研判2025！中国丙烯腈生产工艺、市场政策、产业链、供需现状、进出口贸易、竞争格局及发展趋势分析：CR5产能占比高达63.47%[图]

内容概要：2024年我国丙烯腈产能为439.9万吨，与2023年持平；产量完成311.3万吨，同比增长6.56%；产能利用率自2020年后持续下滑，2024年回调至70.8，随着国内丙烯腈供给端快速扩张，行业供应量持续增加，而其主要下游产品ABS、腈纶、丙烯酰胺等领域需求疲软，2024年我国丙烯腈表观消费量为294.6万吨，增长率仅0.08%，对比同年产能和产量的增长率，我国丙烯腈面临供应过剩的局面。

上市企业：东方盛虹（000301）、中国石油（601857）、中国石化（600028）

相关企业：上海赛科石油化工有限责任公司、浙江石油化工有限公司、辽宁金发科技有限公司、利华益集团股份有限公司、山东科鲁尔化学有限公司、中海油富岛（海南）化工有限公司、天辰齐翔新材料有限公司、山东海江化工有限公司、中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司、中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司、山东裕龙石化有限公司、中化泉州石化有限公司、中石化英力士（天津）石化有限公司

关键词：丙烯腈生产工艺、丙烯腈市场政策、丙烯腈产业链、丙烯腈供需现状、丙烯腈进出口贸易、丙烯腈竞争格局、丙烯腈发展趋势

一、概述

丙烯腈（Acrylonitrile，化学分子式C₃H₃N）是合成纤维、合成橡胶和合成树脂的重要单体，丙烯腈是一种无色的有刺激性气味液体，pH值：6~7.5（5%溶液）、熔点（℃）：-83.6、沸点（℃）：77.3、相对密度（水=1）：0.81、相对蒸气密度（空气=1）：1.83、饱和蒸气压（kPa）：11.07（20℃），易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热易引起燃烧，并放出有毒气体，与氧化剂、强酸、强碱、胺类、溴反应剧烈。丙烯腈生产工艺主要包括丙烯氨氧化、环氧乙烷法、乙炔法等。

按纯度等级不同，丙烯腈可以分为工业级丙烯腈（普通级）、聚合级丙烯腈（高纯度级）和试剂级丙烯腈，其中，工业级丙烯腈（普通级）纯度为98.5%~99.5%，主要用于生产丁腈橡胶、ABS树脂、己二腈等对纯度要求相对较低的高分子材料，或作为粗原料进一步精制；聚合级丙烯腈（高纯度级）纯度≥99.8%，核心用于生产聚丙烯腈（腈纶纤维）。

二、市场政策

近年来，我国相继发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》《新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035年）》《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》《关于全面推进美丽中国建设的意见》《关于组织开展2024年度工业节能监察工作的通知》《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划（2024—2025年）》《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》等一系列政策，推动丙烯腈企业进行技术创新和产业升级，助力我国丙烯腈行业往高端化、绿色化方向发展。

三、产业链

丙烯腈行业上游主要包括丙烯、液氨、催化剂等原材料供应商以及生产设备供应商；行业中游为丙烯腈生产制造环节；行业下游为应用市场，涵盖ABS、腈纶、丙烯酰胺、丁腈胶乳、丁腈橡胶、聚合物多元醇、碳纤维等诸多领域。

从下游消费结构来看，目前，丙烯腈消费主要集中在ABS、腈纶及丙烯酰胺三大领域以及少量应用于丁腈胶乳、丁腈橡胶、聚合物多元醇以及碳纤维等行业，其中，ABS为最大消费市场，占比高达50%，ABS的主要消费领域在电器制造行业，2024年约占到中国ABS总消费量的70%以上的份额，其中，家用电器占比最大，超45%，家用电器领域中，对ABS消费量最大的企业，包括格力电器、美的电器、青岛海尔、四川长虹、美菱电器、青岛海信等。

相关报告：智研咨询发布的《中国丙烯腈行业市场发展规模及产业前景研判报告》

四、发展现状

2024年我国丙烯腈产能为439.9万吨，与2023年持平；产量完成311.3万吨，同比增长6.56%；产能利用率自2020年后持续下滑，2024年回调至70.8，随着国内丙烯腈供给端快速扩张，行业供应量持续增加，而其主要下游产品ABS、腈纶、丙烯酰胺等领域需求疲软，2024年我国丙烯腈表观消费量为294.6万吨，增长率仅0.08%，对比同年产能和产量的增长率，我国丙烯腈面临供应过剩的局面，从长期市场来看，由于最大消费市场——ABS因终端需求不振，处于“高产能、低产量”状态，加之腈纶领域受织造企业开工率低、海外订单减少影响，对丙烯腈需求难以形成有效支撑，丙烯酰胺领域传统需求增量不足，新兴领域需求规模尚未形成，未来我国丙烯腈产能过剩风险或将进一步加剧。

随着国内丙烯腈产能过剩格局逐步显现，出口已成为丙烯腈需求的重要组成部分，自2021年起，我国从丙烯腈净进口国转变为净出口国，据中国海关数据显示，2025年1-7月我国丙烯腈进出口量已完成18.5万吨，出口额完成20483.6万美元，出口均价为0.11万美元/吨，从出口目的地来看，我国丙烯腈主要出口至韩国、泰国、印度、中国台湾、沙特阿拉伯、马来西亚、土耳其、日本、阿曼、巴西等地，2025年1-7月出口额分别为10933.22万美元、2791.91万美元、2637.64万美元、1329.84万美元、1195.71万美元、637.64万美元、509.58万美元、224.29万美元、110.17万美元和41.06万美元。

五、竞争格局

1、整体格局

据中国石油和化工大数据显示，2024年全球丙烯腈产能同比增长3.3%，新增产能主要来自东北亚地区；2024产量同比增长7.2%，总体开工率69.4%左右，同比增长3.4个百分点。按产能计，2024年世界前十位丙烯腈生产企业产能占世界总产能的71.6%，其中，英力士公司丙烯腈产能居世界之首，占总产能的14.5%；江苏斯尔邦石化和中国石油分别位居第二位和第三位。

从国内市场来看，我国丙烯腈市场集中度较高，2024年CR5丙烯腈产能占比高达63.47%，其中，斯尔邦石化丙烯腈产能占比最大，高达23.64%，其次为上海赛科和浙江石化，产能均为52万吨，产能占比为11.82%。

2、行业内代表企业分析

（1）江苏斯尔邦石化有限公司

斯尔邦石化成立于2010年12月，位于国家七大石化产业基地之一的江苏省连云港市徐圩新区。斯尔邦石化主要建设运营240万吨/年醇基多联产项目，以甲醇为原料，生产丙烯、乙烯及衍生精细化工产品，主要包括乙烯-醋酸乙烯共聚树脂（EVA）、环氧乙烷（EO）、乙醇胺、非离子表面活性剂、聚羧酸减水剂单体、丙烯腈(AN)、 甲基丙烯酸甲酯（MMA）、丁二烯、高吸水树脂（SAP）等。

（2）上海赛科石油化工有限责任公司

上海赛科石油化工有限责任公司成立于2001年10月，是由中国石油化工股份有限公司（中国石化15%）、中国石化上海石油化工股份有限公司（上海石化20%）、中国石化上海高桥石油化工有限公司（高桥石化15%）、英力士投资（上海）有限公司（英力士50%）共同出资成立的中外合资有限责任公司，总投资额逾30亿美元。赛科主营业务为：生产乙烯、聚乙烯、苯乙烯、聚苯乙烯、丙烯、丙烯腈、聚丙烯、丁二烯、芳烃及副产品（包括氢气、乙腈、氢氰酸、异丁烯、混合碳四、抽余碳四、碳五、苯、甲苯、二甲苯、碳九、碳十、碳十一等主装置生产过程中附带产生的产品，目前，赛科拥有年产109万吨乙烯裂解、65万吨苯乙烯、60万吨芳烃抽提、52万吨丙烯腈、18万吨丁二烯抽提、60万吨聚乙烯、30万吨聚苯乙烯、25万吨聚丙烯等18套化工装置及配套公用工程设施。赛科乙烯裂解装置是国内单线产能最大的装置之一。

六、发展趋势

2025年我国丙烯腈行业迎来新一轮产能集中扩张期，预计新增产能达130余万吨，行业总产能将突破570万吨，然而，下游行业如ABS、腈纶、丙烯酰胺等开工率普遍维持在60%-70%的低位，对丙烯腈的需求难以有效支撑，供需错配格局将进一步加剧，丙烯腈价格可能持续低位震荡，此外，随着新企业的入局，我国丙烯腈行业生产企业数量将由2024年的16家增至2025年的20家，行业CR5预计将从2024年的63.47%进一步回落至55.91%，市场竞争将更加激烈，丙烯腈企业之间的竞争将从产能规模向产品质量、成本控制、技术创新等方面延伸。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国丙烯腈行业市场发展规模及产业前景研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。