2019年中国乘用车行业销售价格、销售地区及销售车企分布[图]

    一、中国乘用车销售价格分布

    目前国内乘用车官方指导价多数落在5-15万区间。2019年10-15万乘用车终端销量占比最高，为31.7%，其次5-10万乘用车终端销量占比为28.7%，15-20万、20-25万、30万以上占比分别为13.5%、10.3%、9.8%。

    10万及10万以下乘用车终端销量占比逐年下降，由2015年的44.2%下降至2019年的30.5%；10-15万（含15万）乘用车终端销量占比在30%上下波动；15万以上乘用车终端销量占比逐年提升，15-20万（含20万）、20-25万（含25万）、25-30万（含30万）及30万以上乘用车终端销量占比分别从2015年的10.0%、8.5%、2.3%、5.4%提升至2019年的13.5%、10.3%、4.1%、9.8%。

2016-2019年乘用车各价格区间终端销量占比

数据来源：公开资料整理

    1.2016年在购置税优惠政策刺激下，国内乘用车终端销量同比增长16.3%。除5万元及以下外其余价格带细分市场均有不同程度增长，其中销量权重较大的5-10万市场、10-15万市场分别同比增长21.8%、23.8%；

    2.2017年购置税优惠政策退坡50%，国内乘用车终端销量同比微降0.4%，其中15万元及以下市场均有所下滑，15万元以上市场均保持同比正增长。其中5-10万市场、10-15万市场分别同比下降5.0%、4.7%，此外30万元以上市场同比劲增26.4%。

    3.2018年购置税优惠政策正式退出，国内乘用车终端销量同比下降8.5%，各细分市场中仅三个市场同比增长，分别为15-20万市场同比微增0.3%、25-30万市场同比21.9%、30万以上市场同比增长15.3%。权重较大的5-10万市场、10-15万市场分别同比下降12.6%、10.6%。

    4.2019年国内乘用车终端销量同比下降4.1%，但降幅较2018年已有所收窄。各细分市场中除10万元及以下、25-30万市场同比下降外，其余细分市场均同比正增长。权重较大的5-10万、10-15万市场表现出现分化，10-15万市场销量增速同比转正至3.6%，而5-10万市场销量降幅17.7%，相较前两年降幅在逐渐扩大。

2016-2019年乘用车各价格区间终端销量同比增速

数据来源：公开资料整理

    具体来看各个细分市场的主要车企及车型，10万以下车型以自主品牌为主，上汽通用五菱、长安、吉利细分市场占有率相对居前，2017-2019年这一细分市场终端销量同比降幅逐年扩大；10-15万车型销量权重最高，对行业整体影响最大，2019年哈弗F7、瑞虎8及长安CS75等自主品牌以及宝来、轩逸等合资品牌推动该细分市场增长3.6%；15-20万车型主要是合资品牌如途岳、探歌，2016-2019年连续正增长；20-25万车型18年下滑主要受途观拖累，2019年增长主要由探岳带动；25-30万细分市场销量占比仅4%，车型集中度相对较高，2019年同比下滑主要受锐界、UR-V等车型下滑影响，凯迪拉克XT4增量贡献最大；30万以上车型以豪华品牌为主，2018、2019年增量贡献最大的车型分别是奥迪A4L、奥迪Q5L。

    二、中国乘用车销售地区分布

    智研咨询发布的《2020-2026年中国乘用车行业市场经营规划及销售渠道分析报告》数据显示：2019年全国乘用车终端销量同比下降4.1%，四大区域（东、中、西、东北）均呈现负增长态势。其中，东部地区终端同比下降3.2%，降幅优于整体市场，西部地区终端同比下降3.8%，中部、东北部地区终端降幅分别为-5.2%、-8.5%。

    具体到省市，东部市场中仅北京实现逆势正增长，2019年北京乘用车终端销量同比增长+13.1%，除河北、天津和海南外其余东部地区终端增速均跑赢全国整体，河北由于销量权重高，因此对东部市场乃至全国市场形成较大拖累；中部地区中湖南、湖北、安徽四个省份终端增速跑赢全国市场，河南终端销量则同比下滑6.5%，下降绝对数额在全国范围内仅次于河北；西部地区中，陕西、新疆、甘肃、西藏四个省份实现正增长。

2019年各省份乘用车终端销量及增速

数据来源：公开资料整理

    考虑到部分地区受新能源汽车影响较大，剔除掉新能源汽车后来考虑传统燃油车的终端表现。剔除新能源后，2019年全国乘用车终端销量同比下降3.9%（未剔除新能源为-4.1%，下同），东、中、西、东北终端增速分别为-2.9%（-3.2%）、-5.0%（-5.2%）、-4.0%（-3.8%）、-8.2%（-8.5%）。对比发现，除西部地区外，2019年新能源汽车终端销量下滑对东、中、东北部形成一定拖累。

    广东、河北、河南由于销量权重高，对全国市场形成较大拖累；东部市场中，北京、天津实现逆势正增长（2019年终端销量同比增速分别为+15.2%、+1.3%），除河北和海南外其余地区终端增速均跑赢全国；中部地区仅湖南跑赢全国市场，河南下滑明显；此外，西部地区新疆、甘肃、西藏等多个省份实现正增长，剔除新能源后陕西终端增速由+0.1%转为-0.3%。

2019年各省份乘用车终端销量及增速（剔除新能源）

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    从各价格带在各区域权重来看，占比超过5%的分别是东中西部5-10万、10-15万市场和东部15-20万、20-25万及30万以上市场，其中东部5-10万、10-15万市场占比超过10%。

    2019年乘用车行业终端同比下滑主要受5-10万价格细分市场下滑拖累，尤其东部地区5-10万乘用车终端销量同比下滑20.6%（销量权重11.7%），进一步，东部地区5-10万终端下降主要受上汽通用五菱、北汽新能源下滑影响。剔除新能源后，乘用车终端同比下滑仍主要受5-10万价格细分市场拖累，5-10万细分市场销量下滑主要受上汽通用五菱、一汽-大众（捷达）、长安福特（福睿斯）下滑影响。

    东部地区15-20万（销量权重7.0%）、西部地区10-15万（销量权重7.8%）乘用车终端销量表现明显优于全国，分别同比增长10.8%、7.3%。具体来看，东部地区15-20万终端销量增长主要由途岳、CR-V、探歌等合资品牌车型拉动；西部地区10-15万终端销量增长主要由哈弗F7、长安CS75、瑞虎8等自主品牌车型拉动。

2019年各地区分价格段终端销量（万辆）

数据来源：公开资料整理

2019年各地区分价格段终端销量同比增速

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2019年各地区分价格段终端销量（万辆）（剔除新能源）

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    三、中国乘用车销售车企分布

    自主品牌车企产品仍多集中在5-15万元市场，其中吉利、长安、上汽通用五菱多集中在5-10万元区间市场，上汽乘用车、广汽乘用车、长城则多集中在10-15万元区间市场。

2019年主流自主品牌车企终端销量分价格带占比

数据来源：公开资料整理

    合资品牌车企产品价格分布相比自主品牌更为分散，中高端车型占比相对更高。 上汽大众、上汽通用、广汽本田、广汽丰田主销车型多集中在10-15万，长安福特多 集中在5-10万元，广汽菲克则集中在15-20万元。

2019年主流合资品牌车企终端销量分价格带占比

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    （1）5-10万元市场：自主品牌中上汽、广汽、长安、吉利以及长城在这一细分市场市占率总体处于稳中有升的态势，其中吉利汽车市占率上升速度最快，从2015年的5.7%上升至15.8%，其次长安汽车、长城汽车市占率分别从6.3%、3.9%上升至8.9%、4.3%；上汽乘用车、广汽乘用车2019年市占率分别为3.3%、1.5%。

    合资品牌品牌中上汽大众、广汽本田总体比较稳定，市占率分别保持在6.5%-7.5%、2.2%-2.4%；上汽通用2015-2017年市占率由5.2%下降至3.2%，2018-2019年逐步恢复至4.1%；广汽丰田在2015-2016年市占率不足1%，2017年起市占率逐步提升，2019年达到2%；长安福特2017年以前市占率大约在4%左右，2018年开始下滑，2019年仅1.3%。

自主品牌5-10万元细分市场市占率

数据来源：公开资料整理

合资品牌5-10万元细分市场市占率

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    （2）10-15万元市场：自主品牌中长城汽车在这一细分市场市占率最高，2015-2019年市占率由6.6%提升至7.4%；上汽乘用车、吉利汽车在新车型推动下2015-2017年市占率快速上升，2018-2019年市占率稳中有升，分别达到5.4%、4.7%；广汽乘用车2016-2017年市占率达到5%左右，2018-2019年市占率下降至3.5%；长安汽车2015-2018年市占率在3%左右波动，得益于CS75的热销，2019年上升至3.5%。

    合资品牌中上汽大众、上汽通用市占率较高，其中上汽大众维持在9%-10%，上汽通用2018-2019年则逐年下滑至6.7%；广汽本田、广汽丰田市占率基本在2%-4%；长安福特市占率则从2015年的4.2%下滑至2019年的0.9%。

自主品牌10-15万元细分市场市占率

数据来源：公开资料整理

合资品牌10-15万元细分市场市占率

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    （3）15-20万元市场：自主品牌中长城汽车、广汽乘用车和吉利汽车在这一细分市场市占率靠前，2019年市占率分别为3.9%、3.1%、2.7%。其中长城汽车2015-2018年市占率快速提升至5.7%，2019年下滑；广汽乘用车市占率提升从2015年的1.5%提升至2018年的4.6%，2019年也有所下滑；吉利汽车市占率从2017年的0.7%提升到2019年2.7%。上汽乘用车和长安汽车在这一细分市场市占率相对较小。

    合资品牌中上汽通用2015年在这一细分市场市占率高达15.5%，2016-2019年下降至8%-9%；上汽大众、广汽本田分别由2015年的7.7%、6.4%上升至2019年的10.9%、8.5%；广汽丰田2018年以前市占率均较低，2019年提升至2.2%，得益于雷凌畅销；长安福特市占率则由2015年的7.1%下降至2019年的0.5%。

自主品牌15-20万元细分市场市占率

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合资品牌15-20万元细分市场市占率

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    （4）20-25万元市场：合资品牌中上汽大众2015-2017年市占率维持在25%左右，2018-2019年大幅下滑，主要原因是途观销量逐渐减少，新上市途观L分类至25-30万，加总来看上汽大众在20-30万元市场市占率较为稳定；广汽丰田、广汽本田市占率分别有所提升，而上汽通用、长安福特市占率则持续下滑。

合资品牌20-25万元细分市场市占率

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    （5）25-30万元市场：合资品牌中上汽通用市占率由2015年的16.9%提升至2019年的22.7%，主要得益于别克GL8、凯迪拉克XT4热销；广汽本田、广汽丰田总体呈下降趋势，市占率分别由2015年的10.2%、18.8%下滑至2019年的6.4%、12.2%。

合资品牌25-30万元细分市场市占率

数据来源：公开资料整理

    （6）30万元以上市场：BBA仍然是这一市场的主要参与者，北京奔驰、华晨宝马、一汽-大众市占率居前。其中北京奔驰市占率由15年的21.7%提升至2019年的25.1%，华晨宝马市占率2015-2017年由26.7%下滑至21.0%，2018-2019年上升至25.0%；一汽-大众市占率有2015年的35.2%下滑至2019年的21.7%。

30万元以上市场各企业市占率

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