2019-2025年中国数字政府业务价值、业务需求、市场规模及在“互联网+政务服务” 的引领下行业发展新趋势分析[图]

    一、数字政府方兴未艾，架构升级提升业务价值

    1、政府信息化建设滞后于业务需求，瓶颈突破正当时

    当前我国政务信息化建设存在信息系统整合不足、政务服务效能不高、数据资源开发利用水平低等痛点，信息化建设滞后于业务协同需求。当前我国电子政务信息资源碎片化、业务应用条块化、政务服务分割化等问题依然明显，“纵强横弱”的现象依然存在，中央到地方主要的纵向业务系统（海关、税务、审计等部门）电子政务系统发展较快，但不同政务系统之间横向的信息共享和业务协同的能力还十分有限，对社会化、互联网数据的综合应用也不够。

政务信息化建设遇到瓶颈

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    相关报告《2020-2026年中国数字政府行业市场深度评估及投资盈利预测报告》

    政务云建设及数字化转型推动我国电子政务由“协同共享”向“深化应用”迈进。我国电子政务经过“十五”启动、“十一五”全面建设、“十二五”转型发展，基本实现了部门办公自动化、重点业务信息化、政府网站普及化，处于“共享协同”的发展阶段。当前政务云已在各地广泛落地，政府数字化建设也如火如荼展开，将支撑电子政务向深化应用阶段推进，从而在“数据交换、信息共享”的基础上实现诸多面向政府及公众的增值服务，满足“互联网+政务服务”的新需求。

电子政务发展阶段

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    2、数字政府建设加速，互联网+政务服务一体化平台正逐步形成

    各省数字政府建设进入加速期，旨在突破传统信息化建设的瓶颈。“数字政府”是对传统政务信息化模式的改革，包括对政务信息化管理架构、业务架构、技术架构的重塑，构建大数据驱动的政务新机制、新平台、新渠道，提升政府数字化治理水平。自2018年下半年以来，广东、浙江、福建等多个省份已经出台了“数字政府”相关的政策，推动“互联网+政务服务”建设以及新兴技术与政务的深度融合与应用，加速政府的数字化转型。

多个省份出台数字政府建设政策

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    数字政府建设契合“十三五”国家政务信息化工程建设规划。“十三五”政务信息化建设的重点工程主要分为三大领域：1）横向构建“互联网+政务服务”的一体化政务平台,支撑政务业务协同和数据共享；2）中间层：共建共享国家基础信息资源，以打破信息壁垒和“数据孤岛”，逐步实现与业务信息以及社会大数据的关联汇聚，构建统一高效、互联互通、安全可靠的国家信息资源体系；3）纵向建设纵横联动业务系统。《“十三五”国家政务信息化工程建设规划》指出我国政务信息化工程将以推进国家治理体系和治理能力现代化作为政务信息化工作的总目标，大力加强统筹整合和共享共用，统构建一体整合大平台、共享共用大数据、协同联动大系统，推进解决互联互通难、信息共享难、业务协同难的问题。而数字政府建设也需要这样的一体化平台加以支撑。

我国政务信息化建设的重点工

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    “互联网+政务服务”一体化平台是建设数字政府的关键。“互联网+政务服务”一体化平台可以实现电子政务系统“集约整合、全面互联、协同共治、共享开放、安全可信”，是政务系统在内部互联互通、资源共享的基础对全社会开展便捷化的公众服务。在打通不同部门的政务系统，并对各个垂直领域的业务系统深化与数据融合应用提出了更高的要求，从而实现纵横联动、数据融合、专业深入的应用目标。以公安行业为例，随着公安基础信息化的建设，各地公安机关积累了相当规模的数据，但由于数据质量参差不齐、各部门数据尚未打通，数据的应用潜力尚未得到充分发挥，无法有效支撑公安机构解决当前社会日益严峻的维稳、治安、反恐等问题。针对这样的情况，公安部门正规划建设跨警种的数据融合应用平台，实现各警种数据打通并融合海量社会数据（互联网数据、城市大数据），实现对警务资源动态可视指挥、数据研判、重点人/车/各类阵地动态的实时管控、情报信息、动态预警、突发事件多警联动等功能。该趋势深刻显示出了公安信息化由纵向应用向纵横协同、数据共享的模式升级，而在税务、应急管理、市场监督等领域，也呈现着类似的需求趋势。

    在数字政府“大服务、大应用、大数据、大平台”体系下，以及建设集约化的趋势下，政府需要电子政务厂商提供面向“业务协同、数据共享”情况下的一体化解决与服务能力。未来整个产业的生态，从过去产业链垂直的分工演进到“开放、协同、共赢”的生态共同体，IT产业生态重构和竞争格局转变将日益明显。总体来看，两类厂商将最为受益：1）转型明显的超大型总集厂商，生态地位将显著提升：“大平台、大数据、大系统”的顶层架构将塑造新的产业生态，从过去的产业链垂直的分工升级至生态共同体；超大型总集厂商具备对各政府部门的业务理解以及系统卡位优势，在“互联网+政务服务”成功转型的情况下，其将在政务云/数据互联互通时代下，具备更强“业务协同、数据共享”的PAAS及DAAS平台型的优势；成为产业生态体系中的重要支撑，其产业价值将远高于过去的传统集成总包。2）各细分解决方案领域的龙头厂商，相对竞争优势明显提升：龙头厂商具备技术迭代及解决方案层面上的优势，将在新一轮技术创新的行业发展背景下取得重要优势。随着云计算、大数据、移动互联技术逐步推进至电子政务领域，原先已存在20年之久的信息化集成建设能力亟待较为全面的技术升级；当前技术以及解决方案能力分水岭愈发明显的背景下，各细分领域龙头厂商与地方性IT配套厂商竞争优势逐步明显，并且技术迭代能力的差距将持续扩大。

电子政务行业产业链垂直的分工演进到生态共同体

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    二、2019年我国数字政府行业市场规模仍将持续增长

    我国数字政府的建设有着多年的历史，近年来在需求方的刺激下有了迅速的增长，2018年行业市场规模达到3140亿元左右，同比上涨15%，预计未来仍将有持续的高增长。

    具体来看，2018年，我国正自政府市场中，硬件市场规模最大，为1039亿元，而网络设备、软件和服务分别为424亿元、707亿元和970亿元。

2014-2018年我国数字政府细分市场规模走势（单位：亿元）

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    数字政府行业供应商包括硬件、网络设备、软件和服务多个方面，是一个复杂的系统，不同的细分领域供应商不太一样，少部分企业具有较强的集成能力，能在多个领域同时提供产品和服务，比如华为、腾讯，供应组织体系大致如下：

数字政府供应商体系

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    我国电子政务建设投资主要可分为硬件投资、网络设备投资、软件投资以及服务费支出等四项。随着我国电子政务发展逐步向第三阶段过渡，大规模的硬件投入需求将逐步降低，软件及服务的需求比例将逐渐加大。上述趋势将为拥有自主核心软件产品以及具备提供专业化IT服务能力的综合性服务提供商提供良好的发展机遇。

2018年我国数字政府市场需求节欧股

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    我国华东地区数字政府行业占比26.94%，华中占比10.25%，华南占比38.1%，华北地区占比12.3%，东北地区占比3.41%，西部地区占比9%。

2018年中国数字政府行业区域市场规模分布

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    当前我国数字政府行业，以新华三、浪潮和太极为代表的软件服务企业，和以华为、阿里、腾讯和运营商为代表的硬件设备企业占据着较高的市场份额。

2018年我国数字政府行业企业市场份额分布

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    二、数字政府的到来与智慧政务发展新趋势

    1、在“互联网+政务服务”的引领下，我国政务信息化的步伐明显加快

    近年来，在“互联网+政务服务”的引领下，我国政务信息化的步伐明显加快。伴随着一系列新技术的应用，政务信息化正朝着智慧政务的方向推进。如果说在如火如荼的智慧城市建设中，智慧民生、智慧产业、智慧化基础设施以及绿色生态的智慧化空间布局是智慧城市建设不可或缺的要素，那么，智慧政务无疑是诸多要素中起引领作用的顶端板块。从这个意义上来说，一个地方的智慧政务发展程度，不仅反映着政府对信息化的应用程度，也代表着智慧城市的发展水平。

    随着中国数字化进程的不断加速，数字政府市场规模将保持持续增长，预计到2025年中国数字政府行业市场规模将达到7522亿元。

2019-2025年中国数字政府行业市场规模及增速预测

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    其中，软件和服务是未来几年主要增长的细分领域，而网络设备和硬件随着基础设备的完善，增速将不断减缓。

2019-2025年中国数字政府细分领域市场规模预测（亿元）

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    2、互联网时代中国政府形态变化的四大推动力

    1.技术进步与基础设施建设。

    20世纪40年代，美国发明了第一台数字计算机，标志着现代信息技术的诞生。此后，经历了50年代到80年代的主机时代、80年代到90年代的微机加局域网时代，直到90年代互联网出现并开始商用，前后也不过70多年时间，但产生的影响却是空前的。特别是互联网的出现以及快速普及，在短短的30多年时间里几乎改变了整个世界。

    随着技术的发展，比如大数据、云计算、区块链、物联网、人工智能、5G等，进一步加速了数字化、网络化和智能化的进程，为政务信息化不断推进提供了强有力的技术保障。另外，中国的信息化基础设施可谓后来居上。目前，中国网络规模处在全球第一的位置，智能手机用户已经超过8亿。可以说，如果没有技术的演进和基础设施的保障，数字政府不可能这么快到来。

    2.社会信息化水平大幅度提升，为数字政府提供了广阔的应用基础。

    政府要给企业服务、给社会服务，得有人用。党的十九大报告提出了两个新概念，一个是智慧社会，一个是数字中国。智慧社会在一定意义上描绘了社会信息化快速发展的过程。目前，我国的网民数量超过8亿，社交媒体参与用户数仅微信一个平台就达到了10亿，网购人数超过4亿，电子商务交易去年超过30万亿，移动支付也快速发展。应该说，社会信息化水平的提升、智慧社会的发展，为数字政府的到来提供了强大的应用基础。

    3.公众对政务服务的新诉求，倒逼数字政府发展。

    当前，人民群众在公共服务、社会治理、公共安全等方面的需求越来越高，这与公众生活水平提高、社会诉求发生变化有着直接的关联。人民群众诉求的提高，无疑对政府的社会治理和公共服务提出了更高的要求，推动着数字政府的发展。

    4.政府多年在信息化领域的耕耘，使得政务服务发展取得明显成效。

    从应用角度来看，目前全国县以上党政机构如果离开网络、离开计算机，几乎很难运转，这说明党政机构对政务信息化的依赖程度不断增强。这种依赖首先取决于环境影响、政策引领以及大量应用系统和平台的构建。群众由一般的获取信息到公开参与，再到网上办事，无疑是一个很大的跨越。因此，政务信息化的应用驱动，也是数字政府快速发展的重要推手。

    5G时代，数据融合的趋势将越发明显，协同政务将出现新突破，智慧政务将会插上腾飞的翅膀

    5G时代，政务大数据将被进一步开发利用，数据融合的趋势将会越发明显。在政务数据、企业数据、社会数据三类数据中，政务数据处于核心地位。这不仅因为公共部门是国家最大的数据源，政务大数据占据全部数据的70%到80%，而且还因为政务数据具有权威性、可靠性，更具有开发价值。

    未来的趋势应是：政务数据、企业数据、社会数据相互融合，通过三类不同数据的融合、开发、利用，使其派上更大的用场。当然，这中间最大的难题仍然是政务数据的开放问题，如何建立完善的政务数据开放制度框架，定期向社会开放政务数据，让企业开发利用，使数据产生新的价值，将是一个重要问题。

    协同政务将出现新突破，“放管服”改革将继续发力。衡量智慧政务发展水平高低的一个重要标志，就是跨部门协同政务的能力。一般来说，业务流程优化得越好，平台构建就越科学合理，跨部门政务协同能力就越强，相应的体制机制障碍也就越小。

    过去数年，国家围绕“放管服”改革，在破解协同政务的体制机制障碍方面已经取得了实质性进展，这也是一些地方能够比较快速地推进“最多跑一次”“一网通办”改革的根本所在。随着5G时代的到来，技术为更大范围、更深层次的改革提供了保障。因此，如何谋划更多的跨部门协同事项，解决民生服务、社会治理、生态环境、市场监管等领域的协同难题，无疑是未来智慧政务发展必须关注的重点。

    政务信息化发展对政府自身的建设，特别是将对构建约束公权力的制度笼子产生更大影响。当前，腐败问题依然是长期困扰的一大难题。从过去的实践来看，加大政府对公权力的约束，除了要靠制度构建外，还有一个重要途径就是借助现代信息技术，依靠技术、系统来管控公权力。

    未来，在推动智慧政务发展的过程中应把政府自身的建设，特别是构建有效的约束公权力的信息化系统放在重要位置。换句话说，应依靠信息技术，像社会管理精细化、监管精准化一样，对公权力进行精准化治理，这样才能真正构建起一个“不敢腐、不能腐、不想腐”的制度笼子。

    5G时代的到来，将为智慧政务插上腾飞的翅膀。互联网商用到目前为止只有短短的30多年时间，但其技术发展之快令人眼花缭乱。4G普及还没有几年，5G时代就快速走来。5G的最大特征是信息、数据传递的速率更快、更便捷，如此快的速率无疑可以支撑更大范围内对海量数据的应用。可以设想，5G不仅能够在工业互联网、社会信息化等方面派上用场，也能够在政务信息化方面大有作为，到那时，智慧政务将插上腾飞的翅膀，成为重要的受益领域，值得期待。

    政务信息化的环境建设将得到进一步改善。这里所说的环境建设主要包括安全、法治、标准化等三个方面。信息、数据安全的重要性不言而喻，尽管不同层级对安全强度的要求略有差异，但政务信息安全的重要性不容忽视，特别是智慧政务时代更是如此。当前，我国信息化的法治建设仍是一个短板，而且并没有取得更多的实质性改变。如果法律滞后问题得不到解决，必将影响智慧政务的健康发展。同样，标准化也是影响政务信息化发展的重要因素。因此，在未来智慧政务的发展过程中应优化环境，强化信息、数据、系统安全，将加快信息化的法治建设以及标准化建设等作为抓手，为智慧政务发展保驾护航。

    政务信息化的建设模式、运营方式将会有更多的选择。总体来看，在5G时代，无论是政府信息化和智慧政务的建设模式，还是系统的运行管理，都要摆脱传统的由政府唱独角戏的思维模式，要更多地借助市场的力量和社会的力量，要在智慧政务领域探索更多的行之有效的政府购买服务的方式和手段。同时，政府官员还要进一步转变观念，改变重硬件、轻软件的思维。