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2019年中国ARA产品及DHA产品市场现状及未来发展预测:预计2025年全球ARA销量达到4265吨[图]

 

    一、ARA产品市场现状及未来发展预测

    按产品形态的不同,ARA产品可分为油剂与粉剂两大类。粉剂产品需由油剂经过剪切、均质、喷雾干燥等工艺制成,工艺较为复杂、生产成本相对较高。ARA油剂产品由于易处理、能够在各种终端产品中添加以及生产成本相对较低等因素,在ARA产品中占比较高。ARA粉剂产品由于颗粒度、流动性、溶解性等物理性状与奶粉、运动营养品等近似,主要应用于奶粉和运动营养品中。

    ARA是婴幼儿配方奶粉中重要的营养素添加剂,市场主要驱动源自婴幼儿营养重要性的认识及意识觉醒。作为人体生长和发育所必需的脂肪酸之一,ARA具有良好的生理学功能,对婴幼儿的大脑和神经系统的发育尤为重要。随着人们对于ARA营养价值重要性认识的逐步提升,以及对于婴幼儿营养的日益重视,ARA被作为食品营养强化剂广泛应用于婴幼儿配方食品、健康食品和药品中,直接带动全球ARA产业的持续发展。

2018-2025年全球ARA销量有望平稳增长(吨)

数据来源:公开资料整理

    2018-2025年,全球ARA市场主要由婴幼儿食品添加剂市场驱动,市场规模年复合增速6%。全球ARA的销量有望由2018年的3091吨提升到2025年的4265吨,年化年复合增速4.71%,全球ARA的销售额有望由2018年的1.9亿美元提升到2025年的2.81亿美元,年化年复合增速5.75%,单价将由2018年的6146.88美元/吨增加至2025年的6588.51美元/吨。

全球ARA销售额保持平稳增长(亿美元)

数据来源:公开资料整理

    由婴幼儿食品驱动的ARA需求量占比将由2018年的90.65%达到2025年的91.47%。这一主要基于全球范围的婴幼儿奶粉市场的平稳增长。奶粉行业市场规模由消费人群数量(新生儿数量及母乳喂养率)、人均消费量及消费单价共同决定。1)消费人群数量可能持续下降。2019年,我国新生儿数量为1465万人,二孩政策放开后的短期生育高峰已过,新生儿数量已连续3年出现下降,在育龄妇女数量持续下降及生育意愿低迷背景下,预计新生儿数量将持续下降。消费人群数量同样受到母乳喂养率影响,我国6个月内母乳喂养率仅为29.2%,显著低于世界平均水平,政策及社会舆论方面均在鼓励母乳喂养,母乳喂养率下降空间有限。预计婴幼儿奶粉消费人群数量将持续下降。2)人均消费量仍具较大提升空间。在婴幼儿奶粉人均消费量方面,西班牙为中国的1.4倍,法国为中国的2.2倍,考虑消费升级驱动,人均消费量仍具备提升空间。3)消费单价有望平稳提升。对品牌及食品安全的高要求使得奶粉行业价格敏感度低;消费升级背景下,奶粉消费单价有望延续平稳提升趋势。

2019年,我国新生儿数量为1465万人,已连续3年下滑

数据来源:公开资料整理

我国6个月内母乳喂养率显著低于世界平均水平

数据来源:公开资料整理

我国奶粉平均零售均价保持稳步提升趋势

数据来源:公开资料整理

    消费意识的升级&国家标准驱动中国ARA市场增速有望达到7.23%。1)婴幼儿奶粉中ARA的添加量有望显著提升。世界各地母乳的脂肪酸构成中,ARA占比在0.5%~0.7%之间,卫生部于2012年发布的《食品营养强化剂使用标准》(GB14880-2012)中提出,ARA在儿童用乳粉的使用量应小于或等于1%。目前,市场上婴幼儿配方奶粉中ARA的添加量普遍低于0.15%,远低于母乳中ARA的含量,同时与标准规定的上限相差较远。未来随着婴幼儿配方奶粉日趋母乳化,ARA、DHA的添加量将不断提升,将直接带动ARA和DHA的市场需求。2)国家最新标准提升了ARA的添加上限的标准。根据国家卫健委和国家市场监督管理总局2018年8月颁布的《婴儿配方食品食品安全国家标准》和《较大婴儿配方食品食品安全国家标准》的意见征求稿,对于DHA添加剂的含量下限进行了明确规定,约定DHA成分的最低下限为3.6mg/100KJ,同时,如果婴儿配方食品中添加了DHA,则至少需要添加相同量的ARA。

婴幼儿配方食品国家新旧标准比较

国家标准产品
产品
2010标准
2018年征求意见标准mg/100kJ
占脂肪酸比例
换算后标mg/100kJ
《食品安全国家标准婴儿配方食品》
ARA
≤1%
≤14
DHA添加量~19.1
DHA
≤0.5%
≤7
3.6~9.6
《食品安全国家标准较大婴儿配方食
ARA
≤1%
≤14
DHA添加量~19.1
DHA
≤0.5%
≤7
3.6~9.6
《食品安全国家标准幼儿配方食品》
ARA
≤1%
≤14
≤19.1
DHA
≤0.5%
≤7
≤9.6

数据来源:公开资料整理

    二、DHA产品市场现状及未来发展预测

    DHA可以提高细胞膜的生理机能、增强脑和神经系统的活性,可促进婴幼儿大脑和视网膜发育,对维持脑的功能、延缓脑的衰老、预防老年痴呆症和神经性疾病具有重要作用,人体难以自身合成,DHA一般需要额外补充。根据DHA的来源不同,主要分为鱼油DHA和藻油DHA。鱼油DHA主要来自深海鱼类,食用历史悠久,市场规模较大。藻油DHA主要来源于海洋微藻,具有食品安全和质量可控、可追溯、产出不受资源限制等优势,近年来藻油DHA市场规模呈快速增长趋势。最早实现藻油DHA商业化生产的是美国的Omega生物技术公司,该公司于1999年研究出了一套裂殖壶菌的培养工艺;马泰克生物科技收购该公司并成功筛选出微藻培养生产富含藻油DHA的菌种,将藻油DHA产量提升到40-45g/L。

2018-2022年预计全球DHA销量年复合增速14.58%

数据来源:公开资料整理

全球健康食品对于ω-3系列脂肪酸的需求

数据来源:公开资料整理

    全球范围内,婴幼儿配方食品和老龄人口健康食品及它们对ω-3系列脂肪酸的需求驱动DHA市场需求的年复合增速达14.58%。(1)全球DHA的销量有望由2018年的134008吨提升到2022年的229636吨,年化年复合增速14.41%,全球DHA的销售额有望由2018年的30.55亿美元提升到2022年的52.66亿美元,年化年复合增速14.58%,简单测算单价将由2018年的2279.71美元/吨增加至2022年的2293.19美元/吨。(2)婴幼儿配方需求直接驱动,美国80%以上婴幼儿配方奶粉中添加了DHA,欧盟食品安全局2010年推荐7~24月龄DHA的适宜摄入量为100mg/d。婴幼儿配方食品的持续增长将直接带动DHA行业的发展。(3)DHA市场也将随着ω-3系列脂肪酸市场的快速发展而不断增长;全球婴幼儿配方食品对于ω-3系列脂肪酸的市场需求将由2014年3,337吨增长至2022年的11,476吨,年复合增长率达到16.70%,呈快速增长态势;DHA的市场容量占ω-3系列脂肪酸比重超过70%,因此DHA市场也将随着ω-3系列脂肪酸市场的快速发展而不断增长。(4)在消费升级的背景下,受益于人均收入的提高、人口老龄化和健康意识的提升,全球健康食品市场、尤其是老年人健康食品市场的快速发展带动了DHA的市场需求。全球健康食品市场对于以DHA为主的ω-3系列脂肪酸的市场需求将由2018年的10.60万吨增长至2022年的17.75万吨,年复合增长率达13.77%,呈快速增长态势。

婴幼儿配方食品对于ω-3系列脂肪酸的需求

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国DHA藻油产业前景规划及投资战略分析报告》数据显示:2019-2021年庞大的婴幼、中老年健康食品需求&显著的成本优势及厂商扩产等因素共同驱动中国藻油DHA预计年复合增速达30%以上。(1)中国婴幼儿奶粉市场增速判断达7.23%:藻油DHA的增速有望显著快于鱼油DHA的增速;藻油DHA技术为通过裂壶藻发酵生产藻油DHA获取,产量不受生物资源的限制;尽管鱼油DHA目前仍满足近90%的市场份额,但其依赖于海洋渔业资源且工艺标准化程度相对较低。(2)预计藻油DHA的行业规模将从2018年度的2.57亿美元提升至2025年的7.58亿美元,年复合增长率为16.70%。(3)中国庞大的婴幼、中老年健康食品需求的释放有望推高中国藻油DHA增速显著高于全球增速。第一,作为价格低廉的DHA获取方式,藻油DHA将大量用于婴幼食品、健康食品以及动物饲料领域;第二,嘉必优等产业头部公司投产藻油DHA产能以后,将加速推进下游应用的渗透。

藻油DHA与鱼油DHA优劣势比较

DHA来源
优点
缺点
鱼油
1、研究和应用历史悠久、市场认知度高;2、含有较高的EPA,是膳食补充EPA的首选。
1、海洋鱼类加工的副产物,面临资源短缺;2、加工链漫长,食品安全受鱼类生长环境及加工方式的影响;3、品质差异性较大,受鱼类来源、生产工艺水平的影响较大;4、动物来源,不能满足特殊饮食文化的需求。
藻油
1、采用绿色、可持续的微生物发酵生产方式,原料及产出不受限资源限制;2、在洁净、全程可控的环境中生产,食品安全和质量可控、可追溯;3、DHA含量较高;4、“素食”属性,可满足各种饮食文化的需求。
1、产品发展历史较短、市场认知度还待提高;2、EPA含量较低。

数据来源:公开资料整理

    我国DHA行业的企业集中度较低,行业内主要企业的市场份额都不高,总体来看,国外企业较受欢迎。

2018年中国DHA行业市场销售分布

数据来源:公开资料整理

本文采编:CY353

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标签: DHA

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