2019年中国烧碱行业产量、行业竞争格局及价格走势分析[图]

烧碱阳芬 2020-04-23 06:28 来源：智研咨询

1、烧碱行业产能及产量情况

（1）国内烧碱行业产能及变化情况

2019 年底，我国烧碱生产企业161家，总产能共计4,380万吨，较前一年新增165.5万吨，退出44万吨，产能净增长121.5万吨。

2007-2019年我国烧碱产能变化走势

数据来源：公开资料整理

智研咨询发布的《2020-2026年中国烧碱产业前景规划及投资战略分析报告》数据显示：近年来，我国烧碱行业生产工艺发生明显变化，离子膜碱比例持续提升。

2019 年，我国离子膜烧碱产能为 4,366.6 万吨，所占比例达到 99.7%，隔膜烧碱占比 0.3%。目前我国仍有 13.5 万吨隔膜碱，除部分自用申请延期淘汰外，由于隔膜碱能耗高、产品质量不如离子膜碱，按市场规律也将逐渐退出烧碱行业。

2007-2019 年我国烧碱各工艺占比

数据来源：公开资料整理

2010 年，我国烧碱生产企业 176 家，总产能为 3,021.1 万吨，企业平均产能为 17.2 万吨； 2019 年，我国烧碱生产企业 161 家，总产能为 4,380 万吨，企业平均产能为 27.2 万吨。行业内企业数量减少，单个企业平均规模进一步提高。从企业的产能分布情况来看， 50 万吨/年及以上的企业有 20 家，占比达到 34.2%。产能规模 10 万吨/年以下的烧碱企业数量降至 21 家，其产能占比 3%以下。

2010及2019年国内烧碱企业产能规模对比

规模	2010年			2019年
规模	企业数	合计产能	占比	企业数	合计产能	占比
规模≥100	-	-	-	4	481	11%
100＞规模≥50	7	471	16%	16	1016	23.2%
50＞规模≥30	25	885.5	29%	37	1351.5	30.9%
30＞规模≥10	83	1369.8	45%	83	1410.5	32.2%
规模＜10	61	294.8	10%	21	121	2.8%
合计	176	3021.1	100%	161	4380	100%

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（2）烧碱行业产量及变化情况

2009 年至 2010 年期间，烧碱行业装置利用率处于低位，整体开工率低至 70%以下。近年来，由于退出产能增多，产能增速放缓，行业开工情况略有好转，整体开工率保持在 80%左右。2019 年中国烧碱行业开工率达到 79%，总产量为 3,464 万吨。

2007-2019 年中国烧碱行业产量及产能

数据来源：公开资料整理

2、烧碱行业市场参与者及竞争格局

2019 年我国烧碱行业供应格局基本保持稳定，产量位于前三位的区域依次为华北、西北及华东三个地区，其所占产量比例达全国总产量近 80%。其中，华北地区产量占比较去年下降 1%，西北地区产量占比提升 1%，华东地区产量占比保持在 20%，其他各区域产量占比较去年没有变化，西南、华南及东北地区产量占比相对较低，在 3-5%之间。

2019 年我国烧碱各区域产量分布

数据来源：公开资料整理

2019 年，我国烧碱省份产量排名基本没有明显调整，仅个别省份排名微幅变化。山东地区烧碱产量排名依旧位于首位；江苏地区个别烧碱企业受响水爆炸事件影响停工，排名下降至第三位；内蒙古地区烧碱企业开工负荷较足，产量排名位居于第二位。

2019 年我国烧碱各省份产量及其占比统计

排序	省份	产量	占比	排序	省份	产量	占比
1	山东	961	27.7%	15	宁夏	66	1.9%
2	内蒙古	307	8.9%	16	江西	64	1.8%
3	江苏	275	7.9%	17	广西	62	1.8%
4	新疆	270	7.8%	18	湖南	58	1.7%
5	浙江	201	5.8%	19	山西	50	1.5%
6	河南	174	5%	20	青海	42	1.2%
7	四川	121	3.5%	21	福建	39	1.1%
8	河北	115	3.3%	22	广东	37	1.1%
9	陕西	108	3.1%	23	重庆	36	1%
10	天津	87	2.5%	24	甘肃	32	0.9%
11	湖北	80	2.3%	25	云南	26	0.8%
12	安徽	77	2.2%	26	黑龙江	23	0.6%
13	辽宁	77	2.2%	27	吉林	3	0.1%
14	上海	74	2.1%	合计		3464	100%

数据来源：公开资料整理

3、烧碱行业下游需求及对外贸易情况

（1）烧碱行业下游需求情况

我国烧碱行业下游消费领域与国民生活紧密相关，随着国民经济的持续增长，烧碱下游行业需求持续提升， 2019 年我国烧碱表观消费量达到 3,357 万吨，较前一年继续增长。

我国烧碱行业表观消费量统计

年份	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
产能	3021	3412	3736	3850	3910	3873	3945	4102	4259	4380
产量	2087	2466	2699	2854	3180	3028	3284	3365	3420	3464
进口量	2	2	1	1	1	1	1	1	4	7
出口量	154	216	208	207	201	177	191	152	148	114
表观消费量	1935	2252	2492	2648	2980	2852	3094	3214	3276	3357

数据来源：公开资料整理

目前国内烧碱的下游消费分布中，氧化铝是需求最大的行业领域，我国是世界最大的氧化铝生产国，氧化铝产量的增长将进一步带动其对烧碱需求量的提升。2019 年国内烧碱下游需求格局基本稳定，个别下游行业占比小幅调整。

2019 年我国烧碱表观消费下游比例

数据来源：公开资料整理

（2）中国烧碱行业对外贸易情况

2019 年我国烧碱出口总量为 114.3 万吨。其中，液碱出口 56.1 万吨，固碱出口 58.2 万吨。 2019 年我国烧碱总进口量 7 万吨。其中，液碱进口量 6.1 万吨，固碱进口量 0.9 万吨。由于固碱便于运输，对物流条件要求相对较低，近几年国内烧碱生产企业逐渐加大固碱出口力度， 2019 年固碱出口占比进一步提升，达到 50.9%。

2010-2019 年我国烧碱进出口情况

年份	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
进口量	2	2	1	1	1	1	1	1	4	7
出口量	154	216	208	207	201	177	191	152	148	114
其中：固碱	52	54	49	77	74	64	71	54	62	58
固碱比例	33.5%	25.2%	23.7%	37.2%	36.8%	36.2%	37.2%	35.5%	42.2%	50.9%