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2019年中国新能源发电行业市场现状及2030年行业市场规模预测[图]

2020年03月03日 13:08:24字号:T|T

    我国是人口大国,且电力资源以自给自足为主。2019年中国大陆全社会用电量达到7.2255万亿kWh,较2011年的年均复合增速为5.52%。从2019年前11个月各省区(含直辖市)用电量数据来看,21个省区的用电量占比各自超过2%,14个省区的用电量占比各自超过3%;其中,广东、江苏、山东、浙江的用电量居前,皆超过6%,合计占比33.4%。

    中国大陆用电量地理分布

数据来源:公开资料整理

    展望未来十余年,结合电能替代、工商业发展、人口增长等因素的驱动,以及经济调结构、控能耗等相关政策落实推进,预计2020年、2025年、2030年,中国大陆全社会用电量将分别达到7.52万亿kWh、9.10万亿kWh、10.50万亿kWh,2019~2025年、2025~2030年的年均复合增速分别为3.92%、2.90%。

    2011-2030年中国大陆全社会用电量统计与预测

数据来源:公开资料整理

    电能替代将成为未来多年的用电量重要增量来源。2017、2018年全国电能替代量分别达1286亿kWh、1577亿kWh,占当年全社会用电量的2.0%、2.3%;电能占终端能源消费比重从2015年的22.9%提高到2018年的25.5%;预测到2020、2025、2035、2050年,电能占终端能源消费比重将分别达到26.5%、31.4%、40.6%、51.7%。

    2015-2050年中国大陆电能占终端消费比重统计与预测

数据来源:公开资料整理

    经过多年努力,我国在能源结构转型方面取得较好成效,清洁能源在发电装机及发电量中的占比持续提高,并为应对全球气候变化作出重要贡献。截至2019年底,中国大陆发电装机总容量为2,010.66GW,其中风电、太阳能、水电、核电的占比分别达到10.45%、10.18%、17.73%、2.42%;2019年中国大陆总发电量7.3253万亿kWh,风电、太阳能、水电、核电的贡献分别为5.54%、3.06%、17.77%、4.76%。

    2019年中国大陆发电装机结构

数据来源:能源局、智研咨询整理

    中国大陆2019年发电量结构

数据来源:中电联、智研咨询整理

    为满足用电量增长、抑制平均能耗上升的需求,发电装机亦将持续增长,且清洁能源占比将进一步提高。预计2020年底、2025年底、2030年底,中国大陆各类电源装机总容量将分别达到2124GW、2566GW、2930GW,火电装机占比分别降至57.6%、52.0%、47.3%。

    2015-2030年我国主要类型电源装机占比统计与预测

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国新能源发电行业市场运行潜力及竞争格局预测报告》数据显示:预计2020年、2025年、2030年,火电对于发电量的贡献,将分别降至68.4%、66.3%、64.0%;可再生能源(风、光、水)发电量占比分别为26.7%、28.7%、29.3%,基荷电源(火电+核电)发电量占比分别为73.3%、71.3%、70.7%;清洁能源(风、光、水、核)发电量占比分别为31.6%、33.7%、36.0%。电力消费结构在保证必要的基荷电源占比前提下实现一定的优化。

2015-2030年我国各类电源发电量占比统计与预测

数据来源:公开资料整理

    截至2019年底,我国大陆地区在运核电机组有47台,合计容量48.75GW。预计未来十余年,核电年利用小时数将大概率不低于7350h,并承担基荷电源清洁化之大任;随着消纳进一步改善、“平价上网”导向下项目选址向优势资源区集中、海上风电建设加快,光伏、风电并网项目利用小时数到2030年有望分别达到1,180h、2,240h;随着一些小容量机组逐步关停、行业整合提效,火电利用小时数逐步回升,预计2030年达到4920h。

    中国大陆在运的核电机组(截至2019年底)

数据来源:公开资料整理

    2013-2030年中国大陆火电利用小时数统计及预测

数据来源:公开资料整理

    截至2019年底,在建核电机组有11台,合计容量11.20GW,预计将于2020~2024年投产。预计2020~2025年将有31台机组开建,陆续于2025~2030年投产,这些项目有:漳州2号,太平岭1、2号,田湾7、8号,徐大堡1-4号,海阳3、4号,荣成石岛湾大堆1、2号,台山3、4号,昌江3、4号,三门3、4号,宁德5、6号,陆丰1、2号,霞浦1、2号,海兴1、2号,防城港5、6号,金七门1、2号。

    中国大陆在建的核电机组(截至2019年底)

数据来源:公开资料整理

    预计到2030年底,我国大陆投运的核电机组累计将达到89台、98.2GW,2030年核能发电量占比将达到6.69%;如相关项目建设推进顺利,2027~2029年或将出现一轮核电投运小高峰。

我国2019~2030年核电新投产数量与容量统计与预测

数据来源:公开资料整理

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