滚装船,是指通过跳板采用滚装方式装卸载货车辆的“船舶”。其优点表现在装卸效率高,船舶周转快和水陆直达联运方便。但由于船体结构差异,导致滚装船重心高,稳性较差。
滚装船市场发展依赖于全球宏观经济发展走势,海外贸易规模的持续增长有利于提高滚装船的发展空间,但全球贸易规模下滑,以及市场新产品的推出则会导致滚装船市场造成重大负面影响。
从全球贸易市场来看,2019年全球贸易呈停滞态势。继2018年9.7%大幅增长,2019年全球商品贸易下降2.4%,至19万亿美元;服务贸易预计增长2.7%,至6万亿美元,较2018年7.7%的增幅大幅减速。
自2018年迄今,全球海上运输失去增长动力,海运贸易量仅增长2.7%,远低于2017年的4.7%,港口集装箱运输量增长4.7%,同比下降两个百分点。
受经济形势影响,除杂货船外,其他各类船型新船订单量均有所下降。其中,滚装船降幅显著。从2016年开始,全球滚装船订单快速下降,截至2019年10月底,全球滚装船新船订单仅11艘,相比2018年大幅下降。
2015-2019年全球滚装船订单统计情况
注:2019年截至10月31日
资料来源:ClarkSea、智研咨询整理
由于2016年全球滚装船新订单数量猛增,导致2016年开始,全球滚装船手持订单数量突破100艘,截至2017年,全球滚装船手持订单量达到119艘,预计随着全球滚装船新增订单量的持续下降,全球滚装船手持订单总量将会出现长期的下降趋势。
2012-2019年全球滚装船手持订单总量统计
资料来源:ClarkSea、智研咨询整理
根据智研咨询发布的《2020-2026年中国滚装船行业市场运营格局及投资策略探讨报告》数据显示:2017年全球滚装船完工量48艘,相比2016年的32艘,全球滚装船完工量明显增长。
2012-2017年全球滚装船完工量统计
资料来源:ClarkSea、智研咨询整理
从现有滚装船商船队船龄结构来看,20年以及上滚装船占比58.68%,15年以上滚装船合计600艘,占全部比重超过70%。5年以下滚装船占比最低,仅7.19%,反映出近些年全球滚装船市场低迷,现役滚装船船龄偏高。
截至2018年9月世界滚装船商船队船龄结构
船龄 | 艘数 | 千载重吨 | 比例搜 | 比例载重吨 |
20年及以上 | 490 | 2664.4 | 58.68% | 38.33% |
15-19年 | 110 | 1166.7 | 13.17% | 16.78% |
10-14年 | 74 | 680.6 | 8.86% | 9.79% |
5-9年 | 101 | 1519.1 | 12.10% | 21.86% |
5年以下 | 60 | 919.8 | 7.19% | 13.23% |
平均船龄 | 17.4年 |
资料来源:ClarkSea、智研咨询整理
全球滚装船新船价格在2008年三季度初达到历史高点,2300~2700米车道滚装船新船价格达到了7607万美元,之后随着金融危机的爆发一落千丈。此后,全球滚装船新船价格一直持续波动下跌。截至2019年7月,2300~2700米车道滚装船新船价格为4945万美元。
2006-2019年7月全球滚装船新船价格走势图 单位:万美元
资料来源:ClarkSea、智研咨询整理
虽然近些年,全球滚装船价格下跌趋势明显,但全球滚装船完工量的整体提升,保障了近两年全球滚装船规模的上升,截至2019年全球滚装船市场规模约为23.4亿美元。
2013-2019年全球滚装船市场规模统计
资料来源:ClarkSea、智研咨询整理
整体来看,全球滚装船市场处于弱势状态,新增订单数量减少,现役滚装船主要以15年以上船龄为主,新船投入量减少导致未来滚装船市场缺乏增长动力。预计未来全球滚装船市场将手持订单陆续完工后,由于新订单的缩减导致全球滚装船市场规模的收缩。
2020-2026年全球滚装船市场规模预测
资料来源:智研咨询整理


2025-2031年中国滚装船行业市场运营格局及前景战略分析报告
《2025-2031年中国滚装船行业市场运营格局及前景战略分析报告》共十二章,包含2023年我国滚装船行业典型企业经营态势分析,2025-2031年中国滚装船行业发展趋势与前景分析,滚装船企业投资战略与客户策略分析等内容。



