景气度下降。

    2011-2019年中国酒店住宿市场规模同比趋势

数据来源:公开资料整理

    2019年我国中国在线酒店预订行业订单主要集中在美团、携程,美团和携程订单累计订单占比为76.10%,同程艺龙、去哪儿、飞猪等订单累计占比为21.40%。

    2019年中国在线酒店预订订单占比

数据来源:公开资料整理

    二、酒店开店情况

    2019年在宏观经济下行,酒店行业整体回落的背景下,国内四家酒店龙头公司锦江、华住、首旅和格林酒店开店数稳步增长,成为龙头增长的主要驱动。从总数看,2019年四家公司合计净增开店数4060家,酒店数和客房数同比分别增长22%和18%。其中锦江酒店、首旅酒店、华住19年新开店分别为1617家、829家、1715家;关店546家、428家、327家;净开店分别为1071家、401家、1388家。20年一季度受疫情影响三大酒店集团部分门店被迫关店,开店速度也受到一定影响,Q1锦江酒店、首旅酒店和华住分别新开店253家、296家、62家;关店120家、100家、76家;Q1净开店数分别为133家、-38家和220家。截止2020Q1,锦江酒店、首旅酒店和华住门店数分别为8647家、4261家和5838家,较18年末分别增加1204家、363家和1608家门店。

    2019年酒店龙头轻资产战略持续推进,中高端酒店占比稳步提升,门店结构持续优化。截止2020Q1,锦江酒店、首旅酒店、华住加盟店占比分别为88.8%、80.9%和88.2%。中高端酒店占比分别为42.7%、21.9%、31.6%。

    锦江酒店、首旅酒店、华住门店数对比

数据来源:公开资料整理

    锦江酒店、首旅酒店、华住单季度净开店数对比

数据来源:公开资料整理

    锦江酒店、首旅酒店、华住中高端酒店占比

数据来源:公开资料整理

    锦江酒店、首旅酒店、华住加盟店占比

数据来源:公开资料整理

    三、经营现状

    受到疫情影响,一季度酒店行业经营情况整体压力较大。2020Q1锦江酒店、首旅酒店、华住RevPAR分别为68元、54元和75元,同比分别下降52.8%、61.7%和58.1%(锦江酒店、华住剔除临时关闭门店后同比分别下降38.8%和50.5%)。锦江酒店、首旅酒店、华住Q1ADR同比分别下降2.1%、-14.1%和-14.6%;OCC同比分别下降36.5pct、41.7pct、41.0pct。

    三大酒店集团经济型门店价格下调空间较小,同店 经济型门店价格下调空间较小,同店RevPAR整体表现好于中高端酒店。2020Q1锦江酒店、首旅酒店、华住经济型酒店同店RevPAR同比分别下降45.69%、62.3%、50.6%;中端酒店同比分别下降50.05%、65.5%、56.2%。

    锦江酒店、首旅酒店、华住RevPAR 对比

数据来源:公开资料整理

    锦江酒店、首旅酒店、华住RevPAR 增速

数据来源:公开资料整理

    锦江酒店、首旅酒店、华住 ADR 同比增速

数据来源:公开资料整理

    锦江酒店、首旅酒店、华住OCC同比增速

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国酒店住宿行业发展现状调研及未来前景分析报告》数据显示:从目前恢复情况来看,龙头公司体现出更强的弹性,考虑到疫情对消费者消费习惯的长期影响,对安全保障更好,标准化强的大品牌也体现出更强的倾向。截止4 月6日 日境内恢复运营酒店回升至境内恢复运营酒店回升至92%以上,旗下锦江都城、铂涛以上,旗下锦江都城、铂涛和维也纳中的两家入住率已超过 和维也纳中的两家入住率已超过50% ,另外一家入住率接近40%。首旅酒店截止4月15 日90% 酒店已经恢复经营,如家复工开业店出租率达到65%。截止3月26 日,集团旗下开业酒店比例从最低点的50% 恢复至93.5%;入住率从春节期间的 10% 恢复至62%。

    锦江酒店19 年实现营收151.0亿元,同比增长2.7%

数据来源:公开资料整理

    锦江酒店19年扣非后归母净利润为 8.9亿元,同比增长20.7%

数据来源:公开资料整理

    锦江酒店毛利率和扣非后归母净利率水平

数据来源:公开资料整理

    首旅酒店19年全年实现营收83.1亿元,同比下降2.7%

数据来源:公开资料整理

    首旅酒店19 年扣非后归母净利润为8.2亿元,同比增长18.3%

数据来源:公开资料整理

    首旅酒店毛利率和扣非后归母净利率水平

数据来源:公开资料整理

    受疫情影响,目前国内的跨省、长途以及境外游仍面临一些限制。但21世纪经济报道记者了解到,携程平台上的本地玩乐产品,“4天3晚”“3天2晚”跟团周边游搜索量与预订量显著增长。

    旅客出行更加关注品质,高端产品的搜索量与销售显著上升。据调查数据显示,消费者目前已预订的酒店中,高星级酒店明显更受欢迎,4星、5星级酒店的占比达55%。

    这意味着,对于不断提升中、高端酒店占比的锦江酒店、华住集团、首旅酒店等酒店企业而言,其有望受益旅游品质的提升所带来的新需求。 

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