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2019年中国假发制品市场规模达到67.25亿元,内需崛起将成为假发制品产业增长的重要推力[图]

2020年02月07日 09:56:34字号:T|T

    假发是指以真人头发、纺织材料、化纤材料等为原材料,经过浸酸、漂洗、染色、洗发、烘干、定型等工序加工而成的发条、发套、发块等产品,用于发型装饰、弥补毛发缺陷、美发教学、影视演艺等用途。依据功能不同,假发制品可分为发条、发套、发块、教习头等种类。

假发制品分类方式

资料来源:智研咨询整理

假发制品按功能分类及简介

分类
简介
主要用途
发条
通过对真人头发或化纤材料进行加工,依据所需规格排列粘结而成
主要用于发型装饰
发套
通过人工或者机器将真发头发、化纤制发织于网帽上
主要用于头部佩戴
发块
依托于发卡、发圈等工具
用于头部的小范围装饰
练习头
将真发、化纤发等植入橡胶头皮内
主要供美发机构教学所用

资料来源:智研咨询整理

    我国发制品行业历史悠久,清末民初,具有高度市场敏感性的德国犹太商人即瞄准人们日益旺盛的发制品妆饰需求,经常深入中国腹地——河南许昌收购被弃置的人发,运回国内加工成各种发制品,销往欧美各国,随后河南许昌逐步发展成为中国乃至全球最大的人发集散地。

我国假发制品行业发展历程

    中国假发制品行业上游参与者为原材料供应商,上游产业主要涉及真人发、化纤发及清洗素、染发膏、线、蕾丝网、手织网等辅料。中游参与主体为假发制品制造商;我国假发制造业代表企业有瑞贝卡、瑞美真发、海森林等。下游参与主体包括影视公司、美发教学机构及消费者。影视公司与美发教学机构对假发制品的需求属于常规需求,消费群体固定,且需求相对稳定。

    我国假发制品行业经过多年发展已形成规模,实现了由单纯的原材料供给、低档发粗加工向发制品深加工的逐步转变。目前我国是全球假发制品生产中心,河南、山东等地形成发制品产业集群。

    我国假发制品制造行业销售收入从2010年的131.51亿元增长至2018年的260.57亿元,2019年我国假发制品制造行业销售收入在277.11亿元左右。

2010-2019年我国假发制品制造行业销售收入走势图

资料来源:智研咨询整理

    假发制品业作为具有劳动密集型特点的产业,解决当地大量人口就业,作为产品以外销为主的产业,每年形成可观的出口创汇。

    根据海关统计2018年我国假发制品进口数量为1287.17吨,进口金额为3274.58万美元;2018年我国假发制品出口数量为5.48万吨,出口金额为31.49亿美元;2019年1-11月我国假发制品进口数量为1899.01吨,进口金额为4522.89万美元;2019年1-11月我国假发制品出口数量为5.20万吨,出口金额为28.34亿美元。

1994-2019年11月我国假发制品进出口统计表

年份
进口金额:美元
进口数量:千克
出口金额:美元
出口数量:千克
1994年
$7,161,876
1,920,059
$72,689,226
6,344,212
1995年
$8,832,744
2,236,609
$117,443,596
6,861,690
1996年
$7,807,751
1,273,814
$148,958,468
6,833,771
1997年
$8,257,942
1,351,700
$172,449,485
8,061,966
1998年
$7,282,340
719,787
$232,367,536
10,252,879
1999年
$10,022,229
1,284,977
$271,197,901
12,962,603
2000年
$11,610,319
1,183,694
$334,707,682
15,742,991
2001年
$12,686,200
1,105,612
$404,353,352
21,056,587
2002年
$11,477,837
1,357,229
$418,080,131
21,944,627
2003年
$9,190,150
1,432,525
$495,824,698
23,928,592
2004年
$11,313,776
1,987,057
$581,577,160
26,997,446
2005年
$5,845,275
752,233
$653,499,464
28,130,094
2006年
$6,727,510
706,691
$828,570,521
30,303,798
2007年
$4,137,062
671,305
$1,118,000,504
35,027,170
2008年
$6,257,257
572,762
$1,241,515,176
37,208,708
2009年
$6,757,608
328,882
$1,509,364,771
40,939,852
2010年
$7,161,550
339,983
$1,843,558,717
45,748,605
2011年
$9,783,339
387,233
$2,260,050,171
47,369,404
2012年
$9,019,247
321,939
$2,695,031,409
47,890,669
2013年
$21,858,942
496,987
$3,047,994,196
49,074,999
2014年
$14,199,502
476,232
$3,710,972,839
50,560,051
2015年
$23,250,429
491,301
$3,678,562,755
48,520,973
2016年
$13,982,999
601,538
$2,773,456,555
44,208,035
2017年
$20,842,408
925,129
$2,643,412,388
46,818,227
2018年
$32,745,824
1,287,172
$3,149,347,583
54,774,121
2019.11
$45,228,883
1,899,014
$2,833,785,482
51,961,440

资料来源:中国海关、智研咨询整理

1994-2019年11月我国假发制品进出口均价走势图

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    中国作为全球最大的假发制品生产和出口国,国内假发制品行业以出口为主,2015年之前国内假发制品出口占国内销售收入比重的90%以上,2015年以来随着国内消费市场的逐步崛起,假发制品出口占比有所下滑,但是外销比例依旧在80%以上。

    近年来国际市场政治经济形式变化多端、国际贸易政策频繁调整及国际汇率波动等因素作用下,我国假发进出口依旧保持良好发展态势。其中非洲及北美洲是我国假发制品最主要的出口市场。

    就出口金额而言,2019年1-11月我国出口至北美的假发制品总量为2.22万吨,占同期出口总量的42.78%;出口至非洲的假发制品总量为1.41万吨,出口总量占比为27.11%;2019年1-11月我国出口至北美的假发制品总金额为12.80亿美元,占同期出口总金额的45.16%;出口至非洲的假发制品总量为1.41万吨,出口总量占比为37.42%。

2019年1-11月我国假发制品出口集中度——按重量

资料来源:中国海关、智研咨询整理

2019年1-11月我国假发制品出口集中度——按金额

资料来源:中国海关、智研咨询整理

2019年1-11月我国假发制品出口规模及均价分地区统计

地区
出口数量:千克
出口金额:美元
出口均价:美元/千克
亚洲
6855641
197625547
28.83
非洲
14085595
1060479065
75.29
欧洲
3625074
193207708
53.30
拉丁美洲
4921556
88496710
17.98
北美洲
22229218
1279820636
57.57
大洋洲
244356
14155816
57.93

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国假发行业市场全面调研及竞争格局预测报告》显示:伴随国内居民生活水平提高,对美容美发、假发制品等的“颜值消费”逐渐增长。我国国内假发制品需求规模从2009年的7.19亿元增长至2018年的54.34亿元,2019年我国假发制品规模在67.25亿元左右。

2010-2019年我国假发制品市场规模走势图

资料来源:智研咨询整理

    从定位看,国内中高端假发以人发为主,产品轻薄透气且逼真度高,具有完善的售后服务。并且行业参与者较少,主要以Rebecca、Iremy、VS三个国内品牌为主。而低端品牌以化纤发为主,产品较为厚重且外观真实性欠佳。

2015-2018年我国假发制品龙头企业瑞贝卡假发业务收入统计

资料来源:公司公告、智研咨询整理

我国不同档次假发制品对比分析

定位
低端
中高端
材质
化纤发,有头皮过敏可能
全人发、人发70%+
织法
内网机织,触感硬且粗糙
内网手织,触感柔软
使用体验
较为厚重、闷热,外观真实性欠佳
轻薄透气;外观自然真实
使用寿命
一次性,2周-半年
2-5年
生产模式
其余代工代工
头部品牌中瑞贝卡、瑞美自产
渠道模式
多是个体户;规模稍大的加盟为主
直营为主、加盟为辅
渠道结构
电商、美发沙龙、街边店;区域品牌为主,仅覆盖极少数城市
购物中心、百货为主;全国性布局,主要覆盖一二线城市
主要品牌
佰丝堂小七、俏丽等数量众多企业
Rebecca、艾瑞美、VS,及日系
配套服务
大多无售后服务;规模稍大的可提供免费洗护(邮寄,周期2周以上)
终身免费洗护;上门取送、邮寄、到店护理皆可,周期1-2周

资料来源:智研咨询整理

    近年来推动国内假发制品规模增长的主要因素有:

    1)中国脱发人口规模大,且呈现年轻化发展趋势。植发是解决脱发问题的有效措施之一,但投入成本高、手术时间长,且对脱发人口的身体状态、毛囊数量等条件具有要求,因此,不具备植发条件、不愿采取植发措施的脱发人口,可选择佩戴假发掩盖脱发问题。

    2)健康理念提升使部分美发需求转化为发制品消费需求。绝大多数爱美人士都会通过定期烫发、染发达到美发造型的目的。随着人们健康理念的提升,烫/染发的药水可能存在的危害性备受销售者重视。时尚发制品消费可以同时满足人们对时尚和健康的双重需求,符合未来的消费理念和需求趋势。

    3)中国老龄化趋势明显,老龄人口不断增长,且人均寿命延长。老年人口多受白发问题困扰,对假发制品存在巨大需求。

    4)中国居民人均收入不断增长,消费水平持续升级,对美发、假发制品等消费总额提高。

    5)社会压力加大催生更多弥补脱发用发制品需求。脱发除与遗传有关外,还可能来自精神压力、工作习惯、饮食结构、环境污染等,其中精神压力是导致脱发的最大原因。目前医学领域对脱/秃发的治疗尚未取得突破性进展。因此,用于弥补脱发缺陷的发制品需求呈增势。

    6)COSPLAY文化蔓延,带动化纤类假发制品需求增长。经过20余年的发展。国内COSPLAY活动增多,COSPLAY的影响力逐年扩增。COSPLAY文化渗透,有助于促进COSPLAYER群体规模增长,带动化纤类假发制品需求增长。

我国假发制品市场六大推动因素

资料来源:智研咨询整理

    消费作为国内经济增长的“压舱石”和“稳定器”,分量越来越足。国内消费结构持续优化,由传统消费转向新兴消费,由商品消费转向服务消费,消费需求逐步由模仿型、同质化、单一化向差异化、个性化、多元化升级。国内消费结构升级,为中国经济转向高质量发展提供了动力支撑,也为假发制品、美容美发等时尚发型妆饰行业打开了广阔的市场发展空间。未来我国国内假发制品市场规模将保持增长趋势,预计到2026年我国假发制品国内需求市场规模将增长至150.5亿元。

2020-2026年我国假发制品市场规模预测图

资料来源:智研咨询整理

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