2018年中国啤酒进出口现状及市场竞争格局分析[图]

    啤酒是人类最古老的酒精饮料,是水和茶之后世界上消耗量排名第三的饮料。啤酒于二十世纪初传入中国,属外来酒种。啤酒是根据英语 Beer 译成中文“啤”,称其为“啤酒”,沿用至今。

    一、行业产业链及发展历程

    啤酒以小麦、酵母、水、大米和酒花等为主要原料，经酵母发酵作用可酿制而成干啤酒、全麦芽啤酒、头道麦汁啤酒、黑啤酒等。经过包装后通过各种消费渠道送至消费者手中。

    啤酒行业产业链

资料来源：智研咨询整理

    我国啤酒行业自20世纪90年代起步，形成目前的竞争格局，我国啤酒行业大致经历了三个阶段：

    1996年之前，市场起步期：市场自由化开始起步，行业企业主要以各地方国营啤酒厂为主；高度零散，竞争情势宽松；领先企业开始进行跨区域经营

    1996年~2013年，市场整合期：优秀企业凭借资本、管理、品牌和市场开发等方面的优势，开始对市场进行加速整合；市场集中度快速提升，各区域市场竞争氛围开始升温。

    以2013年华润雪花收购金威啤酒为标志，经过近20年的整合进程，各区域市场争夺基本尘埃落定，具备收购价值的标的所剩无几，寡头竞争格局形成；

    2013年至今，市场成熟期：啤酒市场规模出现萎缩，各品牌企业KPI由市占率向利润率倾斜；渠道改造，品牌升级，产能整合，内生增长成为主题。

    啤酒行业发展历程

资料来源;智研咨询整理

    二、啤酒产业供需现状

    从这几年啤酒出口分析，2014年-2018年中国啤酒出口量持续增长，增长幅度逐渐加大，2018年中国啤酒出口量为38.57万千升。啤酒进口数量也逐年增加，2018年中国啤酒进口数量为82.1万千升，中国啤酒主要进口国为欧洲、美国、拉美等地区。

    2014年~2018年中国啤酒进出口数量走势

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2008年超过4000万千升,成为全球最主要的啤酒生产国。然而,自2013年我国啤酒产量达到5061.6万千升的顶点之后,我国啤酒市场的消费需求量达到顶点,啤酒产量开始见顶回落。智研咨询发布的《2020-2026年中国啤酒行业市场全景调查及投资价值预测报告》显示：2018年我国啤酒产量为3812.24万千升，啤酒产量连年走低。

    2014年~2018年啤酒行业供需平衡走势

资料来源：中国海关、国家统计局、智研咨询整理

    从出口金额方面来看，2014年-2018年中国啤酒出口金额逐年增加，2018年中国啤酒出口金额为252.48百万美元，预计2019年再创新高。这些说明中国啤酒日益受国外消费者的青睐。

    2014年~2018年啤酒行业进出口金额走势

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2014年~2018年中国啤酒行业销售收入走势

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    三、啤酒行业竞争格局

    尽管我国啤酒市场已经形成了巨头格局，然而行业产品依旧以中档为主，产品价格大多在10元以下。高端品牌主要以百威、科罗娜、嘉士伯等品牌为主。

    中国啤酒消费格局

资料来源：智研咨询整理

    国内目前的三大啤酒公司青岛啤酒、华润啤酒、燕京啤酒占领着中国将近50%的市场份额，从目前的经营成果来看，华润啤酒领先，燕京啤酒有待提升。

    2015年~2018年啤酒三巨头营业收入

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    2018年，青岛啤酒总人数39320人，总营收为265.75亿元，净利润为14.22亿元，人均收入67.59万元。同期，燕京啤酒总人数32447人，总营收为113.43亿元，净利润为1.8亿元，人均收入34.96万元；华润啤酒总人数40000人，总营收为324.64亿元，净利润为9.77亿元，人均收入为81.16万元。

    2018年中国啤酒三巨头经营情况对比

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    国内啤酒企业市场份额占比

资料来源：智研咨询整理

    四、啤酒行业发展前景

    当前，国际啤酒市场越来越显现出高端化、品牌化的特征，啤酒的国际化就必须以高端化、品牌化为突破口。消费升级促进了国内外啤酒市场之变，小众化、多元化、碎片化成为市场主流，而品牌化、高端化和个性化成为啤酒消费者的最爱，因此，聚焦品牌和高端是我们啤酒国际化的重心。

    我国啤酒产品的未来出口仍然具有前景，在一带一路及继续扩大开放的带动下，啤酒国际化之路将会越来越宽广。因此，要继续走好品牌培育，增加出口，布局全球，加大高端啤酒市场份额，不断增强中国啤酒国际核心竞争力。