2019年中国新能源发电行业市场现状及2030年行业市场规模预测[图]

新能源发电文争 2020-03-03 05:08 来源：智研咨询

我国是人口大国，且电力资源以自给自足为主。2019年中国大陆全社会用电量达到7.2255万亿kWh，较2011年的年均复合增速为5.52%。从2019年前11个月各省区（含直辖市）用电量数据来看，21个省区的用电量占比各自超过2%，14个省区的用电量占比各自超过3%；其中，广东、江苏、山东、浙江的用电量居前，皆超过6%，合计占比33.4%。

中国大陆用电量地理分布

数据来源：公开资料整理

展望未来十余年，结合电能替代、工商业发展、人口增长等因素的驱动，以及经济调结构、控能耗等相关政策落实推进，预计2020年、2025年、2030年，中国大陆全社会用电量将分别达到7.52万亿kWh、9.10万亿kWh、10.50万亿kWh，2019~2025年、2025~2030年的年均复合增速分别为3.92%、2.90%。

2011-2030年中国大陆全社会用电量统计与预测

数据来源：公开资料整理

电能替代将成为未来多年的用电量重要增量来源。2017、2018年全国电能替代量分别达1286亿kWh、1577亿kWh，占当年全社会用电量的2.0%、2.3%；电能占终端能源消费比重从2015年的22.9%提高到2018年的25.5%；预测到2020、2025、2035、2050年，电能占终端能源消费比重将分别达到26.5%、31.4%、40.6%、51.7%。

2015-2050年中国大陆电能占终端消费比重统计与预测

数据来源：公开资料整理

经过多年努力，我国在能源结构转型方面取得较好成效，清洁能源在发电装机及发电量中的占比持续提高，并为应对全球气候变化作出重要贡献。截至2019年底，中国大陆发电装机总容量为2,010.66GW，其中风电、太阳能、水电、核电的占比分别达到10.45%、10.18%、17.73%、2.42%；2019年中国大陆总发电量7.3253万亿kWh，风电、太阳能、水电、核电的贡献分别为5.54%、3.06%、17.77%、4.76%。

2019年中国大陆发电装机结构

数据来源：能源局、智研咨询整理

中国大陆2019年发电量结构

数据来源：中电联、智研咨询整理

为满足用电量增长、抑制平均能耗上升的需求，发电装机亦将持续增长，且清洁能源占比将进一步提高。预计2020年底、2025年底、2030年底，中国大陆各类电源装机总容量将分别达到2124GW、2566GW、2930GW，火电装机占比分别降至57.6%、52.0%、47.3%。

2015-2030年我国主要类型电源装机占比统计与预测

数据来源：公开资料整理

智研咨询发布的《2020-2026年中国新能源发电行业市场运行潜力及竞争格局预测报告》数据显示：预计2020年、2025年、2030年，火电对于发电量的贡献，将分别降至68.4%、66.3%、64.0%；可再生能源（风、光、水）发电量占比分别为26.7%、28.7%、29.3%，基荷电源（火电+核电）发电量占比分别为73.3%、71.3%、70.7%；清洁能源（风、光、水、核）发电量占比分别为31.6%、33.7%、36.0%。电力消费结构在保证必要的基荷电源占比前提下实现一定的优化。

2015-2030年我国各类电源发电量占比统计与预测

数据来源：公开资料整理

截至2019年底，我国大陆地区在运核电机组有47台，合计容量48.75GW。预计未来十余年，核电年利用小时数将大概率不低于7350h，并承担基荷电源清洁化之大任；随着消纳进一步改善、“平价上网”导向下项目选址向优势资源区集中、海上风电建设加快，光伏、风电并网项目利用小时数到2030年有望分别达到1,180h、2,240h；随着一些小容量机组逐步关停、行业整合提效，火电利用小时数逐步回升，预计2030年达到4920h。

中国大陆在运的核电机组（截至2019年底）

数据来源：公开资料整理

2013-2030年中国大陆火电利用小时数统计及预测

数据来源：公开资料整理

截至2019年底，在建核电机组有11台，合计容量11.20GW，预计将于2020～2024年投产。预计2020～2025年将有31台机组开建，陆续于2025～2030年投产，这些项目有：漳州2号，太平岭1、2号，田湾7、8号，徐大堡1-4号，海阳3、4号，荣成石岛湾大堆1、2号，台山3、4号，昌江3、4号，三门3、4号，宁德5、6号，陆丰1、2号，霞浦1、2号，海兴1、2号，防城港5、6号，金七门1、2号。

中国大陆在建的核电机组（截至2019年底）