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2019年中国生猪屠宰、猪肉销量及肉制品行业格局发展前景分析[图]

2020年03月17日 13:59:46字号:T|T

    我国生猪养殖业发展空间广阔。我国为传统农业与人口大国,同时农业也是我国的经济支柱之一,近年来生猪养殖行业增速出现放缓态势,环保要求提升、规模化养殖水平仍较低、进口替代增加、非洲猪瘟爆发等因素共同导致生猪养殖规模下降,然而随着我国人民生活水平的提升,消费者对鲜肉及肉制品的需求量不断增加,生猪养殖行业仍有较大发展空间。

    需求端来看,品牌肉将更受青睐。2018 年我国猪肉消费总量为 5573 万吨,人均消费量为 39.9 公斤,虽然近年来猪肉消费总量及人均消费量均逐步下降,但我国猪肉消费仍占国民肉类消费的 86.3%,在非洲猪瘟的背景下,预计未来猪肉消费总量仍会进一步下降,但消费者对猪肉消费观念正逐步从有肉吃转向吃好肉,因此高品质的品牌肉将备受青睐。

消费者对饲养过程及猪的品种要求较高

数据来源:公开资料整理

    供给端来看,我国目前生猪屠宰行业分散度高。相较于发达国家屠宰行业集中国屠宰业呈现集中度低特征。虽然双汇为屠宰业头部企业,但 2018 年屠宰量仅占生猪定点屠宰企业屠宰量 6.7%,占市场总量不足 3%,但市占率仍呈上升态势,未来发展空间大。

双汇屠宰屠宰量占生猪定点屠宰企业屠宰量不断提升

数据来源:公开资料整理

    屠宰企业主要成本为固定资产折旧和人力成本,产能利用率为企业实现持续盈利的关键指标。由于生猪出栏量季节波动较大,而大部分屠宰企业按最大需求量来设计产能,因此大部分屠宰企业都存在设备和人力闲置的情况,即使是大规模屠宰企业,屠宰开工率也较低,约在 30%-50%左右。较低的产能利用率会使单位固定成本上升,从而造成企业利润下降甚至亏损。

2018年屠宰企业产能利用率最高的双汇约50 % 左右

数据来源:公开资料整理

    非洲猪瘟的存在将重塑猪肉产业链格局,屠宰行业集中度有望加速提升。非洲猪瘟爆发以来,我国已发布了多项打击私屠滥宰、扶持规模企业的政策,比如2018 年 12 月国家多个部门共同发布的《关于开展打击私屠滥宰防控非洲猪瘟保证生猪产品质量安全专项治理行动的通知》,通知中表示将在 2018 年 12月到 2019 年 5 月,在全国打击私屠滥宰,生猪规模屠宰场屠宰生猪比例提高1 个百分点,并完成一批生猪规模屠宰场标准化创建。在政府加大力度打击、养殖成本提升的背景下,私屠滥宰的下降利于提升行业集中度。

    非洲猪瘟虽然对于行业来说是一场危机,但对于规模企业来说确实难得的机遇。非洲猪瘟爆发后,政府加强支持规模企业发展力度、散养户加速出清造成私滥屠宰成本提升、居民品牌意识不断加强均利好规模养殖企业的长期发展,此外,规模企业未来屠宰规模的不断增长有望提升产能利用率、推动单位固定成本下降,从而促进规模屠宰企业利润实现提升,行业实现健康发展。

国家多次出台打击私屠滥宰的政策(部分)

时间
发布单位
政策法规/重大事件 
主要内容
2018年
农业农村部
《关于加强生猪屠宰企业非洲猪瘟防控保障猪肉质量安全和有效供给的通知》
各级畜牧兽医部门要联合公安、市场监管等部门,结合当前非洲猪瘟防控形势和生猪屠宰监管“扫雷行动”、专项行动,加大对城乡结合部、县乡交通道路周边、已取缔的私屠滥宰点(户)、管理不规范不到位的小型生猪屠宰场点等私屠滥宰易发区和多发区的巡查力度,坚持主动查处和举报核查相结合、日监管和专项整治相结合,高压严打生猪屠宰领域违法行为,严防病害生猪及生猪产品流入市场。
2018年
农业农村部
《打击生猪屠宰领域违法行为做好非洲猪瘟防控专项行动方案》
要严格落实屠宰企业主体责任,督促屠宰企业切实履行屠宰环节质量安全主体责任,严格执行相关法律法规和和标准规定,加强安全生产日常管理,建立健全安全生产管理制度,完善屠宰安全生产档案记录,落实安全生产各项措施;强化屠宰企业动物防疫主体责任,切实加强管理,严格落实场地及车辆消毒、肉品检疫出场和
病死猪无害化处理等制度,一旦发现疑似非洲猪瘟临床症状的生猪及其产品,要及时向当地畜牧兽医部门报告,并采取封锁、隔离、扑杀、销毁、消毒、无害化处理措施,防止动物疫情扩散。
2018年
农业农村部
、公安部、
市场监管总
《关于开展打击私屠滥宰防控非洲猪瘟保证生猪产品质量安全专项治理行动的通知》
以取缔私屠滥宰专业村(户)、私屠滥宰窝点,捣毁私屠滥宰肉品非法经营网络为重点,从屠宰、加工、销售等环节入手,集中开展私屠滥宰综合整治,严厉打击违法犯罪分子,大力规范生猪产品生产经营行为,确保生猪产品质量安全,确保不因
私屠滥宰导致非洲猪瘟疫情扩散蔓延。
2019年
农业农村部
《关于开展落实生猪屠宰环节非洲猪瘟自检和官方兽医派驻制度百日行动的通知》
要求年屠宰10万头以上的屠宰企业以及生猪屠宰、加工一体化企业最迟于2019年4
月1日前开展猪瘟自检;年屠宰5万到10万的屠宰企业最迟于5月1日前开展;其他屠
宰企业最迟于7月1日前开展。对在规定期限内未落实非洲猪瘟自检制度的生猪屠宰
企业,要结合排污许可、动物防疫条件等要求,采取停产整改施,对整改不达标的,要依法取消定点屠宰资格。
2019年
农业农村部
《关于进一步加强生猪屠宰监管的通知》
强化生猪屠宰企业监管、严格屠宰环节非洲猪瘟自检、严厉打击生猪屠宰违法犯罪行为、进一步规范动物检疫秩序。

数据来源:公开资料整理

    冷鲜肉为大趋势,需求有望进一步释放。猪肉产品分为热鲜肉、冷鲜肉及冷冻肉,我国冷鲜肉市场占比较低,距发达国家的 90%存在较大差距,而热鲜肉在市场上占主导地位,但冷鲜肉需求有望进一步释放。

    渠道方面,由于热鲜肉加工便捷且价格便宜,主要在农贸市场销售,但随着消费升级、城镇化加速、消费观念转变,贴近社区的现代渠道(商超、加盟店等形式)将实现冷鲜肉对热鲜肉的逐步替代。

    消费观念方面,由于之前对冷鲜肉宣传不到位,大部分消费者认为热鲜肉为最新鲜营养的肉,随着宣传的加强,消费者消费冷鲜肉的习惯有望逐步建立。在经历了非洲猪瘟疫情之后,消费者对品牌肉将更为信任,部分消费者会购买在专卖店及商超里销售的冷鲜肉。

冷冻肉需求未来有望加速释放(百万公吨)

数据来源:公开资料整理

猪肉类型及主要销售渠道

猪肉类型
概念
 温度
保质期
营养及
口味
价格
形态
销售渠道
全国销
售占比
热鲜猪肉
屠宰后直接上市销售的生肉
室温
1-2天
新鲜易腐
中 
白条肉、分体肉
农贸市场
0.7
冷鲜肉
将严格检疫合格的畜禽
经科学工艺屠宰后,置于-18"C的环境下持续1-2小时,后转入0-4C的环境中脱酸16-24小时,度并在后续加工、流通和零售过程中始终保持在该温度范围内的畜禽肉
 0-4摄氏
7天
营养高、
美味
分割肉
农贸市场、加盟店
商超
0.1
冷冻肉
猪肉经屠宰后迅速冷冻,其中心温度低于-15摄氏度的生肉为冷冻肉
零下18摄
氏度
6-12个月
影响高,
口感较差
分体肉
食品加工企业、农
贸市场、
加盟店
0.2

数据来源:公开资料整理

     智研咨询发布的《2020-2026年中国肉制品行业市场供需模式及投资发展研究报告》数据显示:我国为肉类生产及消费大国,其中肉类产量占世界总量约三分之一,猪肉市场空间最大,占比超 60%,受非洲猪瘟影响,据国家统计局数据显示,2018 年、2019H1 肉类产量分别较去年同期下降 0.3%、2.1%,其中 2019H1 猪肉产量下降 5.5%。肉制品行业收入方面,据数据显示,2018 年肉制品行业收入为 672亿元,同比增长 3%;2019Q1 肉制品行业收入及净利润分别为 173、15 亿元,分别同比增长 6%、20%,肉制品行业在猪肉产量明显下降的背景下,仍实现稳定增长显示肉制品较为刚需。数据来源:公开资料整理

2012-2019H1我国肉类产量及增速

数据来源:公开资料整理

    我国肉制品率仍有较大提升空间,行业规模至少还有 2 倍以上发展空间。从全世界角度看,肉制品占肉类消费比例普遍在 45%以上,而 2018 年我国肉制品消费量仅占肉类约 20%,对标世界水平,我国肉类至少还有 2 倍以上发展空间。

    从市场份额方面来看,低温肉制品市场份额持续提升,由于低温肉具有口味鲜嫩且影响丰富的特点,复合消费升级及健康化发展趋势。

2013-2019年低温肉市场份额

数据来源:公开资料整理

    肉制品行业受益于必需消费属性强,受疫情影响小。养殖业受疫情影响大,肉制品行业业绩受影响程度低。需求端,疫情爆发后禽肉蛋需求增速略微下降,但仍保持较高位置;生猪养殖方面:非典期间,生猪养殖存在各地相互隔离、市场分割、货流量减少、运输成本提升现象,产区价格下跌,生猪养殖业亏损严重,同时养殖户保持高屠宰量叠加补拦停滞使得全国生猪存栏量下降,推动 7 月生猪价格快速上涨;屠宰生鲜肉方面:在部分地区物流受阻背景下,部分地区猪肉供不应求,而部分地区猪肉供过于求导致各地区猪肉价差较大;肉制品方面: 2003 年 4 月下半月,双汇发展为北京提肉制品高达 6000 多吨,由于肉制品涉及民生,肉制品的销售受疫情影响较小,03Q2 肉制品行业收入增速超 60%,利润增速受成本提升影响下降。

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