2019年中国打印机发展现状及趋势分析：喷墨打印、激光打印、3D打印市场规模对比[图]

    随着技术的不断积累，以及自主研发能力不断提升，国产打印机品牌在中高端领域取得了一定进展，市场份额有所提升。现阶段我国打印机市场增长平稳，各大品牌排名变化不大，2018年，我国本土打印机排名靠前的品牌是联想打印机，其市场份额占比为6.8%，仅次于三大打印机巨头之后排名第四，但与国际巨头相比仍有一定差距。

    近年来我国打印机行业市场规模保持稳定增长，截止2018年我国打印机行业市场规模已经达到1249.87亿元，同比增长12%。

    2014-2018年中国打印机行业市场规模趋势

    2014-2018年中国打印机行业市场规模

数据来源：公开资料整理

    一、喷墨打印机

    世界范围内，打印设备需求呈下降趋势，尤其喷墨打印机销量逐年下滑明显。但中国市场的趋势有所不同，打印设备市场规模逐年增加，喷墨打印机和激光打印机需求是销量增长的主要驱动因素。2018年中国喷墨打印机出货量为491万部，同比增长了14.2%；激光打印机出货量为972万部，同比增长了2.6%。

    2012-2018年中国喷墨打印机出货量及增速趋势

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    2012-2018年，按照金额统计的我国打印机市场规模年均复合增速为4.18%，其中喷墨打印机市场规模CAGR为6.03%。近三年中国喷墨打印机市场规模逐年上升，2018年达到4.76亿美元，同比增长13.9%，相关的打印管理服务的市场规模也在不断增长。

    2012-2018年中国喷墨打印机市场规模及增速趋势

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    喷墨打印机行业的上游为相关零部件制造业。从外观上看，喷墨打印机主要由外壳、控制面板、接口、托纸架、卡纸导轨、送纸器、出纸器扩展板等几部分组成。喷墨打印机的内部则由机械系统和电路系统组成，其中包括墨盒、喷头、字车机械、传感器、传动系统和芯片等。

    喷墨打印机行业内企业通过经销、直销、电商等渠道销售产品，下游应用场景主要分为商用、家用、SOHO用三大类。

    目前，全球喷墨打印机行业中主要的参与者有惠普、精工爱普生、佳能、利盟、富士施乐、京瓷、兄弟等。

    根据调查数据显示，惠普、爱普生、佳能在全球喷墨打印机行业市场中三足鼎立，分别占据39.1%、30.4%和27.0%的出货量市场份额。

    全球喷墨打印机行业市场份额

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    我国打印机（包括耗材）产业规模比较小，大部分打印机生产厂家都是依附在集团（公司）中，或仅仅作为集团（公司）的打印机事业部，如联想、方正、长城。由于不是公司的主导产品，所以没有足够的资金投入，阻碍了我国打印机的研制生产的发展。同时，这种体制和结构也使得打印机的研制发展缺乏长远规划。事实上，打印机是一种高精尖、光机电一体化的高技术产品，要求技术和生产水平很高，需要生产企业制定科学的发展规划和一定规模的资金投入。目前，核心技术的缺乏已成为我国打印机产业和对外贸易进一步发展的“瓶颈”。

    根据调查数据显示，2018年中国打印设备市场出货量排名前五的厂商分别是惠普（32.3%）、爱普生（16.9%）、佳能（13.6%）、兄弟（8.5%）和联想（6.9%），其中排名第一的惠普出货量是爱普生的两倍。

    2018年中国打印机设备市场出货量格局占比

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    我国打印机产业及对外贸易发展过程中，内外资企业的发展表现出明显的不均衡。目前，不仅国际市场为大型跨国企业所垄断，国内的打印机市场也已经被惠普、爱普生、佳能等跨国公司控制。内资企业的弱势地位还表现在为出口企业配套的企业中80%以上的企业为外商独资企业，这些企业一般跟随主机生产厂一道进入国内，在打印机产业中形成了相对完整的“闭环式”发展，国有和民营企业难以进入其配套产业链，影响了外资对我国打印机产业进步和技术升级的带动作用。

    不过近年来，得力推出了超大墨仓的喷墨打印机一体机，黑白和彩色墨水各1万页印量，超越目前市面上的所有品牌的同级别产品；兄弟的墨仓类一体机更新到目前第二代，产品线布局基本完成，整个体验和印品品质得到大幅提升；小米在未来也可能会推出针对家庭用户的喷墨打印机产品；总的来说，我国喷墨打印机行业现阶段爱普生、惠普、佳能三足鼎立的局面有望被打破。

    打印设备两种主流技术互相渗透，喷墨往商用市场渗透，激光往家用市场渗透。2019年最受欢迎的中国喷墨打印机TOP50排行榜中可知，售价超过

    1000元的款数达到了31款，超过2000元的达到了20款，也就是说，喷墨打印机的主要应用场景已经转为商用。

    2019年中国喷墨打印机前50排行榜价格

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    目前在中国激光打印机的市占率已经超过了喷墨打印机的市占率。根据IDC的预测，未来中国喷墨打印机出货量占打印设备的比重有望提高，但是激光打印机出货量的地位仍然无法得到撼动。如果激光技术得到提升，将对喷墨技术造成较大威胁。

    2012-2022年中国喷墨打印机和激光打印机市占率趋势及预测

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    二、激光打印

    激光打印机在商用办公领域渗透率较高，喷墨打印机在家用市场渗透率较高，受益于我国中小企业数量不断增长，激光打印机市场稳步增长。随着两种技术互相渗透，喷墨打印机向商用领域不断扩张，激光打印机也逐步进入家庭市场。截止2018年我国激光打印机市场规模已经达到383.84亿元。预计到2025年我国激光打印机出货量将达到1487.26万台。

    2014-2018年中国打印机行业出货量趋势

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    2014-2018年中国激光打印机出货量趋势

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    2019-2025年中国激光打印机行业出货量趋势及预测

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    2018年我国激光打印机市场规模已经达到383.84亿元。预计到2025年中国激光打印机市场规模将达到640.18亿元

    2014-2018年中国激光打印机市场规模趋势

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    2019-2025年中国激光打印机行业市场规模趋势及预测

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    三、3d打印

    3D打印作为第四次工业革命的代表技术之一，对各产业产生了许多价值，越来越受到工业界和投资界的重视。目前投资于3D打印技术研发的企业包含了空中巴士、阿迪达斯、福特、丰田等知名企业。2018年全球有能力自主“研发与生产”3D打印机的企业有177家，产业内的系统性玩家开始增加，意味着打印机的相关研发、制造技术趋于成熟。预计，2019年全球3D打印的市场规模将达到138亿美元，比2018年扩大21.2%。

    2013-2019年全球3D打印市场规模及增速预测

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    3D打印机和3D打印材料的销售成为最大的收入来源。在2019年全球138亿美元的3D打印市场规模中，将有53亿美元来自打印机销售，42亿美元来自打印材料销售，38亿美元来自打印服务，占比分别为38.13%、30.22%和27.34%。

    2019年全球3D打印细分领域市场规模占比

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    3D打印产业的蓬勃发展，主要源于产业的定制化能力高，可应用的场景相当多样，目前在各产业与场景的深度融合状况也都较为乐观。从应用领域来看，3D打印的最大市场将是独立制造，占比达到53.8%;其次是医疗保健，占比约为13.1%;教育领域、专业服务领域以及消费者服务领域占比分别为8.6%、6.5%和4.7%。

    从医疗保健领域来看，3D打印目前已经成功运用于器官移植及医疗器械制造。目前在器官移植上，已成功为骨盆、下颚进行替换，另外也运用在面部毁容患者的重建，未来有望助力骨科、助听科与牙科相关技术的发展。

    3D打印机目前在学校中最大的应用领域。通过打印技术，校方不再需要购买昂贵的编程培训硬件设备，学生可自行设计、打印并组建模型。

    2019年全球3D打印应用领域占比

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    美国是3D打印产业的起源地，在全球3D打印市场中持续领先。同时，美国的研发脚步从未停止，2019年11月中旬，美国社区和经济发展部向匹兹堡大学和卡宾德综合公司拨款57000美元，以研究使用碳化钨粉末进行3D打印的有效方法。此外，西欧和中国紧随其后，2019年3D打印市场规模预计分别为36亿美元和20亿美元。

    2019年全球3D打印市场规模

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    未来的发展趋势主要会聚焦在三大方面：开拓单机在多种材料的自由使用，提升3D打印机的打印速度，以及降低3D打印机的售价。

    相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国打印机行业市场现状调查及投资规模预测报告》