2018年欧洲、日本、美国电踏车发展现状及中国电踏车未来发展空间分析[图]

    电踏车定位体育健康消费品，相比于纯电动自行车，非仅是传统代步工具。在不改变“骑行”特质的前提下，电踏车让骑行更加轻松，为中短距离出行提供了消耗部分体力进行体育运动的需求，使骑行者可以在人机互动中体验骑行的乐趣，注重运动与健康。

    电踏车可以满足通勤需求，同时也能较好满足郊游、户外运动等需求，为消费者提供更加多样化的选择，因此电踏车逐渐渗透到运动爱好族和年轻一代的消费者群体中。与传统电动自行车相比，电踏车售价较高（国外轮毂电机电踏车售价在 500 欧元以上，中置电机电踏车在 1800 欧元以上），定价的差别从侧面反映出产品定位非基础代步工具。

    电踏车是一种既拥有自行车的轻巧和便捷性，又能够有效弥补自行车上坡、逆风、载物时的负担感的个人交通工具。它以传统自行车为基础，搭载以传感器为核心的动力系统，配有电机与电池。目前，电踏车的主要消费地集中在欧洲、美国和日本，与国内传统的电动自行车的区别明显。

    一、国外需求

    电踏车在欧洲市场发展迅速，销量从 2006 年 9.8 万辆增长到2017 年的 208.8 万辆，近十一年复合增长率达到 32.06%。2018 年欧洲电动自行车销量为 250 万辆，同比增速为 20%，维持高景气，预计未来 3-5 年欧洲市场增速将保持相对较高的增长。此外，出于对健康低碳出行方式的支持，欧洲部分国家对电踏车有补贴政策。

2009-2018年欧洲电动自行车销量与同比增速趋势

数据来源：公开资料整理

欧洲家部分国家2018年电动车销量与同比增速趋势

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    部分欧洲国家相关补贴信息一览

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    早期的欧洲电踏车企业普遍采用速度传感器，这是因为：①早期欧洲企业尚未掌握力矩传感器技术，因此采用了技术壁垒相对较低的速度传感器；②欧洲并没有规定电踏车骑行时人力和机械动力的比例， 因此力矩传感器并不是欧洲电踏车所必须的零部件。但是，随着电踏车应用领域的扩大，从原先在公路上骑行延伸到山地、雪地的骑行，力矩传感器相比于速度传感器的优势就显现出来。面对日益增长的市场需求，欧洲生产商也开始大力投入力矩传感器的研发。目前，以博世为首的欧洲制造商已经掌握了成熟的力矩传感器技术，并应用到生产中。近年来，欧洲自行车市场总体呈现上行态势。从自行车市场内部进行分析，传统自行车产业呈现下行态势，生产和销售规模逐年缩减，而电踏车的市场规模不断扩大，销量逐年攀升，已经成为推动欧洲自行车产业的主要力量。2020 年，电动自行车占自行车零售比例将上升到 50%”，意味着到 2020 年电踏车在欧洲市场的年销量将达到千万台的规模。而随着社会分工的不断细化，现代化设计、驾驶和电池技术不断发展，加上新的商业模式，电踏车对消费者和企业的吸引力越来越强。 此外， 欧洲的电踏车客户越来越年轻化， 需求越来越多样化。

    目前，欧洲已经超越了日本成为全球最大的电踏车消费市场。发行人专业从事电踏车电机及配套电气系统的研发及生产， 目前已掌握了电踏车电机及配套电气系统的成熟技术，产品实现量产，质量达到了欧盟标准。凭借过硬的产品质量受到了欧洲客户的广泛欢迎。

    国内企业逐步进入日本市场 ：日本电踏车市场主要由雅马哈、松下、普利司通等本土企业占据，主要客户群体是中、高龄妇女和儿童。虽然国外企业进入日本市场的壁垒较高（力矩传感器是很难绕过的技术壁垒），但出于促进行业资本注入、鼓励企业良性竞争的角度考虑，日本对电踏车进口实行零税率，只征收 5%的消费税。目前在力矩传感器具备竞争力的国内企业正在加快进入日本市场，与雅马哈、松下、普利司通等企业在日本市场竞争。此外，日本对电踏车用户提供提供一定的补助金用于支持电踏车应用。

    美国市场具有爆发潜力：相比于日本和欧洲市场，电踏车进入北美市场较晚，均销量在25-30 万辆，渗透率低于 2%，主要原因在于立法缺陷。部分州立法与联邦法对电踏车定义、管理等方面有一定差别，个别州对电踏车态度与联邦法差别较大。预计立法明确后，电踏车在美国市场的销量可能会大幅增长。

日本部分城市补贴政策

数据来源：公开资料整理

美国联邦法与部分州立法存在差别

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    二、我国

    在市场规模上，电踏车与传统电动自行车有数量级的差距。国内的传统电动自行车竞争较为激烈，行业内多数中小企业技术水平较低、没有自主创新能力，产品类型主要以低档次、低附加值产品为主，其市场竞争主要依靠价格竞争，研发投入较少，厂家靠走量来获得利润，同质化现象严重。相比国内的传统电动自行车企业，境外的一线电踏车品牌商数量不多，主要品牌电踏车的年销量在十万台左右，大多数电踏车品牌的年销量在几千至几万台之间，市场格局相对稳定，更加注重品牌、产品质量、产品技术水平及创新、营销和服务等非价格竞争因素，市场竞争主要体现在个性化、差异化方面，作为核心部件的电气系统产品往往具有定制化、小批量、迭代快的特点。

电踏车的电气系统和传统电动自行车电气系统存在差异

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    随着我国国民生活水平的不断提高和购买力的提升，也能够负担电踏车产品的价格。兼具人力骑行和电机辅助动力的电踏车将成为人们进行较长距离出行的交通工具选项，如今已有部分企业开始在国内尝试推广电踏车。

    2015年10月，轻客发布了其第一款电踏车产品TSINOVA；2016年6月，小米也发布了其第一款电踏车产品“米家骑记”，并加入了可折叠的功能，方便用户在楼道、地铁等场所携带；2017年5月，倍速出行（PESU）在上海举行的中国国际自行车展览会上展出其生产的中置电机山地电踏车和通勤旅行款电踏车；2017年5月，浙江省杭州市推出全国首个共享电踏车系统。

    2017年5月，永久出行以创新产品“永久电踏车”为切入口，在上海浦东新区进行了项目验证，并于2017年11月正式入驻扬州再次验证；2018年1月，永久出行方面宣布完成1亿元人民币的天使轮融资，由乾川资本战略投资，向市场提供“2轮+4轮”的中短途智慧出行整体解决方案。

    2018年7月5日，摩拜发布了新一代共享出行产品——摩拜助力车E-Bike，这款助力车整车重量仅有25.5kg，它采用了与特斯拉相同的电芯，其最高时速可达20公里，最高续航可达70公里；目前摩拜的助力车正在四川广汉地区试运营，未来也将登陆北上广等一线城市。另一共享单车巨头哈啰出行也推出了共享助力车，目前已经入驻全国100多个城市，累计骑行5.8亿公里。

    2018年5月15日，新版《电动自行车安全技术规范》强制性国家标准（GB17761-2018）发布，自2019年4月15日正式实施。新的国家标准，对电动自行车的整车安全、机械安全、电气安全、防火性能、阻燃性能、无线电骚扰特性和使用说明书的主要技术要求及相应的试验方法进行了规定。新的国家标准对脚踏骑行功能进行了强制性规定，将大大促进我国电踏车行业的发展，相应政策实施后，我国的电踏车市场前景将十分广阔。

    相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国电踏车行业市场现状调研及发展趋向分析报告》