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2019年中国烧碱行业产量、行业竞争格局及价格走势分析[图]

    1、烧碱行业产能及产量情况

    (1)国内烧碱行业产能及变化情况

    2019 年底,我国烧碱生产企业161家,总产能共计4,380万吨,较前一年新增165.5万吨,退出44万吨,产能净增长121.5万吨。

2007-2019年我国烧碱产能变化走势

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国烧碱产业前景规划及投资战略分析报告》数据显示:近年来,我国烧碱行业生产工艺发生明显变化,离子膜碱比例持续提升。

    2019 年,我国离子膜烧碱产能为 4,366.6 万吨,所占比例达到 99.7%,隔膜烧碱占比 0.3%。目前我国仍有 13.5 万吨隔膜碱,除部分自用申请延期淘汰外,由于隔膜碱能耗高、产品质量不如离子膜碱,按市场规律也将逐渐退出烧碱行业。

2007-2019 年我国烧碱各工艺占比

数据来源:公开资料整理

    2010 年,我国烧碱生产企业 176 家,总产能为 3,021.1 万吨,企业平均产能为 17.2 万吨; 2019 年,我国烧碱生产企业 161 家,总产能为 4,380 万吨,企业平均产能为 27.2 万吨。行业内企业数量减少,单个企业平均规模进一步提高。从企业的产能分布情况来看, 50 万吨/年及以上的企业有 20 家, 占比达到 34.2%。产能规模 10 万吨/年以下的烧碱企业数量降至 21 家,其产能占比 3%以下。

2010及2019年国内烧碱企业产能规模对比

规模
2010年
2019年
企业数
合计产能
占比
企业数
合计产能
占比
规模≥100
-
-
-
4
481
11%
100>规模≥50
7
471
16%
16
1016
23.2%
50>规模≥30
25
885.5
29%
37
1351.5
30.9%
30>规模≥10
83
1369.8
45%
83
1410.5
32.2%
规模<10
61
294.8
10%
21
121
2.8%
合计
176
3021.1
100%
161
4380
100%

数据来源:公开资料整理

    (2)烧碱行业产量及变化情况

    2009 年至 2010 年期间,烧碱行业装置利用率处于低位,整体开工率低至 70%以下。近年来,由于退出产能增多,产能增速放缓,行业开工情况略有好转,整体开工率保持在 80%左右。2019 年中国烧碱行业开工率达到 79%,总产量为 3,464 万吨。

2007-2019 年中国烧碱行业产量及产能

数据来源:公开资料整理

    2、烧碱行业市场参与者及竞争格局

    2019 年我国烧碱行业供应格局基本保持稳定,产量位于前三位的区域依次为华北、西北及华东三个地区,其所占产量比例达全国总产量近 80%。其中,华北地区产量占比较去年下降 1%,西北地区产量占比提升 1%,华东地区产量占比保持在 20%,其他各区域产量占比较去年没有变化,西南、华南及东北地区产量占比相对较低,在 3-5%之间。

2019 年我国烧碱各区域产量分布

数据来源:公开资料整理

    2019 年,我国烧碱省份产量排名基本没有明显调整,仅个别省份排名微幅变化。山东地区烧碱产量排名依旧位于首位;江苏地区个别烧碱企业受响水爆炸事件影响停工,排名下降至第三位;内蒙古地区烧碱企业开工负荷较足,产量排名位居于第二位。

2019 年我国烧碱各省份产量及其占比统计

排序
省份
产量
占比
排序
省份
产量
占比
1
山东
961
27.7%
15
宁夏
66
1.9%
2
内蒙古
307
8.9%
16
江西
64
1.8%
3
江苏
275
7.9%
17
广西
62
1.8%
4
新疆
270
7.8%
18
湖南
58
1.7%
5
浙江
201
5.8%
19
山西
50
1.5%
6
河南
174
5%
20
青海
42
1.2%
7
四川
121
3.5%
21
福建
39
1.1%
8
河北
115
3.3%
22
广东
37
1.1%
9
陕西
108
3.1%
23
重庆
36
1%
10
天津
87
2.5%
24
甘肃
32
0.9%
11
湖北
80
2.3%
25
云南
26
0.8%
12
安徽
77
2.2%
26
黑龙江
23
0.6%
13
辽宁
77
2.2%
27
吉林
3
0.1%
14
上海
74
2.1%
合计
3464
100%

数据来源:公开资料整理

    3、烧碱行业下游需求及对外贸易情况

    (1)烧碱行业下游需求情况

    我国烧碱行业下游消费领域与国民生活紧密相关,随着国民经济的持续增长,烧碱下游行业需求持续提升, 2019 年我国烧碱表观消费量达到 3,357 万吨,较前一年继续增长。

我国烧碱行业表观消费量统计

年份
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
产能
3021
3412
3736
3850
3910
3873
3945
4102
4259
4380
产量
2087
2466
2699
2854
3180
3028
3284
3365
3420
3464
进口量
2
2
1
1
1
1
1
1
4
7
出口量
154
216
208
207
201
177
191
152
148
114
表观消费量
1935
2252
2492
2648
2980
2852
3094
3214
3276
3357

数据来源:公开资料整理

    目前国内烧碱的下游消费分布中,氧化铝是需求最大的行业领域,我国是世界最大的氧化铝生产国,氧化铝产量的增长将进一步带动其对烧碱需求量的提升。2019 年国内烧碱下游需求格局基本稳定,个别下游行业占比小幅调整。

2019 年我国烧碱表观消费下游比例

数据来源:公开资料整理

    (2)中国烧碱行业对外贸易情况

    2019 年我国烧碱出口总量为 114.3 万吨。其中,液碱出口 56.1 万吨,固碱出口 58.2 万吨。 2019 年我国烧碱总进口量 7 万吨。其中,液碱进口量 6.1 万吨,固碱进口量 0.9 万吨。由于固碱便于运输,对物流条件要求相对较低,近几年国内烧碱生产企业逐渐加大固碱出口力度, 2019 年固碱出口占比进一步提升,达到 50.9%。

2010-2019 年我国烧碱进出口情况

年份
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
进口量
2
2
1
1
1
1
1
1
4
7
出口量
154
216
208
207
201
177
191
152
148
114
其中:固碱
52
54
49
77
74
64
71
54
62
58
固碱比例
33.5%
25.2%
23.7%
37.2%
36.8%
36.2%
37.2%
35.5%
42.2%
50.9%

数据来源:公开资料整理

    4、烧碱市场价格情况

    2018-2019 年:随着氧化铝行业盈利状况趋差,其他下游行业需求持续平淡,中美贸易摩擦不断升级,我国烧碱市场持续震荡下滑。 2019 年末,我国烧碱主产区山东地区 32%(浓度)离子膜碱成交价格低至 600 元/吨以下,全国均价已经跌落至 750 元/吨。

2007-2019 年我国 32%(浓度)液碱全国均价走势

数据来源:公开资料整理

本文采编:CY329
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2024-2030年中国烧碱行业市场调查研究及未来趋势预测报告
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《2024-2030年中国烧碱行业市场调查研究及未来趋势预测报告》共九章,包含烧碱行业领先企业经营形势分析 ,2024-2030年烧碱行业前景及投资风险,烧碱行业研究结论及发展建议等内容。

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