2018年全球及中国路由交换机行业发展规模、企业竞争格局分析[图]

    一、全球以太网交换机市场规模加速增长

    2018年全球以太网交换机市场规模约300亿美金，同比增长8.9%，在云计算/数字化驱动下，近几年交换机市场规模呈加速增长态势；2018年全球路由器（企业+SP）市场规模155亿美金，其中企业网占35-40亿美金，运营商占大头，同比增长1.84%，近几年呈稳步增长态势，主要是运营商市场低迷拖累整体增速。

2014-2018年全球以太网交换机市场规模及增速

资料来源：智研咨询整理

2014-2018年全球路由器（企业网+SP）市场规模及增速

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    相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国千兆路由交换机产业发展态势及未来前景分析报告》

    二、路由交换：中国网络设备市场规模持续稳定增长

    2018年，中国网络市场为83.5亿美元规模（约合554.5亿元人民币），增幅16.4%，互联网、政府、金融和通信成为推动网络市场发展的主干力量。
产品增速方面：1）2018年中国交换机市场规模增长18.5%，增长动力源于数据中心，数据中心交换机占41.4%，但仍低于全球44.4%的比例，数据中心仍处于快速上升阶段2）路由器市场同比增长15.7%，主要来自运营商方面。

2014-2018年中国网络（交换机+路由器+wlan）市场规模

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    三、路由交换：企业网设备地区分布：美国规模最大，亚太地区增速最快

    企业网络交换机市场的地区分布来看，美国市场最大，2014年全球占比40%，2018年仍占比39%；其次是亚洲和西欧，占比均为20%左右；亚洲市场增速最快，2014年亚洲（除日本外）占比19%，2018年占比提升至24%。

2018年企业网络交换机市场地区分布

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    四、路由交换：驱动力——云计算+流量增长共振

    2018年全球云计算市场规模高达1363亿美金，是中国市场的近10倍规模，未来全球市场仍会持续增长。

2016-2022年中国及全球云计算市场规模

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    全球云计算市场硬件占比38%，中国云计算市场硬件占比83%。云数据中心的ICT设备成本构成，服务器69%、网络设备11%，存储6%。

云计算市场构成

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2018年全球云数据中心ICT设备采购成本构成

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    中国公有云持续快速增长，其中IAAS增长最快，2016-2018年复合增速为45.65%；且占比最大，2018年占比为61.88%；中国私有云市场规模大于公有云，2018年占比为54.58%。中国私有云市场构成以硬件为主，2018年硬件占比达66.5%；中国固网流量和移动互联网流量持续高增长态势，驱动网络管道不断扩容升级，带动ICT设备需求增长，预计未来随着5G应用驱动新一轮网络流量激增，有望进一步打开市场空间。

    五、路由交换：全球竞争格局，市场集中度高，中国厂商份额提升

    据统计，全球以太网交换机主要参与者为思科、华为、Arista、惠普、Juniper、戴尔、新华三和星网锐捷等。2019Q2年全球以太网交换机市场CR5为76.8%，路由器（含运营商）市场CR3为78.4%，均比较集中，但以华为为代表的国内企业，份额呈稳中提升态势。

    思科在以太网交换机份额从16年的57%，持续下滑至19Q2的51.1%；华为从16年的7%提升至19Q2的9.7%。

2016-2019年Q2全球以太网交换机市场份额变化

资料来源：智研咨询整理

2016-2019年Q2全球路由器（含运营商）市场份额变化

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    六、路由交换：中国竞争格局——国产替代趋势持续

    中国的以太网交换机市场，除了思科，其他顶级供应商是国内制造商。斯诺登事件后，思科的市场份额从2014年的20.2%下降到18年的10%，华为、新华三、星网锐捷在国内企业交换机中所占份额很大，星网锐捷在中国的市场份额排名第四，占6.25%；思科在中国企业级路由器的市场份额迅速下降，从15年的20%左右降至18年的6.87%，预计未来产业国产化将继续推进。

2018年中国交换机主要区域市场份额

资料来源：智研咨询整理

2018年中国企业级路由器主要区域市场份额

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