中国人力资源服务行业竞争格局及行业发展前景分析[图]

    1、市场格局分散，但有头部集中化趋势

    智研咨询发布的《2020-2026年中国人力资源服务行业发展形势分析及投资潜力研究报告》数据显示：行业处于成长期阶段，市场规模维持高增长。我国人力资源行业于1978年改革开放后初现萌芽，相对发达国家起步较晚，目前尚处于高速成长期。我国人力资源服务行业市场规模由 2014年的1,912亿元快速增加至2018年的2,336亿元，CAGR 为20.9%，而预期市场规模将于2023年达至约10,142亿元，主要原因是政府的有利政策和人力需求不断增加。从需求端来看，我国公共劳工市场的人才需求与供应比率始终大于1且上升趋势明显，2018Q4公共劳工市场的职位空缺438万个，但是求职者仅为344万人，需求与供应比例提升至1.27.国内的人力资源服务行业需求不断上升，对国内龙头企业有较大盈利增长驱动。

我国人力资源市场规模（亿元）

数据来源：公开资料整理

我国公共劳工市场的人才需求与供应比率走势

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    国内人服市场竞争格局更加分散。大中华地区（中国大陆、中国香港、中国澳门及中国台湾）的人力资源解决方案市场高度分散，共有超过20,000家服务供应商，前五大服务商占市场份额的 5.14%。2018年大中华区万宝盛华以营收规模30.9亿元排名第一，但是市占率也仅为1.7%。

    而全球人力资源服务市场格局基本稳定，“2018HRoot全球人力资源服务机构 50 强”上榜企业2017年合计营业收入2,01亿美元，位居前五的公司依次是德科、任仕达、万宝盛华集团、瑞可利和安德普翰，且与2017年榜单一致，合计营业收入为1,036.56亿美元，占上榜企业总营收的51.3%。

2018年全球人服机构50强中前五份额

数据来源：公开资料整理

大中华地区人服机构前五市占率

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    2、政策扶持，人力资源服务行业前景广阔

    产业升级对中高端人才的需求快速增加。随着我国产业升级，国家将逐步增加对高端人才的需求，通过自主培养及引进海外高层次人才和急需紧缺专门人才，完成人才建设工作。根据《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020 年）》，到 2020年，我国的人才发展总体目标是促使人才资源总量从2008年的1.14亿人增加到1.8亿人，增长58%，人才资源占人力资源总量的比重提高到16%。

2008-2020年我国人才发展主要指标

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    3、灵活用工为人资服务行业侧重点

    我国灵活用工渗透率远低于其他国家。2018年，中国、美国、日本及欧盟的灵活员工占所有员工的比例分别少于1%、约为10%、4%及3%。由于人口老龄化问题，灵活用工服务在日本劳动力市场中发挥着至关重要的作用，中国与日本非常相似，预计亦会出现类似的趋势，导致劳动力资源供需不平衡。

我国灵活用工市场规模走势（亿元）

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    法律、经济、观念，三因素促进灵活用工发展。我国《劳动合同法》对员工的保护比较健全，经济补偿金、无固定期限合同等规定无形中增加了企业的人力成本。当下国内经济增长回落，部分企业发展乏力，可能会减少正式用工名额，增加灵活用工数量。《社会保险法》规定的社会保险成本较高，约占人力成本的 40%。在这种情况下，企业有较大激励改为灵活用工，通过商业意外险来降低企业的用工风险和用工成本。同时，《劳务派遣暂行规定》的两年过渡期也在 2016 年 3 月 1日到期。该项规定对三性岗位、10%派遣比例的限制降低了企业采用劳务派遣用工的兴趣，原有超比例的派遣工也被迫改变用工形式，或改为自己签订合同员工、或转为业务外包员工。劳务派遣被限制，业务外包、非全日制用工开始兴起。

用工成本上升：以上海市最低工资为例

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    4、企业雇佣理念转变，灵活用工迎来发展契机

    以餐饮酒店行业为例，人力成本已成为劳动密集型行业的重要成本，今年春节停业影响巨大。1）餐饮行业：2018 年我国共有 2.57 万家餐饮企业，规模以上餐饮企业从业人员达 222 万人，在劳动力结构上处于高度密集状态，即使在标准化最高的火锅企业中，人力成本占营收的比重也接近 20%。今年春节期间 93%的餐饮企业都选择关闭门店，但依然要承担人工、房租、储备物资过期等损失，预计 2020Q1 平均每家餐饮企业的主要成本费用为 1,810 万元，其中人力成本高达 1,059 万元，占比高达 58.5%。在餐饮企业营收大幅降低或失去营收来源时，人力成本成为企业重要负担。2）酒店行业：2017年国内酒店行业净利率仅约 1%，其中人力成本费率高达 27.2%，年增幅达到 13.3%。过快增长的人工成本加速了酒店行业向灵活用工转型。2020年春节期间全国各大酒店入住率下滑 80%以上，很多酒店的入住率不足 4%，大多数业主对酒店都采取减免租金的方式以降低其压力，但人力成本依然成为酒店商的最主要的负担，上海等地区甚至要支付双倍工资，酒店商雪上加霜。

2020年春节期间平均每家受访餐饮企业主要成本费用（万元）

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    五大因素推动我国灵活用工行业维持快速增长态势：

    1) 年轻一代逐渐成为劳动主力：80后占总劳动人口的比例已超过28.9%，他们对于短期工作或自由工作的接受度较高。国内约50%的千禧一代及90%的Z世代选择或考虑灵活就业，其择业习惯将逐渐改变企业主的用人习惯；

    2) 老龄化带来劳动力市场短缺：我国劳动适龄人口（16-59岁）将从2018年的8.97亿降低至2023年的 8.59亿，企业更难雇佣具备现成技能的人才，劳动力市场供需缺口不断扩大，从而推动高效率的灵活用工模式发展；

    3) 政府政策支持：我国政府鼓励多元化就业，不断完善各种就业形势的社保系统，多次出台政策法规以推动灵活用工行业发展。例如19年12月的国务院常务会议明确提出“进一步多措并举做好就业工作，明确要求大力支持灵活就业”；

    4) 二胎政策带来的潜在需求：生育政策改变后，预计将有更多的女性员工申请产假，企业需要招聘临时工暂代休产假员工，从而推动灵活用工需求增加；

    5) 互联网技术进步为灵活用工提供客观条件：灵活用工的本质是匹配碎片化的劳动力供给与需求，高效地完成匹配工作需要互联网技术的支撑，大数据、人工智能等互联网技术的进步为国内灵活用工市场的快速发展提供保障。