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2016-2018年中国现代农业行业发展环境及投融资情况分析[图]

2020年01月19日 13:41:21字号:T|T

    一、发展环境

    1.政策环境

    农业是一个政策关联度极高的产业,而历年中央一号文件已经成为中央政府重视农业农村发展的专有名词。2007年,中央发布以“积极发展现代农业”为主题的一号文件,正式将发展现代农业提升至新农村建设首要任务的高度,并在随后多年持续鼓励现代农业发展。除中央一号文件外,我国还出台了多项配套政策以支持现代农业的发展,这些政策主要涉及农村土地、新型农业主体、农村电商、科技创新、产业园建设等方面的内容。

2014-2019年中国现代农业发展主要配套支持政策

2014-2019年中国现代农业发展主要配套支持政策
政策分类
时间
政策名称
核心思想
农村土地类
2014年10月
《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》
鼓励农村土地经营权有序流转、适度规模经营,提高土地利用效率等
2015年1月
《关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》
2015年8月
《关于开展农村承包土地的经营权和农民住房财产权抵押贷款试点的指导意见》
2016年7月
《农村土地经营权流转交易市场运行规范(试行)》
2019年9月
《农村土地经营权流转管理办法(修订草案征求意见稿)》
新型农业主体类
2017年5月
《关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的意见》
通过培育新型农业经营主体等方式,提高农业生产组织化、专业化程度
2019年2月
《关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见》
农村电商类
2015年8月
《关于加快发展农村电子商务的意见》
鼓励利用互联网等技术发展农村电子商务,提高农村商品流通效率等
2015年12月
《推进农业电子商务发展行动计划》
2016年7月
《“互联网+”现代农业三年行动实施方案》
科技创新类
2015年8月
《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》
鼓励通过科技创新转变农业生产方式,用科技赋能现代农业发展,提高生产经营效率等
2016年7月
《国家信息化发展战略纲要》
2017年6月
《“十三五”农业农村科技创新专项规划》
2017年11月
《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》
2018年1月
《关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见》
2018年1月
《国家农业科技园区发展规划(2018-2025年)》
2019年1月
《创新驱动乡村振兴发展专项规划(2018-2022年)》
产业园建设类
2017年3月
《关于开展国家现代农业产业园创建工作的通知》
通过创建现代农业产业园,形成示范作用,辐射带动全国现代农业发展
2018年5月
《关于开展2018年国家现代农业产业园创建工作的通知》
2019年3月
《关于开展2019年国家现代农业产业园创建工作的通知》
综合类
2016年3月
《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
全方位制定现代农业发展目标、重点任务、发展举措、保障制度等
2016年10月
《全国农业现代化规划(2016-2020年)》
2016年12月
《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》
2018年9月
《乡村振兴战略规划(2018-2020年)》
2019年4月
《2019年重点强农惠农政策》

 
数据来源:公开资料整理

    中央一号文件、政府工作报告等文件均鼓励创建现代农业产业园,统筹布局现代农业研发、生产、加工、物流、示范、服务等功能板块,推动农业全环节升级、全链条增值。截至2019年9月,国家分4批共创建了114个国家级现代农业产业园,覆盖了全国31省市。

截至2019年9月中国国家级现代农业产业园分布情况

数据来源:公开资料整理

    2.经济环境

    我国中央政府始终把农业农村作为财政支出的优先保障领域,确保农业农村投入只增不减。以第一产业固定资产投资为例,多年来,中国第一产业投资规模持续增长,且自2013年以来,连续6年保持10%以上的投资增速。现代农业作为当今农业发展的主流形式,是国家财政农业投入的重点支持对象。

2010-2018年中国第一产业固定资产投资规模及增速(单位:万亿元,%)

数据来源:公开资料整理

    3.社会环境

    中国地少人多,同时由于建设占用、自然灾害、生态退耕等原因导致中国耕地总面积、人均耕地面积逐年减少,人均耕地面积远低于世界平均水平。此外,由于滥用化肥、农药以及大气污染、不科学轮作耕地等原因,也导致中国耕地质量整体较差,优质耕地占比较低,影响粮食产量及农产品质量。而发展现代农业能有效提高土地利用率,最大化既有耕地价值,缓和地少人多的矛盾。

    4.技术环境

    一方面,目前中国农业数字化程度较低,农业将迎来数字化革命是必然趋势;另一方面,包括3S技术、移动互联网、物联网、人工智能、大数据、云计算、5G等在内的新一代创新技术将有力支撑传统农业向现代农业转型升级,在技术研发、农资生产、农产品生产、加工、流通、销售等全产业链环节全方位实现现代化,有效推动现代农业的快速发展。

    二、投资规模

    从总规模来看,2016-2019年4月此期间现代农业投融资事件数量不断减少,但投融资金额规模却持续扩张,总计涉及金额近600亿元。2019年1-4月,现代农业领域共计发生31起投融资事件,较上年同期有小幅增长,2019年全年现代农业投融资规模或呈现平稳增长态势。

2016-2019年4月现代农业投融资事件数量和金额(单位:亿元,起)

数据来源:公开资料整理

    从单笔投融资规模来看,2016-2018年,现代农业领域单笔投融资金额不断攀升,主要是亿元及以上投资事件增多所致。事实上,2016年现代农业创业潮开始兴起,对于涉农初创型企业,资本市场保持着信心与谨慎并存的姿态,对较早期项目投资额度也相对较小;而2016年以后,资本对涉农创业项目展开理性追加,投资金额随之增长。

2016-2019年4月现代农业不同规模级别投融资事件数量占比(单位:亿元/起,%)

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国现代农业市场现状调研及投资机会预测报告》数据显示:从投资轮次来看,2016-2018年,A轮投融资项目占比最大,A、B、C轮次投融资事件占比在50-60%左右,表明资本对于现代农业行业的追加投资较为理性,整个行业处于健康有序的可控发展状态。此外,B轮及以上、战略投资投融资事件数量占比不断扩大,说明资本市场对现代农业相关领域未来的发展充满信心,整个现代农业行业表现出旺盛的生命力和投资潜力。

2016-2018年现代农业投融资事件轮次分布(单位:%)

数据来源:公开资料整理

    从投资领域来看,与现代农业相关的电商零售项目最受资本青睐,投融资数量和金额占比分别高达45.8%和60.6%,投融资热度远超其他细分领域;供应链、智慧农业、农业服务、保险金额细分领域也是现代农业投融资热点所在;此外,还有部分创投资金流向了教育培训、农机、农药、养殖、肥料、饲料等细分领域,但投融资数量和金额均较小。

2016-2019年4月现代农业投融资金额细分领域分布情况(单位:%)

数据来源:公开资料整理

2016-2019年4月现代农业投融资事件数量细分领域分布情况(单位:%)

数据来源:公开资料整理

    从投资区域来看,一方面,在数量上,2016-2019年4月,北京现代农业领域投融资事件多达75起,占国内投融资事件总量的29.3%,稳居全国第一;广东、上海的投融资数量占比也在10%以上,位居第二梯队,其中,广东又以深圳为主,深圳投融资事件占广东省的75.5%;此外,江苏、浙江两省现代农业投融资事件也相对较多。

2016-2019年4月现代农业投融资事件数量区域分布

数据来源:公开资料整理

    在金额上,2016-2019年4月,北京、上海两地现代农业领域投融资金额均达百亿元以上,遥遥领先于国内其他省市;浙江、广东的投融资金额占比也均在10%以上,其中,广东省仍以深圳为主,深圳现代农业投融资金额占广东省的92.1%;此外,四川、江苏两省现代农业投融资金额也位居全国前列。

2016-2019年4月现代农业投融资金额区域分布(单位:亿元,%)

数据来源:公开资料整理

    从投资机构来看,在对外披露投资方的310起投融资事件中,共涉及513个投资方,共计投资频次为770次。其中,纯财务投资机构数量和投资频次均最多,占比分别达76.8%和79.5%;而具有公司(产业)背景的投资方也较为活跃,投资方数量和投资频次也较高,占比均在15%以上;此外,部分具有产业基金背景的投资机构以及个人投资者也参与了现代农业的投资。

2016-2019年4月现代农业投融资事件涉及投资方类型分布(单位:%)

数据来源:公开资料整理

2016-2019年4月现代农业投融资事件涉及投资方类型分布(单位:%)

数据来源:公开资料整理

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