食用植物油是植物性油料作物的含油部分经过压榨、精炼等工艺而成的食用油品,属于食用油的一种。油料作物经过初榨产出原油和粕类(副产品),而原油精炼后,则成为精制油(食用油)。精制食用植物油按精制程度可分为一级油、二级油、高级烹调油和色拉油四个等级。
1、精制食用植物油产业链分析
精制食用植物油的产业链包括油料作物种植、压榨、精炼、包装和渠道销售等环节。上游主要是花生、油菜籽、芝麻等油料作物,下游涉及到餐饮业、食品制造业与最终消费者等。
精制食用植物油产业链
资料来源:公开资料整理
近年来,由于土地资源和种植规模的限制,加上油料的产量易受播种面积和气候的影响,油料作物的产量会产生较大的波动,从而对精制食用植物油行业产生较大影响。智研咨询发布的《2020-2026年中国精制食用植物油行业市场竞争模式及未来趋势预测报告》数据显示:2018年我国花生播种面积为416.9万公顷,油菜籽播种面积655.0万公顷,芝麻播种面积26.2万公顷。
未来,由于我国的粮油政策的重点是保证粮食生产,因此油料播种面积难以大幅增加,增产只能依靠品种的改良和技术提升,这种依靠内生性的增长将十分有限。
2011-2018年我国主要油料作物播种面积
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
2、精制食用植物油产量
精制食用植物油是人们生活的消费品,是提供人体热能和必需脂肪酸,促进脂溶性维生素吸收的重要食物。从精制食用植物油产量情况来看,2011-2016年我国精制食用植物油产量基本保持着增长态势,但经过多年的快速发展,在政策调控的加强及市场环境变化下,我国精制食用植物油行业已进入调整期,产销量有所下滑。数据显示,2017年我国精制食用植物油产量为6071.82万吨,同比下降12.09%;2018年精制食用植物油产量进一步下降为5066.00万吨。截止到2019年11月我国精制食用植物油产量为4822.90万吨,同比下降1.9%,降幅明显收窄。
2011-2019年11月全国精制食用植物油产量
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
从精制食用植物油分布区域来看,东南沿海地区是我国精制食用植物油的主产区。2018年全国精制食用植物油产量为5066万吨,全国有30个省市生产精制食用植物油。产量排名前十的地区是广东省、山东省、江苏省、湖北省、广西省、湖南省、天津市、河北省、福建省、四川省。其中,广东精制食用植物油产量为659.49万吨,排名第一,占比13.02%;山东省精制食用植物油产量为550.94万吨,排名第二;江苏省精制食用植物油产量为526.11万吨,排名第三。
2018年我国主要省市精制食用植物油产量统计
省市 | 精制食用植物油产量(吨) |
全国 | 5066.00 |
广东 | 659.49 |
山东 | 550.94 |
江苏 | 526.11 |
湖北 | 372.07 |
广西 | 333.89 |
湖南 | 312.62 |
天津 | 293.79 |
河北 | 289.09 |
福建 | 211.24 |
四川 | 200.16 |
河南 | 196.78 |
陕西 | 190.51 |
江西 | 164.26 |
辽宁 | 128.79 |
重庆 | 115.65 |
新疆 | 104.06 |
安徽 | 101.38 |
上海 | 83.10 |
黑龙江 | 64.27 |
浙江 | 55.27 |
云南 | 46.45 |
吉林 | 29.86 |
贵州 | 17.13 |
宁夏 | 7.14 |
内蒙古 | 5.01 |
青海 | 3.60 |
山西 | 1.90 |
甘肃 | 1.21 |
北京 | 0.18 |
西藏 | 0.02 |
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
3、精制食用植物油需求
受人口增长、消费升级等因素的影响,精制食用植物油下游餐饮、食品、饲料等需求旺盛,对精制食用植物油的消费表现出稳定增长的趋势。由于需求稳定增长而供给增长受限,未来我国精制食用植物油消费对进口的依赖程度将越来越高。数据显示,2017年我国精制食用植物油销量为5852.6万吨,2018年下降至4857.5万吨,截止2019年三季度精制食用植物油销量为3775.4万吨。
2015-2019年三季度我国精制食用植物油消费情况
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
4、精制食用植物油市场趋势
随着我国经济的平稳较快发展和城乡居民收入的不断增加,居民生活水平将进一步提高。这意味着“十三五”期间,对粮油的需求将呈刚性的增长。而《粮油加工业“十三五”发展规划》的提出,使得我国粮油加工业将得到进一步的发展,精制食用植物油行业前景较为广阔。
不过,随着消费者对精制食用植物油的需求从追求实惠向追求高品质转变,未来精制食用植物油行业将改变产品结构,生产适合不同人群消费需求的多样化的产品,提高功能性油脂产品的开发能力,坚持产品质量第一的方针,坚持适度加工,精制食用植物油的市场的争逐渐向满足消费者需求靠拢。
粮油加工业“十三五”发展目标指标
类别 | 序号 | 具体指标 | 单位 | 2015年 | 2020年 | 年均增速[累计] | 属性 |
产业规模 | 1 | 粮油加工业主营业务收入 | 万亿元 | 2.7 | 4.1 | 9% | 预期性 |
2 | 工业增加值增速 | % | 7 | - | 7% | 预期性 | |
3 | 主营业务收入过100亿元 企业数量 | 家 | 16 | 30 | [14] | 预期性 | |
4 | 主食品工业化率 | % | 15 | 25 | [10] | 预期性 | |
科技创新 | 5 | 规模以上粮油加工企业研发 投入占主营业务收入的比例 | % | 0.3 | 0.6 | [0.3] | 预期性 |
6 | 产业联盟、技术创新联盟 | 个 | 3 | 6 | [3] | 预期性 | |
7 | 关键设备自主率 | % | 70 | 80 | [10] | 预期性 | |
质量安全 | 8 | 大米、小麦粉、食用植物油 抽样检查总体合格率 | % | 96 | 97 | [2] | 预期性 |
9 | 制修订粮油加工业标准 | 项 | 194 | 312 | [118] | 预期性 | |
绿色发展 | 10 | 米糠等副产物综合利用率达到 | % | 15 | 50 | [35] | 预期性 |
11 | 玉米深加工原料利用率 | % | 97 | 98 | [1] | 预期性 | |
12 | 单位工业增加值能耗下降 | % | - | - | [15] | 约束性 | |
13 | 单位工业增加值 二氧化碳排放下降 | % | - | - | [18] | 约束性 | |
应急保障 | 14 | 粮油应急加工企业数量达到 | 家 | 5815 | 6000 | [185] | 约束性 |
15 | 遴选认定保供应急 主食产业化示范单位 | 家 | 50 | - | 预期性 |
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