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2019年全球滚装船行业市场现状及未来趋势分析[图]

2020年02月14日 13:17:00字号:T|T

    滚装船,是指通过跳板采用滚装方式装卸载货车辆的“船舶”。其优点表现在装卸效率高,船舶周转快和水陆直达联运方便。但由于船体结构差异,导致滚装船重心高,稳性较差。

    滚装船市场发展依赖于全球宏观经济发展走势,海外贸易规模的持续增长有利于提高滚装船的发展空间,但全球贸易规模下滑,以及市场新产品的推出则会导致滚装船市场造成重大负面影响。

    从全球贸易市场来看,2019年全球贸易呈停滞态势。继2018年9.7%大幅增长,2019年全球商品贸易下降2.4%,至19万亿美元;服务贸易预计增长2.7%,至6万亿美元,较2018年7.7%的增幅大幅减速。

    自2018年迄今,全球海上运输失去增长动力,海运贸易量仅增长2.7%,远低于2017年的4.7%,港口集装箱运输量增长4.7%,同比下降两个百分点。

    受经济形势影响,除杂货船外,其他各类船型新船订单量均有所下降。其中,滚装船降幅显著。从2016年开始,全球滚装船订单快速下降,截至2019年10月底,全球滚装船新船订单仅11艘,相比2018年大幅下降。

    2015-2019年全球滚装船订单统计情况

注:2019年截至10月31日

    资料来源:ClarkSea、智研咨询整理

    由于2016年全球滚装船新订单数量猛增,导致2016年开始,全球滚装船手持订单数量突破100艘,截至2017年,全球滚装船手持订单量达到119艘,预计随着全球滚装船新增订单量的持续下降,全球滚装船手持订单总量将会出现长期的下降趋势。

    2012-2019年全球滚装船手持订单总量统计

资料来源:ClarkSea、智研咨询整理

    根据智研咨询发布的《2020-2026年中国滚装船行业市场运营格局及投资策略探讨报告》数据显示:2017年全球滚装船完工量48艘,相比2016年的32艘,全球滚装船完工量明显增长。

    2012-2017年全球滚装船完工量统计

资料来源:ClarkSea、智研咨询整理

    从现有滚装船商船队船龄结构来看,20年以及上滚装船占比58.68%,15年以上滚装船合计600艘,占全部比重超过70%。5年以下滚装船占比最低,仅7.19%,反映出近些年全球滚装船市场低迷,现役滚装船船龄偏高。

截至2018年9月世界滚装船商船队船龄结构

船龄
艘数
千载重吨
比例搜
比例载重吨
20年及以上
490
2664.4
58.68%
38.33%
15-19年
110
1166.7
13.17%
16.78%
10-14年
74
680.6
8.86%
9.79%
5-9年
101
1519.1
12.10%
21.86%
5年以下
60
919.8
7.19%
13.23%
平均船龄
17.4年

资料来源:ClarkSea、智研咨询整理

    全球滚装船新船价格在2008年三季度初达到历史高点,2300~2700米车道滚装船新船价格达到了7607万美元,之后随着金融危机的爆发一落千丈。此后,全球滚装船新船价格一直持续波动下跌。截至2019年7月,2300~2700米车道滚装船新船价格为4945万美元。

    2006-2019年7月全球滚装船新船价格走势图 单位:万美元

资料来源:ClarkSea、智研咨询整理

    虽然近些年,全球滚装船价格下跌趋势明显,但全球滚装船完工量的整体提升,保障了近两年全球滚装船规模的上升,截至2019年全球滚装船市场规模约为23.4亿美元。

    2013-2019年全球滚装船市场规模统计

资料来源:ClarkSea、智研咨询整理

    整体来看,全球滚装船市场处于弱势状态,新增订单数量减少,现役滚装船主要以15年以上船龄为主,新船投入量减少导致未来滚装船市场缺乏增长动力。预计未来全球滚装船市场将手持订单陆续完工后,由于新订单的缩减导致全球滚装船市场规模的收缩。

    2020-2026年全球滚装船市场规模预测

资料来源:智研咨询整理

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