2019年中国成品糖产量统计及未来市场趋势分析[图]

成品糖杨伟 2020-01-07 05:24 来源：智研咨询

成品糖是通过糖料压榨得到，而糖料主要包括甘蔗和甜菜。当前甘蔗是生产成品糖最主要的原料，其次是甜菜。以成品糖为代表的食糖作为人们生活中不可或缺的原料，与人们的生活息息相关，受到了政策的重点关注和扶持，近年来国家不断出台相关政策，促进了成品糖行业的发展。

中国成品糖行业相关产业政策

政策名称	颁布时间	发文单位	相关内容
《产业结构调整指导目录（2019年本）》	2019.08.27	国家发改委	鼓励类：甘蔗收获机（自走式或拖拉机背负式，配套功率 58 千瓦以上，宿根破碎率≤18%，损失率≤7%)；以糖蜜为原料年产 8000 吨及以上酵母制品及酵母衍生制品，新型酶制剂和复合型酶制剂、多元糖醇及生物法化工多元醇、功能性发酵制品（功能性糖类、功能性红曲、发酵法抗氧化和复合功能配料、活性肽、微生态制剂）等开发、生产、应用。限制类：原糖加工项目及日处理甘蔗5000吨（云南地区3000吨）、日处理甜菜3000 吨以下的项目；糖精等化学合成甜味剂生产线
《2020年食糖进口关税配额申请和分配细则》	2019.10.13	商务部	商务部制定了2020年食糖进口关税配额申请和分配细则。2020年食糖进口关税配额总量为194.5万吨，其中70%为国营贸易配额。
《广西壮族自治区人民政府关于深化体制机制改革加快糖业高质量发展的意见》	2019.04.11	广西壮族自治区发展和改革委员会	从2019/2020年榨季起，广西糖料蔗收购价格退出政府指导价格管理，实行市场调节价。由种植主体和制糖企业签订糖料蔗订单合同，明确糖料蔗收购价格、收购范围等，鼓励糖料蔗按质论价。
《2018年种植业工作要点》	2018.02.06	农业部	确保将优质耕地稳定用于粮棉油糖等重要农产品生产。积极发展优质稻、强筋弱筋小麦、优质食用大豆、“双低”油菜、高品质棉花、高产高糖甘蔗等。加快推广高产高糖、抗性强的甘蔗品种，集成推广轻简化优质高效栽培技术模式。
《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》	2017.12.26	国家发改委	引导骨干农机企业对接新型农业经营主体，开展高端动力换挡和CVT无级变速拖拉机及复式作业耕整地机械、甘蔗生产全程机械化等示范应用。运用新工艺、新设备，改造现有农机加工制造工艺和装备，提升拖拉机动力换挡和CVT无级变速传动系、大型收获机割台、采棉头、甘蔗机割刀等部件的加工制造技术水平。
《推进广西甘蔗生产全程机械化行动方案2017--2020年）》	2017.06.12	农业部、国家发改委	树立全产业链思维，着眼以机械化为核心的整体解决方案，综合施策，统筹解决标准蔗田建设、机具研发、良种良法推广、机械化生产体系构建、储运压榨等各环节的突出问题，支持推动广西500万亩“双高”基地实现全程机械化。到2020年（即2020/2021年榨季），500万亩“双高”基地糖料蔗生产综合机械化水平达到80%，其中机耕、机种、机收水平分别达到98%、85%、50%。机械化中耕培土水平达到70%。带动蔗区收获机械化率提高到16%。

资料来源：公开资料整理

1、糖料作物产量

随着国内市场需求的不断增加，我国制糖行业保持了平稳较快发展。产业投入加大、技术不断突破，我国已成为世界第四大食糖生产国和第三大消费国，但也是第一大进口国。

甘蔗和甜菜是成品糖的主要原料，当前，我国甘蔗和甜菜的种植区域分布比较集中，其中，甘蔗主要分布在云南、广西和广东，甜菜主要分布在黑龙江、新疆以及内蒙古等地区。2010-2012年我国糖料作物种植面积不断增加，但2013年以来则不断下降，近两年有所回升。数据显示，2017年我国糖料播种面积为1545.65千公顷，2018年为1622.94千公顷，同比增长5.00%，其中甘蔗播种面积1405.84千公顷，甜菜播种面积216.13千公顷。

2010-2018年我国糖料作物播种面积

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

2、成品糖产量

糖料作物一般春季生长，10月开始收获。而制糖企业的生产周期则从每年的10、11月开榨到第二年3、4月停榨，也称作一个榨季。由于成品糖的生产和制造与原料有着紧密的关系，近年来，受到我国糖料种植面积波动的影响，使得我国成品糖的产量也出现明显的波动。

智研咨询发布的《2020-2026年中国成品糖产业发展态势及市场盈利预测报告》数据显示，2017年我国成品糖产量为1472.04万吨，2018年达到1524.14万吨，同比增长3.54%。截止2019年11月，我国成品糖产量仅为1081.98万吨，可以预见，2019年我国成品糖产量大概率会下降。

2011-2019年11月我国成品糖产量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

从各地区成品糖产量来看，广西、云南、广东是全国成品糖的主要生产地区，数据显示，截止到2019年11月，三地成品糖产量分别为592.30万吨、226.74万吨和83.00万吨，合计占比达到83.37%。新疆、内蒙古等地区成品糖产量也比较可观，分别为46.21万吨和35.15万吨。

2019年11月各地区成品糖产量统计

地区	当月产量：万吨	累计产量：万吨
全国	100.04	1081.98
河北省	2.98	33.42
内蒙古自治区	13.92	35.15
黑龙江省	8.38	10.75
江苏省	0.17	1.86
福建省	0.65	6.25
山东省	3.76	25.95
湖北省	0.01	0.04
湖南省	0.01	0.07
广东省	2.98	83.00
广西壮族自治区	43.87	592.30
海南省	0.00	13.14
四川省	0.02	0.82
贵州省	0.34	2.93
云南省	2.62	226.74
甘肃省	1.37	3.35
新疆维吾尔自治区	18.96	46.21

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

3、成品糖消费情况

我国作为一个世界人口大国和不断发展的工业国家，对糖类的需求量较大，虽然我国已经成为世界制糖大国，但食糖的人均消费量仍低于发达国家水平，仅为世界人均消费量的三分之一。目前，我国工业领域成品糖的消费占比较大，2018年为达到58%，主要分布在食品加工、去污剂和凝固剂等。民用消费占比为42%。未来随着下游市场的快速发展和居民生活水平的提高，对成品糖的需求将不断提升。

2018年中国成品糖消费结构

资料来源：中国糖业协会、智研咨询整理

4、成品糖市场趋势

未来，成品糖的生产受国家政策、经济周期、种植面积、气候状况、市场等因素的影响将继续呈现出一定的周期性。随着，经济建设和城镇化进程的快速发展，国内糖料作物的生产成本还将上升，未来国内糖料作物的种植面积增长将十分有限。随着糖料种植规模向优势主产区域的集中，技术的不断升级会在一定程度上推动糖料作物单产的提高。

本文采编：CY253