回顾国内软饮料行业投资分析决策图谱及展望2020年（附行业定义应用、政策、市场现状、未来发展趋势等）[图]

软饮料张瑶 2020-01-02 05:46 来源：智研咨询

一、软饮料定义、分类及产业链分析

软饮料是不含乙醇或不含香料等溶剂的饮料产品，其乙醇含量不超过0.5%，在当今的社会，矿泉水、碳酸饮料、茶饮料、功能饮料和果汁饮料在软饮料市场中占很大比例。

软饮料分类

资料来源：智研咨询整理

软饮料行业的上游产业主要为水源、水果、白糖核桃仁、花生仁、杏仁、蔬菜、水果、谷物、食糖、食品添加剂等原材料的农产品批发企业，瓶坯、瓶盖、标签等包装如易拉罐等的行业，以及饮料生产自动生产线制造等。软饮料行业作为快速消费品行业，其下游为终端消费者，随着国民经济的增长和城乡居民收入的稳定增加，居民消费水平的增加推动了软饮料行业的快速发展。

软饮料产业链分析

资料来源：智研咨询整理

二、软饮料行业发展历程及政策分析

我国软饮料行业从上世纪80年代开始进入长达20余年的增长期，2000年之后的十年间软饮料行业诞生了数个百亿级别的品牌，行业竞争激烈，2010年至今软饮料行业进入成熟期，市场趋于饱和，行业开始向高质量、严标准方向发展。

软饮料行业发展历程

资料来源：智研咨询整理

十三五以来，国家愈发重视食品安全问题，对违法添加食品添加剂、无证经营等问题进行严格监管，出台了《食品安全法》等一系列政策法规，软饮料行业已经进入成熟期，逐渐向严标准、安全化方向发展。

软饮料行业主要政策法规

发布/实行时间	政策名称	颁布部门	相关内容
2016年11月	《食品安全标准与监测评估“十三五”规划（2016-2020年）》	国家卫生计生委	全面构建“标准严谨实用、监测准确高效、评估科学权威、履职保障有力”的食品安全标准与监测评估工作体系。到“十三五”末，食品安全标准与监测评估工作体系和能力建设取得重大进展，制度创新和重点领域改革取得新的突破，信息化服务食品安全管理和信息惠民的能力显著提高。规划将有利于实现饮料行业的安全管理。
2017年1月	《关于促进食品工业健康发展的指导意见》	国家发展改革委、工信部	到2020年，食品工业规模化、智能化、集约化、绿色化发展水平明显提升，供给质量和效率显著提高。产业规模不断壮大，产业结构持续优化，规模以上食品工业企业主营业务收入预期年均增长7%左右；食品安全保障水平稳步提升，标准体系进一步完善；
2017年3月	《关于食品生产经营企业建立食品安全追溯体系的若干规定》	食品药品监管总局	提出食品生产经营企业通过建立食品安全追溯体系，记录和保存食品质量安全信息，实现食品质量安全顺向可追踪、逆向可溯源、风险可管控。
2018年1月	《总局关于进一步加强食品药品标准工作的指导意见》	国家食品药品监督管理总局	到2020年，基本建立适应食品药品安全监管需求、体系完整、结构合理、技术突出的标准体系，标准科学性、有效性、适用性显著增强。标准管理机制更加健全，基本形成公众饮食用药安全有标可保、监管执法有标可依、市场规范有标可循、创新驱动有标引领的良好局面。
2018年12月	《中华人民共和国食品安全法》（2018年修订）	全国人民代表大会常务委员会	理顺监管体制，实行分段管理；从单一许可转为分类许可；强调从源头上保障食用农产品安全；严格监管食品添加剂违法添加；加大对食品生产经营者的处罚力度。
2018年12月	《中华人民共和国产品质量法》（2018年修订本）	全国人民代表大会常务委员会	明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，生产者、销售者应当建立健全内部产品质量管理制度。

资料来源：智研咨询整理

三、软饮料产业发展现状

近年来我国软饮料工业发展迅速、种类繁多，2013年我国软饮料产量为1.49亿吨，2016年增长至1.83亿吨，随着软饮料行业监管趋严，一部分不符合生产标准的企业关闭，行业进入短暂调整期，软饮料行业产量下降，2017年产量为1.81亿吨，较2016年减少1.6%，2018年产量为1.57亿吨，同比下降13.14%。

2013-2018年中国软饮料产量统计及同比增长分析

资料来源：国家统计局

智研咨询发布的《2019-2025年中国软饮料市场竞争格局及投资风险预测报告》数据显示：从细分市场来看，软饮料中碳酸饮料已步入成熟期，该市场已被“百事可乐”和“可口可乐”所霸占并占有八成的市场份额，导致了其他相关碳酸饮料品牌难以获取更多的市场份额，2018年中国碳酸饮料类产量为1744.4万吨，占全部软饮料产量的11.13%；茶饮料虽然市场较大，但是由于其生产工艺非常复杂，该市场的占有分布经常变动，且尚未出现龙头品牌；而矿泉水市场即将进入成熟期，“农夫山泉”占据相对优势，但是怡宝、娃哈哈、乐百氏和崂山正在吞噬农夫山泉的市场份额，市场格局仍在重塑，2018年包装饮用水类产量为8282.2万吨，占全部软饮料产量的52.82%；果汁饮料日益兴起，鲜橙多、汇源、农夫果园等品牌的迅速崛起致使该市场处于快速成长期；功能型饮料和乳酸类饮料等新软饮类型则处于市场导入期，虽然现阶段的消费者还不多，但是发展潜力巨大，2018年果汁和蔬菜汁饮料类产量为1589.2万吨。

2017-2018年中国主要软饮料产品产量统计

资料来源：国家统计局

2018年软饮料市场细分产品格局

资料来源：中国轻工业联合会、智研咨询整理

2018年中国广东、四川两省软饮料产量超过千万吨，其中广东省以总产量2960.43万吨排在第一，占据全国软饮料产量18.88%的市场份额，主要有百岁山、东鹏特饮、优乐美等软饮料品牌，其次为四川省1625.80万吨，拥有新希望乳业、叙府、冰川时代等软饮料品牌。

2018年中国软饮料产量TOP10省份

资料来源：中国轻工业联合会、智研咨询整理

四、软饮料行业市场格局

随着中国软饮料产品多样性的增加以及产品结构的不断调整，行业竞争日趋激烈，第一梯队为康师傅等，怡宝、农夫山泉、可口可乐、哇哈哈、加多宝为第二梯队；第三梯队有雪碧、冰露、百事和统一。

软饮料行业主要上市公司

企业名称	产品	注册地	成立时间	品牌实力
维维食品饮料股份有限公司	维维豆奶	江苏省徐州市	1994-05-12	维维牌豆奶粉连续十三年荣列同类产品市场综合占有率第一名。维维豆奶以动植物蛋白互补、营养均衡，品牌健康、时尚，成为大豆食品产业的领军品牌，三十年销售居行业之首。
河北承德露露股份有限公司	露露杏仁露	河北省承德市	1997-10-17	公司现有承德本部、北京怀柔、河北廊坊、河南郑州四个生产基地，是全全国最具价值饮料品牌五强，中国饮料工业十强企业，国家农业产业化重点龙头企业。
河北养元智汇饮品股份有限公司	六个核桃	河北衡水市	1997-09-24	在河北衡水、安徽滁州、江西鹰潭、河南漯河、四川简阳设有生产加工基地，是国内产销规模领先的核桃乳企业。
国投中鲁果汁股份有限公司	浓缩果汁	北京市	1991-09-18	公司生产厂分布于山东、山西、陕西、河北、辽宁、江苏、云南等苹果优势产区，浓缩果汁产品出口率占到80%以上。2018年公司收购波兰Appol集团100%股权，是国内果汁行业首次在境外进行产能布局，拥有实体企业。
香飘飘食品股份有限公司	香飘飘奶茶	浙江省湖州市	2005-08-12	香飘飘先后在杭州设立了营销公司，并在四川、天津、广东成立了子公司，建立了全方位的市场营销体系、完善的销售网络，覆盖全国各省市县区80%以上的零售终端。产品市场占率连续多年保持全国首位，2018年底更是达到63.1%，远超同类企业。
康师傅控股有限公司	康师傅	香港	2014-04-23	公司的产品包括红烧牛肉面、香辣牛肉面、冰红茶、绿茶及夹心饼干等。公司的子公司包括康师傅方便食品（BVI）有限公司、天津顶益食品有限公司和广州顶益食品有限公司。