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2019年中国乘用车行业销售价格、销售地区及销售车企分布[图]

2020年03月18日 13:53:59字号:T|T

    一、中国乘用车销售价格分布

    目前国内乘用车官方指导价多数落在5-15万区间。2019年10-15万乘用车终端销量占比最高,为31.7%,其次5-10万乘用车终端销量占比为28.7%,15-20万、20-25万、30万以上占比分别为13.5%、10.3%、9.8%。

    10万及10万以下乘用车终端销量占比逐年下降,由2015年的44.2%下降至2019年的30.5%;10-15万(含15万)乘用车终端销量占比在30%上下波动;15万以上乘用车终端销量占比逐年提升,15-20万(含20万)、20-25万(含25万)、25-30万(含30万)及30万以上乘用车终端销量占比分别从2015年的10.0%、8.5%、2.3%、5.4%提升至2019年的13.5%、10.3%、4.1%、9.8%。

2016-2019年乘用车各价格区间终端销量占比

数据来源:公开资料整理

    1.2016年在购置税优惠政策刺激下,国内乘用车终端销量同比增长16.3%。除5万元及以下外其余价格带细分市场均有不同程度增长,其中销量权重较大的5-10万市场、10-15万市场分别同比增长21.8%、23.8%;

    2.2017年购置税优惠政策退坡50%,国内乘用车终端销量同比微降0.4%,其中15万元及以下市场均有所下滑,15万元以上市场均保持同比正增长。其中5-10万市场、10-15万市场分别同比下降5.0%、4.7%,此外30万元以上市场同比劲增26.4%。

    3.2018年购置税优惠政策正式退出,国内乘用车终端销量同比下降8.5%,各细分市场中仅三个市场同比增长,分别为15-20万市场同比微增0.3%、25-30万市场同比21.9%、30万以上市场同比增长15.3%。权重较大的5-10万市场、10-15万市场分别同比下降12.6%、10.6%。

    4.2019年国内乘用车终端销量同比下降4.1%,但降幅较2018年已有所收窄。各细分市场中除10万元及以下、25-30万市场同比下降外,其余细分市场均同比正增长。权重较大的5-10万、10-15万市场表现出现分化,10-15万市场销量增速同比转正至3.6%,而5-10万市场销量降幅17.7%,相较前两年降幅在逐渐扩大。

2016-2019年乘用车各价格区间终端销量同比增速

数据来源:公开资料整理

    具体来看各个细分市场的主要车企及车型,10万以下车型以自主品牌为主,上汽通用五菱、长安、吉利细分市场占有率相对居前,2017-2019年这一细分市场终端销量同比降幅逐年扩大;10-15万车型销量权重最高,对行业整体影响最大,2019年哈弗F7、瑞虎8及长安CS75等自主品牌以及宝来、轩逸等合资品牌推动该细分市场增长3.6%;15-20万车型主要是合资品牌如途岳、探歌,2016-2019年连续正增长;20-25万车型18年下滑主要受途观拖累,2019年增长主要由探岳带动;25-30万细分市场销量占比仅4%,车型集中度相对较高,2019年同比下滑主要受锐界、UR-V等车型下滑影响,凯迪拉克XT4增量贡献最大;30万以上车型以豪华品牌为主,2018、2019年增量贡献最大的车型分别是奥迪A4L、奥迪Q5L。

    二、中国乘用车销售地区分布

    智研咨询发布的《2020-2026年中国乘用车行业市场经营规划及销售渠道分析报告》数据显示:2019年全国乘用车终端销量同比下降4.1%,四大区域(东、中、西、东北)均呈现负增长态势。其中,东部地区终端同比下降3.2%,降幅优于整体市场,西部地区终端同比下降3.8%,中部、东北部地区终端降幅分别为-5.2%、-8.5%。

    具体到省市,东部市场中仅北京实现逆势正增长,2019年北京乘用车终端销量同比增长+13.1%,除河北、天津和海南外其余东部地区终端增速均跑赢全国整体,河北由于销量权重高,因此对东部市场乃至全国市场形成较大拖累;中部地区中湖南、湖北、安徽四个省份终端增速跑赢全国市场,河南终端销量则同比下滑6.5%,下降绝对数额在全国范围内仅次于河北;西部地区中,陕西、新疆、甘肃、西藏四个省份实现正增长。

2019年各省份乘用车终端销量及增速

数据来源:公开资料整理

    考虑到部分地区受新能源汽车影响较大,剔除掉新能源汽车后来考虑传统燃油车的终端表现。剔除新能源后,2019年全国乘用车终端销量同比下降3.9%(未剔除新能源为-4.1%,下同),东、中、西、东北终端增速分别为-2.9%(-3.2%)、-5.0%(-5.2%)、-4.0%(-3.8%)、-8.2%(-8.5%)。对比发现,除西部地区外,2019年新能源汽车终端销量下滑对东、中、东北部形成一定拖累。

    广东、河北、河南由于销量权重高,对全国市场形成较大拖累;东部市场中,北京、天津实现逆势正增长(2019年终端销量同比增速分别为+15.2%、+1.3%),除河北和海南外其余地区终端增速均跑赢全国;中部地区仅湖南跑赢全国市场,河南下滑明显;此外,西部地区新疆、甘肃、西藏等多个省份实现正增长,剔除新能源后陕西终端增速由+0.1%转为-0.3%。

2019年各省份乘用车终端销量及增速(剔除新能源)

数据来源:公开资料整理

    从各价格带在各区域权重来看,占比超过5%的分别是东中西部5-10万、10-15万市场和东部15-20万、20-25万及30万以上市场,其中东部5-10万、10-15万市场占比超过10%。

    2019年乘用车行业终端同比下滑主要受5-10万价格细分市场下滑拖累,尤其东部地区5-10万乘用车终端销量同比下滑20.6%(销量权重11.7%),进一步,东部地区5-10万终端下降主要受上汽通用五菱、北汽新能源下滑影响。剔除新能源后,乘用车终端同比下滑仍主要受5-10万价格细分市场拖累,5-10万细分市场销量下滑主要受上汽通用五菱、一汽-大众(捷达)、长安福特(福睿斯)下滑影响。

    东部地区15-20万(销量权重7.0%)、西部地区10-15万(销量权重7.8%)乘用车终端销量表现明显优于全国,分别同比增长10.8%、7.3%。具体来看,东部地区15-20万终端销量增长主要由途岳、CR-V、探歌等合资品牌车型拉动;西部地区10-15万终端销量增长主要由哈弗F7、长安CS75、瑞虎8等自主品牌车型拉动。

2019年各地区分价格段终端销量(万辆)

-
5万以下
5-10万
10-15万
15-20万
20-25万
25-30万
30万以上
汇总
东部
16.4
241.02
320.91
143.22
114.74
48.28
118.95
1003.53
中部
8.79
142.93
159.17
62.03
43.12
16.18
35.54
467.76
西部
10.47
171.86
143.01
57.09
42.99
15.22
36.78
477.42
东北
1.81
33.91
28.48
14.1
11.59
4.73
9.34
103.96
全国
37.46
589.72
651.58
276.44
212.45
84.41
200.62
2052.67

数据来源:公开资料整理

2019年各地区分价格段终端销量同比增速

-
5万以下
5-10万
10-15万
15-20万
20-25万
25-30万
30万以上
汇总
东部
-37.00%
-20.60%
3.40%
10.80%
8.80%
-4.30%
6.30%
-3.20%
中部
-41.80%
-17.40%
1.40%
6.30%
6.80%
-4.70%
7.80%
-5.30%
西部
-42.50%
-13.70%
7.30%
1.60%
9.80%
-10.60%
9.30%
-3.90%
东北
-48.90%
-17.80%
0.80%
0.50%
-1.40%
-13.00%
-0.50%
-8.50%
全国
-40.40%
-17.70%
3.60%
7.20%
8.00%
-6.10%
6.70%
-4.10%

数据来源:公开资料整理

2019年各地区分价格段终端销量(万辆)(剔除新能源)

5万以下
5-10万
10-15万
15-20万
20-25万
25-30万
30万以上
汇总
东部
16.03
226.22
303.55
135.05
103.18
46.78
114.85
946.39
中部
8.68
137.1
155.01
60.75
40.84
15.67
34.93
453.32
西部
10.38
167.57
138.69
56.33
41.35
14.93
35.8
465.35
东北
1.8
33.75
28.3
14.04
11.46
4.65
9.21
103.25
全国
36.89
564.63
625.54
266.17
196.84
82.02
194.79
1968.3

数据来源:公开资料整理

    三、中国乘用车销售车企分布

    自主品牌车企产品仍多集中在5-15万元市场,其中吉利、长安、上汽通用五菱多集中在5-10万元区间市场,上汽乘用车、广汽乘用车、长城则多集中在10-15万元区间市场。

2019年主流自主品牌车企终端销量分价格带占比

数据来源:公开资料整理

    合资品牌车企产品价格分布相比自主品牌更为分散,中高端车型占比相对更高。 上汽大众、上汽通用、广汽本田、广汽丰田主销车型多集中在10-15万,长安福特多 集中在5-10万元,广汽菲克则集中在15-20万元。

2019年主流合资品牌车企终端销量分价格带占比

数据来源:公开资料整理

    (1)5-10万元市场:自主品牌中上汽、广汽、长安、吉利以及长城在这一细分市场市占率总体处于稳中有升的态势,其中吉利汽车市占率上升速度最快,从2015年的5.7%上升至15.8%,其次长安汽车、长城汽车市占率分别从6.3%、3.9%上升至8.9%、4.3%;上汽乘用车、广汽乘用车2019年市占率分别为3.3%、1.5%。

    合资品牌品牌中上汽大众、广汽本田总体比较稳定,市占率分别保持在6.5%-7.5%、2.2%-2.4%;上汽通用2015-2017年市占率由5.2%下降至3.2%,2018-2019年逐步恢复至4.1%;广汽丰田在2015-2016年市占率不足1%,2017年起市占率逐步提升,2019年达到2%;长安福特2017年以前市占率大约在4%左右,2018年开始下滑,2019年仅1.3%。

自主品牌5-10万元细分市场市占率

数据来源:公开资料整理

合资品牌5-10万元细分市场市占率

数据来源:公开资料整理

    (2)10-15万元市场:自主品牌中长城汽车在这一细分市场市占率最高,2015-2019年市占率由6.6%提升至7.4%;上汽乘用车、吉利汽车在新车型推动下2015-2017年市占率快速上升,2018-2019年市占率稳中有升,分别达到5.4%、4.7%;广汽乘用车2016-2017年市占率达到5%左右,2018-2019年市占率下降至3.5%;长安汽车2015-2018年市占率在3%左右波动,得益于CS75的热销,2019年上升至3.5%。

    合资品牌中上汽大众、上汽通用市占率较高,其中上汽大众维持在9%-10%,上汽通用2018-2019年则逐年下滑至6.7%;广汽本田、广汽丰田市占率基本在2%-4%;长安福特市占率则从2015年的4.2%下滑至2019年的0.9%。

自主品牌10-15万元细分市场市占率

数据来源:公开资料整理

合资品牌10-15万元细分市场市占率

数据来源:公开资料整理

    (3)15-20万元市场:自主品牌中长城汽车、广汽乘用车和吉利汽车在这一细分市场市占率靠前,2019年市占率分别为3.9%、3.1%、2.7%。其中长城汽车2015-2018年市占率快速提升至5.7%,2019年下滑;广汽乘用车市占率提升从2015年的1.5%提升至2018年的4.6%,2019年也有所下滑;吉利汽车市占率从2017年的0.7%提升到2019年2.7%。上汽乘用车和长安汽车在这一细分市场市占率相对较小。

    合资品牌中上汽通用2015年在这一细分市场市占率高达15.5%,2016-2019年下降至8%-9%;上汽大众、广汽本田分别由2015年的7.7%、6.4%上升至2019年的10.9%、8.5%;广汽丰田2018年以前市占率均较低,2019年提升至2.2%,得益于雷凌畅销;长安福特市占率则由2015年的7.1%下降至2019年的0.5%。

自主品牌15-20万元细分市场市占率

数据来源:公开资料整理

合资品牌15-20万元细分市场市占率

数据来源:公开资料整理

    (4)20-25万元市场:合资品牌中上汽大众2015-2017年市占率维持在25%左右,2018-2019年大幅下滑,主要原因是途观销量逐渐减少,新上市途观L分类至25-30万,加总来看上汽大众在20-30万元市场市占率较为稳定;广汽丰田、广汽本田市占率分别有所提升,而上汽通用、长安福特市占率则持续下滑。

合资品牌20-25万元细分市场市占率

数据来源:公开资料整理

    (5)25-30万元市场:合资品牌中上汽通用市占率由2015年的16.9%提升至2019年的22.7%,主要得益于别克GL8、凯迪拉克XT4热销;广汽本田、广汽丰田总体呈下降趋势,市占率分别由2015年的10.2%、18.8%下滑至2019年的6.4%、12.2%。

合资品牌25-30万元细分市场市占率

数据来源:公开资料整理

    (6)30万元以上市场:BBA仍然是这一市场的主要参与者,北京奔驰、华晨宝马、一汽-大众市占率居前。其中北京奔驰市占率由15年的21.7%提升至2019年的25.1%,华晨宝马市占率2015-2017年由26.7%下滑至21.0%,2018-2019年上升至25.0%;一汽-大众市占率有2015年的35.2%下滑至2019年的21.7%。

30万元以上市场各企业市占率

-
2015
2016
2017
2018
2019
北京奔驰
21.70%
24.60%
25.40%
24.90%
25.10%
华晨宝马
26.70%
24.50%
21.00%
22.40%
25.00%
一汽-大众
35.20%
28.40%
23.60%
22.90%
21.70%
上汽通用
5.00%
8.30%
10.70%
10.30%
8.50%
沃尔沃汽车
3.70%
3.30%
3.80%
4.30%
5.80%
上汽大众
0.00%
0.10%
4.60%
5.90%
4.80%
奇瑞捷豹路虎
1.90%
4.40%
4.90%
3.90%
2.70%
一汽丰田
2.20%
3.00%
3.50%
1.80%
1.80%
福建奔驰
0.60%
0.70%
1.10%
1.20%
1.30%
东风英菲尼迪
0.60%
0.60%
0.50%
0.50%
1.00%

数据来源:公开资料整理

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