2019年中国5G终端行业发展现状及行业发展趋势预测[图]

    一、5G手机市场迎来高增长机遇

    1、供应链成熟带动全球5G终端市场快速发展

    全球5G手机迎来爆发式增长机遇。从全球4G发展历史来看，4G网络的部署对4G智能手机市场带来巨大增长机遇。美日韩在2011年启动4G网络建设，欧洲中国在2013年启动 4G建设，全球4G网络的建设带来智能手机市场从2010 年起连续 6 年两位数增长，4G智能手机市场规模达万亿元。5G 网络投资有助于全球5G手机市场迎来爆发式增长机遇。到 2025年，全球5G手机出货量将突破15亿。2019-2024 年，5G手机出货量分别将达到200 万部、1100万部、7700万部、1.83亿部、4.16亿部和8.55亿部。预计到2020年，5G智能手机出货量将占总出货量的8.9％，达到1.235亿部；到2023年，这一比例预计将增长至 28.1％。

    全球5G终端产品呈多样化趋势。经过业界共同努力，5G手机产业链已经成熟。2019 年，高通、华为、三星、联发科、紫光展锐等主要供应商均已推出了5G基带芯片。供应链的成熟，推动了全球 5G 终端产品的快速发展。2020年，将有超过10个品牌推出5G手机，5G 手机和终端类型超百款。截止 2019 年 11 月，全球 5G 终端超过了183款，涉及15个类别。其中，5G手机54款、CPE（网络终端设备）59 款、5G模组 34 款，5G热点产品 11 款、5G路由器7款。5G 终端多样化，给各行业发展提供了广阔空间。

    全球 5G 商用手机陆续发布。华为、三星、小米、OPPO、VIVO 等知名厂商相继发布量产5G 手机。三星从 2019 年 4 月开始销售 Galaxy S10 5G 手机，成为全球首家宣布开卖5G手机的手机厂商。华为在 2019 年 2 月的世界移动通信大会上首次推出基于5G技术的商用手机 Mate X，在 2019 年 5 月发布 Mate20X 5G版本手机。小米在2019 年9月推出两款5G手机小米 9 Pro 5G和小米MIX Alpha。预计2021年将出现千元5G手机，大大加速 5G手机的渗透率。

全球5G手机出货量预测

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国5G终端信号处理系统行业运营态势及投资前景预测报告》

全球5G终端数量（2019年11月）

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    2、中国5G手机市场增长潜力巨大

    中国是 5G 智能手机全球最大市场。截至2018年底，中国手机用户数接近12亿，用户普及率达到人口总量的 82%，接近欧美发达国家85%的普及率。2018年，全球智能手机出货量为14.56亿，其中中国市场总销量为 3.98亿台，占比 27%。全球Top6 智能手机制造商中，我国华为、小米、OPPO、VIVO 占据四席。2019 年二季度，华为超过苹果成为全球第二大智能手机制造商。到2025年，全球 5G手机市场占有率达 15%，其中韩国 59%、美国50%，日本 48%，欧洲 29%，中国 28%。到2025年，中国5G手机用户数将超过北美和欧洲的总和，达到4.6亿，成为 5G 智能手机最大市场。

2018年智能手机出货量

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2025年中国智能手机市场预测

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    5G手机发展速度超预期。韩国是全球首个开始 5G 大规模商用的国家，2019 年 4 月 3 日，韩国运营商推出 5G 商用服务。5 月初，韩国 5G 用户达到26 万。6 月 10 日，韩国 5G 商用第 69 天，5G 用户达到 100 万，较 4G 用户突破 100 万所用时间缩短了 11 天。2019 年 8 月初，韩国 5G 用户数达到 200 万，快于 4G 同期。韩国 5G 商业的成功，直接推动了三星 5G 版 Galaxy Fold 和Galaxy Note 10 销量大增。截止 2019 年 10 月 8 日，中国 5G 套餐预约用户数近 1000 万，其中中国移动 580 万、中国联通 199 万、中国电信 200 万。2019 年 11 月 1 日，我国正式商用 5G 网络。2019 年 11 月20 日，工信部透露，我国 5G 用户签约 87 万户。华为轮值董事长徐直军预计，中国 5G 用户 2020 年将超过 2 亿。

韩国4G/5G用户普及速度对比

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中国移动4G基站与用户增长趋势

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    3、5G手机市场投资节奏

    2020-2022 年迎来 5G 换机高峰期。从 4G 网络建设和用户增长的历史，可以预计，2020 年将是 5G 手机爆发元年，2020-2022 年是 5G 换机高峰期。届时，5G 手机将带动全球智能手机恢复正增长。5G 终端市场节奏方面，预计 2020 年上半年处于市场导入期，2020 年下半年将进入规模发展期，终端厂商推出中低价位段产品，5G 手机市场规模持续扩大。预计 2020 年底，5G 手机产品价位下探至 1500 元，市场将以 5G 手机为主。2021 年，将出现千元 5G 手机。非 5G手机和低价位 5G 手机有望全面进入 ODM（委托设计代工）时代，ODM 市场占有率将逐步扩大。

    二、5G物联网终端市场增长潜力巨大

    1、5G统一标准，推动物联网更快发展

    5G 有望统一标准，推动物联网更快发展。非授权频谱技术（LoRa、SigFox）由于频谱共享的限制，只能区域小范围使用。授权频谱技术（NB-IoT 和 eMTC）随着全球逐步部署，已经初步具备规模效应。截止 2019 年 9 月，全球有 57 个国家至少 114 个运营商部署了 NB-IoT 或 eMTC，有 72 个国家的 153 家运营商在积极投资 NB-IoT 网络。2019 年 7 月，3GPP 正式向 ITU-R（国际电信联盟）提交 5G 候选技术标准提案，NB-IoT 成为满足 5G 大规模机器连接（mMTC）场景需求的技术标准。

全球物联网终端数量规模预测

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    2、物联网终端市场高增长机遇

    全球物联网终端市场有望保持高速增长。预测2019 年全球物联网支出达 7450 亿美元，2023 年达到 11000 亿美元。预计2025 年，全球物联网终端规模达到 249 亿，其中，短距 IoT 设备（Wi-Fi、Bluetooth 和Zigbee）达到 195 亿，年均复合增长率 13%；广域 IoT 设备（2G、3G、4G、5G、NB-IoT、eMTC、Sigfox 和 LoRa）达到 54 亿，年均复合增长率 24%。2025 年，广域 IoT 设备中，NB-IoT 和 eMTC 设备为 5G 主流物联网终端，占比达 52%；4G和 5G 大带宽物联网终端占比达 28%。长期看，物联网终端市场规模远超智能手机市场规模。

全球广域物联网终端数量规模预测

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2019Q1国内NB-IoT新产品分布

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    短期看，智能家居终端市场规模最大。2018 年全球智能家居市场（设备、系统和服务消费）支出总额将接近 960 亿美元，在未来 5 年的（2018－2023 年）年均复合增长率为 10％，到 2023 年全球智能家居市场规模达到 1550 亿美元。北美市场由亚马逊、谷歌和三星占据主要市场份额；欧洲市场有英国公司 Centrica Connected Homes’Hive 和Deutsche Telekom’s Magenta Home、德国的 eQ-3 以及荷兰的 Enco’Toon；亚太地区，有中国的小米、韩国的 LG、日本的 iTSCOM 和松下。智能家居市场仍然高度碎片化，具备较大的成长机会。

全球智能家居市场规模

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中国物联网市场增速预测(2017-2022)

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    中期看，车联网终端市场增速最高。预测到 2023 年，汽车行业将成为 5G 物联网解决方案的最大市场，占 5G 物联网终端的 53%。预计未来 5 年中国主流应用场景中，车联网场景的增长速度最快。从国内车载终端市场总体情况看，2019 年 Q1，车载终端上市新产品 37 款，含 2G 终端 6 款、3G 终端 1 款、4G 终端 29 款、NB-IoT 终端1款。从应用领域来看，当前车载移动终端产品既包括轿车、客车、货车通用设备，也包括面向某种车型的专用终端，如物流车辆北斗兼容终端等。从产品形态上看，既包括集成度较高的智能后视镜、车载机器人，也包括专注于特定功能的行车记录仪、车载导航、ETC 智能终端等。随着车联网的推进，消费者对车载移动终端智能化要求越来越高，越来越多的车载移动终端搭载 Android 等智能操作系统。2019 年 Q1，搭载操作系统的新款智能车载移动终端 14 款，占同期新上市机型数量的37.8%。

2019Q1国内车载终端上市新产品分布

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工业物联网应用场景

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    长期看，工业物联网（IIoT）将成为 5G 物联网最大的市场。预测到 2025 年，亚太地区智能制造连接将达到 5.3 亿以上。根据工业物联网软件平台 PTC 对其客户的调查数据来看，部署工业物联网解决方案的领先行业是工业（25％），其次是电子和高科技（23％）以及汽车行业（13％）。具体应用场景包括制造/运营、服务、产品设计和 IT 等环节，最主要的应用场景是采用物联网形成制造运营情报和运营资产监控，这些智能的工业连接功能可帮助产品制造商提高产量和生产质量，并降低制造成本。