2019年全球及中国糖产业发展现状及趋势分析：全球进入减产周期[图]

    全球80%左右的食糖为甘蔗糖，由于甘蔗的宿根性，全球食糖产量也呈现5-6年为一个周期的特征。2017年榨季由于印度食糖产量的快速增长，带动全球糖产量达到历史峰值。

    近两年受天气影响，主要产糖国印度、泰国及欧盟在2018和2019榨季均有所减产，导致全球糖产量迅速下降至1.74亿吨，相比2017年峰值下降10.35%。

    2013-2019年全球糖产量统计

资料来源：USDA、智研咨询整理

    目前全球大约有110个国家从事食糖生产，前10大国家约占据了全球75%的产量，其中印度、巴西、欧盟及泰国为主要产糖国。2019年巴西再次夺回全球最大产糖国地位，2019年巴西产糖量2935万吨，占全球糖产量比重的16.9%，其次是印度，2019年印度糖产量2930万吨，占比16.8%，欧盟糖产量1785万吨，占比10.3%，排名第三。

    2019年全球主要食糖生产国占比分布

资料来源：USDA、智研咨询整理

    2015-2019年全球主要糖生产分布统计单位：千吨

资料来源：USDA、智研咨询整理

    2013-2019年，全球糖消费量从1.66亿吨增长至1.75亿吨，年均复合增速为0.89%。但近年来，由于人口增长放慢以及人们开始意识到过度摄入糖份的不利影响，近年来全球糖消费量增速明显放缓。

    2013-2019年全球糖消费量统计

资料来源：USDA、智研咨询整理

    在全球糖消费市场来看，印度糖消费远超其他国家及地区，2019年印度糖消费量约2850万吨，占全球糖消费比重的16.32%，其次是欧盟地区，2019年糖消费量1860万吨，占比10.65%。

    2015-2019年全球糖消费分布统计

资料来源：USDA、智研咨询整理

    我国食糖消费结构主要以工业消费为主，居民市场糖消费占比偏低。尤其在食品工业化发展迅速的环境下，我国食品工业用糖量占到了全部糖消费比重的70%左右。

    由于人口增长放缓、我国经济向新常态转换，近年我国食糖消费量整体波动较小。根据美国农业部数据，2019年我国食糖消费量为1580万吨；而根据中国糖业协会数据统计显示，2018-2019榨季我国食糖消费量为1510万吨，同比增加20万吨。综合来看，近年来我国食糖消费量在1500万吨左右。

    近年来我国糖料种植面积减少，2013-2017年我国糖料种植面积持续滑。2018年，受糖料收购指导价较高影响，农民种植积极性提升，糖料种植面积同比小幅增加5.5%至162.29万公顷。

    2013-2018年中国糖料播种面积

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    我国糖料作物由于受到自然灾害和自身生长周期等因素的影响，糖料的产量呈现出周期性波动。2018年随着我国糖料播种面积的回升，我国糖料产量明显回升。

    2013-2018年我国主要糖料生产地区产量统计单位：万吨

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    从全球贸易情况来看，全世界每年用于国际贸易的糖总量约5500万吨，占总产量的31.58%。主要出口国为：巴西、泰国、澳大利亚、印度。主要进口国有：中国、美国、印尼等。

    目前中国糖主要进口来源国为巴西、古巴、泰国、印度、澳大利亚和韩国等。2018年我国从巴西进口占比26%以上，其次为古巴，占比13.3%。
我国与古巴签订了长期进口原糖协议，每年从古巴进口原糖40万吨。近些年随着我国食品工业的崛起以及国内糖料产量减产影响，我国食糖进口规模有明显上升趋势。

    根据智研咨询发布的《2020-2026年中国食糖行业发展现状调查及发展战略咨询报告》数据显示：截至2019年我国食糖进口量339万吨，同比增长21.07%，进口金额11.21亿美元，同比增长8.97%。

    2013-2019年中国食糖进口量及进口金额统计

资料来源：海关总署、智研咨询整理

    2019年我国食糖出口规模略有下滑，食糖出口量18.56万吨，相比2018年的19.57万吨，下降5.18%，出口金额8736.7万美元，同比下降13.15%。

    2013-2019年中国食糖出口量及出口金额统计

资料来源：海关总署、智研咨询整理

    我国工业化生产进程加速，推动了我国食品工业的快速发展，一定程度上也带动了国内食糖的需求规模。但目前，我国制糖业进入减产周期，同时叠加天气影响，主要产糖区云南、广西、海南等均出现不同程度减产。以及未来巴西、古巴食糖相关进口保障性关税的影响，我国食糖采购成本预计将会呈现上涨趋势。