中国碳纤维行业回顾及2020展望：航空领域拉动高端碳纤维需求[图]

    碳纤维通过高温条件制备的纤维材料，其含碳量在90%以上，它既有碳素材料的固有特性又兼具纤维材料的柔软性和可加工性。作为现代工业的高科技新型材料，碳纤维被广泛应用于航天军工、工业及体育休闲领域。

碳纤维主要应用领域

资料来源：智研咨询整理

    碳纤维分类方式主要有四种，包括原丝材料、力学性能、丝束大小等标准，其中原丝材料是最主要的分类指标。从原丝材料来看，PAN基碳纤维性能较好制造成本较低，是目前主流发展方向。从丝束大小看，小丝束碳纤维主要应用于航天航空领域，大丝束碳纤维主要应用于工业领域。

碳纤维分类

资料来源：智研咨询整理

    我国碳纤维研发与国际同时起步，但受制于科研基础薄弱，技术转型难度搞，导致国内碳纤维产业市场化落后近国外发达地区35年。直到2000年后，国产碳纤维的生产技术工艺进入应用阶段，加之国家政策支持，才开始碳纤维产业的快速发展。

中国碳纤维产业发展阶段

资料来源：智研咨询整理

    2015年开始，我国对碳纤维产业的政策扶持力度明显加强，政策密度提高，地方政府因地制宜，加速了国产碳纤维的市场化进程。

2010-2019年中国碳纤维产业相关政策统计

资料来源：国务院、工信部、智研咨询整理

    目前国内碳纤维需求中体育领域占比较高，2018年全国体育产业碳纤维需求量占比高达44%。相比之下，我国碳纤维在风电设备、航空航天以及汽车制造领域应用占比明显偏低，其中航空航天仅占比不到4%，与世界平均水平的23%相差极大。

2018年中国碳纤维各领域需求占比

资料来源：智研咨询整理

    2018年全国碳纤维理论产能为26,800吨，其中，中复神鹰、江苏恒神、精功集团等8家公司拥有千吨以上碳纤维理论产能，占到全国碳纤维理论产能比重的86.9%。

    根据智研咨询发布的《2020-2026年中国碳纤维复合材料行业市场供需规模及投资价值咨询报告》数据显示：2018年国产碳纤维销量大约是9,000吨，产能利用率为33.6%。近十年间，我国的产能利用率从2008年的约8%增长到2018年的34%，涨幅明显。但对比2018年全球59.8%的产能利用率，我国产能利用率仍远低于世界平均水平。

2018 年中国主要碳纤维制造商理论产能

资料来源：智研咨询整理

    2016年我国碳纤维需求总量为19563吨，2017年我国碳纤维需求总量为23487吨，需求总量同比增长20.06%。

2013-2018年我国碳纤维需求总量走势图

资料来源：智研咨询整理

    我国碳纤维产能有限，随着近几年碳纤维需求量的快速提升，促使国内碳纤维进口规模大幅增长。2015年开始我国碳纤维进口规模开始持续提升，2018年全国碳纤维进口量3476.86吨，同比增长13.06%，2018年碳纤维进口金额6234.8万美元，同比增长19.92%。

2012-2018年全国碳纤维材料进口量及进口金额统计 HS：68159920

资料来源：中国海关

    近些年我国碳纤维进口价格整体有所下降，2018年碳纤维进口价格1.79万美元/吨，相比2012年下降了57.18%。

2012-2018年中国碳纤维进口价格走势图

资料来源：中国海关

    自1959年PAN基碳纤维发明到工业化生产至今，全球PAN基碳纤维技术不断升级，生产成本降低推动PAN基碳纤维技术应用领域从体育产业向汽车、风电、航空航天等领域辐射，带动碳纤维需求量大幅增长。

    经过长期技术更替，飞机机身材料正向高强度、轻量化、长寿命的方向发展，而碳纤维复合材料作为现阶段新型材料，具备其比重轻和强度高等特点，满足了航空领域的材料更新需求。从全球碳纤维市场看，航空领域是碳纤维需求市场的主力，其中商用飞机占据了航空领域碳纤维需求比重的69%，已成为提升碳纤维需求规模的核心力量。

    我国自主研发的C919 大型民用飞机在水平尾翼、垂直尾翼、翼梢小翼、后机身、雷达罩、副翼、扰流板和翼身整流罩等部件均使用碳纤维复合材料，总用量占比 11.5%。随着C919 订单突破千架，C919碳纤维需求量势必出现突破性增长，从而带动国内碳纤维的高端市场需求。