智研精品报告

预见2020:《2018年中国医药工业全景图谱》（附卫生总费用、销售收入、市场结构、新药研发、海外投资等）[图]

医药曹伍斌 2020-01-10 05:39 来源：智研咨询

从广义上讲，医药行业分为三个部分：制药业、医药流通业和医疗服务行业。从狭义上讲，医药行业只包括医药产品的生产环节。本文所指医药为狭义定义。

医药制造业分类

资料来源：智研咨询整理

伴随人口持续爆发式增长、社会老龄化程度加深等因素，全球医药市场保持了稳定增长。在人民收入较高的国家，由于专利过期和仿制药被广泛使用，消费者在药物方面的支出，特别是在慢性病治疗领域的支出已大幅下降。新兴市场呈现出较快的增长势头。在人均国民年收入低于25，000美元的国家，从急性疾病到慢性病的治疗负担日益加重，以及政府扩大医疗服务和安全覆盖面，将进一步推动药物的快速增长消费。

数据显示，全球医药工业市场规模从2012年9620亿美元增长至2018年1.17万亿美元，CAGR 为3.82%。初步统计2019年全球医药市场规模将超过1.2万亿。

2012-2019年全球医药市场规模走势图

资料来源：IMS health

从企业来看，2018年，全球医药百强排名第四至第九位的差距非常小，全球最畅销的五种抗癌药物所属生产企业Keytruda和Opdivo、罗氏位列其中，并呈现出新老趋势交替。相较2017年，2018年前10名的门槛增加了近10亿美元，从约56亿美元增至65亿美元，前100名的门槛增加了近1亿美元，从约12亿美元增至约13亿美元。

2018年全球药品销售TOP10（亿美元）

资料来源：智研咨询整理

2019全球制药公司百亿美元俱乐部排行

资料来源：智研咨询整理

世界银行数据显示，2018年全球人均医疗卫生支出约1064美元/年，根据预计，2019年全球医疗保健支出以5.4%的速度增长，达到1121美元/年。

2005-2019年全球人均医疗卫生支出

资料来源：世界银行、智研咨询整理

国内方面，卫健委统计数据显示，2018年，全国卫生总费用占GDP的6.57%，相比2017年的6.36%提高0.21个百分点，卫生总费用的提高有利于推动医药行业需求增长。

2010-2018年卫生总费用占GDP比重

资料来源：卫生统计年鉴智研咨询整理

智研咨询发布的《2020-2026年中国医药产业全景调研及行业发展格局预测报告》指出：近年来，针对医药行业，国家陆续推出一系列调管政策。政策的实施短期内主要影响行业原有的不合理利润扩张，在此轮结构调整中，虽然一些企业遭受冲击，但也孕育了巨大的机遇。2018年1-12月，医药行业主营业务实现营业收入23986.3亿元，同比增长12.6%，比1-11月回落0.3个百分点，比上年同期提高0.1个百分点。

2011-2018年中国医药行业增长态势

资料来源：国家统计局智研咨询整理

从医药市场结构看，2018年，中国化学药品制剂制造业主营业务收入8715.4亿元，占医药制造业比重33.7%；中成药生产主营业务收入4655.2亿元，占医药制造业比重18%；化学药品原料药制造业主营业务收入3843.3亿元，占医药制造业比重14.9%。

2018年中国医药工业主营业务收入结构

资料来源：国家统计局智研咨询整理

2018年，药品临床试验审查正式采用60天默许制度，大大缩短了药品复审周期;进一步优化优先审查审批机制，加快药品开发与销售;营销许可证持有者的试点工作不断推进，调动了药品研发的积极性，有效地减少了冗余建设;原料药、药品辅料、药品包装材料的相关审批制度逐步实施，相关问题日趋明确;《关于改革和完善非专利药品供应保障和使用政策的意见》发布，将大力推进非专利药品的发展和质量提升，加快非专利药品替代。

2018年获批生产的国产一类创新药

资料来源：药监局

2018年获批生产的国产一类创新药

资料来源：药监局

放眼全球，2018年中国医药行业多个境外并购项目超过5亿美元。在药品领域，企业通过并购获得产品和渠道，并购案例涉及抗肿瘤药、血液制品等多个方面。在医疗器械领域，并购金额创下了中资境外并购的新记录。

2018年医药行业部分境外投资并购项目

资料来源：智研咨询整理

尽管面临医院控费、药品降价等诸多不利影响，但2020年医药工业发展也有很多有利因素。主要包括：居民健康消费结构升级，新药上市增多以及医保目录新增品种放量，医保收入稳定增长、省级统筹增多及城乡居民医保整合，原料药价格稳定并有利出口，《2018—2020年大型医用设备配置规划》进一步落实，新增采购量可观等。预计2020年医药工业主营业务收入仍将保持稳定增长，但增速可能会出现下降。

2019-2026年中国医药制造行业销售收入预测