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2019年中国快递行业总体运行平稳,新冠疫情冲击有限[图]

2020年02月12日 15:09:19字号:T|T

    随着中国电商行业趋于成熟,快递行业增速有所下降。2019年快递行业业务量同比增长25.3%,虽然仍维持高位,但明显低于前期水平,说明行业已经进入到稳步发展阶段。

2011-2019年快递行业业务规模

资料来源:国家邮政局,智研咨询整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国快递行业市场发展调研及未来前景规划报告》显示:目前异地快递业务占比最高,2019年异地快递业务量同比增长33.66%;同城快递同比缩减3.29%;国际港澳台快递增长29.95%。

2011-2019年快递行业细分业务结构

资料来源:国家邮政局,智研咨询整理

    快递行业与地方经济发展程度高度相关,目前业务主要集中在经济发达地区,2019年东部地区快递业务占比为79.7%,中部地区为12.9%,西部地区为7.4%。

2019年快递行业业务区域结构

资料来源:国家邮政局,智研咨询整理

    广东、浙江、江苏、上海、山东,为全国快递业务规模前5地区,同时增速高于全国平均水平,说明快递行业具有高度的区域聚集特征。

2019年分省快递服务企业业务量

地区
快递业务量累计(万件)
同比增长(%)
全国
6352291
25.3
北京
228716.4
3.5
天津
69733
21.1
河北
230392.7
32.3
山西
36413.8
20
内蒙古
14263.2
-6.1
辽宁
79515.7
21.7
吉林
30662
35.4
黑龙江
35088.9
16.3
上海
313326.1
-10.1
江苏
574060.4
30.8
浙江
1326252
31.2
安徽
154543
37.6
福建
261951.3
23.8
江西
77719.9
25.5
山东
288856.2
32.1
河南
211093.2
38.3
湖北
168499.8
24.5
湖南
103079.3
30.6
广东
1680594
29.7
广西
56386.3
17.2
海南
8143.4
14.6
重庆
55322.4
20.8
四川
179104.9
22.7
贵州
24584.4
16
云南
43160.8
26.9
西藏
874.3
20.5
陕西
72891.9
28.2
甘肃
10371.2
16.4
青海
1896.1
-0.1
宁夏
4891.6
-27.8
新疆
9902.6
-11

资料来源:国家邮政局,智研咨询整理

    2019年快递行业品牌集中度的提升,证明行业结束了诸侯乱战,进入到稳步发展阶段。

2013-2019年快递行业品牌集中度

资料来源:国家邮政局,智研咨询整理

    目前快递行业已经形成了‘三足鼎立’格局。阿里系、京东、顺丰三大集团各具有其优劣势,行业格局较为稳定。

中国快递行业格局

资料来源:智研咨询整理

    然而2019年底爆发的新冠疫情,打破了这一稳定局面。2020年1月快递行业首次出现较大幅度下滑,单月业务量同比下跌11.5%。

2020年1月快递业务同比变化

资料来源:国家邮政局,智研咨询整理

    此次疫情恰逢春节期间,在节日因素和疾病因素共同的作用之下,行业产能大幅萎缩,造成了行业规模的下降。

2020年1月快递行业供需力量对比

资料来源:智研咨询整理

    一方面,近年社会消费品零售结构中,电商占比稳步提升。新冠疫情笼罩下,消费者减少线下实体零售消费行为,被迫转向线上渠道,这有利于改变居民消费习惯,一定程度上提高了电商渗透率,增大了快递行业客户群体规模。

2015-2019年中国社会消费品零售规模

资料来源:国家统计局,智研咨询整理

    另一方面,快递已经成为社会最为重要的公共服务之一,特别是在疫情的背景下,快递网络已经成为最为重要的民生通道。快递行业的供给能力直接关系到居民的生活质量和生命安全,因此行业受到政府的高度关注。

    为了应对疫情,2月5号国务院推出多项支持保供的财税金融政策,其中“自1月1日起暂采取以下措施:……对运输防控重点物资和提供公共交通、生活服务、邮政快递收入免征增值税,……”。免收增值税利好,将有效促进快递行业产能的恢复和提升。

    无论从供给还是需求层面,可以看出疫情对快递行业的冲击有限,快递行业中长期向上的趋势并未扭转。

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