建筑业转型升级加速，建筑设计重要性凸显，2018年营收超4500亿元，精细化设计挑战明显［图］

    建筑设计，是根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。根据工程设计对象的不同，工程设计类业务可以区分为建筑物工程设计、市政工程设计、交通工程设计及景观工程设计等等类型。

    建筑设计行业具有明显的劳动力密集与知识密集的特点，行业内企业生产经营主要依靠直接劳动力。上游原材料需求较少，主要是计算机软硬件、打印机等办公用品，以及效果图制作、打图晒图、模型制作等劳务服务，这些用品和劳务均不直接影响工程设计产品实现。

    同时，设计公司在承接部分设计业务中，可能对涉及如地源热泵、岩土工程、幕墙工程、照明工程等专业性较强的辅助性设计，以及由客户指定分包的业务，将其委托给第三方专业公司完成。

建筑设计行业与上下游产业的关系

资料来源：公开资料整理

    从建筑设计行业特点与产业链结构来看，建筑设计行业处于工程建设价值链的前端，下游建筑需求主要源于经济发展、居民生活的需要，通过影响房地产开发、政府投资、市政建设、城乡规划等投入，从而间接影响建筑设计行业的景气程度。随着我国经济稳定增长，城镇化进程快速推进，居民住宅、公共建筑及其他功能建筑的需求将继续处于较高水平，对建筑设计行业形成长期利好。建筑设计行业保持稳定的增长态势。

    近年来，我国的建筑业总产值保持稳定的增长的态势，2018年，全国建筑业总产值为235086亿元，同比增长9.9%，增速收窄0.6个百分点。

2011-2018年中国建筑业总产值走势

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    2018年，全年建筑业增加值为61808亿元，比上年同期增长4.5%。2018年建筑业增加值占GDP的比重6.87%，所占比重较上年提高了0.14个百分点。

2007-2018年我国建筑业增加值及增速走势

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    在建筑业稳定发展的大背景下，建筑设计行业也保持着稳定的增长，行业内企业数量增加，从业人员稳定的增长，行业的市场规模持续增长。

    2011年，我国建筑设计企业仅为10474家，2018年已经增长至15782家，总体保持稳定增长的态势。

2011-2018年中国建筑设计行业企业数量情况

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    从业人员数量也保持稳定的增长态势，从2011年的约100万人增长至232.6万人。

2011-2018年中国建筑设计行业从业人员数量走势

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    近几年建筑设计行业的营收也保持持续增长，2013年时仅为 3202.71亿元，2018年达到了4515.02亿元。人均创造的营收总体呈现出下降态势，主要是由于行业发展迅速，行业内企业迅速增加，企业平均规模减小，使得行业人均创造的营收下降。

2011-2018年中国建筑设计行业企业营收收入走势

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    从细分市场结构来看，2018年我国建筑设计市场规模为4515.02亿元，其中住宅设计市场规模为3163.259亿元，商业营业用房市场规模为615.35亿元，办公建筑市场规模为265.45亿元，其他建筑市场规模为470.63亿元。

2010-2018年我国建筑设计细分市场规模统计图

资料来源：智研咨询整理

2018年我国建筑设计行业市场结构现状

资料来源：智研咨询整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国建筑设计行业市场运营态势及未来前景预测报告》指出，居民收入提升，审美理念发展、新型城市化的建设要求，绿色城市、绿色建筑、智慧城市以及BIM等建筑信息化的发展行业也为建筑设计行业带来的更多的挑战与机遇。

    较为显著的挑战主要包括下游需求的变化与设计理念改变，建筑信息化技术的运用，行业自身的发展与整合。

    一、设计理念改变与下游需求的变化

    在之前的城市化浪潮之中，由于建设量大、城市化速率高，城市整体面临着过度开发问题。粗放化的建筑设计使城市发展呈现病态发展。国家统计局数据显示，我国城镇化率从 2005年的43%增长到2018年的59.58%，城镇人口数量从6.24亿人增长到7.93 亿人。

2005-2018年中国城镇化率变化趋势图

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    随着中国城镇化率已经达到较高的水平，但显著低于发达国家80%的平均水平，我国城市化发展水平还有较大的发展空间，未来城市建设要求将全面转向更为精细化的发展方式，城市形象与公共环境也成为了城市竞争力重要的组成。

    从建筑的特点来看，建筑是居民生活、工作、居住、出行等活动的重要载体，建筑历史源远流长，中国的古代传说中，旧石器时代的早期，有巢氏“构木为巢室”，建筑的就已经出现。随着社会发展，生产力的进步、地区文化艺术发展、地区风俗与气候等因素对建筑形态有了显著影响，建筑不断的发展。

    发展到今天，建筑设计已经成为了一种功能与形式相统一，建筑本身与周围环境相适应，建筑表达与地区文化相融合的创造性的设计活动。随着建设发展的日趋成熟，人们已不再单纯只关注建设效率，更注重项目的品质。因此，精细化的建筑设计逐渐称为建筑设计市场的主流。建筑的形式也成为重点设计的对象。

    人们常说“建筑是凝固的音乐,音乐是流动的建筑”，“黑格尔曾这样提示音乐与建筑的关系:"音乐和建筑最相近,因为像建筑一样,音乐把它的创造放在比例和结构上。"建筑作为一种造型艺术,它不是简单的钢筋、水泥的堆砌,它能激起同听音乐相近的情感反应。建筑也应当和音乐一样存在严谨的结构和形式的美。

    建筑的形式是指建筑的内部和外部的构成形态，其内涵概括为形体与空间、材料与构造、场地与环境。不同的建筑，其中的形式构成要素作用不同建筑形式上的美主要通过内部空间构造和外部形态给人以精神上的美感来体现。因此，建筑在形式上应该要和周围的环境融为一体，形式美也是建筑设计成功与否的关键环节建筑设计的形式决定了建筑的形状，建筑的功能也主要通过建筑形式来得到体现，随着人们生活水平的提高，建筑的形式也越来越多样化。

    而且，现代人们生活水平和公共场所消费档次的提高，设计也由过去偏硬件设施环境设计转变为今天重视人的生理、行为、心理环境创造等更广泛和更深意思的理解，除了美观外还要有艺术性、欣赏性、创造联想性等。我国现在处于大力发展基础设施建筑的阶段中，对于建筑行业的大战更是起到巨大的推动作用，也是利于建筑行业的发展。

    二、建筑信息化的发展

    在建筑业中，信息化作为一种工具在管理和生产中均发挥了重要作用；对于设计企业来说，偏重于作为生产工具得到应用，对于施工企业来说，偏重于作为管理工具得到应用。作为建筑业信息化的发展方向，一方面需要进一步提高目前已得到应用的方面的水平，另一方面可以探索并提高在其他方面的应用水平。例如，对于设计领域来说，一方面应继续提高信息化在生产方面的应用水平，另一方面，可以提高信息化在管理方面的应用水平。在信息技术已经日臻成熟的今天，建筑业企业仍然需要不断推动信息化工作，才能在企业竞争中获得优势，获得跨越式发展。

    而建筑业信息化需要一个较长期的发展和极大努力的付出才能得到普及。信息化的每一个发展从应用到普及需要10-20年的时间，其中需要政府及整个行业锲而不舍的努力。今后，建筑业信息化的又好又快的发展仍然有赖于政府的政策推动，包括国家组织重大科技攻关课题开展相关研究工作，还需要研究机构和软件开发单位研制并推广适合我国广大建筑业企业需求的软件产品。企业自身也要积极的应对即将到来的建筑信息化浪潮中出现的各种信息化设计工具带来的生产力的变革与发展，建设设计企业需要加速建筑信息化的应用，从而才能不被淘汰。

    同时，智慧城市建设将为建筑设计行业带来新的增长点。“十三五”期间，我国将进一步推出 100个新型“智慧城市”试点，智慧城市建设带动的建筑设计市场空间巨大，将为行业内具备相应技术能力及经验积累的企业提供新的发展机遇。

    三、行业自身的发展与整合

    随着我国建筑业的持续发展，产业结构的持续调整，建筑设计以及整个建筑设计行业的商业模式也发生了较大的改变。我国的建筑设计模式正在从过去的单一承接设计转变为设计总承包、管理总承包、设计管理和项目管理等多元模式，也就是有单一模式向多元模式转变。

    近几年由于我国建筑业的高速发展，建筑设计的需求显著增长，建筑设计企业数量增加，行业的平均规模有所减少，行业的市场竞争更加激烈。部分较大规模的企业以城市规划设计、建筑设计与工程咨询服务相结合，发展一体化服务能力，向全过程设计服务能力延伸。此外随着我国建筑行业整体水平的提高，大型综合体项目逐步增多，建筑品质越 来越受重视。建设方迫切需要有一定实力的设计企业承担整体建筑设计工作，并对整个建设过程负责，总体把控设计质量和品质，这就促使了建筑设计总承包业务的出现和发展。设计总承包与专业化发展的建筑设计企业显著增加。行业内部的并购整合不断增加，自身的经营业态不断丰富，对建筑设计的企业的业务发展方向，自身管理水平以及高素质高水平的人才的争夺更为激烈。此外，借助建筑信息化的浪潮，中小规模企业也有机会实现对业内的大企业弯道超车，行业内企业普遍面临较大的挑战。