2019年全球棕榈油生产情况及中国棕榈油消费市场分析[图]

    1、全球棕榈油生产情况分析

    20世纪70年代以来，棕榈油产量是各种植物油脂中增长最快的，已成为当今世界第一大植物油，在国际植物油市场上占有重要地位。2016年以来，全球棕榈油产量增长较快。根据美国农业部发布的数据， 2019/20年度全球棕榈油产量将继续保持增长态势，达到7569万吨，同比增长2.4%。

2009-2019年全球棕榈油产量情况

资料来源：USDA、智研咨询整理

    东南亚国家属于热带雨林气候或热带季风气候，全年高温，但雨水丰富，适于规模化种植油棕，印度尼西亚、马来西亚、泰国是全球三大棕榈油生产国。近年来，东南亚国家棕榈油产量持续稳定的增长，这三个东南亚国家生产的棕榈油占世界棕榈油总产量的90％左右。

    印度尼西亚是全球第一大棕榈油生产国，2018年其棕榈油产量达到3950万吨，占全球总产量的55.9%。印尼棕榈油主要产区在苏门答腊岛，苏门答腊岛的棕榈种植面积和产量占印尼总面积产量的80%。

    马来西亚是仅次于印度尼西亚的棕榈油产国。马来西亚棕榈树的种植面积约超过500万公顷，占全国耕地的一半以上，棕榈是马来西亚农业的主要支柱产业。2018年马来西亚棕榈油产量达到1968.3万吨，占全球总产量的27.8%.泰国在近几年棕榈油产量有明显提升，从2015年的180万吨，预计2019年产量将达到300万吨。

2018年全球棕榈油生产格局

资料来源：USDA、智研咨询整理

    印度尼西亚和马来西亚是全球主要棕榈油出口国，2018年印度尼西亚出口的棕榈油占全球贸易量的44%。

2018年全球棕榈油出口贸易量结构

资料来源：USDA、智研咨询整理

    2、中国棕榈油市场分析

    我国植物油消费以大豆油、菜籽油、棕榈油这三大植物油为主，2018年这三大植物油占总消费量的77%，品种结构不均衡。由于近两年葵花籽油消费需求大幅增加，进口量明显增加。随着中国的消费水平提升，近年来高端油种消费增加。2018年棕榈油消费占比17%。

2018年中国植物油消费结构

资料来源：智研咨询整理

    根据智研咨询发布的《2020-2026年中国棕榈油产业前景规划及投资战略分析报告》 显示：

    2012-2016年，我国棕榈油消费量整体呈下降趋势，2016年棕榈油消费量为481万吨，2018年棕榈油消费量出现明显上升，达到547万吨，较2017年同比增长12.8%。预计2019年棕榈油消费量将保持增长态势。

2012-2018年中国棕榈油消费量

资料来源：智研咨询整理

    20世纪20年代我国曾从马来西亚引种棕榈树于海南岛，后来台湾、云南、广西、福建、广东等省、区均有种植，但产量不多。20世纪80年代后期我国开始大量进口东南亚国家生产的棕榈油。

    我国棕榈油消费严重依赖进口，进口量占总消费量的90%以上。我国是仅次于印度的全球第二大棕榈油进口国。

    马来西亚和印度尼西亚是我国棕榈油的主要进口国。根据马来西亚棕榈油局数据显示，中国棕榈油进口量整体保持稳定，虽然出现过部份年份进口量下降，但是整体情况相对较好。2018年中国棕榈油进口量为540.0万吨，较2017年有所增加。

2009-2018年中国棕榈油进口量

资料来源：MPOB、智研咨询整理

    天津周边地区及山东、张家港、泰兴、宁波等上海周边地区、黄埔、深圳及厦门等广州周边地区，是我国三大棕榈油产业聚集区。目前，国内有棕榈油加工企业上千家，主要加工企业分布在主要进口港的周边地区。国内的棕榈油贸易企业近万家。近年来，棕榈油厂商如益海、中粮进口占比增加，贸易商进口量有所减少。