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2019-2021年中国TWS耳机电池行业市场空间及TWS中的CP电池需求预测[图]

2019年12月12日 13:29:46字号:T|T

    一、TWS耳机行业出货量分析

    据统计,2016年AirPods上市一个月后即占据美国线上耳机销售26%的份额,代表了消费者对TWS耳机的认可。近年来,越来越多的厂商陆续发布新产品进军TWS耳机市场。

    各厂商积极发布TW耳机

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国无线耳机行业市场竞争格局及未来发展趋势报告

    TWS耳机主要由芯片、扬声器、麦克风和多个传感器构成,AirPods集成了28个组件及数百个元器件,复杂度大幅提升。AirPods的自动开关主要依靠光学传感器实现,而依靠其他多种传感器,TWS耳机还可实现运动检测、健康监测等功能。两只耳机可分为主扬声器和副扬声器,主扬声器接收手机电脑等设备的音频信号,并将信号传输给副扬声器从而实现立体声效果。目前市场上的高端耳机拥有两个主扬声器,因此两只耳机均可以独立使用;而低端耳机只有一个主扬声器,因此只有一只耳机可以独立使用并接打电话。

    据预测,耳机将会是增长最快的可穿戴设备,2018年到2022年复合增长率达56%。2018年Q3全球耳机市场规模相比2016年Q3增长26%,达到55亿美元。其中AirPods占据40%左右的市场份额。蓝牙技术、芯片方案等核心技术升级,手机结构变化和系统支持,伴随AI和传感器技术的成熟,有望推动TWS耳机实现快速持续发展,预计未来三年TWS耳机销量将有望实现翻倍以上增长,将成为耳机市场的主流。

    2016-2020年全球TWS耳机市场有望快速增长(亿美元)

数据来源:公开资料整理

    2018-2020年全球TWS耳机出货量走势(百万只)

数据来源:公开资料整理

    TWS耳机2019年销量1.2亿支,市场150亿美元。2018年全球真无线(TWS)耳机出货量约4600万台,其中AirPods出货量约3500万,占全球整体出货量的3/4。2019年前三季度,全球TWS耳机出货1750万,2700万及3300万支,其中AirPods系列占比分别为60%,53%及45%,随着全球主要消费市场在Q4会有如“双11”、“黑五”、“双旦”等大规模的促销活动,预计2019年TWS出货量将达到1.2亿支,AirPods出货占比50%,TWS市场空间约为150亿美元。

    各大品牌2018Q4-2019Q3TWS耳机出货统计(百万)

数据来源:公开资料整理

    二、TWS耳机电池空间测算

    2020年TWS耳机电池需求4亿颗,市场将近76亿元。预计2020年,苹果系TWS出货9000万支,其中3500万支为AirPodsPro,安卓系TWS出货1.1亿支,则对应2020年TWS耳机电池需求为4亿颗,目前根据市场调研走访,安卓系TWS电池单价约为10-20元,苹果系电池单价约为20-30元,对应2020年市场空间约为76亿元,2021年市场空间接近110亿元。

    TWS耳机电池空间测算

数据来源:公开资料整理

    三、CP扣式电池是TWS耳机电池发展趋势

    2019年10月底,苹果AirPodsPro发布。相比之前的Airpods1代及2代,在电池上做出重大改变。AirpodsPro采用了CP1154电池(纽扣型锂电池,德国Varta产)。新款AirPods带有降噪功能,其功率更高,原来仅93mWh的小圆柱电池无法满足需求,同时也为了美观协调,苹果将新款电池由耳机柄转移至耳机后盖中,使用CP电池。

    AirPods三代产品电池对比

数据来源:公开资料整理

    CP扣式电池已开始是降噪TWS耳机主要选择。CP电池相对于小圆柱及软包电池,体积小巧,空间利用率高,并且方便正负极焊接,得到众多品牌的采用。预计随着TWS降噪功能普及,对能量密度要求的提高,以及设计的美观,CP扣式电池将成为TWS耳机电池的绝对主导。

    2018-021年中国TWS中的CP电池需求预测

数据来源:公开资料整理

    2018-2021年中国TWS耳机CP电池空间测算

数据来源:公开资料整理

    2020年TWS耳机CP电池需求2.7亿颗,市场将近45亿元。预计2020年,安卓系CP电池渗透率90%,苹果系CP电池渗透率40%,则对应2020年CP电池需求为2.7亿颗,市场空间约为45亿元,2021年CP电池需求4.4亿颗,市场空间约为76亿元。

    2018-021年中国TWS耳机CP电池市场空间

数据来源:公开资料整理

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