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2020年中国网络可视化市场规模分析及预测[图]

2020年03月09日 14:01:30字号:T|T

    网络可视化是以网络流量的采集与深度检测为基本手段,综合各种网络处理与信息处理技术,对网络的物理链路、逻辑拓扑、运行质量、协议标准、流量内容、用户信息、承载业务等进行监测、识别、统计、展现、管控,进而大数据分析与挖掘,实现网络管理、信息安全与商业智能的一类应用系统。这些技术包括流量采集和分流、深度包检测(DPI)、深度流检测(DFI)、深度包提取(DPE)、协议与应用识别、协议还原、流控等,在较大规模的系统中,还包括分布式计算与存储、软件定义网络、大数据、流式计算等。网络可视化系统连接网络,并实时采集大量数据进行深度分析,是一种网络领域的智能系统,并为其它智能系统提供本地或云端数据接口。

    网络可视化应用的发展,在多种技术和需求的推动下,主要精力三个阶段。一是集中在网络使用分析,二是发展基于网络可视化技术的业务控制和管理,三是向业务智能发展。三个阶段对应的主要下游行业应用分别集中在网络优化与运营维护、信息安全、大数据运营管理三大领域。从发展阶段来看,网络可视化是由网络优化和运营维护催生的新兴产业,而当前更主要的应用于信息安全和大数据运营管理。

网络可视化行业涵盖主要内容

数据来源:公开资料整理

    网络可视化上游是芯片、元器件、PCB等基础电子产业,下游行业为运营商、政府、金融、互联网、教育、能源等行业,涵盖国家基础设施、企业信息化和城市信息化等领域。在网络可视化行业的参与者中,包含技术架构提供商、应用开发商和系统集成商。其中,(1)基础架构产品提供商主要为下游应用开发商和系统集成商提供数据获取、数据解析、数据移交等一揽子解决方案,其价值在于解决行业内带有共性的或架构性技术问题、提升下游厂商产品性能、缩短下游厂商应用开发或部署周期、帮助下游厂商专注于差异化应用和需求等;典型企业有恒为科技、中新赛克、迪普科技、恒扬科技等。(2)应用开发商主要为下游集成商提供应用系统,专注于一类或多类网络应用;典型企业有烽火星空、中新赛克、锐安科技等。(3)系统集成商直接面向整个行业的下游用户,如政府机构、电信运营商、企业等,提供方案咨询与设计、系统集成和技术服务。典型企业有烽火星空、太极股份、美亚柏科等。

网络可视化产业链

数据来源:公开资料整理

    全球网络可视化市场预计到2020年将达到47亿美金,2014年-2020年之间的年复合增长率达30.6%。在网络用户数和网络流量的快速增长、政府对网络内容的监管需求和对信息安全的重视等因素的驱动下,亚太区域将仍是网络可视化最大的市场,预计2014-2020年将实现31.6%的复合年均增长率。2018年国内网络可视化市场规模接近200亿元,过去五年复合增长率25.6%。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国信息安全行业市场运行态势及投资前景规划报告》数据显示:全球信息安全市场规模在当前以及未来一段时间内都将呈现持续增长态势。2018年全球公司企业花在信息安全产品及服务上的开支将达1140亿美元,同比增加12.4%。2019年信息安全市场规模预期再增8.7%,达1240亿美元。我国网络安全形势不容乐观,网络安全高危漏洞频现,网络设备安全漏洞风险依然较大,涉及重要行业和政府部门的高危漏洞事件持续增多。

    同时网络攻击威胁日益向工业互联网领域渗透,已发现我国部分地址感染专门针对工业控制系统的恶意程序事件,针对工业控制系统的攻击方法和手段已逐渐成熟,并有能力影响物理生产运行环境。2019年我国信息安全市场将达到602亿元,2016-2019年市场规模年复合增长率将为15.7%。2018年我国信息安全市场规模超500亿元。随着信息安全的进一步普及、应用,未来市场规模将不断扩大,预计2019年中国信息安全市场规模将近620亿元。政府、运营商当前是国内网络可视化最重要的需求来源,信息安全相关的产业政策、法律法规落地。运营商采购网络可视化设备数量也在快速增长,例如,2016-2018年中国移动总部采购DPI设备达到5.7万G、7.3万G和8.9万G。

我国信息安全市场规模

数据来源:公开资料整理

    5G到来市场规模将增长至3倍

    2016-2018年网络可视化前端市场规模分别为24亿、33亿、45亿元,我们预计2019-2021年将分别达到3亿、60亿、80亿元。2019年相比2018年下滑,主要原因是政府投资的周期性所致。2020-2021年,行业迎来高增长,一方面来自政府持续加大投资,另一方面与5G带来的量价齐升有关。

网络可视化前端设备市场规模预测(亿元)

数据来源:公开资料整理

    DPI与流量成正相关。DPI是对通信网络中的数据进行分析处理,DPI的部署量与流量成正相关,近年来数据流量快速增长,运营商网络多次扩容,带动DPI设备需求增长。框算当前三大运营商DPI设备总体市场规模约15-20亿元,4G期间整体投资规模70-80亿元。主要假设及测算过程如下:

    1)互联网DPI设备:参考中国移动2019年统一DPI互联网设备采购中标情况,当前DPI设备每100G带宽处理能力单价约30万元,参考中国移动这两年集采的规模,预计中国移动当前每年互联网DPI设备领域投入2-3亿元。参考宽带网络建设情况和运营商资本开支投入,预计中国电信、中国联通的固网DPI设备市场规模在1.5-2亿元、0.5-1亿元左右。预计三大运营商固网DPI设备规模合计每年4-6亿元。

    2)4GDPI设备:参考中国移动2018年4GDPI集中采购(7个包),中标公司分别为华为(中标2个包)、博瑞得、中创信测、诺基亚、爱立信、中兴通讯,初灵信息公告博瑞得中标额为1.81亿元,考虑到运营商4GDPI投资一般也分大小年,综合预计中国移动4GDPI设备的市场规模约每年6-7亿元。参考4G网络建设情况和运营商资本开支投入,预计中国联通、中国电信的4GDPI设备市场规模在2-3亿元左右,三大运营商4GDPI设备规模合计每年10-13亿元。
3)加上数据中心DPI需求,我们预计三大运营商当前总体DPI设备市场规模约15-20亿元,预计4G期间整体投资规模70-80亿元。

三大运营商DPI设备市场规模预测

数据来源:公开资料整理

    我们测算5GDPI设备市场规模总体有望达到4G时期的3倍,合计整体市场规模达到约200亿元。主要假设及测算如下:

    1)5G固网:为了满足5G应用的需求,三大运营商需要千兆宽带以及基于新Wi-Fi标准的家庭网络来支撑,我们认为国内光纤到户渗透率高,在千兆宽带以及5G应用的带动下,固网流量增速将超过思科预计的全球平均水平(CAGR26%),考虑到超高清等应用成熟度和千兆宽带的渗透,预计2021年之后增速更快。

    2)5GDOU:5G用户DOU有望突破100G。增速方面,参考4G,4G流量的增速与网络规模以及应用成熟都相关,我们认为2022年以后增速更快,同时参考韩国5G目前DOU情况,我们认为初期DOU会在25G水平。

    3)5G用户的渗透:我们认为大体上和4G渗透速度一致,但初期的渗透速度会较4G更快,第一,中国电信表示2020年5G手机终端规模达1.7亿,第二,韩国2019年4月以来大半年时间渗透率接近10%,而4G时期韩国和中国的渗透速度比较相近。

    4)单G处理价格:较上一年减少25%。

    5)测算逻辑:DPI设备的采购规模与流量的增长绝对值正相关。

5GDPI设备市场规模测算

数据来源:公开资料整理

    数据流量持续增长直接驱动设备扩容,间接刺激驱动网络可视化需求。2016-2021年,全球IP流量将增长约三倍,CAGR达到24%。移动互联网接入流量消费达246亿GB,比上年增长162.7%,继续保持爆发增长的态势。在产业逻辑上,数据流量持续增长直接驱动设备扩容,间接刺激驱动网络可视化需求。宽带网络基础设施的完善和提升,对网络可视化市场快速发展提供机遇。骨干网从100G升级至400G、城域网由40G升级至100G,网络可视化设备也从10G向40G、100G、400G升级。预测2020年全球100G网络数据采集设备的出货占比有望增长至接近30%的水平。此外云计算、数据中心以及超大规模数据中心的繁荣,也对网络可视化带来广阔空间。

国内移动互联网接入流量

数据来源:公开资料整理

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