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2020年中国同城货运行业同城货运、行业竞争格局、地域发展潜力及行业发展机遇分析测[图]

    一、同城货运行业发展规模分析

    同城货运又被称为“最后一公里物流”,是专业物流配送服务的一种。但与顺丰、申通、德邦、圆通等专业物流公司业务侧重点不同,同城货运仅提供一个城市内点到点之间的短距离物流配送,通常满足“多种产品、单方收货”或“单一产品、多方收货”两种不同需求,配送货品以大件(数量大、体积大)为主。

    同城货运具有小批量、多频次、时效性强的特性,可以满足用户不断增长的直接配送、住宅配送、“门到门”配送等配送需求。同城货运行业有效的填补了B2B货运物流和电商物流之间的空白,为C段用户提供更为多样的服务选择。

    在全国经济大环境趋好的环境下以及物流需求回升的背景下,我国同城货运行业市场前景广阔。

    物流行业整体市场规模自2013年起突破10万亿以来,连续6年保持在十万亿的规模体量。一方面得益于消费领域的增长,另一方面源于行业得细分和下沉,头部企业寻找到更多的产业机会和商业模式。同时,行业增速将趋缓,未来5年难再出现爆发式的增长。对比国外物流发展规律,中国物流市场也将进入精耕细作的运营时代,降本增效和效率创新将成为物流领域的重要命题。

2010-2020年社会物流总费用及增长情况预测

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国同城货运平台行业产业竞争现状及发展前景展望报告

2010-2020年社会物流总费用增长情况预测

数据来源:公开资料整理

2019年国内实物网上零售销售额增长情况

数据来源:公开资料整理

    在互联网技术尚未成熟普及之前,同城货运市场经历了较为漫长的混沌发展时期,一方面未形成较大的市场规模,另一方面收到市场需求沙化的特征,也没有出现爆发性的适配技术和普适的行业标准;进入互联网时代以来,跨领域的技术快速渗透物流行业,同城货运市场也受到资本和巨头眷顾,在技术领域的巨大突破下形成了全新的商业模式和市场结构。未来,更多的智能技术将持续性赋能行业,催生更大更彻底的变革。

    城配属于”最后一公里”配送,“一公里”并非指距离近,而指离用户更近。最后一公里之所以能成为物流行业持续性探讨的复杂课题,是因为它是物流长链条中唯一能直接触达最终用户的环节。某种意义上讲,同城货运的交付质量决定了整个供应链的交付质量,因为它是客户评价服务导向最重要的动因之一。在供应全链条的工业生产和分销环节,都会有同城货运的业务存在。

    在物流行业稳定增长的背景下,同城货运市场也迎来了发展黄金期。

    2009-2018年,中国同城货运量总体不断攀升,除了2013年有小幅下滑以外,其余年份同城货运量均有所增长。2018年,中国同城货运量达19.6万亿吨,同比增长了19.6%。

2015-2018年中国同城货运量及增长走势

数据来源:公开资料整理

    市场规模增速有浮动变化,但整体仍呈上升态势,未来3-5年预计仍将保持5-7%的增长速度,在2020将市场规模将突破万亿。细分市场结构方面,C端业务规模较小但发展稳定,B端快递城配业务受电商快递热潮迎来飞速增长,B端业务作为同城货运的基本模块有着超过90%以上的稳定份额。

2010-2020年同城货运市场规模及增长预测

数据来源:公开资料整理

同城货运细分市场规模结构

数据来源:公开资料整理

    值得一提的是,尽管同城货运运力供应充足,但在供需匹配仍是行业发展痛点。2009-2018年,中国居民轻/微型货车保有量也不断增长,到2018年已增加至1273万辆,同比增长了5.1%,运力供应充足且在持续稳步增长。

2015-2018年中国居民轻/微型货车保有量及增长情况

数据来源:公开资料整理

    但长期以来货运需求与货运司机的精准匹配一直是同城货运行业的痛点,由此,同城货运网约车平台应运而生。2015年至今,中国同城货运网约车平台交易额高速增长,在2018年突破400亿元,而在2019年前4个月交易额达140亿元,同比增长了21.8%。可见,目前,我国同城货运网约车行业正处于快速发展的成长期。

2015-2019年基于LBS的同城货运网约车平台交易额及增速

数据来源:公开资料整理

    二、同城货运行业竞争格局分析

    1、行业集中度低,市场竞争离散化,升级空间可观

    沙化的市场需求和地方品牌林立导致短期内仍无法在市场上出现有绝对领导力的巨头。未来,随着区域市场不断扩张,企业加速在垂直领域的渠道管理,市场会稳步但慢速的聚合。对比国内快递市场的高度集中以及同质化竞争,同城货运市场未来的竞争方式仍是以局部的、垂直行业内的竞争为主。直到出现革新性的技术或平台,解决当前市场沙化需求分散的痛点之前,行业的离散竞争还将持续。

我国同城货运市场主要企业情况

企业名称
基本情况
搬运帮
“搬运帮”是一款提供城市"搬"、"运"服务的APP平台,隶属于搬运帮科技有限公司。搬运帮整合共享资源通过平台解决搬运迟到、乱收费、丢失物品、服务差等一系列乱象。其满足市民多元化的搬运需求,推动资源节约绿色发展,让搬家、货运更快速、更安全、更智能、更省钱。
货拉拉
货拉拉源自拥有百年现代物流史的香港,前身为同城货运平台Lalamove,现由深圳货拉拉科技有限公司负责大陆地区运营。货拉拉业务方向定位为同城即时整车货运,意在整合社会运力资源,搭建快速、平价、安心、专业的同城货运交易平台。货主通过货拉拉平台,可以快速匹配附近的货车资源,并以低价获得优质的货运服务;广大货车司机亦可借助货拉拉迅速对接到客户需求,大大提升货车利用效率。
快狗打车(原58速运)
快狗打车是58到家推出的同城货运品牌,以搬家、货运为切入点,实现基于用户位置下单、服务者上门、在线支付及点评的O2O领域全闭环货运服务流程。推出“快狗打车”货运软件,利用LBS技术实现精准的位置服务,货主在客户端APP在线发布货物运输需求,系统进行就近派单,附近的货运司机通过“快狗打车”司机端收到订单通知后进行在线抢单。

数据来源:公开资料整理

    中国快递市场自电商爆发以来,经历了产品革新,成本优化,网络整合等多个关键节点,现已进入寡头竞争格局,而企业正是凭借其网络规模效应,在短时间就达到如此集中的市场格局,并且还在加速集中

数据来源:公开资料整理

    自11年之后大量的互联网企业进入该领域并且成立品牌企业,自此各个细分市场才开始优化整合的步伐,由于市场需求极复杂,地域资源分散等客观难题集中度非常低。虽然部分头部企业开始崭露头角,但更多增长需要参与其中的角色加速自身模式创新,服务优化,进而提升市场和物流产品的体验

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    美国物流发展历史最久,运营模式相对成熟,零担市场都保持着比较高的市场集中度,头部企业的运营能力和技术要求标准化,规范化,这成为其区域整合的基础和根本保

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    2、地域:华南竞争激烈,华中具备发展潜力

    从地域分布上看,华北仍是最大的公路货运市场,而华南拥有最多的货运企业,也是竞争程度最为激烈的战场;华东市场不大,但集中度较高,且拥有天然的经济优势;华中、西南市场容量大,对于企业发展有更多机会和更小的压力;西北东北幅员辽阔,更依赖本地区域性的企业的发展。

    从指标中可以看出,华南竞争程度最为激烈,而华中竞争程度相对缓和;西北和西南受到地域关系影响,业务多集中在少数核心城市,竞争状况也相对激烈
从公路货运量地域分布来看,华北市场最大,但考虑到华北所涵盖地域人口也最广,其市场潜力有限,相比华中、西南,货运量市场庞大且集中,或在未来有更好的发展潜力

各区域竞争程度

数据来源:公开资料整理

    竞争者:外部受市场挤压,内部迎巨头进场随着新技术的涌入,越来越多的物流场景在标准化细分之后呈现出融合的态势,同城货运市场中的竞争者不仅需要面对来自客户和运力供应端的压力,还要去面对来自跨领域物流巨头进入市场所带来的冲击。

    三、同城货运行业发展机遇分析

    1、新动能:零售模式转型升级将孕育新的需求结构

    新零售模式的兴起,重塑供应链的同时也在持续的为同城货运市场注入新的增长活力;消费结构的转变为特地的领域带来巨大增量,零售巨头通过布局城市基础零售设施革新了传统的终端消费形式。新的终端业态几大的提升了城配物流的使用频率,使得众多货运公司在垂直整合和服务升级上迎来新的机遇。

    2、新标准:技术成为搭建行业底盘的基本工具

    在未来,互联网+物联网还将持续影响企业运营管理模式,数字化渗透入同城货运的各个场景,越来越多的传统货运公司、区域货运企业,都将持续面对数据化改造,运营方式也将从传统的人工决策人工运营,转变成数据驱动数据决策的智能化运营模式。企业的核心竞争力将从运力货源向技术平台转型。

    3、新边界:融合发展加速行业优胜劣汰

    物流市场宏大复杂,但诸多相邻业务又具备一定的同质化特性,同城货运与其他运输配送环节的融合发展,将会加速行业内的竞争压力,快速洗牌或能过滤出优质的产品模式和强大的货运巨头。市场通过产品融合和企业战略拓展两种方式来加速融合,无论是同城货运行业内部还是其他物流企业,都具备基本的竞争能力和融合条件。未来相邻行业的边界或将不在明细,取而代之的是综合性物流企业用强大的供应链能力来拿下新市场。

本文采编:CY315
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2024-2030年中国同城货运行业市场专项调研及竞争战略分析报告
2024-2030年中国同城货运行业市场专项调研及竞争战略分析报告

《2024-2030年中国同城货运行业市场专项调研及竞争战略分析报告》共十二章,包含2024-2030年同城货运市场发展趋势预测分析,中国同城货运市场投资风险分析,中国同城货运市场投资建议分析等内容。

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