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中国大豆种子行业运行回顾(需求规模、进出口、品种审定、种子储备)及2020年展望[图]

2020年01月17日 13:36:20字号:T|T

    美国农业部发布的最新统计数据:2019年全球大豆产量为33770.4万吨,其中中国大豆产量在1810.0万吨左右,约占全球大豆总产量的5.36%。

2015-2019年全球主要国家和地区大豆产量统计:万吨

地区
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
巴西
9650.0
11460.0
12200.0
11700.0
12300.0
美国
10686.9
11693.1
12006.5
12051.5
9684.1
阿根廷
5880.0
5500.0
3780.0
5530.0
5300.0
中国
1236.7
1359.6
1528.3
1596.7
1810.0
巴拉圭
921.7
1010.0
1047.8
885.0
1020.0
印度
692.9
1099.2
835.0
1093.0
900.0
加拿大
645.6
659.7
771.7
726.7
600.0
其他
1943.1
2212.8
2030.1
2244.7
2156.3
全球
31656.9
34994.4
34199.4
35827.6
33770.4

资料来源:USDA、智研咨询整理

2019年全球大豆产量分布格局

资料来源:USDA、智研咨询整理

    根据农业部统计数据:截至2019年底我国大豆品种累计审定总数为2777个,其中通过国家审定的品种数为443个,地方审定的品种数为2334个。

2011-2019年我国大豆审定品种累计数统计图

资料来源:农业部、智研咨询整理

    2019年我国新增大豆审定品种270个,其中国家审定大豆品种新增31个,地方审定品种新增数量为239个。

2011-2019年我国大豆审定新增品种数量统计图

资料来源:农业部、智研咨询整理

2019年我国大豆新品种国家审定名单一览

审定编号
品种名称
申请单位
国审豆20190031
浙鲜84
浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所
国审豆20190030
南农46
南京农业大学
国审豆20190029
兴豆5号
湖北国油种都高科技有限公司
国审豆20190028
驻豆20
驻马店市农业科学院
国审豆20190027
运豆101
山西省农业科学院棉花研究所
国审豆20190026
洛豆1号
洛阳农林科学院
国审豆20190025
圣豆十号
山东圣丰种业科技有限公司
国审豆20190024
中黄70
中国农业科学院作物科学研究所
国审豆20190023
郑1311
河南省农业科学院经济作物研究所
国审豆20190022
冀豆19
河北省农林科学院粮油作物研究所
国审豆20190021
中黄74
中国农业科学院作物科学研究所
国审豆20190020
徐豆23
江苏徐淮地区徐州农业科学研究所
国审豆20190019
淮豆13
江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所
国审豆20190018
郑1307
河南省农业科学院经济作物研究所
国审豆20190017
皖豆39
安徽省农业科学院作物研究所
国审豆20190016
周豆25
周口市农业科学院
国审豆20190015
菏豆28
菏泽市农业科学院
国审豆20190014
濉科8号
濉溪县科技开发中心、山东圣丰种业科技有限公司、南京农业大学国家大豆改良中心
国审豆20190013
皖宿1208
宿州市农业科学院
国审豆20190012
中黄301
中国农业科学院作物科学研究所
国审豆20190011
垦豆64
北大荒垦丰种业股份有限公司、黑龙江省农垦科学院农作物开发研究所
国审豆20190010
垦豆66
北大荒垦丰种业股份有限公司、黑龙江省农垦科学院农作物开发研究所
国审豆20190009
吉育381
吉林省农业科学院
国审豆20190008
合农76
黑龙江省农业科学院佳木斯分院
国审豆20190007
昊疆8号
北安市昊疆农业科学技术研究所
国审豆20190006
黑科58
黑龙江省农业科学院黑河分院
国审豆20190005
黑科59
黑龙江省农业科学院黑河分院
国审豆20190004
黑科56
黑龙江省农业科学院黑河分院
国审豆20190003
贺豆6号
孙吴贺丰种业有限公司
国审豆20190002
明星0910
哈尔滨明星农业科技开发有限公司
国审豆20190001
中黄902
中国农业科学院作物科学研究所

资料来源:农业部、智研咨询整理

    国家发改委价格司发布的《全国农产品成本收益资料汇编2019》显示:2018年我国大豆种植业每亩大豆种子用量为5.22千克,每亩大豆种子费为35.54元。

2013-2018年我国大豆种植业每亩大豆种子需求情况

资料来源:国家发改委、智研咨询整理

    近年来我国大豆种子销售均价波动较大,整体均价维持在7元/千克左右,2018年我国大豆种子销售均价为6.81美元/千克。

2013-2018年我国大豆种子销售均价走势图

资料来源:国家发改委、智研咨询整理

    近年来我国大豆种植面积呈震荡上行态势,2017年我国大豆种植面积为824.48万公顷,2018年种植面积增长至841.28万公顷。

2013-2018年我国大豆种植面积走势图

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    参考每亩大豆种子需求量测算:我国大豆种植业种子需求总量从2013年的55.46万吨增长至2018年的65.87万吨。

2013-2018年我国大豆种子需求数量统计图

资料来源:国家统计局、国家发改委、智研咨询整理

    据海关统计2018年我国大豆种子进口数量仅为6千克,进口金额为71美元,进口大豆种子在国内大豆种子产业中所占份额极低;2018年我国大豆种子出口数量为120.24吨,出口金额为43.51万美元;2018年我国大豆种子进口均价为11.83美元/千克,大豆种子出口均价为3.62美元/千克。

2012-2018年我国大豆种子进出口统计

年份
进口金额:美元
进口数量:千克
出口金额:美元
出口数量:千克
2012年
60773
17160
377078
108367
2013年
3070
206
745260
208687
2014年
924
80
550676
153181
2015年
1312
42
855012
409300
2016年
1521
150
365736
97344
2017年
1184
46
312518
81128
2018年
71
6
435134
120240

资料来源:中国海关、智研咨询整理

2012-2018年我国大豆种子进出口均价对比

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    按照发改委发布的大豆单位面积种子消费金额测算:2017年我国大豆种植业种子市场规模为45.60亿元,2018年我国大豆种子市场规模约为44.85亿元。

2013-2018年我国大豆种子市场规模统计图

资料来源:国家统计局、国家发改委、智研咨询整理

    我国地域辽阔,自然环境复杂多样,自然灾害种类多、分布广。1989年国务院决定建立分级种子储备制度。储备种子的种类包括杂交水稻、杂交玉米、杂粮、大豆、马铃薯、棉花和蔬菜等作物种子。国家和省两级种子储备体系的构建对恢复灾区农业生产、保障农村稳定作出了重要贡献。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国大豆种子行业市场现状调查及投资规模预测报告》显示:2019年我国大豆种子救灾备荒储备总量为148万公斤,其中黑龙江地区大豆种子承储企业储备量为77万公斤;山东地区大豆种子承储企业储备量为55万公斤;辽宁地区大豆种子承储企业储备量为6万公斤。

2015-2018年我国大豆种子救灾备荒种子储备量统计图

资料来源:农业部、智研咨询整理

2019年我国不同地区大豆种子承储企业储备量统计图

资料来源:农业部、智研咨询整理

2019年我国大豆种子承储企业储备量分品种统计表

省份
品种名称
承储企业名称
储备量:万公斤
北京
中黄13
北京龙耘种业有限公司
5.0
山西
晋豆25号
山西诚信种业有限公司
5.0
辽宁
东豆一号
辽宁东亚种业有限公司
6.0
吉林
吉育69
吉林吉农高新技术发展股份有限公司
3.0
黑龙江
金源55号
北大荒垦丰种业股份有限公司
10.0
黑龙江
富豆1号
齐齐哈尔富尔农艺有限公司
5.0
黑龙江
龙达1号
北安市大龙种业有限责任公司
10.0
黑龙江
北豆51号
讷河市鑫丰种业有限责任公司
9.0
黑龙江
华疆2号
讷河市鑫丰种业有限责任公司
10.0
山东
圣豆5号
山东圣丰种业科技有限公司
10.0
山东
徐豆20
山东圣丰种业科技有限公司
5.0
山东
徐豆18
山东圣丰种业科技有限公司
15.0
山东
齐黄34
山东祥丰种业有限责任公司
10.0
山东
荷豆12
山东祥丰种业有限责任公司
5.0
山东
中黄13
山东祥丰种业有限责任公司
10.0
黑龙江农垦
金源55号
北大荒垦丰种业股份有限公司
10.0
黑龙江农垦
垦鉴豆28号
北大荒垦丰种业股份有限公司
20.0

资料来源:农业部、智研咨询整理

    2019年北安市大龙种业有限责任公司大豆种子救灾备荒储备量为10万公斤,北大荒垦丰种业股份有限公司大豆种子救灾备荒储备量为40万公斤,北京龙耘种业有限公司大豆种子救灾备荒储备量为5万公斤,吉林吉农高新技术发展股份有限公司大豆种子救灾备荒储备量为3万公斤,辽宁东亚种业有限公司大豆种子救灾备荒储备量为6万公斤,讷河市鑫丰种业有限责任公司大豆种子救灾备荒储备量为19万公斤,齐齐哈尔富尔农艺有限公司大豆种子救灾备荒储备量为5万公斤,山东圣丰种业科技有限公司大豆种子救灾备荒储备量为30万公斤,山东祥丰种业有限责任公司大豆种子救灾备荒储备量为25万公斤,山西诚信种业有限公司大豆种子救灾备荒储备量为5万公斤。

2019年我国主要企业大豆种子救灾备荒储备量对比

资料来源:农业部、智研咨询整理

    随着我国种业对外开放程度的提升,各类资本纷纷进入种业市场,我国种业维持稳步增长态势,但大豆种子产业存在企业数量多、单体规模小、局部产能过剩等问题。目前我国大豆种子市场以区域性企业为主,鲜有企业实现全国规模化布局,北大荒垦丰种业股份有限公司是我国大豆种子行业的优势企业之一,近年来年销售额维持在亿元级别,占我国大豆种子产业规模份额维持在4%左右。

2013-2018年北大荒垦丰种业股份有限公司大豆种子业务收入

资料来源:公司公告、智研咨询整理

    未来我国大豆种子行业参与企业需要积极把握国家产业政策,通过不断的整合合作与重组升级,推广企业强势大豆品种,以客户价值最大化为基础,实现了大豆种植户、企业等多方共赢的局面。 

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