我国的疫苗市场产值从2016年以来快速上升,2016-2019年行业年均复合增速高达31%,最主要的是新的大品种上市迅速推动整个市场空间大幅上升。2019年虽然受到长生生物事件影响,疫苗市场上少了原先长生生物的狂犬疫苗、水痘疫苗、流感疫苗等(至少15亿以上的市场空间),并且批签发速度受到很大的影响,但是在HPV疫苗、百白破-IPVHib五联苗、五价轮状疫苗等大品种放量下,整体行业仍然有15%的增速。
我国疫苗批签发数量
数据来源:公开资料整理
我国疫苗批签发产值
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智研咨询发布的《2020-2026年中国HPV疫苗行业市场行情监测及未来前景展望报告》数据显示:2019年仅仅HPV疫苗、EV71疫苗、狂犬疫苗、水痘疫苗和13价肺炎疫苗这五种疫苗就有232亿的市场空间,占比超过一半,甚至超过2017年整个疫苗市场的231亿。
EV71疫苗、四价流感疫苗、HPV疫苗、13价肺炎疫苗产值(亿元)
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宫颈癌是致死率仅次于卵巢癌的女性生殖道恶性肿瘤,我国妇女患宫颈癌的比例15/10万,是仅次于智利的全球第二大宫颈癌高发国家。全球每年新发病例接近60万,死亡约30万。目前国内患者约40万,每年新增14万,居女性生殖道肿瘤首位。我国的宫颈癌死亡率为11.34%,在西部地区,宫颈癌居女性癌症死亡率之首。
HPV感染非常普遍,有性生活的妇女一生中感染过一种HPV的可能性高达40%~80%。但是超过80%的HPV感染8个月内会自然清除,并不是感染了HPV就一定会发展成宫颈癌。HPV有100多种亚型,分为低危型和高危型,只有高危型HPV的持续感染,才会进展为恶性病变。HPV16和18是最主要的高危型HPV,70%的宫颈癌都是由这两型HPV导致的,31、33、45、52与58等其他高危亚型可导致另外20%左右的宫颈癌。另外,6、11低危亚型主要与肛门癌与生殖器疣相关。因此,只要预防高危型HPV的持续感染,就能很大程度上预防宫颈癌。
HPV疫苗作为一级预防,对于整个宫颈癌防治极为重要
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99.7%的宫颈癌都与HPV病毒感染有关
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疾病及其关联的HPV亚型
疾病 | HPV亚型 |
扁平疣(低危) | 3、10、27、28、41 |
寻常疣(低危) | 1、2、4、7、27、29、40、54 |
疣状表皮发育不良(低危) | 5、8、12、14、15、17、19、25、38、46、47、49、50 |
尖锐湿疣(低危) | 6、11、16、18、31、33、34、35、39、51、64-68、70、73 |
鲍温样丘疹病(低危) | 16、18、39、42 |
宫颈上皮内瘤(高危) | 6、11、16、18、31、33、35、43、44、51、56、58、61 |
浸润性宫颈癌(高危) | 16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59 |
阴茎癌(高危) | 16、18 |
肛门癌(高危) | 16、18 |
女阴癌(高危) | 16、18 |
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HPV疫苗是全球第一个用于预防肿瘤的疫苗,预防效果显著且相对安全。2价(16/18型)与4价(6/11/16/18型),9价(6/11/16/18/31/33/45/52/58型)HPV疫苗分别对70%、92%左右的宫颈癌有显著预防效果,另外4价与9价HPV疫苗由于覆盖6、11两个低危亚型可以预防男性与女性的肛门癌以及生殖器疣。
美国青少年中,HPV疫苗接种的覆盖率约为49%。
美国青少年HPV疫苗接种覆盖率为49%
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目前我国主要有四款HPV疫苗上市,分别为葛兰素史克生产的2价HPV疫苗Cervarix、默克公司生产的4价HPV疫苗Gardasil和9价HPV疫苗Gardasil9、厦门万泰生产的2价HPV疫苗馨可宁。
我国现获批的HPV疫苗
商品名 | 生产企业 | 价型 | 我国适用人群 | 单价(元/剂) |
馨可宁 | 厦门万泰 | 2价 | 9-45 | 329 |
Gervarix | GSK | 2价 | 9-45 | 580 |
Gardasil | Merck&CO | 4价 | 20-45 | 798 |
Gardasil9 | Merck&CO | 9价 | 16-26 | 1290 |
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默沙东HPV疫苗系列实现快速增长:HPV疫苗在全世界畅销疫苗排行中处于第二,其中2019年默沙东的HPV疫苗Gardasil/Gardasil9销售额2019年已达到近38亿美金。2017年四价在国内上市,2018年九价获得有条件上市,中国市场的快速放量推动了默沙东HPV疫苗2018-2019年增长加速,随着中国市场的进一步打开,整体有望延续良好的增长态势。
GSK二价HPV疫苗逐渐式微;Cervarix上市后在2011年达到最大销售额为5.06亿英镑,之后受到其他HPV疫苗的竞争,销售额便逐年下降,从2012年以来,葛兰素史克的HPV疫苗产品Gervarix的全球销售额连年下降,再加上2016年10月初,美国食药总局把默沙东的Gardasil9放入了免疫计划推荐目录,对于GSK的产品而言亦是挑战,GSK随后逐步退出美国市场。二价HPV疫苗在2016年在国内获批上市,适用年龄目前已拓展至9-45岁。
九价、四价HPV疫苗批签发增长明显;MSD四价HPV疫苗在2017年Q4开始有批签发记录,除2018年Q4外,每季度批签发量均在100万件以上,2019年全年批签发532万剂,同比+40%。九价HPV疫苗:在所有HPV疫苗中占比不断提升,2019年批签发达到332万剂,同比增速173%,体现出强劲的消费升级趋势,而二价疫苗由于性价比优势不足占比逐年减少,2019年批签发201万剂,同比下滑5%。厦门万泰的国产双价HPV疫苗有望凭借良好的性价比在市场中取得一席之地。
默沙东HPV系列疫苗2018-2019年在国内市场带动下增长加速
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四价、九价HPV等疫苗批签发量水涨船高
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HPV疫苗存量市场巨大,每年增量显著。HPV疫苗存量市场高达852亿元,假设5年完成消化,每年对应市场规模170亿元,每年增量市场规模44亿元,每年增量+存量市场空间合计214亿元,其中4价和9价市场空间高达179亿元。
HPV疫苗存量市场空间测算
- | 9-15岁 | 16-20岁 | 20-26岁 | 26-45岁 | ||||
人数(万人) | 5600 | 4300 | 6200 | 20200 | ||||
渗透率 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | ||||
苗种 | HPV2 | HPV2 | HPV9 | HPV2 | HPV4 | HPV9 | HPV2 | HPV4 |
份额 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.7 |
价格(元/人) | 1500 | 1500 | 3894 | 1500 | 2394 | 3894 | 1500 | 2394 |
市场空间(亿元) | 54 | 23 | 176 | 22 | 67 | 181 | 58 | 271 |
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HPV疫苗增量市场空间测算
人数(万人) | 750 | ||
渗透率 | 0.2 | ||
苗种 | HPV2 | HPV4 | HPV9 |
份额 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
价格(元/人) | 1200 | 2394 | 3894 |
市场空间(亿元) | 4 | 11 | 29 |
增量市场合计(亿元) | 44 |
2024-2030年中国HPV疫苗行业市场供需态势及发展前景研判报告
《2024-2030年中国HPV疫苗行业市场供需态势及发展前景研判报告》共十章,包含2019-2023年HPV疫苗行业投资现状分析,2024-2030年HPV疫苗行业投资机会与风险防范,研究结论及投资建议等内容。
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