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2019年中国丙烯腈自给率升至88%,出口增长8倍,对外依存度明显改善[图]

2020年02月26日 13:46:51字号:T|T

    2018年,世界丙烯腈产能686.3万吨,产量595.5万吨,装置开工率86.8%。生产主要集中在亚洲、北美和西欧地区,其中亚洲地区的产能占世界产能的57.5%,北美占22.9%,西欧占13.1%。

    世界丙烯腈生产相对集中在几家公司手中,其中英力士是全球最大的丙烯腈生产商,产能达到135万吨,约占世界总产能的19.7%;其次是旭化成,产能89万吨,占世界总产能的13%;中石化、中石油位居世界第三、第四,产能分别为81万吨、74万吨。

2018年世界主要丙烯腈生产企业及产能

生产企业
产能:万吨
英力士
135
旭化成
89
中石化
81
中石油
74
美国ASCEND
59
韩国泰光集团
29
台塑集团
28
荷兰DSM集团
29
美国基石化工
24
其他
138.3
合计
686.3

资料来源:智研咨询整理

    2018年世界丙烯腈表观消费量595.5万吨,消费主要集中在亚洲地区,其次是北美和西欧,其中亚洲地区的消费量占世界丙烯腈总消费量的61.5%,北美占15.9%,西欧占12.3%。北美、南美、西欧、独联体和波罗的海是净出口地区,中欧、中东、非洲、印度、亚洲是净进口地区。发达国家欧美丙烯腈受到环保和下游需求萎缩的影响,其生产和消费处于萎缩状态,其生产正向以中国大陆为中心的亚洲地区转移。

    2019年,中国丙烯腈产能进一步释放。2019年江苏斯尔邦新增一套26万吨/年的装置,上海赛科52万吨/年装置,后期斯尔邦仍将有52万吨/年装置计划,总产能将达到104万吨/年,斯尔邦势必成为国内最大的丙烯腈工厂。

    截止至2019年年底国内丙烯腈有效产能为224.9万吨/年。国内丙烯腈生产主要集中在中石油、中石化,以江苏斯尔邦为代表的民营企业,规划的丙烯腈达到104万吨,将成为国内丙烯腈行业的领头羊。

2015-2019年中国丙烯腈产能走势图

资料来源:智研咨询整理

    凭借2019年江苏斯尔邦和上海赛科丙烯腈产能释放,加速扩能,华东地区所占份额将大幅增长,江苏连云港徐圩园区将成为国内丙烯腈生产集中地。2019年华东地区丙烯腈产能突破百万,占国内丙烯腈总产能比重的56.93%,其次是以中石化为主的东北地区,占比29.04%。

2019年国内丙烯腈生产企业情况

地区
企业名称
产能:万吨
华东地区
上海赛科
52
江苏斯尔邦
52
上海石化
13
安庆石化
21
华北地区
齐鲁石化
8
山东科鲁尔
13
山东海力
13
东北地区
抚顺石化
9.2
吉林石化
45.2
大庆炼化
8
大庆石化
8

资料来源:智研咨询整理

    受丙烯腈产能加速扩张影响,2019年我国丙烯腈产量扩张明显,2019年国内丙烯腈产量约195万吨,相比2018年的177万吨,增长了10%。2013-2019年,我国丙烯腈产量复合增长率8.4%。

2013-2019年中国丙烯腈产量统计

资料来源:智研咨询整理

    丙烯腈的消费领域主要分布在腈纶、ABS树脂(含SAN树脂)、丙烯酰胺(含聚丙烯酰胺)、丁腈橡胶和精细化工等行业。从2019年的消费情况看,ABS的消费比例最高,占46%左右,我国近年来汽车和家电等行业的快速发展,其消费比例逐年上升,于2016年取代腈纶成为丙烯腈需求最大的产业,需求量成逐年递增趋势。腈纶从2011年的44%逐年下降,到2019年约占21%。

2019年中国丙烯腈需求格局

资料来源:智研咨询整理

    腈纶近年来替代品不断增多,例如涤纶、粘胶等产品,且与其价格相差较大,所以市场份额不断减少。再加上近年来原料丙烯腈价格过度炒作,导致成本过高,腈纶产品长期处于亏损阶段。

    丙烯酰胺及聚丙烯酰胺市场整体表现尚可,我国对污水处理的要求越来越高,促使聚丙烯酰胺的需求量增加,特别是出口量增长较快。近年来丁腈橡胶和精细化工等领域发展较好的,占比稳步上升,目前占需求量的8%左右。

    由于国内化工行业规模庞大,丙烯腈需求量持续攀升,同时国内产能供给有限,导致中国长期处于丙烯腈净进口状态,随着近些年国内厂商产能陆续投放,新增产能规模不断扩大,我国丙烯腈进出口结构出现明显变化。

    从2016年首次出口开始,到2018年每年丙烯腈出口量不足万吨,因在2019年之前,国内仍处于供不应求状态。2019年随着斯尔邦二期顺利投产,国内供应量明显增加,而国际市场上由于部分装置停产而出现供应缺口,因此给予国内产品出口机会。

    根据智研咨询发布的《2020-2026年中国丙烯腈行业产销情况及投资可行性分析报告》数据显示:2019年国内丙烯腈出口4.28万吨,相比2018年的0.49万吨,增长了8.67倍。进口量从2018年的37万吨下降至30.91万吨,同比下降16.46%。

2013-2019年中国丙烯腈进口、出口量统计

资料来源:中国海关

    2016年以来,中国丙烯腈出口量逐年增长,主要基于国内市场逐渐从供应不足向供应过剩转变的背景。

    中国丙烯腈出口目的国主要集中在亚洲及中东地区。其中,韩国是我国丙烯腈主要出口国,2019年韩国进口中国丙烯腈规模占比超60%,其次是印度,占比25%。

    全球市场来看,由于英力士全球生产线不可抗力停产,其中美国装置停车时间长达七个月。同时,英力士位于英国的28万吨装置也宣布2020年永久停产,未来国际货源流向发生改变,中国在出口市场上的影响力也将逐渐扩大。

    2013年国内丙烯腈表观消费量174.76万吨,2019年达到221.3万吨,2013-2018年表观消费量复合增长率4.02%。随着国产丙烯腈产能加速扩张,中国自给率从2013年的68.7%提升至2019年的88%左右。

2013-2019年国内丙烯腈表观消费量

资料来源:智研咨询整理

    随着新产能的逐步释放,国内丙烯腈产量增速大于需求增速,预计到2020年中国丙烯腈市场彻底进入过剩状态,因而在此之前国内供应商便已开始出口探路,将销售渠道延伸至国外市场。

2020-2023年丙烯腈新增产能统计表

企业名称
在建装置产能
在建装置位置
预计投产时间
浙江石化
26
浙江舟山
2020年二季度
科鲁尔化学
13
山东东营
2020年四季度
海南东方石化
20
海南
2020年底
盛虹炼化一期
26
江苏连云港
2021年底
盛虹炼化二期
26
江苏连云港
2022年底
山东开泰石化
13
山东淄博
2022年
河南南浦环保
14
河南洛阳
2022年
浙江石化二期
26
浙江舟山
2022年
青岛金能科技
26
山东青岛
2023年

资料来源:智研咨询整理

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